Bazen bilgisayarla günlük işlerinizi kolaylaştırmak için bilmeniz gereken küçük şeylerdir. Bir Kurumsal yazılım Şirket verilerinin mümkün olduğunca çoğunu yapılandırılmış bir şekilde saklamak için kullanılır ve bu nedenle genellikle nispeten karmaşıktır. Bu makalede, FileMaker tabanlı veri tabanı ile çalışmanızı kolaylaştıracak on kısa ipucu ve püf noktası sunuyoruz. CRM-faturalama ve Mal yönetim sistemi gFM-İş.
Çalışırken hiç vakit kaybetmeden yeni pencereler açın, farklı menülerden program işlevlerini çağırın, kolayca karmaşık arama sorguları oluşturun, verileri aynı anda herhangi bir sayıda veri kaydında hesaplanan değerlerle değiştirin veya fiyat grupları yardımıyla kademeli fiyatlar oluşturun. Makale yönetimi. Bu makaledeki ipuçları ve püf noktaları, gFM-Business ile daha hızlı ve daha etkili çalışmanıza yardımcı olacaktır. Aşağıdaki ipuçlarından bazıları evrenseldir ve diğer FileMaker çözümlerinde de kullanılabilir.
Shift tuşunu basılı tutarak yeni bir pencere açın (Hafif/Profesyonel)
gFM-Business iş yazılımı ile çalıştığınızı ve karmaşık bir arama sorgusu oluşturduğunuzu düşünün. Bir süre sonra telefon çalar ve bir müşteri gFM-Business'ta depolanan bazı veriler hakkında bilgiye ihtiyaç duyar. Yeni oluşturduğunuz arama sorgusundan ayrılmak zorunda kalmamak için [Yeni örnek]sağda üst kısımda bulunan Gezinti çubuğu yeni bir pencere açar. Yeni pencerede, içinde gezinebileceğiniz, arama yapabileceğiniz veya herhangi bir fonksiyonu çalıştırabileceğiniz tamamen yeni bir gFM-Business örneği mevcuttur. Önceden oluşturduğunuz arama sorgusu hala gFM-Business'ın ilk penceresindedir. Müşteri telefonu kapattıktan ve sizden bilgi aldıktan sonra, yeni pencereyi kapatabilir ve daha önce oluşturduğunuz arama sorgusuna geri dönebilirsiniz.
tuşunu basılı tutarak yeni bir pencere açmak daha da kolaydır. [Shift]-düğmesini (büyük harf) kullanarak herhangi bir gezinme düğmesine tıklayın. Tıkladığınız düğmenin hedef maskesi otomatik olarak yeni bir pencerede açılır. Bu işlev ana menüde ve veri portallarından girişlerde de kullanılabilir.
Shift tuşuyla radyo düğmelerindeki seçimleri kaldırma
gFM-Business'taki bazı alanlar radyo düğmeleri olarak görüntülenir. Bunlar, birkaç değer arasından sadece bir değerin belirtilebildiği seçim alanlarıdır. Bir değer zaten etkinse ve daha sonra başka bir değere tıklanırsa, yalnızca yeni değer etkin olur ve eski değer tekrar devre dışı kalır. Ancak alan artık bir değer içermeyecekse, yani aktif bir değer başka bir değer aktif hale gelmeden kaldırılacaksa ne yaparsınız? Bu durumda, aktif değerin üzerine [Shift]-tuşu (büyük harf). Ardından, alanda başka bir değer etkin hale gelmeden etkin değer kaldırılır. Bu durumda alan boştur.
gFM-Business'ta fonksiyonlar ve favoriler
gFM-Business, her modülde ilgili verilerin düzenlenebileceği veya işlenebileceği bir dizi işlev sunar. İçinde Müşteri yönetimi "Yeni müşteri", "Yeni teklif", "Yeni fatura" gibi fonksiyonları ve daha birçok fonksiyonu bulabilirsiniz. Tüm fonksiyonlara en soldaki fonksiyon düğmesi aracılığıyla erişilebilir. Fonksiyon çubuğu veya menü çubuğunda menü öğesinin altında [Fonksiyonlar] çağrılabilir.
En sık kullanılan işlevler için gFM Business Light ve Professional'da her ekrana beş adede kadar sık kullanılanlar düğmesi yerleştirilebilir. Bu düğmeler her kullanıcı için ayrı ayrı tanımlanabildiğinden, sık kullanılanlar düğmelerinin yapılandırması menü öğesi altında bulunabilir [Ayarlar > Kullanıcı > Düğmeler]. Düzen listesinin sağ üst kısmında, düğmelerini tanımlamak istediğiniz kullanıcıyı seçin. Daha sonra her düzen (bilgisayar veya iPad) için beş adede kadar düğme tanımlayabilirsiniz; bu düğmeler, ilgili işlevleri fare tıklamasıyla çağırmak için kullanılabilir.
Sık kullanılanlar düğmelerini tanımlamak için başka bir ekran [Ayarlar > Görünüm > Düğmeler]. Burada, kullanıcı yönetiminde yeni kullanıcılar oluşturulduğunda hangi düğmelerin otomatik olarak önceden ayarlanacağını tanımlayabilirsiniz.
Otomatik diyalog girişi (Hafif/Profesyonel)
Sık kullanılanlar düğmelerine benzer şekilde, diyalog pencerelerindeki otomatik girişler de her kullanıcı için ayrı ayrı belirlenebilir. Örneğin, adres türü, ülke kodu, depolama yeri ve hatta yeni öğeler girerken numara gibi ayrıntılar her kullanıcı için tanımlanabilir. Kullanıcı, değerleri önceden tanımlanmış bir diyalog penceresini çağırırsa, bu ilgili değerler diyalog penceresine otomatik olarak girilir.
Bir kullanıcı için otomatik diyalog girişleri tanımlamak için menü öğesini çağırın [Ayarlar > Kullanıcı > Diyaloglar] üzerinde. Sağ üst köşedeki [Mevcut kullanıcı] düğmelerini tanımlamak istediğiniz kullanıcıyı seçmek için. Daha sonra kullanıcı için istediğiniz tüm otomatik diyalog girişlerini ayarlayabilirsiniz.
Otomatik diyalog girişlerini tanımlamak için başka bir ekran şurada bulunabilir [Ayarlar > Tercihler > Diyaloglar]. Burada, kullanıcı yönetiminde yeni kullanıcılar oluşturulurken hangi otomatik diyalog girişlerinin otomatik olarak belirtileceğini tanımlayabilirsiniz.
Birden fazla veri kaydındaki alan içeriklerini otomatik olarak değiştirme
gFM-Business iş yazılımı FileMaker Pro veritabanı sistemine dayanır ve bu nedenle özellikle esnek işlevler sağlar. Örneğin, tüm veritabanını Veritabanı çağrılan tüm veri kayıtlarındaki herhangi bir alan içeriğini bir fonksiyonla değiştirin. Belirli bir kategorideki tüm öğelerdeki boş bir alana belirli bir değer atamak istediğinizi düşünün. Bunu yapmak için, ilgili kategori için bir arama sorgusu ile istenen öğeleri çağırmanız yeterlidir. Şimdi boş alana istediğiniz değeri girin ve imleci girişten sonra alanda bırakın. Şimdi menü öğesini seçmek için fareyi kullanın [Kayıtlar > Alan içeriğini değiştir] ve düğmesi ile diyaloğu onaylayın [Değiştir].
Dikkat: Değişiklik çağrılan tüm veri kayıtlarında yapıldığından ve geri alınamadığından, bu işlevi her zaman dikkatli ve özenli kullanın. Bu işlevin ayrıntılı bir açıklamasını makalemizde de bulabilirsiniz Tüm veri kayıtlarındaki alan değerlerini aynı anda değiştirin.
Birden fazla bağımsız kriter için arama sorguları
2xxxx, 4xxxx ve 65xxx posta kodu alanlarındaki müşterilerinize yazmak istediğinizi düşünün. Bu durumda, her bir durumda aynı "Posta Kodu" alanında üç farklı posta kodu alanında bir arama sorgusu gerçekleştirmeniz gerekir. FileMaker ile bu çok kolaydır: CRM genel bakış ekranında Arama moduAraç çubuğundaki düğmeye tıklayarak. [Arama] tıklayın. Şimdi "Posta kodu" alanına ilk arama kriterini girin. 2* (* diğer karakterler için bir yer tutucudur). Şimdi araç çubuğundaki düğmeye tıklayın [Yeni]yeni bir sorgu açmak için. Ardından, şimdi tekrar boş olan "Posta kodu" alanına ikinci arama kriterini girin. 4* düğmesine tıklayın. Düğmeye tekrar tıklayın [Yeni]"Posta kodu" alanına "Posta kodu" değerini girdiğiniz üçüncü sorguyu açmak için. 65* girin. Şimdi [Ara] düğmesine tıklayarak veya Enter tuşuna basarak arama sorgusunu başlatırsanız, 2xxxx, 4xxxx ve 65xxx posta kodu alanlarındaki tüm müşterileri gerektiği gibi alacaksınız. Veri kayıtlarını seçme seçeneklerinin daha ayrıntılı bir açıklamasını şu makalede bulabilirsiniz gFM-Business'ta veri kayıtlarını seçin, arayın ve bulun.
Önceden tanımlanmış arama sorgularını kullanın
gFM-Business, her modülde pratikte sıklıkla kullanılan bir dizi ön tanımlı arama sorgusu içerir. Örneğin CRM modülünde, cirosu olan veya olmayan müşteriler, promosyonlar veya irtibat kişileri tek bir tıklamayla çağrılabilir. Bunu yapmak için, arama modunda alt fonksiyon çubuğunun sol tarafındaki fonksiyon menüsünden ilgili arama sorgusunu seçmeniz yeterlidir. Ardından seçilen arama sorgusu hemen başlatılır.
Fiyat grupları ile kademeli fiyatlar tanımlayın (Hafif/Profesyonel)
gFM-Business'ta her bir kalem için müşteriyle ilişkili fiyatlar ve kademeli fiyatların yanı sıra her iki fiyat modelinin bir karışımı da kaydedilebilir. Bir veya daha fazla kalem için kademeli fiyatlar tanımlamak için önce aşağıdakileri ayarlayın [Ayarlar > Tercihler > Makaleler] ilgili bir fiyat grubu, örneğin "Standart" veya "Kademeli fiyat".
Şimdi makale yönetiminde istediğiniz makaleyi çağırın ve [Fiyatlar & Hesaplama] Kayıt [Fiyat grupları] itibaren. Ardından, aynı fiyat grubunu seçerek ve "Miktardan" ve "Fiyat" alanlarına karşılık gelen değerleri girerek tüm kademeli fiyatları girin. CRM'de şunları girebilirsiniz [Müşteriler > Genel Bakış > Ayrıntılar] Her müşteri için, bu müşteri için kupon oluştururken otomatik olarak dikkate alınan standart bir fiyat grubu belirtin.
Ürün varyasyonlarını ürün özellikleriyle eşleme (Hafif/Profesyonel)
Ürün varyantlarını eşleştirmek için gFM Business'ta herhangi bir ürün özelliği ve ürün seçeneği belirtilebilir. Örneğin bir giyim perakendecisi olarak, ürünlere atayabileceğiniz farklı bedenler veya renkler tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmak için öncelikle şunları tanımlamanız gerekir [Ayarlar > Tercihler > Makaleler] karşılık gelen ürün seçenekleri ve uygun seçenek değerleri tanımlanabilir. Ürün seçeneği, "boyut" veya "renk" gibi bir varyant için kullanılan genel terimdir. Farklı boyutları eşleyebilmek için önce bir ürün seçeneği oluşturursunuz [Boyut]. Bu ürün seçeneği için farklı boyutlar oluşturmak için, istenen ürün seçeneğindeki düğmeye tıklayın. [+] ve aşağıdaki diyaloğa ürün seçeneğinin adını girin, örneğin "S". İstediğiniz tüm boyutları tanımlayana kadar bu işlemi "M", "L", "XL" vb. tüm boyutlar için tekrarlayın.
Öğe yönetiminde artık şu adrese gidebilirsiniz [Makale > Makale nitelikleri] Ürün varyasyonlarını saklamak için istediğiniz sayıda özellik girebilirsiniz. Her bir özellik için stok seviyesi, fazla veya eksik ağırlık ve ana ürüne göre fazla veya eksik fiyat gibi ek veriler girebilirsiniz. gFM-Business'ta ürün yönetimi hakkında daha fazla ipucunu şurada bulabilirsiniz bu makale.
Sonraki x veri kaydını seçin
Bazen, geçerli veri kaydından başlayarak bir seçimdeki sonraki veri kayıtlarının belirli bir sayısını almak istersiniz. Bunu yapmak için araç çubuğundaki simgeye tıklamanız yeterlidir [hariç] öğesini seçin ve aşağıdaki diyalogda geçerli veri kaydından çağırmak istediğiniz veri kayıtlarının sayısını girin. Diyaloğu onayladıktan sonra, seçmek istediğiniz tüm veri kayıtları mevcut sonuç kümesinden çıkarılır. Şimdi bir kez [ters]ilk tıkladığınız simgenin sağında yer alır. Sonuç kümeniz artık ilk adımda seçtiğiniz tüm x veri kayıtlarını içerir. [Veri kayıtlarını hariç tut] belirttiler.
gFM-Business'ta çevrimiçi yardım sistemi
gFM-Business'taki her ekran, araç çubuğunun sağ tarafındaki simgeyi içerir [Yardım]. Bu simgeye tıklandığında, gFM Business çevrimiçi yardım sistemi doğrudan ilgili bağlamda açılır. Örneğin, Faturalama'da "Faturalar" altındaki yardım simgesine tıklarsanız, Faturalama'da fatura oluşturmak için gFM Business çevrimiçi yardımını içeren yeni bir pencere açılır. Dokümantasyonun her sayfasında, sol sütunda her bölüme doğrudan erişmek için kullanılabilecek bir içindekiler tablosu vardır.
Markus Schall 1994'ten beri Claris FileMaker tabanlı özelleştirilmiş veritabanları, arayüzler ve iş uygulamaları geliştirmektedir. Kendisi Claris ortağı, 2011 FMM Ödülü sahibi ve ERP yazılımı gFM-Business. Kendisi aynı zamanda bir kitap yazarı ve M. Schall Yayınevleri.
