Lanzamiento de gFM-Business 2.7 con gestión de proyectos.

Nos complace presentar el Software para empresas gFM-Business Light y Professional en la versión actualizada 2.7. La nueva versión cuenta ahora con una función integrada de gestión de proyectos que puede utilizarse para planificar y gestionar proyectos individuales, por lo que resulta ideal para su uso como Software para agencias.

A cada proyecto puede asignarse cualquier número de clientes, personas de contacto, servicios, empleados, documentos, ofertas, pedidos, facturas, abonos, pedidos, procesos y ficheros externos. Los valores reales de ingresos y costes se calculan automáticamente a partir de las facturas, abonos, pedidos y transacciones asignados. Para cada proyecto pueden predefinirse numerosos datos de planificación, como el tipo de proyecto, la fecha de inicio y fin, el presupuesto, los ingresos o los costes. Los correspondientes campos libres están disponibles para datos personalizados. La nueva gestión de proyectos puede utilizarse en Mac, Windows e iPad. gFM-Business 2.7 también contiene algunas correcciones de errores y optimizaciones para su uso en el iPad de Apple.

Planificación y gestión de proyectos

En la zona [Empresa] gFM-Business dispone ahora de una función de gestión de proyectos que permite planificar cualquier número de proyectos. A cada proyecto se le puede asignar cualquier número de los siguientes datos:

• Clientes - Asigne cualquier número de clientes a un proyecto. Un cliente puede asignarse fácilmente a varios proyectos.
• Contactos - Se puede asignar cualquier número de personas de contacto a cada proyecto.
• servicios - Asignar servicios del registro de tiempos a cualquier proyecto.
• Empleados - Se puede asignar a cada proyecto cualquier número de empleados de la administración de usuarios.
• Documentos - Asigne cualquier número de documentos de la [Correspondencia] a.
• Ofertas - Permite asignar a un proyecto cualquier número de presupuestos procedentes de la facturación.
• Pedidos - Permite asignar cualquier número de pedidos de facturación a un proyecto.
• Facturas - Las facturas imputadas aumentan automáticamente el valor real de los ingresos.
• Notas de crédito - Las notas de crédito asignadas aumentan automáticamente el valor real de los costes.
• Pedidos - Asigne cualquier número de pedidos a un proyecto.
• Procesos - Se puede asignar cualquier número de tareas a cada proyecto con el apoyo de hitos.
• Archivos - Asigna cualquier número de archivos externos a un proyecto.

Para cada proyecto pueden gestionarse los siguientes datos maestros:

• Nombre del proyecto - Nombre del proyecto
• Tipo de proyecto - Tipo de proyecto editable Lista de valores
• Jefe de proyecto - Selección de usuarios desde la administración de usuarios
• Descripción de la - Texto descriptivo del proyecto
• Estado - Estado de la actividad del proyecto
• Fase - Fase del proyecto con lista de valores editable
• Prioridad - Prioridad del proyecto
• Fotografía - Imagen del proyecto
• fecha - Fecha de entrada del proyecto
• Fecha de inicio y fecha final Objetivo y real
• Presupuesto previsto
• Ingresos y costes Objetivo con cálculo automático del Total
• Ingresos y costes reales con cálculo automático del Total de ingresos, costes y documentos asignados
• Cinco Campos de libre definición para datos individuales

Creación de un nuevo proyecto

Para crear un nuevo proyecto, llame primero al punto de selección [Empresa > Proyectos] y haga clic en el botón [Nuevo] de la barra de herramientas.

Introduzca todos los datos necesarios para el nuevo proyecto en los campos del cuadro de diálogo emergente. Tras hacer clic en el botón [Añadir] el nuevo proyecto en el Base de datos y se puede seguir editando.

Añadir clientes a un proyecto

Para añadir un cliente a un proyecto, vaya a la sección [Datos conectados] en [Clientes] y haga clic en el botón de la derecha del portal de datos [+]. En el diálogo siguiente, puede encontrar clientes mediante una búsqueda de texto completo y añadirlos al proyecto con un clic del ratón.

Sobre el terreno [Buscar término] se puede realizar una búsqueda de texto completo en todos los clientes disponibles para limitar la selección en el diálogo. Tras seleccionar un cliente con un clic del ratón, el cliente se añade al proyecto llamado. No es posible añadir un cliente a un proyecto más de una vez.

Añadir personas de contacto a un proyecto

Puede asignar cualquier número de personas de contacto a cada proyecto. Para añadir una persona de contacto a un proyecto, vaya a la sección [Datos conectados] en [Contactos] y haga clic en el botón de la derecha del portal de datos [+].

En el diálogo para añadir personas de contacto, sólo se muestran los contactos de los clientes vinculados al proyecto. En el campo [Buscar término] se puede realizar una búsqueda de texto completo en todas las personas de contacto disponibles para limitar la selección en el diálogo. Tras seleccionar una persona de contacto con un clic del ratón, el contacto se añade al proyecto llamado. No es posible añadir una persona de contacto a un proyecto más de una vez.

Añadir servicios a un proyecto

El registro de tiempos integrado en gFM-Business se ha ampliado para su uso en la gestión de proyectos. Esto significa que los servicios registrados también pueden registrarse en el [Clientes > Servicios] de la CRM pueden asignarse a un proyecto concreto. Para añadir un nuevo servicio directamente en un proyecto, vaya a la sección [Datos conectados] en [Servicios] y haga clic en el botón de la derecha del portal de datos [+].

Tras confirmar el diálogo emergente con el botón [Nuevo servicio] el servicio introducido se añade al proyecto llamado. El servicio guardado también está disponible para el cliente asignado en el CRM en [Clientes > Servicios] visible.

Asignar empleados a un proyecto

En el elemento de selección [Empleados] en la zona [Datos conectados] Varios empleados de su propia empresa pueden ser asignados a un proyecto. Para añadir una persona de contacto a un proyecto, cambie al área correspondiente y haga clic en el botón situado a la derecha del portal de datos. [+].

Todos los empleados introducidos en la administración de usuarios están disponibles en el cuadro de diálogo emergente para seleccionar empleados. En el campo [Buscar término] se puede realizar una búsqueda de texto completo en todos los empleados disponibles para limitar la selección en el diálogo. Tras seleccionar un empleado con un clic del ratón, el empleado se añade al proyecto seleccionado. No es posible añadir un empleado a un proyecto más de una vez.

Añadir documentos a un proyecto

Para cada proyecto, cualquier número de documentos del [Correspondencia] pueden asignarse a un proyecto. Para añadir un documento a un proyecto, vaya a la sección [Datos conectados] en [Documentos] y haga clic en el botón de la derecha del portal de datos [+].

Sobre el terreno [Buscar término] se puede realizar una búsqueda de texto completo en todos los documentos disponibles para restringir la selección en el diálogo. Tras seleccionar un documento con un clic del ratón, el documento se añade al proyecto llamado. No es posible añadir un documento a un proyecto más de una vez.

Añadir documentos a un proyecto

gFM-Business permite añadir a un proyecto cualquier número de ofertas, pedidos, facturas, notas de crédito y órdenes de compra. Para asignar un documento a un proyecto, seleccione en el campo [Datos conectados] el tipo de documento deseado y haga clic en el botón situado a la derecha del portal de datos. [+].

Sobre el terreno [Buscar término] se puede realizar una búsqueda de texto completo en los elementos de todos los documentos disponibles para restringir la selección en el diálogo. Tras seleccionar un comprobante con un clic del ratón, el comprobante se añade al proyecto llamado. No es posible añadir un justificante a un proyecto más de una vez. Los valores reales de ingresos y costes se recalculan automáticamente para las facturas, notas de abono y pedidos asignados al proyecto.

Añadir tareas a un proyecto

Se puede añadir cualquier número de tareas a un proyecto, que representan pasos individuales dentro de un proyecto. Una tarea puede definirse como un hito para resaltarla en consecuencia en la lista de tareas. Para añadir una nueva tarea a un proyecto, cambie al botón de la pestaña [Procesos] y haga clic en el botón de la barra de título de la derecha. [+].

Para cada tarea se puede guardar una imagen externa y un documento externo. Si la actividad está marcada como hito, aparece resaltada en la lista de actividades. En cada actividad se puede especificar si los importes introducidos en los campos de costes e ingresos deben afectar al cálculo global en el proyecto. Haciendo clic en el botón [Añadir] la nueva tarea se añade al proyecto llamado.

Editar procesos

Para editar una tarea existente, haga clic en la entrada correspondiente de la lista de tareas, tras lo cual se abrirá el diálogo mostrado anteriormente para editar la tarea. En este diálogo, también es posible transferir la tarea con la fecha de inicio y fin como una cita en el calendario del grupo.

En la lista de tareas, encontrará el icono para llamar a las funciones correspondientes a la tarea en la parte izquierda de una entrada. Las tareas disponen de las siguientes funciones:

• Nuevo proceso - Permite crear una nueva actividad para el proyecto llamado.
• Proceso duplicado - Crea una nueva operación basada en la operación seleccionada.
• < Proceso atrás - Ordena la operación seleccionada antes que la operación anterior.
• > Continuar el proceso - Ordena la operación seleccionada después de la operación siguiente.
• Borrar proceso - Elimina la tarea seleccionada del proyecto seleccionado.
• Borrar seleccionados - Elimina todas las actividades seleccionadas del proyecto seleccionado.

El botón situado a la derecha del botón de función se puede utilizar para establecer un proceso en el estado [Hecho] puede establecerse. A la derecha se pueden marcar procesos en la lista, por ejemplo para eliminar varios procesos en un solo paso. Tareas con el estado [Hito] están resaltados en amarillo en la lista.

Adjuntar archivos externos a un proyecto

A cada proyecto se le puede asignar cualquier número de ficheros externos. Bajo el botón de registro [Archivos] todos los archivos pertenecientes al proyecto se muestran en forma de lista.

Al hacer clic en un nombre de archivo, aparece una vista previa del documento en un cuadro de diálogo emergente. El documento puede abrirse en un programa externo haciendo clic en la vista previa del documento. Los archivos adjuntos pueden abrirse, imprimirse y eliminarse del proyecto.

Registro de eventos de proyectos

Bajo el botón de registro [Eventos] todos los cambios que se han realizado en el proyecto seleccionado en el pasado se muestran en orden cronológico.

Imprimir lista de proyectos y resumen de proyectos

Para imprimir una lista de todos los proyectos o una vista general de un proyecto, haga clic en el icono [Imprimir] de la barra de herramientas y aparecerá el cuadro de diálogo de impresión de proyectos.

Por defecto, gFM-Business dispone de los diseños de impresión "Lista de proyectos" (lista de todos los proyectos llamados) y "Resumen de proyectos" (resumen del proyecto llamado con todas las actividades) en la gestión de proyectos. Con FileMaker Pro, las presentaciones de impresión se pueden personalizar según las necesidades individuales o se pueden añadir presentaciones de impresión adicionales para los proyectos.

Gestión de proyectos en el iPad

La gestión de proyectos también está disponible para su uso en el iPad de Apple con máscaras optimizadas. El iPad no permite añadir archivos externos.

Máscaras y listas revisadas en el iPad

En gFM-Business 2.7, todas las máscaras y vistas de lista se han revisado para el iPad de Apple y optimizado para su uso con FileMaker Go 15 optimizado.

Compre gFM-Business en la tienda en línea

• gFM-Business Light - usuario único, sin calendario de grupo, 299 Euro
• gFM-Business Professional - usuario único, desde 499 euros
• gFM-Business Professional, licencia multiusuario, a partir de 799 euros
• gFM-Business Custom, licencia para un usuario - desde 1.299 euros
• gFM-Business Custom, licencia multiusuario, a partir de 1.999 euros

Descargar versión de prueba de 30 días

A continuación encontrará gFM-Business Light para Mac OS X o Windows y gFM-Business Professional para descargar. Puede descargar el software de forma gratuita y probarlo sin restricciones durante un periodo de 30 días. gFM-Business Professional requiere una licencia instalada o una versión de demostración de FileMaker Pro.

Descargar gFM-Business Light (licencia de usuario único)

Descargar gFM-Business Professional (FileMaker 14-16)