Collegare FileMaker con Salesforce

6. scripting personalizzato per integrazioni specializzate

In alcuni casi, può essere opportuno sviluppare soluzioni di scripting personalizzate in FileMaker per soddisfare requisiti specifici di integrazione con Salesforce. Lo scripting personalizzato consente di creare flussi di lavoro e funzioni su misura per le esigenze dell'azienda.

Esempio di applicazione per lo scripting personalizzato

• Gestione dei leadUn'azienda potrebbe creare uno script personalizzato che trasferisca automaticamente i nuovi lead da FileMaker a Salesforce, tenendo conto di alcune regole e condizioni, come lo stato del lead o il territorio di vendita.

Vantaggi dell'integrazione di FileMaker/gFM Business e Salesforce

• Coerenza dei datiL'integrazione significa che i dati dei clienti, gli ordini e le opportunità di vendita rimangono sincronizzati tra i sistemi, garantendo un database centrale e aggiornato.
• AutomazioneLe attività ricorrenti, come il trasferimento di informazioni sui contatti o sui clienti, possono essere automatizzate, riducendo il tempo necessario e gli errori.
• FlessibilitàUtilizzando API, middleware o ODBC, potete progettare l'integrazione in modo flessibile e adattarla ai requisiti specifici della vostra azienda.
• Accesso ai dati in tempo realeCon metodi come la connessione ODBC o l'uso di API REST, le aziende possono accedere ai dati in tempo reale e quindi prendere decisioni migliori sulla base di informazioni aggiornate.

Esempio di script FileMaker per l'API REST di Salesforce

Di seguito è riportato un esempio di script FileMaker che si connette all'API REST di Salesforce e invia una richiesta. Questo esempio mostra come sia possibile autenticarsi e quindi recuperare o inviare record da Salesforce.

Prerequisiti:

• URL API REST di SalesforceL'URL utilizzato per accedere a Salesforce.
• ID cliente e segreto cliente di SalesforceSi riceverà questo messaggio dopo aver registrato la domanda in Salesforce.
• Token OAuth2OAuth2 è utilizzato per l'autenticazione per garantire un accesso sicuro a Salesforce.

Esempio di script per la connessione di FileMaker a Salesforce:

1. autenticazione e recupero dei token

Per stabilire una connessione, è necessario un token di accesso, che si riceve da Salesforce tramite una richiesta OAuth2.

# Impostare le variabili per l'autenticazione di Salesforce
Impostare la variabile [ $client_id ; Valore: "Your_Client_ID" ]
Impostare la variabile [ $client_secret ; Valore: "Your_Client_Secret" ]
Impostare la variabile [ $username ; Valore: "Your_Salesforce_username" ]
Impostare la variabile [ $password ; Valore: "Your_Salesforce_Password" & "Your_Security_Token" ] # Password + Token di sicurezza combinato
Impostare la variabile [ $auth_url ; Valore: "https://login.salesforce.com/services/oauth2/token" ]

# Creazione delle opzioni cURL per la richiesta di autenticazione
Impostare la variabile [ $postData ; Valore:
"grant_type=password&client_id=" & $client_id &
"&client_secret=" & $client_secret &
"&username=" & $username &
"&password=" & $password ]

# Inviare la richiesta di autenticazione a Salesforce
Inserisci da URL [ Selezione ; Dialogo: Off ; $auth_response ; $auth_url ; Opzioni cURL: "--request POST --data " & $postData ]

Estrarre il gettone di accesso #
Impostare la variabile [ $access_token ; Valore: JSONGetElement ( $auth_response ; "access_token" ) ]
Impostare la variabile [ $instance_url ; Valore: JSONGetElement ( $auth_response ; "instance_url" ) ]
Una volta ricevuto il token di accesso, è possibile utilizzarlo per accedere all'API di Salesforce.

2. recuperare i dati da Salesforce
In questo esempio, si recupera un elenco di account (clienti) da Salesforce.

# Impostare l'URL per la richiesta API
Impostare la variabile [ $api_url ; Valore: $instance_url & "/services/data/v50.0/sobjects/Account" ]

# Impostare le opzioni di cURL con il token di accesso
Impostare la variabile [ $cURL_options ; Valore:
"--header \"Autorizzazione: Bearer " & $access_token & "\"¶" &
"--header \"Content-Type: application/json\"¶" &
"--header \"Accept: application/json\"" ]

# Inviare la richiesta GET a Salesforce per recuperare i dati dell'account.
Inserisci da URL [ Selezione ; Dialogo: Off ; $response ; $api_url ; cURL-Options: $cURL_options ]

# Visualizzare la risposta API nel dialogo (ad esempio come JSON)
Impostare la variabile [ $formatted_response ; Valore: JSONFormatElements( $response ) ]
Visualizzare la propria finestra di dialogo [ "Risposta API" ; $formatted_response ]

3. elaborare i dati in FileMaker

Ora è possibile elaborare ulteriormente i dati e inserirli nel database FileMaker.

# Esempio: estrarre il primo nome del conto dalla risposta JSON
Impostare la variabile [ $account_name ; Valore: JSONGetElement ( $response ; "records[0].Name" ) ]

# Salvare il nome dell'account in un campo di FileMaker
Impostare il valore del campo [ Customers::Name ; $account_name ]

Spiegazione del copione

• AutenticazioneSi invia una richiesta OAuth2 a Salesforce per ottenere un token di accesso. Questo token viene utilizzato in tutte le richieste successive per autenticare i dati di Salesforce.
• Recupero dei datiCon il token di accesso, si invia una richiesta GET a Salesforce per recuperare i dati dell'account. La risposta viene restituita in formato JSON.
• Elaborazione dei datiI dati recuperati vengono salvati in FileMaker. In questo esempio, il nome del primo conto viene estratto e inserito in un campo di FileMaker.

Regolazioni:

• Punti finaliÈ possibile modificare gli endpoint per accedere ad altri oggetti, come lead, opportunità o oggetti personalizzati.
• Gestione degli erroriÈ consigliabile aggiungere query di errore per garantire che il processo rimanga regolare in caso di query errate.
• Altri campiÈ possibile estrarre altri campi e salvarli in FileMaker, a seconda delle proprie esigenze.