Entegre gFM-İş Müşteri yönetimi müşterileri, tedarikçileri ve potansiyel müşterileri tek bir modülde açıkça düzenlenmiş bir şekilde yönetmek için çok sayıda işlev sunar. gFM Business'ta kişileri nasıl gireceğinizi ve yöneteceğinizi öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin.
Videoyu yükleyerek YouTube'un gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Daha fazla bilgi edinin
Bu videoda aşağıdakileri nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz CRM yeni müşterileri girmek ve yönetmek için gFM-Business. Ayrıca bir müşteri için başka hangi verileri kaydedebileceğinizi de göstereceğim.
gFM-Business başlatıldıktan sonra ana menü açılır. Tüm müşteri yönetimi modülleri mavi renkle vurgulanır ve ana menünün sol sütununda yer alır. Müşteri yönetimini çağırmak için [Müşteri listesi] veya [Müşteriler] düğmesine tıklayın.
Yeni bir müşteri girmek için araç çubuğundaki [Yeni] simgesine tıklayın. Aşağıdaki diyalog kutusuna gerekli tüm verileri girin ve [Yeni müşteri] düğmesine tıklayın. Yeni müşteri veri kaydı artık gFM Business'ta oluşturulmuştur.
- Maskenin içinde [Genel Bakış] çağrılan müşterinin varsayılan adresi sol taraftaki [Adres ana] sütununda görüntülenir. Yeni bir müşteri girdikten sonra, ilk adres otomatik olarak varsayılan adres olarak işaretlenir. Sağ sütundaki [Ana veriler] sekmesinde, müşteri türü, sınıflandırma, alıcı, rezervasyon hesapları, KDV oranı, KDV kimliği vb. gibi müşterinin tüm temel verilerini tutabilirsiniz.
- Kayıt defterinde [Ayrıntılar] çağrılan müşteri için bir fiyat grubu ve tedarikçi numarasının yanı sıra zaman kaydında hizmetlerin kaydedilmesi için faturalandırmayla ilgili verileri tanımlayabilirsiniz. Kişiler] modülünde varsayılan olarak seçilen irtibat kişisi birincil irtibat kişisi olarak görüntülenir.
- Kayıt [Seçmeler] Ayarlar - Varsayılan değer listeleri] altında değer listelerini ve başlıklarını tanımlayabileceğiniz dört serbest seçim alanı içerir. Bu alanlar, müşterileri belirli kriterlere göre hızlı bir şekilde sınıflandırmak ve seçmek için kullanılır.
- Kayıt defterinde [Alanlar] Ayarlar - Tercihler - Alanlar] altında başlıkları, değer listeleri ve giriş türleri belirlenebilen serbestçe tanımlanabilen başka alanlar da vardır.
- Sekmeye kaydet [Medya] Sözleşme belgeleri veya anlaşmalar gibi müşteriyle ilgili altı adede kadar önemli belge.
- Kayıt defterinde [Dosyalar] bir müşteri için istediğiniz sayıda harici dosya kaydedebilirsiniz. Her dosya için herhangi bir yorum girilebilir. İlgili belgenin önizleme penceresini açmak için bir girişin üst gri çizgisine tıklayın. Belgeyi Önizleme veya Acrobat Reader gibi harici bir programda açmak için önizleme penceresine tıklayın.
- Modül içinde [Adresler] Müşteri veri kaydı başına istediğiniz sayıda ek adres kaydedebilirsiniz. Bilgisayarınızda vCard'ları içe aktarmak için standart olarak bu programlardan hangisinin ayarlandığına bağlı olarak, adresleri bir fare tıklamasıyla Mac programı "Contacts" veya Microsoft Outlook'a da aktarabilirsiniz. Rotalar] sekmesinde bir müşteri için başlangıç ve bitiş noktaları olan istediğiniz sayıda rota girin.
- Modül [İletişim] bir müşteri veri kaydı için istediğiniz sayıda irtibat kişisi ve eylem girmenize olanak tanır. Ayrıca bir fare tıklamasıyla ilgili kişileri Mac programı "Kişiler "e veya Microsoft Outlook'a aktarabilirsiniz.
- Modül [Hizmetler] bir müşteri için herhangi bir hizmeti kaydedebileceğiniz ve daha sonra otomatik olarak faturalandırabileceğiniz bir zaman kayıt işlevi içerir.
- Modül [Destekleyici belgeler] teklifler, siparişler, faturalar ve hatta SEPA yetkileri veya SEPA otomatik ödemeleri gibi müşteriye atanan tüm belgelere genel bir bakış içerir.
- Modül içinde [Etkinlikler] müşteriye atanan tüm belgeleri, projeleri, baskı işlerini, banka rezervasyonlarını ve etkinlikleri bulacaksınız.
- Modül [İstatistikler] yıl, ay ve haftaya göre düzenlenebilen müşteriyle ilgili istatistiksel bir genel bakış içerir.
Bu videoda sunulan tüm ekranlar, o anda aranan müşteri ile ilgili verileri görüntüler. Kişiler], [Etkinlikler] ve [İstatistikler] modülleri yalnızca gFM Business Light ve Professional'da mevcuttur.
