Lançado o gFM-Business 2.7 com gestão de projectos.

Temos o prazer de apresentar o Software empresarial gFM-Business Light e Professional na versão actualizada 2.7. A nova versão tem agora uma função integrada de gestão de projectos que pode ser utilizada para planear e gerir projectos individuais, tornando-a ideal para ser utilizada como um Software de agência.

Qualquer número de clientes, pessoas de contacto, serviços, empregados, documentos, cotações, encomendas, facturas, notas de crédito, encomendas, processos e ficheiros externos pode ser atribuído a cada projeto. Os valores reais de receitas e custos são calculados automaticamente a partir das facturas, notas de crédito, encomendas e transacções atribuídas. Numerosos dados de planeamento, como o tipo de projeto, a data de início e de fim, o orçamento, as receitas ou os custos podem ser predefinidos para cada projeto. Os campos livres correspondentes estão disponíveis para dados personalizados. A nova gestão de projectos pode ser utilizada em Mac, Windows e iPad. O gFM-Business 2.7 também contém algumas correcções de erros e optimizações para utilização no Apple iPad.

Planeamento e gestão de projectos

Na zona [Empresa] uma função de gestão de projectos está agora disponível no gFM-Business para planear qualquer número de projectos. Pode ser atribuído a cada projeto qualquer número dos seguintes dados:

• Clientes - Atribuir qualquer número de clientes a um projeto. Um cliente pode ser facilmente atribuído a vários projectos.
• Contactos - Pode ser atribuído a cada projeto qualquer número de pessoas de contacto.
• serviços - Atribuir serviços do registo de horas a quaisquer projectos.
• Empregados - Pode ser atribuído a cada projeto qualquer número de empregados da administração de utilizadores.
• Documentos - Atribuir qualquer número de documentos da lista [Correspondência]. para.
• Ofertas - Permite que qualquer número de cotações da faturação seja atribuído a um projeto.
• Encomendas - Permite que qualquer número de ordens de faturação seja atribuído a um projeto.
• Facturas - As facturas atribuídas aumentam automaticamente o valor real das receitas.
• Notas de crédito - As notas de crédito atribuídas aumentam automaticamente o valor real dos custos.
• Encomendas - Atribuir qualquer número de encomendas a um projeto.
• Processos - Pode ser atribuído qualquer número de tarefas a cada projeto com o apoio de marcos.
• Ficheiros - Atribuir qualquer número de ficheiros externos a um projeto.

Os seguintes dados mestre podem ser geridos para cada projeto:

• Nome do projeto - Nome do projeto
• Tipo de projeto - Tipo de projeto com editável Lista de valores
• Gestor de projectos - Seleção de utilizadores da administração de utilizadores
• Descrição da - Descrição textual do projeto
• Estado - Estado da atividade do projeto
• Fase - Fase do projeto com lista de valores editável
• Prioridade - Prioridade do projeto
• Imagem - Imagem do projeto
• data - Data de entrada do projeto
• Data de início e data de fim Objetivo e real
• Orçamento previsto
• Receitas e custos Objetivo com cálculo automático do Total
• Receitas e custos efectivos com cálculo automático do Total de receitas, custos e documentos afectados
• Cinco Campos livremente definíveis para dados individuais

Criação de um novo projeto

Para criar um novo projeto, abrir primeiro o ponto de seleção [Empresa > Projectos]. e clique no botão [Novo] da barra de ferramentas.

Introduza todos os dados necessários para o novo projeto nos campos da caixa de diálogo. Depois de clicar no botão [Adicionar] o novo projeto no Base de dados e pode ser editado posteriormente.

Adicionar clientes a um projeto

Para adicionar um cliente a um projeto, vá para o [Dados ligados] sobre [Clientes]. e clicar no botão do lado direito do portal de dados [+]. Na caixa de diálogo seguinte, é possível encontrar clientes através de uma pesquisa de texto completo e adicioná-los ao projeto com um clique do rato.

No terreno [Termo de pesquisa] pode ser efectuada uma pesquisa de texto completo em todos os clientes disponíveis, a fim de limitar a seleção no diálogo. Depois de selecionar um cliente com um clique do rato, o cliente é adicionado ao projeto chamado. Não é possível adicionar um cliente a um projeto mais do que uma vez.

Adicionar pessoas de contacto a um projeto

É possível atribuir qualquer número de pessoas de contacto a cada projeto. Para adicionar uma pessoa de contacto a um projeto, vá ao menu [Dados ligados] sobre [Contactos] e clicar no botão do lado direito do portal de dados [+].

Na caixa de diálogo para adicionar pessoas de contacto, apenas são apresentados os contactos dos clientes ligados ao projeto. No campo [Termo de pesquisa] pode ser efectuada uma pesquisa de texto completo em todas as pessoas de contacto disponíveis, a fim de limitar a seleção no diálogo. Depois de selecionar uma pessoa de contacto com um clique do rato, o contacto é adicionado ao projeto chamado. Não é possível adicionar uma pessoa de contacto a um projeto mais do que uma vez.

Adicionar serviços a um projeto

O registo de tempo integrado no gFM-Business foi alargado para utilização na gestão de projectos. Isto significa que os serviços registados também podem ser registados no [Clientes > Serviços]. do CRM podem ser atribuídos a um projeto específico. Para adicionar um novo serviço diretamente a um projeto, vá ao menu [Dados ligados] sobre [Serviços] e clicar no botão do lado direito do portal de dados [+].

Depois de confirmar a caixa de diálogo com o botão [Novo serviço]. o serviço introduzido é adicionado ao projeto chamado. O serviço gravado também está disponível para o cliente atribuído no CRM em [Clientes > Serviços]. visível.

Atribuir empregados a um projeto

No item de seleção [Funcionários] na região [Dados ligados] Vários empregados da sua própria empresa podem ser atribuídos a um projeto. Para adicionar uma pessoa de contacto a um projeto, mude para a área relevante e clique no botão no lado direito do portal de dados. [+].

Todos os empregados introduzidos na administração de utilizadores estão disponíveis na caixa de diálogo popover para seleção de empregados. No campo [Termo de pesquisa] pode ser efectuada uma pesquisa de texto completo em todos os empregados disponíveis, a fim de limitar a seleção no diálogo. Depois de selecionar um empregado com um clique do rato, o empregado é adicionado ao projeto selecionado. Não é possível adicionar um colaborador a um projeto mais do que uma vez.

Adicionar documentos a um projeto

Para cada projeto, qualquer número de documentos do [Correspondência]. podem ser atribuídos a um projeto. Para adicionar um documento a um projeto, vá ao menu [Dados ligados] sobre [Documentos] e clicar no botão do lado direito do portal de dados [+].

No terreno [Termo de pesquisa] pode ser efectuada uma pesquisa de texto completo em todos os documentos disponíveis para restringir a seleção no diálogo. Depois de selecionar um documento com um clique do rato, o documento é adicionado ao projeto chamado. Não é possível adicionar um documento a um projeto mais do que uma vez.

Adicionar documentos a um projeto

O gFM-Business suporta a adição de qualquer número de cotações, encomendas, facturas, notas de crédito e ordens de compra a um projeto. Para atribuir um documento a um projeto, selecione o seguinte no menu [Dados ligados] o tipo de documento pretendido e clicar no botão do lado direito do portal de dados. [+].

No terreno [Termo de pesquisa] pode ser efectuada uma pesquisa de texto completo nos itens de todos os documentos disponíveis, a fim de restringir a seleção no diálogo. Depois de selecionar um vale com um clique do rato, o vale é adicionado ao projeto chamado. Não é possível adicionar um vale a um projeto mais do que uma vez. Os valores reais de receitas e custos são automaticamente recalculados para facturas, notas de crédito e encomendas atribuídas ao projeto.

Adicionar tarefas a um projeto

Qualquer número de tarefas pode ser adicionado a um projeto, representando passos individuais dentro de um projeto. Uma tarefa pode ser definida como um marco, de modo a ser destacada na lista de tarefas. Para adicionar uma nova tarefa a um projeto, mude para o botão do separador [Processos] e clique no botão na barra de título do lado direito. [+].

Uma imagem externa e um documento externo podem ser guardados para cada tarefa. Se a tarefa for marcada como um marco, ela é destacada na lista de tarefas. Em cada tarefa, é possível especificar se os montantes introduzidos nos campos de custos e receitas devem afetar o cálculo global do projeto. Ao clicar no botão [Adicionar] a nova tarefa é adicionada ao projeto chamado.

Editar processos

Para editar uma tarefa existente, clique na entrada correspondente na lista de tarefas, onde se abre a caixa de diálogo acima apresentada para editar a tarefa. Nesta caixa de diálogo, também é possível transferir a tarefa com data de início e fim como um compromisso no calendário do grupo.

Na lista de tarefas, encontrará o ícone para chamar as funções correspondentes para a tarefa no lado esquerdo de uma entrada. As seguintes funções estão disponíveis para as tarefas:

• Novo processo - Utilizado para criar uma nova atividade para o projeto chamado.
• Processo duplicado - Cria uma nova operação com base na operação selecionada.
• < Voltar ao processo - Ordena a operação selecionada antes da operação anterior.
• > Continuar o processo - Organiza a operação selecionada após a operação seguinte.
• Eliminar o processo - Remove a tarefa selecionada do projeto selecionado.
• Eliminar selecionado - Remove todas as atividades selecionadas do projeto selecionado.

O botão à direita do botão de função pode ser utilizado para definir um processo para o estado [Feito] pode ser definido. À direita, os processos podem ser marcados na lista, por exemplo, para remover vários processos num só passo. Tarefas com o estado [Marco] são destacados a amarelo na lista.

Anexar ficheiros externos a um projeto

A cada projeto pode ser atribuído qualquer número de ficheiros externos. No botão de registo [Ficheiros] todos os ficheiros pertencentes ao projeto são apresentados em forma de lista.

Clicando no nome de um ficheiro, aparece uma pré-visualização do documento numa caixa de diálogo. O documento pode ser aberto num programa externo, clicando na pré-visualização do documento. Os ficheiros anexos podem ser abertos, impressos e removidos do projeto.

Registo de eventos de projectos

Sob o botão de registo [Eventos] todas as alterações que foram feitas no projeto selecionado no passado são apresentadas por ordem cronológica.

Imprimir lista de projectos e síntese de projectos

Para imprimir uma lista de todos os projectos ou uma síntese de um projeto, clicar no ícone [Imprimir] da barra de ferramentas, aparecendo assim a caixa de diálogo de impressão dos projectos.

Por defeito, o gFM-Business tem os layouts de impressão "Lista de projectos" (lista de todos os projectos chamados) e "Visão geral do projeto" (visão geral do projeto chamado com todas as actividades) na gestão de projectos. Utilizando a FileMaker Pro, os layouts de impressão podem ser personalizados de acordo com os requisitos individuais ou podem ser adicionados layouts de impressão adicionais para projectos.

Gestão de projectos no iPad

A gestão de projectos também está disponível para utilização no Apple iPad com máscaras optimizadas. A adição de ficheiros externos não é suportada no iPad.

Máscaras e listas revistas no iPad

No gFM-Business 2.7, todas as máscaras e vistas de lista foram revistas para o Apple iPad e optimizadas para utilização com o Apple iPad. FileMaker Go 15 optimizado.

Comprar gFM-Business na loja online

• gFM-Business Light - um utilizador, sem calendário de grupo, 299 euros
• gFM-Business Professional - utilizador único, a partir de 499 euros
• gFM-Business Professional, licença multi-utilizador, a partir de 799 euros
• gFM-Business Custom, licença para um único utilizador - a partir de 1.299 euros
• gFM-Business Custom, licença multi-utilizador, a partir de 1.999 euros

Descarregar a versão experimental de 30 dias

Abaixo encontrará o gFM-Business Light para Mac OS X ou Windows e o gFM-Business Professional para descarregar. Pode descarregar o software gratuitamente e testá-lo sem restrições durante um período de 30 dias. O gFM-Business Professional requer uma licença instalada ou uma versão de demonstração da FileMaker Pro.

Descarregar gFM-Business Light (licença de utilizador único)

Descarregar gFM-Business Professional (FileMaker 14-16)