Connecter FileMaker à Salesforce
Salesforce est l'un des principaux systèmes de gestion de la relation client (CRM) au monde et offre aux entreprises une plateforme puissante pour gérer les relations avec les clients, les ventes, le marketing et les services. FileMaker, et plus particulièrement le logiciel gFM-Business ERP basé sur ce logiciel, offre un environnement flexible pour le développement de solutions de bases de données personnalisées, particulièrement attractif pour les petites et moyennes entreprises. Ces solutions permettent également de rendre les données de Salesforce disponibles dans FileMaker sur Apple Mac, Windows et sur les appareils mobiles iOS. L'intégration de FileMaker et de gFM-Business avec Salesforce permet aux entreprises de combiner les avantages des deux plates-formes et d'optimiser leurs processus commerciaux.
Cet article décrit en détail comment FileMaker et gFM-Business ERP peuvent être connectés à Salesforce, quelles technologies et méthodes sont utilisées à cet effet et quels sont les avantages de cette intégration.
Table des matières
- Connecter FileMaker à Salesforce
- 1. les bases de l'intégration
- 2. intégration via l'API Salesforce REST
- 3. utilisation de solutions middleware
- 4. connexion ODBC entre FileMaker et Salesforce
- 5. exportation et importation de données via CSV/XML
- 6. scripting personnalisé pour des intégrations spécialisées
- Exemple de script FileMaker pour l'API Salesforce REST
- Foire aux questions sur FileMaker et Salesforce
- Résumé
1. les bases de l'intégration
La connexion de FileMaker ou de gFM-Business ERP à Salesforce offre aux entreprises la possibilité d'échanger et de synchroniser les données entre ces systèmes de manière transparente. Salesforce est une plate-forme CRM basée sur le cloud qui fournit une suite complète d'API pour l'intégration avec d'autres systèmes. FileMaker propose également des interfaces pour l'intégration avec des systèmes externes, notamment l'API FileMaker Data et la possibilité d'accéder à des API externes via des requêtes cURL.
L'intégration permet de combiner la flexibilité et l'adaptabilité de FileMaker avec les fonctions CRM étendues de Salesforce. Les données clients, les commandes, les prospects et les activités de vente peuvent ainsi être synchronisés entre les deux systèmes.
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2. intégration via l'API Salesforce REST
L'API Salesforce REST est l'une des méthodes les plus courantes d'intégration de systèmes externes avec Salesforce. Cette API offre une interface standardisée pour la communication entre FileMaker/gFM-Business et Salesforce. Elle permet de récupérer, de créer, de mettre à jour et de supprimer des enregistrements dans Salesforce et offre de vastes possibilités d'automatisation des processus.
Étapes de l'intégration via l'API REST
- AuthentificationPour accéder à Salesforce via l'API REST, vous avez besoin d'un jeton d'accès. Pour l'authentification, Salesforce utilise le protocole OAuth2, qui garantit que l'accès aux données se fait via un token sécurisé.
- Récupération et synchronisation des donnéesDès que l'authentification est terminée, vous pouvez utiliser des requêtes cURL dans FileMaker pour récupérer des données telles que des clients, des prospects ou des opportunités dans Salesforce. Ces données peuvent ensuite être traitées dans FileMaker ou gFM-Business.
- Transfert de données vers SalesforceL'API REST permet également de créer ou de mettre à jour des enregistrements depuis FileMaker dans Salesforce. Par exemple, les nouveaux clients ou opportunités saisis dans gFM-Business peuvent être transmis directement à Salesforce.
Exemple de requête cURL dans FileMaker
Définir la variable [ $url ; Valeur : "https://your_instance.salesforce.com/services/data/vXX.0/sobjects/Account" ]
Définir la variable [ $access_token ; Valeur : "Votre_Salesforce_Access_Token" ]
Définir la variable [ $headers ; Valeur : "--header \"Authorization : Bearer " & $access_token & "\"" ]
Définir la variable [ $body ; Valeur : JSONSetElement ( "{}" ; ["Nom" ; "Nouveau client" ; JSONString] ) ]
Insérer depuis URL [ Sélection ; Dialogue : Off ; Cible : $response ; $url ; Options cURL : $headers & " --request POST --data " & $body ]
Cette méthode vous permet de transférer dynamiquement des données entre Salesforce et votre solution de gestion FileMaker/gFM.
3. utilisation de solutions middleware
Une autre option pour l'intégration de Salesforce avec FileMaker et gFM-Business ERP est l'utilisation de plateformes middleware comme Zapier, Integromat, ou Claris Connect. Ces plateformes permettent de relier différents systèmes entre eux et d'échanger automatiquement des données entre eux sans programmation complexe.
Avantages de l'intégration de middleware
- Mise en place rapideLes plateformes middleware permettent aux entreprises de mettre en place des intégrations standardisées entre Salesforce et FileMaker/gFM-Business sans avoir besoin de connaissances approfondies en programmation.
- AutomatisationLes processus récurrents tels que la synchronisation des données clients ou la création de prospects peuvent être automatisés. Par exemple, une plateforme middleware peut être configurée pour que chaque fois qu'un nouveau client est créé dans FileMaker, il soit automatiquement ajouté dans Salesforce.
- Flexibilité: les solutions middleware offrent souvent des interfaces graphiques simples permettant de créer et d'adapter visuellement les flux de travail.
4. connexion ODBC entre FileMaker et Salesforce
Une autre façon d'intégrer Salesforce et FileMaker est d'utiliser ODBC (Open Database Connectivity). Avec ODBC, vous pouvez accéder directement à la base de données Salesforce et exécuter des requêtes SQL pour transférer des données en temps réel entre les systèmes.
Avantages de l'intégration ODBC
- Accès aux données en temps réelODBC : vous pouvez accéder aux données en temps réel de Salesforce dans FileMaker, ce qui est particulièrement utile si vous souhaitez créer des rapports ou des tableaux de bord dans FileMaker qui contiennent des données Salesforce.
- Intégration des donnéesODBC : Les requêtes SQL permettent d'insérer directement des données de Salesforce dans des rubriques FileMaker ou de mettre à jour des données FileMaker dans Salesforce.
5. exportation et importation de données via CSV/XML
Si les données en temps réel ne sont pas nécessaires, l'exportation et l'importation manuelles de données peuvent également être une solution viable. Salesforce et FileMaker prennent tous deux en charge l'exportation et l'importation de fichiers CSV ou XML, ce qui permet de transférer des données entre les systèmes.
Avantages de l'échange de données CSV/XML
- Simplicité de mise en œuvreCette méthode ne nécessite pas de programmation complexe et peut être facilement mise en œuvre si la synchronisation des données entre les systèmes n'est qu'occasionnelle.
- FlexibilitéLes données telles que les listes de clients, les commandes ou les factures peuvent être exportées et importées dans l'autre système. Par exemple, vous pouvez exporter des informations clients de Salesforce et importer ces données dans gFM-Business pour les traiter.
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6. scripting personnalisé pour des intégrations spécialisées
Dans certains cas, il peut être utile de développer des solutions de scripting personnalisées dans FileMaker afin de répondre à des besoins spécifiques lors de l'intégration de Salesforce. Le scripting personnalisé permet de créer des flux de travail et des fonctions sur mesure qui répondent exactement aux besoins de l'entreprise.
Exemple d'application pour le scripting personnalisé
- Gestion des leadsUne entreprise pourrait créer un script personnalisé qui transfère automatiquement les nouveaux prospects de FileMaker vers Salesforce en tenant compte de certaines règles et conditions, telles que le statut du prospect ou le territoire de vente.
Avantages de l'intégration de FileMaker/gFM-Business et de Salesforce
- Cohérence des donnéesL'intégration permet de synchroniser les données clients, les commandes et les opportunités entre les systèmes, ce qui garantit une base de données centralisée et actualisée.
- Automatisation: les tâches répétitives telles que la transmission de prospects ou d'informations sur les clients peuvent être automatisées, ce qui réduit le temps nécessaire et minimise les erreurs.
- Flexibilité: l'utilisation d'API, de middleware ou d'ODBC vous permet de concevoir une intégration flexible et de l'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise.
- Accès aux données en temps réelLes méthodes telles que la connexion ODBC ou l'utilisation de l'API REST permettent aux entreprises d'accéder aux données en temps réel et de prendre ainsi de meilleures décisions sur la base d'informations actualisées.
Exemple de script FileMaker pour l'API Salesforce REST
Vous trouverez ci-dessous un exemple de script FileMaker qui se connecte à l'API REST de Salesforce et envoie une requête. Cet exemple montre comment s'authentifier et ensuite récupérer ou envoyer des enregistrements de Salesforce.
Conditions préalables :
- URL de l'API Salesforce REST: L'URL que vous utilisez pour accéder à Salesforce.
- Salesforce Client ID et Client Secret: Vous les recevrez après l'enregistrement de votre application dans Salesforce.
- Jeton OAuth2: Pour l'authentification, OAuth2 est utilisé afin de garantir un accès sécurisé à Salesforce.
Exemple de script pour la connexion de FileMaker à Salesforce :
1. authentification et récupération du jeton
Pour établir une connexion, vous avez besoin d'un jeton d'accès que vous obtenez de Salesforce par le biais d'une requête OAuth2.
# Définir les variables pour l'authentification Salesforce
Définir la variable [ $client_id ; Valeur : "Votre_ID_client" ]
Définir la variable [ $client_secret ; Valeur : "Votre_Client_Secret" ]
Définir la variable [ $username ; Valeur : "Votre_nom_d'utilisateur_Salesforce" ]
Définir la variable [ $password ; Valeur : "Votre_mot_de_passe_salesforce" & "Votre_token_de_sécurité" ] # Mot de passe + token de sécurité combinés
Définir la variable [ $auth_url ; Valeur : "https://login.salesforce.com/services/oauth2/token" ]
# Création des options cURL pour la demande d'authentification
Définir la variable [ $postData ; Valeur :
"grant_type=password&client_id=" & $client_id &
"&client_secret=" & $client_secret &
"&username=" & $username &
"&password=" & $password ]
# Envoyer une demande d'authentification à Salesforce
Insérer depuis URL [ Sélection ; Dialogue : Off ; $auth_response ; $auth_url ; options cURL : "--request POST --data " & $postData ]
# Extraire un jeton d'accès
Définir la variable [ $access_token ; Valeur : JSONGetElement ( $auth_response ; "access_token" ) ]
Définir la variable [ $instance_url ; Valeur : JSONGetElement ( $auth_response ; "instance_url" ) ]
Une fois que vous avez reçu le jeton d'accès, vous pouvez l'utiliser pour accéder à l'API Salesforce.
2. récupérer les données de Salesforce
Dans cet exemple, nous récupérons une liste de comptes (clients) depuis Salesforce.
# Définit l'URL pour la requête API
Définir la variable [ $api_url ; Valeur : $instance_url & "/services/data/v50.0/sobjects/Account" ]
# Définir les options cURL avec le jeton d'accès
Définir la variable [ $cURL_options ; Valeur :
"--header \"Authorization : Bearer " & $access_token & "\"¶" &
"--header \"Content-Type : application/json\"¶" &
"--header \"Accept : application/json\"" ]
# Envoie la requête GET à Salesforce pour récupérer les données du compte
Insérer depuis URL [ Sélection ; Dialogue : Off ; $response ; $api_url ; options cURL : $cURL_options ]
# Affiche la réponse de l'API dans le dialogue (par exemple en JSON)
Définir la variable [ $formatted_response ; Valeur : JSONFormatElements( $response ) ]
Afficher sa propre boîte de dialogue ["Réponse API" ; $formatted_response ]
3. traitement des données dans FileMaker
Vous pouvez maintenant continuer à traiter les données et les insérer dans votre base de données FileMaker.
# Exemple : extraire le premier nom de compte de la réponse JSON
Définir la variable [ $account_name ; Valeur : JSONGetElement ( $response ; "records[0].Name" ) ]
# Enregistrer le nom du compte dans une rubrique FileMaker
Définir la valeur du champ [ Clients::Nom ; $account_name ]
Explication du script
- AuthentificationVous envoyez une demande OAuth2 à Salesforce pour obtenir un jeton d'accès. Ce jeton sera utilisé dans toutes les demandes suivantes pour authentifier les données Salesforce.
- Récupération des donnéesAccess Token : Avec l'Access Token, vous envoyez une requête GET à Salesforce pour récupérer des données de compte. La réponse est renvoyée au format JSON.
- Traitement des donnéesLes données récupérées sont enregistrées dans FileMaker. Dans cet exemple, le premier nom de compte est extrait et inséré dans une rubrique FileMaker.
Ajustements :
- Points finaux: vous pouvez modifier les points de terminaison pour accéder à d'autres objets tels que les prospects, les opportunités ou les objets personnalisés.
- Gestion des erreurs: Il est conseillé d'ajouter des requêtes d'erreur afin de s'assurer que le processus reste fluide en cas d'erreur de requête.
- Autres champsVous pouvez extraire des rubriques supplémentaires et les enregistrer dans FileMaker, en fonction de vos besoins.
API RESTful avec gFM-Business ERP et FileMaker Server
Plus d'informations Foire aux questions sur FileMaker et Salesforce
- Comment puis-je connecter FileMaker à Salesforce CRM ?
- Pour connecter FileMaker à Salesforce CRM, utilisez l'API Salesforce REST. Vous pouvez créer des scripts FileMaker qui envoient des requêtes API à Salesforce pour récupérer ou mettre à jour des données telles que des prospects, des contacts, des comptes ou des opportunités.
- De quoi ai-je besoin pour intégrer Salesforce à FileMaker ?
- Vous avez besoin des données d'accès à l'API Salesforce, telles que l'identifiant client, le secret client, le nom d'utilisateur, le mot de passe et un jeton de sécurité, pour envoyer des requêtes API de FileMaker à Salesforce. Vous recevrez ces données après l'enregistrement de votre application dans Salesforce.
- Quelles données puis-je synchroniser entre FileMaker et Salesforce ?
- Vous pouvez synchroniser de nombreuses données différentes, notamment des prospects, des contacts, des comptes, des opportunités et des campagnes. Ces données peuvent être soit importées dans FileMaker à partir de Salesforce, soit transférées de FileMaker vers Salesforce.
- Comment configurer la communication API entre FileMaker et Salesforce ?
- La communication avec l'API s'effectue via des requêtes HTTP. Dans FileMaker, vous utilisez la commande "Coller depuis URL" pour envoyer des requêtes à l'API Salesforce REST. Vous transmettez ainsi les données d'accès à l'API et les données JSON afin d'envoyer ou de récupérer des informations vers Salesforce.
- Puis-je synchroniser les données en temps réel entre FileMaker et Salesforce ?
- Oui, la synchronisation en temps réel est possible en effectuant régulièrement des appels API de FileMaker vers Salesforce. FileMaker peut ainsi récupérer automatiquement les données de Salesforce ou transmettre immédiatement les enregistrements mis à jour à Salesforce.
- Quelles sont les méthodes d'authentification utilisées par Salesforce pour la connexion à l'API ?
- Salesforce utilise l'authentification OAuth 2.0. Vous devez enregistrer une application dans Salesforce pour obtenir un identifiant client et un secret. FileMaker utilise ensuite ces identifiants pour obtenir des jetons d'accès pour la communication API.
- Puis-je importer des prospects Salesforce dans FileMaker ?
- Oui, vous pouvez importer des prospects de Salesforce dans votre base de données FileMaker via l'API. En envoyant une requête GET au point de terminaison des prospects de Salesforce, vous obtenez les données correspondantes que vous pouvez traiter et enregistrer dans FileMaker.
- Comment puis-je télécharger des données FileMaker dans Salesforce ?
- Les données de FileMaker peuvent être transmises à Salesforce via une requête POST. Par exemple, vous pouvez envoyer de nouveaux contacts ou de nouvelles opportunités de FileMaker à Salesforce en transmettant les données correspondantes à l'API Salesforce dans un format JSON.
- Puis-je créer des rapports Salesforce dans FileMaker ?
- Oui, vous pouvez importer des données de Salesforce dans FileMaker et y créer des rapports à l'aide des outils FileMaker. Grâce à une synchronisation régulière avec Salesforce, vous pouvez inclure des données actualisées sur les prospects, les contacts et les opportunités dans vos rapports FileMaker.
- Comment gérer les limites de l'API lors de l'intégration de Salesforce ?
- Salesforce a des limites d'API qui restreignent le nombre d'appels d'API quotidiens. Vous devez donc vous assurer que vos scripts FileMaker optimisent les appels API et ne les envoient que lorsque c'est nécessaire. Vous pouvez également intercepter les erreurs d'API et adapter les requêtes en conséquence.
- Quels sont les avantages de l'intégration de FileMaker avec Salesforce ?
- L'intégration permet de combiner les données de Salesforce CRM avec la flexibilité de FileMaker. Vous pouvez créer des workflows personnalisés qui synchronisent vos données et travailler de manière transparente entre les deux plateformes, ce qui améliore l'efficacité et la productivité.
Résumé
L'intégration de FileMaker et du logiciel gFM-Business ERP avec Salesforce offre aux entreprises de nombreuses possibilités d'optimiser leurs processus commerciaux et d'automatiser le flux de données entre les systèmes. Que ce soit via l'API REST, ODBC ou des solutions middleware, il existe de nombreuses façons de relier ces deux puissantes plates-formes. Le choix de la bonne méthode dépend des besoins spécifiques de votre entreprise, mais il offre dans tous les cas des avantages grâce à une meilleure intégration des données, une efficacité accrue et une collaboration transparente entre les services.
L'exemple de script FileMaker montre comment connecter une solution FileMaker à Salesforce via l'API REST. La combinaison des deux systèmes offre de nombreuses possibilités d'automatisation et d'optimisation des processus commerciaux en synchronisant les données clients, les prospects et autres informations importantes entre FileMaker et Salesforce.
