FileMaker'ı HubSpot CRM ile bağlayın

Entegrasyon zorlukları

HubSpot ve FileMaker/gFM-Business entegrasyonu, özellikle karmaşık veri yapıları veya büyük miktarda veri alışverişi söz konusu olduğunda bazı zorluklar ortaya çıkarabilir.

Veri uyumluluğu

Entegrasyonla ilgili bir zorluk, iki sistemin veri modellerinin doğrudan uyumlu olmayabilmesidir. Örneğin, HubSpot'taki belirli alanlar FileMaker'daki ile aynı veri türüne sahip olmayabilir veya ilgili alan eşdeğerleri eksik olabilir. Bu genellikle ek veri dönüşümleri veya veritabanı yapısında ayarlamalar gerektirir.

Kimlik doğrulama ve güvenlik

Hassas müşteri verileri sistemler arasında değiş tokuş edildiğinden, güvenli kimlik doğrulama ve şifrelemenin sağlanmasına özen gösterilmelidir. Bu özellikle API tabanlı entegrasyonlar için veya web kancaları kullanılırken geçerlidir.

Sorun giderme ve bakım

API tabanlı entegrasyonlar, verilerin doğru şekilde değiş tokuş edildiğinden ve senkronizasyon hatalarının oluşmadığından emin olmak için düzenli izleme ve bakım gerektirir. İlgili sistemlerin API'lerinde yapılan değişiklikler de entegrasyon komut dosyalarında ayarlamalar yapılmasını gerektirebilir.

HubSpot API'sini FileMaker veya gFM-Business ile bağlayın

HubSpot CRM'in FileMaker tabanlı gFM Business ERP yazılımı ile entegrasyonu, şirketlere satış, pazarlama ve operasyonel süreçleri verimli bir şekilde birbirine bağlama fırsatı sunuyor. HubSpot API ve FileMaker Data API üzerinden kurulan bağlantı sayesinde veriler iki sistem arasında otomatik olarak senkronize edilebiliyor. Bu da CRM ve ERP arasında sorunsuz bir veri akışı yaratıyor ve manuel süreçleri en aza indiriyor.

Bu kılavuz, her iki sistemin API'lerinin kullanımına dayalı olarak HubSpot CRM'i FileMaker ve gFM-Business ERP yazılımına bağlamanın temel adımlarını açıklamaktadır.

Ön Koşullar

Başlamadan önce aşağıdaki gereksinimlerin karşılandığından emin olun:

• FileMaker Server (veya FileMaker Pro Advanced) yüklenir ve yapılandırılır.
• API anahtarları veya OAuth belirteçleri ile HubSpot'a erişim.
• REST API'leri ve JSON veri formatları hakkında bilgi.
• FileMaker Script ve web isteklerinde (cURL) programlama becerileri.

Adım 1: HubSpot API erişimini ayarlayın

İlk olarak, HubSpot CRM'den veri almak veya ona veri göndermek için HubSpot API'ye erişmeniz gerekir.

1.1 HubSpot API anahtarı oluşturun

• HubSpot hesabınıza giriş yapın.
• Ayarlar'a gidin.
• Sol taraftaki menüde Entegrasyonlar bölümünü bulun ve API anahtarlarına tıklayın.
• Henüz bir API anahtarınız yoksa yeni bir API anahtarı oluşturun ve daha sonra kullanmak üzere kopyalayın. Alternatif olarak, daha güvenli bir API bağlantısı oluşturmak için OAuth'u kullanabilirsiniz; bu, daha büyük ve daha güvenli uygulamalar için önerilir.

1.2 API uç noktalarının kontrol edilmesi

HubSpot, developers.hubspot.com/docs/api/overview adresinde kapsamlı API belgeleri sunar. En önemli uç noktalar şunlardır:

• İletişim: /contacts/v1/
• Şirket: /companies/v2/
• Fırsatlar: /deals/v1/
• Taahhütler: /engagements/v1/

HubSpot'tan ilgili verileri almak veya ona veri göndermek için bu uç noktalara ihtiyacınız vardır.

Adım 2: FileMaker'a Bağlanın

FileMaker, HubSpot API gibi harici web hizmetlerini entegre etmeyi mümkün kılan bir Veri API'si sunar. Verileri senkronize etmek için FileMaker Data API aracılığıyla REST istekleri gönderebilir ve alabilirsiniz.

2.1 FileMaker'da API çağrılarını uygulama

HubSpot'a API istekleri göndermek ve yanıtları işlemek için FileMaker'daki URL'den Ekle işlevini kullanın.

FileMaker'da API isteği oluşturmaFileMaker'da URL'den Ekle işlevini kullanan yeni bir kod oluşturun. HubSpot API URL'sini, uç noktayı ve API anahtarını buraya girin.

Kişi verilerini almak için bir GET isteği örneği:

Değişkeni ayarla [$url; değer: "https://api.hubapi.com/contacts/v1/lists/all/contacts/all?hapikey=IHR_HUBSPOT_API_KEY"]
URL'den Ekle [Seçim; Diyalog: Kapalı; Hedef: $response; $url]

Bu kod, HubSpot'tan gelen JSON yanıtını $response değişkenine kaydeder.

FileMaker'da JSON verilerini işleme: JSON yanıtından belirli verileri ayıklamak ve alanlara yazmak için FileMaker'ın JSONGetElement işlevini kullanın.

Örnek:

$email değişkenini ayarlayın; DeğerJSONGetElement ( $response ; "contacts[0].properties.email.value" )]
Alan değerini ayarla [Contacts::Email; $email]

Verileri FileMaker'a kaydedin: Çıkarılan verileri gFM Business veritabanının ilgili alanlarına kaydedebilirsiniz, örneğin kişiler, şirketler, anlaşmalar vb.

2.2 HubSpot'a veri gönderme

HubSpot'ta veri eklemek veya güncellemek için (örneğin yeni bir kişi oluşturmak), bir POST isteği kullanın. Bu, HubSpot API'sine JSON verilerinin gönderilmesini gerektirir.

HubSpot'ta yeni bir kişi oluşturma örneği:

Değişkeni ayarla [$url; Değer}, "https://api.hubapi.com/contacts/v1/contact?hapikey=YOUR_HUBSPOT_API_KEY"]
Değişkeni ayarlayın [$data; Değer: "{ 'properties': [ {'property': 'email', 'value': 'test@example.com' }, {'property': 'firstname', 'value': 'Max' }, {'property': 'lastname', 'value': 'Mustermann' } ] }"]
URL'den Ekle [Seçim; Diyalog: Kapalı; Hedef: $response; URL: $url; cURL seçenekleri: "-X POST -H 'Content-Type: application/json' -d " & $data]

gFM-Business ERP ile Entegrasyon

gFM-Business ERP yazılımı FileMaker tabanlıdır ve bu nedenle HubSpot ve FileMaker'ın genel entegrasyonu için açıklanan aynı yöntemlerden yararlanabilir.

Kişi verilerinin otomatik senkronizasyonu

HubSpot ve gFM-Business ERP'nin entegrasyonu için yaygın bir kullanım durumu, iletişim verilerinin otomatik olarak senkronize edilmesidir. Örneğin, HubSpot'ta yeni bir kişi oluşturulduğunda, otomatik olarak gFM-Business ERP'ye aktarılmalıdır.

• HubSpot'tan veri içe aktarmaYeni veya güncellenmiş kişileri ayıklamak ve bunları gFM-Business'a kaydetmek için düzenli olarak (örneğin bir zamanlama aracılığıyla) HubSpot'a API istekleri gönderen bir komut dosyası yazın.
• HubSpot'a veri aktarımıgFM-Business'ta yeni müşteri veya işletme verileri oluşturulduğunda, HubSpot'a kaydetmek için HubSpot API'sine bir POST isteği gönderilebilir.

İş akışı otomasyonu

HubSpot'u gFM-Business ERP ile entegre ederek iş akışları otomatikleştirilebilir. Örneğin, HubSpot'ta yeni oluşturulan bir anlaşma otomatik olarak gFM-Business'ta yeni bir projeyi tetikleyebilir. Bunu başarmak için, HubSpot'taki belirli olaylara tepki veren ve gFM-Business ERP'de bir eylem yürüten bir web kancası veya API isteği programlanmalıdır.