S potěšením představujeme Podnikový software gFM-Business Light a Professional v aktualizované verzi 2.7. Nová verze má nyní integrovanou funkci projektového řízení, kterou lze použít k plánování a řízení jednotlivých projektů, takže je ideální pro použití jako Agenturní software.
Ke každému projektu lze přiřadit libovolný počet zákazníků, kontaktních osob, služeb, zaměstnanců, dokumentů, nabídek, objednávek, faktur, dobropisů, objednávek, procesů a externích souborů. Skutečné hodnoty výnosů a nákladů se automaticky vypočítávají z přiřazených faktur, dobropisů, objednávek a transakcí. Pro každý projekt lze předdefinovat řadu plánovacích údajů, jako je typ projektu, datum zahájení a ukončení, rozpočet, příjmy nebo náklady. Pro přizpůsobené údaje jsou k dispozici odpovídající volná pole. Novou správu projektů lze používat na počítačích Mac, Windows a iPad. gFM-Business 2.7 obsahuje také několik oprav chyb a optimalizací pro použití na Apple iPad.
Plánování a řízení projektů
V oblasti [Společnost] v systému gFM-Business je nyní k dispozici funkce projektového řízení pro plánování libovolného počtu projektů. Ke každému projektu lze přiřadit libovolný počet následujících údajů:
- Zákazníci - Přiřazení libovolného počtu zákazníků k projektu. Jednoho zákazníka lze snadno přiřadit k několika projektům.
- Kontakty - Ke každému projektu lze přiřadit libovolný počet kontaktních osob.
- služby - Přiřazení služeb z časového záznamu k libovolným projektům.
- Zaměstnanci - Ke každému projektu lze přiřadit libovolný počet zaměstnanců ze správy uživatelů.
- Dokumenty - Přiřazení libovolného počtu dokumentů z [Korespondence] na.
- Nabídky - Umožňuje přiřadit k projektu libovolný počet nabídek z fakturace.
- Objednávky - Umožňuje přiřadit k projektu libovolný počet objednávek z fakturace.
- Faktury - Přidělené faktury automaticky zvyšují skutečnou hodnotu příjmů.
- Kreditní poznámky - Přiřazené dobropisy automaticky zvyšují skutečnou hodnotu nákladů.
- Objednávky - Přiřazení libovolného počtu zakázek k projektu.
- Procesy - Ke každému projektu lze přiřadit libovolný počet úkolů s podporou milníků.
- Soubory - Přiřazení libovolného počtu externích souborů k projektu.
Pro každý projekt lze spravovat následující základní údaje:
- Název projektu - Název projektu
- Typ projektu - Typ projektu s možností úprav Seznam hodnot
- Projektový manažer - Výběr uživatelů ze správy uživatelů
- Popis - Textový popis projektu
- Stav - Stav aktivit projektu
- Fáze - Fáze projektu s upravitelným seznamem hodnot
- Priorita - Priorita projektu
- Obrázek - Obrázek projektu
- datum - Datum vstupu projektu
- Datum zahájení a ukončení Cílová a skutečná hodnota
- Plánovaný rozpočet
- Výnosy a náklady Cílová hodnota s automatickým výpočtem Celkem
- Skutečné příjmy a náklady s automatickým výpočtem Celkem z výnosů, nákladů a přidělených dokladů
- Pět Volně definovatelná pole pro individuální údaje
Vytvoření nového projektu
Chcete-li vytvořit nový projekt, nejprve vyvolejte výběrový bod. [Společnost > Projekty] a klikněte na tlačítko [Nový] na panelu nástrojů.
Do polí vyskakovacího dialogu zadejte všechny požadované údaje o novém projektu. Po kliknutí na [Add] nový projekt v Databáze a lze je dále upravovat.
Přidání zákazníků do projektu
Chcete-li přidat zákazníka do projektu, přejděte do části [Připojené údaje] na adrese [Zákazníci] a klikněte na tlačítko na pravé straně datového portálu. [+]. V následujícím dialogu můžete najít zákazníky pomocí fulltextového vyhledávání a přidat je do projektu kliknutím myši.
V terénu [Hledat termín] lze provést fulltextové vyhledávání ve všech dostupných zákaznících a omezit tak výběr v dialogu. Po výběru zákazníka kliknutím myši se zákazník přidá do vyvolaného projektu. Zákazníka není možné přidat do projektu více než jednou.
Přidání kontaktních osob do projektu
Ke každému projektu můžete přiřadit libovolný počet kontaktních osob. Chcete-li přidat kontaktní osobu k projektu, přejděte do části [Připojené údaje] na adrese [Kontakty] a klikněte na tlačítko na pravé straně datového portálu. [+].
V dialogu pro přidání kontaktních osob se zobrazí pouze kontakty zákazníků spojených s projektem. V poli [Hledat termín] lze provést fulltextové vyhledávání ve všech dostupných kontaktních osobách a omezit tak výběr v dialogu. Po výběru kontaktní osoby kliknutím myši se kontakt přidá do vyvolaného projektu. Kontaktní osobu nelze do projektu přidat více než jednou.
Přidání služeb do projektu
Evidence času integrovaná v systému gFM-Business byla rozšířena pro použití při řízení projektů. To znamená, že registrované služby lze zaznamenávat i v rámci tzv. [Zákazníci > Služby] o CRM lze přiřadit ke konkrétnímu projektu. Chcete-li přidat novou službu přímo do projektu, přejděte do části [Připojené údaje] na adrese [Služby] a klikněte na tlačítko na pravé straně datového portálu. [+].
Po potvrzení dialogu popover tlačítkem [Nová služba] zadaná služba se přidá do vyvolaného projektu. Uložená služba je pro přiřazeného zákazníka k dispozici také v CRM v části [Zákazníci > Služby] viditelné.
Přiřazení zaměstnanců k projektu
Pod položkou výběru [Zaměstnanci] v oblasti [Připojené údaje] k jednomu projektu může být přiřazeno několik zaměstnanců z vaší společnosti. Chcete-li přidat kontaktní osobu k projektu, přepněte se do příslušné oblasti a klikněte na tlačítko na pravé straně datového portálu. [+].
Ve vyskakovacím dialogu pro výběr zaměstnanců jsou k dispozici všichni zaměstnanci zadaní ve správě uživatelů. V poli [Hledat termín] fulltextové vyhledávání lze provést ve všech dostupných zaměstnancích a omezit tak výběr v dialogu. Po výběru zaměstnance kliknutím myši se zaměstnanec přidá do vybraného projektu. Zaměstnance není možné přidat do projektu více než jednou.
Přidání dokumentů do projektu
Pro každý projekt je možné použít libovolný počet dokumentů z. [Korespondence] lze přiřadit k projektu. Chcete-li přidat dokument k projektu, přejděte na stránku [Připojené údaje] na adrese [Dokumenty] a klikněte na tlačítko na pravé straně datového portálu. [+].
V terénu [Hledat termín] fulltextové vyhledávání lze provést ve všech dostupných dokumentech a omezit tak výběr v dialogu. Po výběru dokumentu kliknutím myši se dokument přidá do vyvolaného projektu. Dokument není možné přidat do projektu více než jednou.
Přidání dokumentů do projektu
Systém gFM-Business podporuje přidání libovolného počtu nabídek, objednávek, faktur, dobropisů a objednávek k projektu. Chcete-li přiřadit dokument k projektu, vyberte v okně [Připojené údaje] požadovaný typ dokumentu a klikněte na tlačítko na pravé straně datového portálu. [+].
V terénu [Hledat termín] v položkách všech dostupných dokumentů lze provést fulltextové vyhledávání a omezit tak výběr v dialogu. Po výběru poukazu kliknutím myši se poukaz přidá do vyvolaného projektu. Poukaz není možné přidat do projektu více než jednou. U faktur, dobropisů a objednávek přiřazených k projektu se automaticky přepočítávají skutečné hodnoty výnosů a nákladů.
Přidání úkolů do projektu
Do projektu lze přidat libovolný počet úloh, které představují jednotlivé kroky v rámci projektu. Úkol lze definovat jako milník, aby byl v seznamu úkolů odpovídajícím způsobem zvýrazněn. Chcete-li do projektu přidat nový úkol, přepněte na tlačítko karty [Zpracování] a klikněte na tlačítko v záhlaví na pravé straně. [+].
Pro každou úlohu lze uložit externí obrázek a externí dokument. Pokud je aktivita označena jako milník, je v seznamu aktivit zvýrazněna. U každé aktivity můžete určit, zda částky zadané v polích pro náklady a výnosy mají ovlivnit celkový výpočet v projektu. Kliknutím na tlačítko [Add] je nová úloha přidána do volaného projektu.
Úprava procesů
Chcete-li upravit existující úkol, klikněte na příslušnou položku v seznamu úkolů, načež se otevře výše uvedený dialog pro úpravu úkolu. V tomto dialogu je také možné úkol s datem zahájení a ukončení přenést jako schůzku do skupinového kalendáře.
V seznamu úloh najdete na levé straně položky ikonu pro vyvolání příslušných funkcí pro danou úlohu. Pro úlohy jsou k dispozici následující funkce:
- Nový proces - Slouží k vytvoření nové aktivity pro vyvolaný projekt.
- Duplicitní proces - Vytvoří novou operaci na základě vybrané operace.
- < Zpracovat zpět - Přiřadí vybranou operaci před předchozí operaci.
- > Pokračovat v procesu - Zařadí vybranou operaci za další operaci.
- Proces mazání - Odebere vybranou úlohu z vybraného projektu.
- Odstranit vybrané - Odebere všechny vybrané činnosti z vybraného projektu.
Tlačítko vpravo od funkčního tlačítka lze použít k nastavení procesu do stavu [Hotovo] lze nastavit. Vpravo lze v seznamu označit procesy, například pro odstranění několika procesů v jednom kroku. Úlohy se stavem [Milník] jsou v seznamu zvýrazněny žlutě.
Připojení externích souborů k projektu
Ke každému projektu lze přiřadit libovolný počet externích souborů. Pod tlačítkem Register [Soubory] všechny soubory patřící k projektu se zobrazí ve formě seznamu.
Kliknutím na název souboru se zobrazí náhled dokumentu ve vyskakovacím dialogu. Dokument lze otevřít v externím programu kliknutím na náhled dokumentu. Přílohy souborů lze otevřít, vytisknout a odstranit z projektu.
Protokol událostí projektů
Pod tlačítkem Registrace [Události] všechny změny, které byly ve vybraném projektu provedeny v minulosti, se zobrazují v chronologickém pořadí.
Tisk seznamu projektů a přehledu projektů
Chcete-li vytisknout seznam všech projektů nebo přehled projektu, klikněte na ikonu [Tisk] na panelu nástrojů, čímž se zobrazí dialog pro tisk projektů.
Ve výchozím nastavení má aplikace gFM-Business ve správě projektů tiskové sestavy "Seznam projektů" (seznam všech vyvolaných projektů) a "Přehled projektů" (přehled vyvolaného projektu se všemi aktivitami). Pomocí aplikace FileMaker Pro lze tyto tiskové sestavy přizpůsobit individuálním požadavkům nebo přidat další tiskové sestavy pro projekty.
Řízení projektů na iPadu
Správa projektů je k dispozici také pro použití na zařízení Apple iPad s optimalizovanými maskami. Přidávání externích souborů není na iPadu podporováno.
Revidované masky a seznamy v iPadu
V aplikaci gFM-Business 2.7 byly všechny masky a zobrazení seznamů přepracovány pro Apple iPad a optimalizovány pro použití se zařízením FileMaker Go 15 optimalizováno.
Koupit gFM-Business v online obchodě
- gFM-Business Light - pro jednoho uživatele, bez skupinového kalendáře, 299 Euro
- gFM-Business Professional - pro jednoho uživatele, od 499 Euro
- gFM-Business Professional, licence pro více uživatelů, od 799 Euro
- gFM-Business Custom, licence pro jednoho uživatele - od 1 299 Euro
- gFM-Business Custom, licence pro více uživatelů, od 1 999 eur
Stáhněte si 30denní zkušební verzi
Níže najdete gFM-Business Light pro Mac OS X nebo Windows a gFM-Business Professional ke stažení. Software si můžete stáhnout zdarma a vyzkoušet bez omezení po dobu 30 dnů. gFM-Business Professional vyžaduje nainstalovanou licenci nebo demoverzi FileMaker Pro.
Stáhnout gFM-Business Light (licence pro jednoho uživatele)
Stáhnout gFM-Business Professional (FileMaker 14-16)
Markus Schall vyvíjí od roku 1994 databáze, rozhraní a podnikové aplikace na míru založené na Claris FileMaker. Je partnerem společnosti Claris, držitelem ocenění FMM Award 2011 a vývojářem aplikace Software ERP gFM-Business. Je také autorem knih a zakladatelem organizace M. Schall Publishers.
