10.1 Faktura > Angebote

10.1 Faktura > Angebote

Unter Faktura > Angebote befinden sich alle bisher erstellten Angebote, und es können neue Angebote erstellt werden. Der einfachste Weg, ein Angebot für einen vorhandenen Kunden zu erstellen, ist die Funktion Neues Angebot, die im Programmteil Kunden zur Verfügung steht. Wird ein Angebot direkt im Programmteil Faktura > Angebote erstellt, kann der gewünschte Kunde alternativ im Feld Kundennummer ausgewählt werden.

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10.1.1 Felder in Faktura > Angebote

  • Firma/Name (Firmenbezeichnung oder Nachname, jeweils separat für den Belegempfänger und für die Lieferanschrift)
  • Firma/Vorname (Firmenbezeichnung oder Vorname, jeweils separat für den Belegempfänger und für die Lieferanschrift)
  • Straße/Hausnummer (Straße und Hausnummer, jeweils separat für den Belegempfänger und für die Lieferanschrift)
  • Land/PLZ/Ort (Länderkennzeichen, Postleitzahl und Ort, jeweils separat für den Belegempfänger und für die Lieferanschrift.)
  • Angebots-Nr. (Eindeutige ID des Angebots, wird bei der Erstellung automatisch nach dem Muster erzeugt, das unter Einstellungen > Vorgaben > Fakturierungfür Angebotsnummern vorgegeben wurde)
  • Datum (Datum des Angebots)
  • Kundennummer (Kundennummer des Kunden, der das Angebot erhalten soll)
  • Adressnummer (Adressnummer des Kunden, der das Angebot erhalten soll)
  • Position: Nr. (Laufende Nummer der Position zur Sortierung innerhalb des Belegs)
  • Position: Anzahl (Anzahl Produkte der aktuellen Position)
  • Position: Artikel-Nr. (Artikelnummer der aktuellen Position)
  • Position: Artikelbezeichnung (Artikelbezeichnung der aktuellen Position)
  • Position: MwSt. (Mehrwertsteuersatz der aktuellen Position)
  • Position: Einzel netto (Netto-Einzelpreis der aktuellen Position)
  • Position: Einzel brutto (Brutto-Einzelpreis der aktuellen Position)
  • Position: Gesamt brutto (Brutto-Gesamtpreis der aktuellen Position)
  • Position: Artikelbeschreibung (Artikelbeschreibung der aktuellen Position)
  • Position: Status (Status der aktuellen Position)
  • Zahlungsart (Angebotene Zahlungsart)
  • Druckstatus (Status, ob und wann das Angebot bereits gedruckt wurde)
  • Bemerkungen (Bemerkungen zum Angebot, nur in der Datenbank sichtbar)
  • Anmerkungen (Bemerkungen auf dem Angebot, auf dem Beleg sichtbar)
  • Zwischensumme (Zwischensumme des Angebots, netto und brutto)
  • Rabatt (Etwaig eingeräumter Rabatt, netto und brutto)
  • Mehrwertsteuer (im Angebot enthaltene Mehrwertsteuer)
  • Gesamtsumme (Gesamtsumme des Angebots, netto und brutto)

10.1.2 Funktionen in Faktura > Angebote

  • Neues Angebot – Mit dieser Funktion wird ein neuer Angebots-Datensatz erzeugt. Dabei wird automatisch eine neue Angebotsnummer generiert.
  • Angebot duplizieren – Dupliziert das aufgerufene Angebot inklusive aller Belegpositionen.
  • Angebot drucken – Öffnet den Druckdialog, um das aufgerufene Angebot auf einem Drucker auszugeben.
  • Auftrag erzeugen – Mit dieser Funktion wird ein neuer Auftrag auf Basis des aufgerufenen Angebots erzeugt. Dabei werden alle im Angebot befindlichen Daten und Positionen in den neuen Auftrag übernommen.
  • Rechnung erzeugen – Mit dieser Funktion wird eine neue Rechnung auf Basis des aufgerufenen Angebots erzeugt. Dabei werden alle im Angebot befindlichen Daten und Positionen in die neue Rechnung übernommen.
  • Angebot löschen – Löscht den aktuellen Angebots-Datensatz inklusive aller zugewiesenen Positionen aus der Datenbank.

10.1.3 Kontextsensitive Funktionen in Faktura > Angebote

  • Neue Position – Dient zum Erzeugen einer neuen Position. Dabei springt der Cursor in die letzte Zeile der Positionsdatensätze, um eine neue Position zu erstellen.
  • Position duplizieren – Mit dieser Funktion kann die gewählte Position dupliziert werden, woraufhin eine neue Position mit identischen Feldinhalten der gewählten Position erzeugt wird.
  • < Position zurück – Sortiert die ausgewählte Position im Beleg um eine Position zurück.
  • > Position vor – Sortiert die ausgewählte Position im Beleg um eine Position vor.
  • Position löschen – Entfernt die gewählte Position aus der Datenbank.
  • Markierte löschen – Entfernt alle markierten Positionen aus dem aufgerufenen Beleg 

10.1.4 Erfassen neuer Belegpositionen

Erfassen Sie neue Belegpositionen, indem Sie am rechten oberen Rand der Positionsliste auf die Schaltfläche [+] klicken, woraufhin sich ein Popover-Dialog zur Erfassung neuer Belegpositionen öffnet. Für die Anzahl der einzufügenden Artikel kann unter [Einstellungen > Benutzer > Dialoge] für jeden Benutzer separat ein Standardwert vorgegeben werden. Wenn Sie nur wenige Artikel in Ihrem Artikelstamm gespeichert haben, können Sie nun im Einblendmenü des Feldes [Artikel-Nr.] den gewünschten Artikel auswählen. Durch Auswahl des Optionsfeldes [Alternativposition] wird der gewählte Artikel als Alternativposition in das Angebot eingefügt.

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Klicken Sie auf das Symbol [>] vor der Artikelnummer, um ein weiteres Fenster zu öffnen, in dem Ihnen eine Volltextsuche für alle gespeicherten Artikel zur Verfügung steht.

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Geben Sie im Feld [Suchbegriff] einen beliebigen (Teil-) Begriff ein, um die Liste in Echtzeit zu filtern. Im Feld [Sortieren] können Sie eine Sortierfolge für die angezeigte Liste auswählen. Wenn mehrere Artikel ausgewählt wurden, werden alle Positionen in der Reihenfolge Ihrer gewählten Sortierfolge in den Beleg übertragen.

  • Um einen einzelnen Artikel in den Beleg einzufügen, klicken Sie einfach den gewünschten Artikel an. Daraufhin wird das Suchfenster geschlossen, und der ausgewählte Artikel wird in den Dialog zum Hinzufügen neuer Belegpositionen eingefügt.
  • Um mehrere Artikel gleichzeitig in den Beleg einzufügen, tragen Sie vor dem Artikel die gewünschte Anzahl ein. Nach Klick auf die Schaltfläche [Auswahl hinzufügen] werden alle entsprechenden Artikel automatisch in den Beleg eingefügt.

10.1.5 Video-Anleitung: Angebote erstellen mit der Faktura in gFM-Business

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