Veröffentlicht in:

Einführung in gFM-Business free/Basic

Autor Markus Schall

Veröffentlicht am: 26. September 2016

Einführung in gFM-Business free und Basic

In diesem Dokument finden Sie Hinweise zur Installation und Verwendung des CRM-, Fakturierung- und Warenwirtschaftssystems gFM-Business free und Basic für Windows, Mac OS X und Apple iPad.

Inhaltsverzeichnis

gFM-Business free und Basic

• 1. Einführung in gFM-Business free und Basic
  • 1.1 Übergreifende Funktionen
  • 1.2 Funktionen im Kontaktmanagement
  • 1.3 Funktionen im Dokumentmanagement
  • 1.4 Funktionen der Fakturierung
  • 1.5 Einstellungen und Benutzerverwaltung
• 2. Installieren von gFM-Business
  • 2.1 Installation auf dem Mac
    • 2.1.1 Sicherheitsmeldung von macOS
    • 2.1.2 Update von einer vorherigen Version
    • 2.1.3 Installation von gFM-Business free/Basic
  • 2.2 Installation auf Microsoft Windows
    • 2.2.1 Sicherheitsmeldung von Windows
    • 2.2.2 Update von einer vorherigen Version
    • 2.2.3 Installation von gFM-Business free/Basic
  • 2.3 Installieren von FileMaker Go auf dem iPad
• 3. Erster Start von gFM-Business
  • 3.1 Das Hauptmenü von gFM-Business
    • 3.1.1 Kunden und Kontakte (CRM)
    • 3.1.2 Korrespondenz
    • 3.1.3 Fakturierung
    • 3.1.4 Artikelverwaltung
    • 3.1.5 Einstellungen
• 4. Benutzeroberfläche
  • 4.1 Die Symbolleiste
  • 4.2 Eingabefelder und Wertelisten
    • 4.2.1 Auswahllisten
    • 4.2.2 Datumsfelder
  • 4.3 Listenansichten
  • 4.4 Funktionen
• 5. Suchen und Sortieren
  • 5.1 Suchen und Ersetzen von Daten
    • 5.1.1 Suchen nach Text
    • 5.1.2 Suchen nach Zahlen und Datum
    • 5.1.3 Suchen nach Wertbereichen
    • 5.1.4 Suchen nach leeren oder nicht leeren Feldern
    • 5.1.5 Suchen nach doppelten Werten
    • 5.1.6 Verwenden mehrerer Suchkriterien
    • 5.1.7 Einschränken der Ergebnismenge
    • 5.1.8 Erweitern einer Ergebnismenge
    • 5.1.9 Ändern der letzten Suchabfrage
    • 5.1.10 Aus- und Einblenden von Daten in einer Ergebnismenge
    • 5.1.11 Kurzsuche auf Basis eines Feldinhalts
  • 5.2 Sortieren von Datensätzen
• 6. Drucken in gFM-Business
• 7. gFM-Business einrichten
  • 7.1 Firmenstamm und Stammdaten
  • 7.2 Bankverbindungen
  • 7.3 Vorgaben in gFM-Business
    • 7.3.1 Vorgaben > Fakturierung
    • 7.3.2 Vorgaben > Währungen
    • 7.3.3 Vorgaben > Artikel
    • 7.3.4 Vorgaben > Wertelisten
    • 7.3.5 Vorgaben > Geräte
  • 7.4 Erscheinungsbild
  • 7.5 Benutzerverwaltung
    • 7.5.1 Funktionen der Benutzerverwaltung
    • 7.5.2 Benutzerverwaltung > Einstellungen
    • 7.5.3 Benutzerverwaltung > Berechtigungen
• 8. Kundenverwaltung (CRM)
  • 8.1 Kunden > Übersicht
    • 8.1.1 Felder in Kunden > Übersicht – Stammdaten
    • 8.1.2 Felder in Kunden > Übersicht – Selektionen
    • 8.1.3 Felder in Kunden > Übersicht – Anfahrt
    • 8.1.4 Funktionen in Kunden > Übersicht
    • 8.1.6 Kontextsensitive Funktionen in Kunden > Übersicht
  • 8.2 Kunden > Adressen
    • 8.2.1 Felder in Kunden > Adressen
    • 8.2.2 Funktionen in Kunden > Adressen
    • 8.2.3 Kontextsensitive Funktionen in Kunden > Adressen
  • 8.3 Kunden > Dienstleistungen
    • 8.3.1 Felder in Kunden > Dienstleistungen
    • 8.3.2 Funktionen in Kunden > Dienstleistungen
    • 8.3.3 Kontextsensitive Funktionen in Kunden > Dienstleistungen
  • 8.4 Kunden > Belege
    • 8.4.1 Felder in Kunden > Belege > Angebote
    • 8.4.2 Felder in Kunden > Belege > Aufträge
    • 8.4.3 Felder in Kunden > Belege > Rechnungen
    • 8.4.4 Felder in Kunden > Belege > Lieferscheine
    • 8.4.5 Felder in Kunden > Belege > Gutschriften
    • 8.4.6 Felder in Kunden > Belege > Mahnungen
    • 8.4.7 Funktionen in Kunden > Belege
• 9. Korrespondenz
  • 9.1 Korrespondenz > Dokumente
    • 9.1.1 Felder in Korrespondenz > Dokumente
    • 9.1.2 Funktionen in Korrespondenz > Dokumente
  • 9.2 Korrespondenz > Vorlagen
    • 9.2.1 Felder in Korrespondenz > Vorlagen
    • 9.2.2 Platzhalter in Dokumente > Vorlagen
    • 9.2.3 Funktionen in Korrespondenz > Vorlagen
• 10. Fakturierung
  • 10.1 Fakturierung > Angebote
    • 10.1.1 Felder in Fakturierung > Angebote
    • 10.1.2 Funktionen in Fakturierung > Angebote
    • 10.1.3 Kontextsensitive Funktionen in Fakturierung > Angebote
    • 10.1.4 Erfassen neuer Belegpositionen
  • 10.2 Fakturierung > Aufträge
    • 10.2.1 Felder in Fakturierung > Aufträge
    • 10.2.2 Funktionen in Fakturierung > Aufträge
    • 10.2.3 Kontextsensitive Funktionen in Fakturierung > Aufträge
    • 10.2.4 Erfassen neuer Belegpositionen
  • 10.3 Fakturierung > Rechnungen
    • 10.3.1 Felder in Fakturierung > Rechnungen
    • 10.3.2 Funktionen in Fakturierung > Rechnungen
    • 10.3.3 Kontextsensitive Funktionen in Fakturierung > Rechnungen
    • 10.3.4 Erfassen neuer Belegpositionen
  • 10.4 Fakturierung > Lieferscheine
    • 10.4.1 Felder in Fakturierung > Lieferscheine
    • 10.4.2 Funktionen in Fakturierung > Lieferscheine
    • 10.4.3 Kontextsensitive Funktionen in Fakturierung > Lieferscheine
    • 10.4.4 Erfassen neuer Belegpositionen
  • 10.5 Fakturierung > Gutschriften
    • 10.5.1 Felder in Fakturierung > Gutschriften
    • 10.5.2 Funktionen in Fakturierung > Gutschriften
    • 10.5.3 Kontextsensitive Funktionen in Fakturierung > Gutschriften
    • 10.5.4 Erfassen neuer Belegpositionen
  • 10.6 Fakturierung > Mahnungen
    • 10.6.1 Felder in Fakturierung > Mahnungen
    • 10.6.2 Funktionen in Fakturierung > Mahnungen
    • 10.6.3 Kontextsensitive Funktionen in Fakturierung > Mahnungen
    • 10.6.4 Erfassen neuer Belegpositionen
• 11. Artikelverwaltung
  • 11.1 Artikel > Artikelstamm
    • 11.1.1 Felder in Artikel > Artikelstamm
    • 11.1.2 Funktionen in Artikel > Artikelstamm
    • 11.1.3 Register in Artikel > Artikelstamm
  • 11.2 Artikel > Lieferanten
    • 11.2.1 Felder in Artikel > Lieferanten
    • 11.2.2 Funktionen in Artikel > Lieferanten
    • 11.2.3 Kurzinfo zum Lieferanten
• 12. Drucklayouts bearbeiten