A aplicação FileMaker CRM- e Sistema de gestão de mercadorias gFM-Business Professional e gFM-Business Light disponíveis na versão actualizada 1.6.0. Para além de algumas correcções de erros, a nova versão do software inclui um novo sistema de arquivo com suporte para scanners com software compatível com Twain. O novo sistema de arquivo está disponível na gestão de contactos e na faturação e permite que os documentos recebidos, os cartões de visita e os recibos sejam digitalizados, depois indexados e atribuídos ao registo de dados relevante. Os recibos podem ser armazenados no Livro de caixa pode ser digitalizado como um documento em papel ou importado como um documento PDF ou de imagem. O ecrã "Livro de caixa", que contém os lançamentos, foi redesenhado e foi eliminado um erro no lançamento de facturas emitidas. Na versão 1.6.0 do gFM-Business, a capacidade de multi-moeda do ecrã Gestão de artigos optimizado. O Software empresarial O gFM-Business 1.6.0 também está disponível para download como uma versão de demonstração para Mac OS X e Windows. Leia este artigo para saber que alterações foram feitas à versão atual e como pode obter a nova versão.
Suporte para scanners
O gFM-Business 1.6.0 contém [Definições] > [Preferências] um novo registo [Dispositivos]no qual os scanners conectados podem ser configurados. A FileMaker Pro é uma aplicação de 32-bit, pelo que apenas são suportados scanners cujos drivers Twain estejam também disponíveis para 32-bit.
Clicar no botão [Atualização] no canto superior direito, o gFM-Business procura os scanners ligados e apresenta-os na lista de scanners Twain. O botão de função à frente de cada entrada pode ser utilizado para definir um scanner como o dispositivo predefinido a ser utilizado no gFM-Business no futuro.
Arquivar os documentos recebidos
Na gestão de contactos, o item de menu [Digitalizar documento] está disponível. Depois de selecionar esta função, abre-se uma janela popover na qual podem ser introduzidos os dados relevantes do documento: O nome do documento, o tipo de documento, a data de referência do documento, um número de referência e quaisquer comentários.
Para além dos detalhes do documento, é possível introduzir automaticamente uma ação, uma data de reapresentação e um compromisso para o documento arquivado. Se forem introduzidos dados nestes campos, o processo de digitalização cria automaticamente uma ação e, se for caso disso, uma reapresentação e uma data para o registo de dados de contacto atualmente chamado. Ao clicar no botão [Digitalizar] aparece a caixa de diálogo do scanner ligado para ler o documento. O gFM-Business suporta a digitalização de documentos com qualquer número de páginas. No gFM-Business Professional, cada documento é também automaticamente arquivado como um ficheiro PDF.
Os documentos arquivados são visualizados na gestão de contactos, no ponto de menu [Eventos] > [Arquivo] são listados por ordem cronológica e podem ser editados ou acedidos neste ecrã. Clicar na imagem de pré-visualização no lado esquerdo abre uma janela popover na qual o documento é apresentado numa vista ampliada. Clicar no documento na janela popover abre o documento na aplicação de pré-visualização ou no Adobe Acrobat Reader.
Digitalização de cartões de visita
Com o gFM-Business 1.6.0, a gestão de contactos em [Contactos] > [Pessoas de contacto]. Os cartões de visita também podem ser digitalizados. Esta função pode ser chamada para cada pessoa de contacto com a função sensível ao contexto [Digitalizar cartão de visita]; o cartão de visita digitalizado é novamente removido da pessoa de contacto com a função [Remover cartão de visita]. Ao clicar na imagem de pré-visualização no lado direito da lista, o cartão de visita é apresentado ampliado numa janela popover.
Digitalização de recibos de entrada
Os recibos de entrada podem ser digitalizados e arquivados na secção "Livro de caixa" do programa "Faturação". Se um recibo não estiver em papel mas em formato digital, também pode ser importado de um ficheiro. Para este efeito, o gFM-Business 1.6.0 dispõe de duas funções sensíveis ao contexto [Digitalizar recibo] e [Importar documento PDF]. disponível.
Se existir um documento digitalizado ou importado para um recibo, este pode ser ampliado e apresentado numa janela popover, clicando na imagem de pré-visualização no lado esquerdo da lista.
Todas as novas funcionalidades do gFM-Business 1.6.0 num piscar de olhos
- Correspondência: criação das tabelas "Archive_Master" e "Archive_Content".
- Dados mestre: Campo "wl_Document types" criado e colocado em listas de valores.
- Lista de valores "cor.document types" é criado.
- gFM-Business: Criadas as relações "Customer_Archive_Master" e "Customer_Archive_Content".
- gFM-Business: Criação das estruturas de sistema "sys.Archiv_Stamm" e "sys.Archiv_Inhalt".
- System.fmp12: Tabela "Twain" criado com campos para controladores de scanner
- A relação "Twain" foi criada.
- Layout do sistema "sys.Twain" criado.
- Script "sys.Twain_FindDevices" criado
- Definições: Campo "skn_button_60x60_update" criado
- Layout "scr.settings_defaults": Adicionado o separador "Dispositivos", Portal para scanners Twain.
- Script "Twain_GetImage" criado com rotina para digitalização de documentos de várias páginas.
- Script "ts.kor_Document_archive" criado.
- Teste de digitalização de documentos com várias páginas bem sucedido.
- Lista de valores "pop.kun_Overview" alargada por "Digitalizar documento".
- Script "lay.customer_overview" alargado pela função "Scan document".
- Cliente: "Popover_Archive" criado.
- lay.customer_addresses: "Popover_Archive" adicionado.
- lay.customers_contacts: "Popover_Archive" adicionado.
- lay.customer_service_log: "Popover_Archive" adicionado.
- lay.customer_receipts: "Popover_Archive" adicionado.
- lay.customer_events: "Popover_Archive" adicionado.
- lay.customer_statistics: "Popover_Archive" adicionado.
- lay.customer_list_view: "Popover_Archive" adicionado.
- Script "sys.Twain_Document_Archive" criado.
- Definições: Campo "path_scans" criado e colocado em Layout scr.settings > Preferências > Dispositivos.
- Script "lay.settings_defaults": Subscrito "sf.scanpath" adicionado.
- Script "sys.Twain_Document_Archive" criado com arquivamento de PDF e compressão das digitalizações em miniaturas.
- Layout "scr.customer_event_log": botão do separador "Arquivo" criado.
- Portal para "Customer_Archive_Master" colocado no botão de registo "Archive". Teste OK.
- Campo <> criado e colocado no botão do separador "Arquivo".
- Script "sys.LayoutRefresh": Campo "_kon_Suche_Archiv" adicionado.
- Menu principal: Todas as designações de layout "...Eventos..." foram alteradas para a designação "Registo de eventos".
- Menu_principal_do_utilizador: Todas as designações de layout "...Eventos..." foram alteradas para a designação "Registo de eventos".
- Menu principal: Adicionados os botões "Clientes > Eventos > Arquivo" e "Clientes > Eventos > Reservas bancárias".
- Menu_principal_do_utilizador: Adicionados os botões para "Clientes > Eventos > Arquivo" e "Clientes > Eventos > Reservas bancárias".
- Menu principal: Adicionados botões para "Clientes > Serviços > Registos".
- Menu_principal_do_utilizador: Adicionados os botões para "Clientes > Serviços > Registos".
- Menu principal: Adicionados botões para "Definições > Preferências > Dispositivos".
- Menu_principal_do_utilizador: Adicionados os botões para "Definições > Preferências > Dispositivos".
- Campo "Pessoas de contacto::Cartão de visita" criado
- Campos do portal em Clientes > Pessoas de contacto alargados por uma nova camada (visível se o cartão de visita contiver um valor)
- Script "lay.customers_contacts" alargado pela função "Scan business card" e "Remove business card".
- Variável de sistema "$$archiv_dokumentart" criada
- Script "Twain_GetImage" alargado por tipo de documento "Cartão de visita"
- Lista de valores "pop.kun_Contact_Persons_Portal" alargada pela função "Scan business card" e "Remove business card"
- Teste de função "Digitalizar cartão de visita" OK
- Layout "scr.customers_contacts": Popover "cartão de visita" criado.
- Faturação: Campo <> adicionado.
- Layout "scr.Fakturierung_Kassenbuch": Campo "Bild_Beleg" adicionado ao portal "Fakturierung_Kassenbuch_Hauptbuchungen".
- Lista de valores "pop.fak_Kassenbuch" alargada pela função "Digitalizar recibo", "Importar recibo PDF" e "Remover recibo".
- Erro no script "ts.fak_Buchungssatz_erzeugen" corrigido (indicador I/O)
- Livro de caixa: Adicionado o campo "xLay_Betrag_Brutto".
- Layout "scr.cashbook" redesenhado.
- Script "ts.fak_Buchungssatz erzeugen": parâmetro de script "Currency" adicionado.
- Script "lay.invoicing_invoices": Funções "Lançar fatura" e "Lançar todas as facturas" alargadas por moeda.
- Script "lay.Fakturierung_Gutschriften": Funções "Lançar nota de crédito" e "Lançar todas as notas de crédito" alargadas por moeda.
- Script "ts.fak_Buchungssatz_erzeugen": Criação automática da imagem do documento aquando do lançamento de uma fatura emitida.
- Livro de caixa: o campo "xLay_Betrag_Haben" foi alargado para permitir a utilização de várias moedas.
- Livro de caixa: campo "xLay_Betrag_Soll" alargado para permitir a utilização de várias moedas.
- Layout scr.invoicing_cashbook: Campos "xLay_amount_credit" e "xLay_amount_debit" definidos como "Mostrar como introduzido", campos alargados.
- scr.customers: Popover "Nova ação": Lista de valores "Motivos da ação" adicionada ao campo "Motivos da ação".
- scr.customers_addresses: Popover "Nova ação": Lista de valores "Motivos da ação" adicionada ao campo "Motivos da ação".
- scr.customers_contacts: Popover "Nova ação": Lista de valores "Motivos da ação" adicionada ao campo "Motivos da ação".
- scr.customer_event_log: Popover "Nova ação": Lista de valores "Motivos da ação" adicionada ao campo "Motivos da ação".
- scr.customer_receipts: Popover "Nova ação": Lista de valores "Motivos da ação" adicionada ao campo "Motivos da ação".
- scr.customer_event_log: Popover "Nova ação": Lista de valores "Motivos da ação" adicionada ao campo "Motivos da ação".
- scr.customers_statistics: Popover "Nova ação": Lista de valores "Motivos da ação" adicionada ao campo "Motivos da ação".
- scr.customer_list_view: Popover "Nova ação": Lista de valores "Motivos da ação" adicionada ao campo "Motivos da ação".
- Erro no script "ts.kon_New_Customer" corrigido.
- Script "lay.customer_overview": Ativação do guião "trigger.salutation" adicionado e o campo "salutation" no esquema "scr.customers" preenchido.
- Artigo: Função personalizada "FormatNumber" integrado.
- Campo <
> alterado para uma nova função personalizada. - Campo <> alterado para a nova função personalizada.
- Campo <
> alterado para a nova função personalizada. - Campo <
> alterado para a nova função personalizada. - Campo <> alterado para a nova função personalizada.
- Campo <
> alterado para a nova função personalizada. - Fórmula <
> alterada para uma nova função personalizada. - Fórmula <
> alterada para uma nova função personalizada.
O gFM-Business está agora disponível na versão atual 1.6.0. Os clientes existentes serão automaticamente informados da atualização e receberão uma ligação de transferência correspondente. A versão de demonstração também foi actualizada e está agora disponível para transferência gratuita.
Outlook para gFM-Business 1.6.1
Para a atual versão 1.6.0, o plano original era otimizar o sistema de impressão em todo o sistema, de modo a que as impressoras pudessem ser controladas diretamente no gFM-Business e o segundo diálogo de impressão para imprimir documentos e recibos pudesse ser omitido. Devido a razões estruturais na FileMaker, o ficheiro de impressão tem de ser reconstruído para esta função, o que atrasou a implementação do novo sistema de impressão. Esta função está planeada para a próxima versão 1.6.1; esta versão também suportará a entrada de qualquer número de canais de comunicação por endereço no CRM.
Markus Schall tem vindo a desenvolver bases de dados personalizadas, interfaces e aplicações empresariais baseadas na Claris FileMaker desde 1994. É um parceiro da Claris, vencedor do Prémio FMM 2011 e criador do Software ERP gFM-Business. É também autor de livros e fundador da M. Schall Publishers.
