Gestione dei contatti (CRM)
Per la selezione dei record di dati dei clienti è possibile ricercare qualsiasi campo disponibile nel database. L'inserimento dei dati è guidato dal dialogo ed è supportato da database integrati per codici postali/città, codici bancari/banche e nomi per saluti e lettere, nonché dalla conversione automatica dei dati bancari convenzionali con codice di selezione/numero di conto in BIC/IBAN.
La gestione dei contatti contiene un modulo di statistiche integrato per ogni cliente, che visualizza chiaramente le vendite, le offerte e le promozioni per anno, mese o settimana in forma tabellare e come diagramma grafico configurabile.
I punti salienti della gestione dei contatti
CRM integrato con la gestione degli indirizzi
gFM-Business Professional contiene un modulo CRM con gestione degli indirizzi, dei contatti, della cronologia delle azioni e dei nuovi invii. Con la funzione di registrazione delle ore integrata, potete gestire i servizi che fornite e fatturarli automaticamente ai vostri clienti con un semplice clic del mouse. Trovate tutti i dati memorizzati dei vostri clienti in pochi secondi.
Contatti, cronologia delle azioni e ripresentazioni
Ottimizzate le vostre vendite, gestite un numero illimitato di interlocutori, create una cronologia delle azioni e tenete traccia di tutte le attività precedenti anche a distanza di tempo. Grazie ai promemoria integrati, non perderete più nessun evento importante e potrete sempre rispondere tempestivamente.
Registrazione delle ore e fatturazione dei servizi
Gestite facilmente i servizi che fornite ai vostri clienti con la funzione integrata di registrazione delle ore. Assegnate i vostri servizi ai progetti, come richiesto. Creare una fattura con un registro di tutti i servizi forniti per fatturare ai clienti in qualsiasi momento con un semplice clic del mouse.
Pianificazione del percorso in CRM
Salvate un numero qualsiasi di itinerari per ogni cliente, in modo da poterli richiamare con un semplice clic del mouse utilizzando il pianificatore di itinerari di Google Maps. Acquistare un biglietto aereo o ferroviario direttamente da gFM Business. Creare un nuovo percorso semplicemente selezionando un indirizzo esistente.
