CRM Kundenmodul: Video-Tutorials für Einsteiger

Für Einsteiger haben wir kurze Video-Tutorials für alle Module der gFM-Business ERP-Software erstellt. In jedem Video werden alle Bestandteile des Moduls erläutert und Tipps zur Bedienung gegeben.

Video-Tutorial zum Modul [Kunden - Übersicht]

Das CRM-Modul "Kunden" verwaltet alle Daten Ihrer Kunden, Lieferanten und Interessenten.

Im Modul "Übersicht" befindet sich in der linken Spalte der Adressstamm der Standardadresse. In der rechten Spalte geben Sie Einstellungen zum Kunden vor wie zum Beispiel den Mehrwertsteuersatz oder die Umsatzsteuer-ID.

Im Register "Details" können Sie die Sprache und Preisgruppe des Kunden sowie Stundensätze und kundenbezogene Rabatte und Zuschläge für Artikel und Produktkategorien vorgeben.

Im Register "Selektionen" befinden sich Auswahlfelder, deren Werte Sie in den Einstellungen unter [Vorgaben - Wertelisten] frei definieren können.

Das Register "Felder" enthält weitere 20 Freifelder, deren Werte in den Einstellungen unter [Vorgaben - Felder] eingerichtet werden können.

Unter dem Register "Medien" können Sie bis zu sechs wichtige Dateien wie zum Beispiel Verträge zum Kunden speichern.

Das Register [Dateien] erlaubt die Verwaltung beliebig vieler Dateien.

Im Register "Anfahrt" finden Sie einen Anfahrtsplan, wahlweise von Google Maps oder OpenStreetMap.

Video-Tutorial zum Modul [Kunden - Adressen]

Im Modul [Adressen] können Sie beliebig viele Adressen mit E-Mail und Bankverbindung für einen Kunden speichern. Die markierte Standardadresse wird auch im Modul "Übersicht" angezeigt.

Mit Klick auf das Plus-Symbol können bis zu 15 Freifelder pro Adresse verwaltet werden. Definieren Sie die Freifelder unter [Einstellungen > Vorgaben > Felder].

Im Register "Landkarte" können Sie bis zu 100 aufgerufene Kunden auf einer interaktiven Google-Maps-Karte anzeigen.

Im Register "Routen" können Sie beliebig viele Routen zum Kunden speichern.

Mit Klick auf das Feld "Entfernung" in der rechten Spalte öffnet sich das Popover für die Routenplanung.

Video-Tutorial zum Modul [Kunden - Kontakte]

Im Modul "Kontaktpersonen" können Sie beliebig viele Ansprechpartner für einen Kunden speichern. Wie bei den Adressen kann auch hier ein primärer Standard-Ansprechpartner definiert werden.

Im Register [Aktionen] kann eine Aktionschronik erfasst werden, um jederzeit die bisherigen Aktivitäten zum aufgerufenen Kunden nachvollziehen zu können. In der unteren Zeile einer Aktion können Sie einen Termin und eine Wiedervorlage definieren, die auch in den Kalender eingefügt werden können.

Das Register [Wiedervorlagen] zeigt alle fälligen Wiedervorlagen des angemeldeten Benutzers an, unabhängig vom aufgerufenen Kunden.

Auch die Geburtstagsliste enthält alle fälligen Geburtstage von Kontaktpersonen, unabhängig vom aufgerufenen Kunden.

Video-Tutorial zum Modul [Kunden - Dienstleistungen]

Im Modul "Dienstleistungen" befindet sich die kundenbezogene Zeiterfassung. Tragen Sie hier Artikel vom Typ "Zeiterfassung" ein, um Ihre Arbeitszeiten für einen Kunden zu dokumentieren. Den Stundensatz definieren Sie in der Kundenübersicht im Register [Details], ansonsten gilt der Preis des Dienstleistungs-Artikels in der Artikelverwaltung.

Dienstleistungen können auch einem Projekt zugewiesen werden.

Positionen können markiert werden, um mehrere Positionen abzurechnen oder zu löschen.

Bei der Abrechnung von Dienstleistungen wird ein Protokoll aller Leistungen erstellt, das im Register "Leistungsprotokolle" aufgeführt wird.

Im Register "Tickets" finden Sie ein Ticket-System für Support-Tickets. Die Vorgaben für Tickets finden Sie unter [Einstellungen - Vorgaben] unter der Schaltfläche [Tickets/Projekte]. Zu jedem Ticket können beliebig viele Ticketmeldungen gespeichert werden, die mit dem dritten Symbol in der linken Spalte eines Tickets aufgerufen werden können.

Video-Tutorial zum Modul [Kunden - Belege]

Das Modul "Belege" im Kundenmodul enthält Listen von Faktura-Belegen, die für den Kunden erstellt wurden. Die Belege können per Mausklick im Faktura-Modul aufgerufen werden.

In den hinteren Registern befinden sich Listen aller zugeordneten SEPA-Mandate und Lastschriften.

Im letzten Register befinden sich alle dem Kunden zugeordneten Chargenbuchungen, um Lieferungen auf Artikelebene nachvollziehen zu können.

Video-Tutorial zum Modul [Kunden - Ereignisse]

Das Modul "Ereignisse" enthält Listen aller zugeordneten E-Mails und Dokumente aus dem Korrespondenz-Modul sowie aller archivierten Dokumente und Dateien.

Im Register [Projekte] werden alle Projekte angezeigt, an denen der Kunde beteiligt ist.

Die letzten Register zeigen alle zugeordneten Bankbuchungen aus Kontoauszügen, alle Druckaufträge sowie Ereignisse zum aufgerufenen Kunden.

Video-Tutorial zum Modul [Kunden - Statistik]

Das Modul "Statistik" enthält statistische Auswertungen zum aufgerufenen Kunden. Über die Register kann zwischen der Jahres-, Monats- und Wochenstatistik sowie der Vorjahres-Statistik umgeschaltet werden. Tragen Sie in die oberen Felder ein beliebiges Start- und Enddatum ein. Zeiträume können Sie auch in Statistiksätzen speichern, die Sie unter [Einstellungen - Vorgaben] definieren können.

Im Bereich [Felder im Diagramm] definieren Sie beliebige Datenreihen, die im Diagramm angezeigt werden sollen.