FileMaker'ı Salesforce ile Bağlayın

6. Özel entegrasyonlar için özel komut dosyası oluşturma

Bazı durumlarda, belirli Salesforce entegrasyon gereksinimlerini karşılamak için FileMaker'da özel komut dosyası çözümleri geliştirmek mantıklı olabilir. Özel komut dosyası oluşturma, şirketin ihtiyaçlarına tam olarak uyarlanmış özelleştirilmiş iş akışları ve işlevler oluşturmayı mümkün kılar.

Özel kodlama için örnek uygulama

• Lider yönetimiBir şirket, müşteri adayı durumu veya satış bölgesi gibi belirli kuralları ve koşulları dikkate alarak yeni müşteri adaylarını FileMaker'dan Salesforce'a otomatik olarak aktaran özel bir komut dosyası oluşturabilir.

FileMaker/gFM Business ve Salesforce entegrasyonunun avantajları

• Veri tutarlılığıEntegrasyon, müşteri verilerinin, siparişlerin ve satış fırsatlarının sistemler arasında senkronize kalması anlamına gelir, bu da merkezi ve güncel bir veritabanını garanti eder.
• OtomasyonMüşteri adaylarının veya müşteri bilgilerinin aktarılması gibi yinelenen görevler otomatikleştirilebilir, bu da gereken zamanı azaltır ve hataları en aza indirir.
• EsneklikAPI'ler, ara katman yazılımları veya ODBC kullanarak entegrasyonu esnek bir şekilde tasarlayabilir ve şirketinizin özel gereksinimlerine uyarlayabilirsiniz.
• Gerçek zamanlı veri erişimiODBC bağlantısı veya REST API kullanımı gibi yöntemlerle şirketler verilere gerçek zamanlı olarak erişebilir ve böylece güncel bilgilere dayanarak daha iyi kararlar alabilir.

Salesforce REST API için FileMaker örnek komut dosyası

Aşağıda, Salesforce REST API'sine bağlanan ve bir istek gönderen bir FileMaker komut dosyası örneği bulunmaktadır. Bu örnek, kimliğinizi nasıl doğrulayabileceğinizi ve ardından Salesforce'tan nasıl kayıt alabileceğinizi veya gönderebileceğinizi gösterir.

Önkoşullar:

• Salesforce REST API URL'siSalesforce'a erişmek için kullandığınız URL.
• Salesforce Müşteri Kimliği ve Müşteri Sırrı: Başvurunuzu Salesforce'a kaydettikten sonra bunu alacaksınız.
• OAuth2 BelirteciOAuth2, Salesforce'a güvenli erişim sağlamak için kimlik doğrulama amacıyla kullanılır.

FileMaker'ı Salesforce'a bağlamak için örnek kod:

1. kimlik doğrulama ve token alma

Bir bağlantı kurmak için, Salesforce'tan bir OAuth2 isteği aracılığıyla aldığınız bir erişim belirtecine ihtiyacınız vardır.

# Salesforce kimlik doğrulaması için değişkenleri ayarlama
Değişkeni ayarla [ $client_id ; Değer: "Your_Client_ID" ]
Değişkeni ayarla [ $client_secret ; Değer: "Your_Client_Secret" ]
Değişkeni ayarla [ $username ; Değer: "Your_Salesforce_username" ]
Değişkeni ayarla [ $password ; Değer: "Your_Salesforce_Password" & "Your_Security_Token" ] # Password + Security Token combined
Değişkeni ayarla [ $auth_url ; Değer: "https://login.salesforce.com/services/oauth2/token" ]

# Kimlik doğrulama isteği için cURL seçeneklerinin oluşturulması
Değişkeni ayarla [ $postData ; Değer:
"grant_type=password&client_id=" & $client_id &
"&client_secret=" & $client_secret &
"&kullanıcıadı=" & 1TP4Kullanıcıadı &
"&password=" & $password ]

# Salesforce'a kimlik doğrulama isteği gönderme
URL'den ekle [ Seçim ; Diyalog: Kapalı ; $auth_response ; $auth_url ; cURL seçenekleri: "--request POST --data " & $postData ]

# Erişim Belirtecini Çıkarın
Değişkeni ayarla [ $access_token ; Değer: JSONGetElement ( $auth_response ; "access_token" ) ]
Değişkeni ayarla [ $instance_url ; Değer: JSONGetElement ( $auth_response ; "instance_url" ) ]
Erişim Belirtecini aldıktan sonra, Salesforce API'sine erişmek için kullanabilirsiniz.

2. Salesforce'tan veri alma
Bu örnekte, Salesforce'tan bir hesap (müşteri) listesi alıyoruz.

# API isteği için URL'yi ayarlayın
Değişkeni ayarla [ $api_url ; Değer: $instance_url & "/services/data/v50.0/sobjects/Account" ]

# Erişim belirteci ile cURL seçeneklerini ayarlayın
Değişkeni ayarla [ $cURL_options ; Değer:
"--header \"Authorisation: Bearer " & $access_token & "\"¶" &
"--header \"Content-Type: application/json\"¶" &
"--header \"Accept: application/json\"" ]

# Hesap verilerini almak için Salesforce'a GET isteği gönderme
URL'den Ekle [ Seçim ; Diyalog: Kapalı ; $response ; $api_url ; cURL-Options: $cURL_options ]

# API yanıtını diyalogda görüntüleyin (örneğin JSON olarak)
Değişkeni ayarla [ $formatted_response ; Değer: JSONFormatElements( $response ) ]
Kendi diyalog kutusunu görüntüle [ "API yanıtı" ; $formatted_response ]

3. Verilerin FileMaker'da işlenmesi

Artık verileri daha fazla işleyebilir ve FileMaker veritabanınıza ekleyebilirsiniz.

# Örnek: JSON yanıtından ilk hesap adını çıkarın
Değişken ayarla [ $account_name ; Değer: JSONGetElement ( $response ; "records[0].Name" ) ]

# Hesap adını bir FileMaker alanına kaydetme
Alan değerini ayarla [ Customers::Name ; $account_name ]

Senaryonun açıklaması

• Kimlik DoğrulamaBir erişim belirteci almak için Salesforce'a bir OAuth2 isteği gönderirsiniz. Bu belirteç, Salesforce verilerinin kimliğini doğrulamak için sonraki tüm isteklerde kullanılır.
• Veri almaErişim belirteciyle, hesap verilerini almak için Salesforce'a bir GET isteği gönderirsiniz. Yanıt JSON biçiminde döndürülür.
• Veri işlemeAlınan veriler FileMaker'a kaydedilir. Bu örnekte, ilk hesap adı çıkarılır ve bir FileMaker alanına eklenir.

Ayarlamalar:

• Uç NoktalarMüşteri adayları, fırsatlar veya özelleştirilmiş nesneler gibi diğer nesnelere erişmek için uç noktaları değiştirebilirsiniz.
• Hata işlemeHatalı sorgular durumunda sürecin sorunsuz devam etmesini sağlamak için hata sorgularının eklenmesi tavsiye edilir.
• Diğer alanlarGereksinimlerinize bağlı olarak ek alanlar çıkarabilir ve bunları FileMaker'a kaydedebilirsiniz.