O CRM-faturação e Sistema de gestão de mercadorias O gFM-Business baseia-se na plataforma FileMaker, para a qual estão disponíveis muitos outros sistemas de bases de dados e com a qual os utilizadores podem criar as suas próprias bases de dados que funcionam em Mac OS X, Windows e iOS.
O gFM-Business Light e Professional permitem o acesso a todas as tabelas de dados utilizadas a partir de bases de dados externas, para que os dados do gFM-Business possam ser facilmente reutilizados em tempo real noutros sistemas ou em bases de dados desenvolvidas pelo próprio. As bases de dados podem ser localizadas numa unidade ou importadas de um ficheiro FileMaker Servidor ou FileMaker Pro na pasta Rede ser libertado. Neste artigo, explicamos como transferir os seus dados de endereço do módulo CRM do gFM-Business para uma base de dados externa. Base de dados e processá-los a partir daí. No final, fornecemos uma base de dados de amostra correspondente para descarregar. Estas instruções também podem ser utilizadas universalmente para todas as outras tabelas de dados da base de dados Software empresarial gFM-Business pode ser utilizado.
Acesso aos dados a partir de bases de dados externas
O utilizador padrão com acesso total configurado no gFM-Business também pode aceder a todas as tabelas de dados contidas no gFM-Business a partir de bases de dados externas nos módulos Clientes, correspondência, faturação, artigos e A empresa acesso. Para permitir que a sua própria base de dados FileMaker aceda às tabelas de dados na gFM-Business, deve ser criada uma fonte de dados correspondente na sua base de dados para cada ficheiro desejado. Se, como na nossa base de dados de exemplo, só quiser aceder aos dados do módulo CRM [Clientes]. configurar uma fonte de dados externa para o ficheiro gFMw_Contactos.fmp12 ou .gfm (Luz).
As seguintes bases de dados permitem o acesso a tabelas de dados de bases de dados externas:
- gFMw_Contactos.fmp12 - Todos os dados do módulo CRM [Clientes].. Também utilizamos esta base de dados na solução de amostra que pode descarregar no final deste artigo.
- gFMw_Correspondência.fmp12 - Todos os dados do módulo [Correspondência]. e arquivo de documentos
- gFMw_Invoicing.fmp12 - Todos os recibos, Livro de caixaExtractos de conta, livro de caixa, mandatos SEPA, débitos diretos
- gFMw_Artigo.fmp12 - Todos os dados do Gestão de artigos, stock de artigos, fornecedores, atributos, Listas de peças
- gFMw_Master_data.fmp12 - Todos os dados mestre da sua própria empresa, inventário da empresa
gFM Business no gráfico de relações FileMaker
Assim que tiver configurado uma base de dados da gFM Business na sua base de dados externa como uma fonte de dados externa, todas as tabelas de dados na base de dados estarão disponíveis para seleção para utilização no gráfico de relações da FileMaker. Todos os campos chave no gFM-Business são identificados por um sublinhado como prefixo. As relações globais podem ser criadas através do campo _sGlobal. Crie uma relação global no FileMaker em [Base de dados > Gerir > Relações] as suas relações com todas as tabelas de dados do gFM-Business as usual.
Ficheiro de amostra para descarregar
Para este artigo, estamos a fornecer um ficheiro de amostra gratuito para download que pode ser aberto e executado com a FileMaker 13 ou 14. A base de dados de amostra apresenta todos os endereços disponíveis do gFM Business, que podem ser transferidos para a base de dados externa com o toque de um botão.
Depois de iniciar a base de dados pela primeira vez, aparece a caixa de diálogo para configurar fontes de dados externas. Entrar o seguinte para a fonte de dados externa existente [gFMw_Contactos.fmp12] o ficheiro correspondente da sua instalação do gFM Business.
Clicando no botão [Adicionar ficheiro...] é possível abrir o ficheiro gFMw_Contactos.fmp12 numa caixa de diálogo de seleção correspondente e seleccioná-lo. Depois de especificar o ficheiro e confirmar o diálogo, aparece outro diálogo para iniciar sessão no gFM-Business.
Agora, inicie sessão com um utilizador que tenha os direitos [Acesso total] ou utilizar o utilizador padrão gfmbusiness. Uma vez iniciada a sessão, é aberto o ecrã do nosso ficheiro de exemplo.
Todos os endereços contidos no gFM-Business são apresentados no lado direito deste ecrã. Ao clicar no botão [Novo] a Script [sf.new] que cria um novo registo de dados na base de dados de amostra e transfere o conteúdo de todos os campos de endereço da gFM-Business.
A estrutura da base de dados de amostra é muito simples. Tem apenas uma tabela de dados [gFM_External_Database]que contém todos os campos de endereço, o Chave primária [_pk_address_ID] e a chave secundária [_fk_Customer_ID] da gFM-Business. Estes Tabela está ligada através de duas relações com a tabela [Endereços]. do gFM-Business, que está disponível no gráfico de relações da FileMaker com base na fonte de dados criada anteriormente.
Apenas a relação [glo.addresses] é utilizada na solução de exemplo. Utilizando a relação [Endereços]. outros dados da tabela "Endereços" do gFM Business podem ser apresentados num registo de dados completo. Através da chave primária [_fk_Customer_ID] podem ser criadas relações com outras tabelas do gFM Business, tais como clientes, correspondência ou documentos na faturação.
Descarregar ficheiro de amostra para FileMaker Pro
Como transferir scripts do ficheiro de amostra para a sua solução
Os scripts podem ser facilmente transferidos de uma solução FileMaker para outra através da área de transferência. Basta abrir a caixa de diálogo Gerir guiõesselecionar o script desejado com o rato e copiar o script para a área de transferência através do menu [Editar - Copiar]. ou combinação de teclas [Ctrl/Cmd-C]. Em seguida, abra a mesma caixa de diálogo na solução de destino e simplesmente cole o script copiado anteriormente usando o comando de menu [Editar - Colar]. novamente.
Para transferir tabelas do ficheiro de amostra para a sua solução
As tabelas podem ser inseridas numa solução existente de várias formas. A maneira mais fácil é importar a tabela usando a função [Importar...] em diálogo Gerir a base de dados. Todas as tabelas a importar da solução de origem podem então ser selecionadas num diálogo subsequente. Este método é, portanto, particularmente adequado se várias tabelas tiverem de ser importadas ao mesmo tempo. Se apenas uma tabela tiver de ser importada, isso também pode ser feito através da área de transferência como um script. Se for necessário importar uma tabela com todos os dados, isso pode ser feito com o comando [Ficheiro > Importar registos de dados > Ficheiro] no diálogo de importação. Na caixa de diálogo de importação, a tabela de destino deve então ser Nova mesa deve ser especificado.
Markus Schall tem vindo a desenvolver bases de dados personalizadas, interfaces e aplicações empresariais baseadas na Claris FileMaker desde 1994. É um parceiro da Claris, vencedor do Prémio FMM 2011 e criador do Software ERP gFM-Business. É também autor de livros e fundador da M. Schall Publishers.
