Conectar FileMaker con Salesforce

6. scripts personalizados para integraciones especializadas

En algunos casos, puede tener sentido desarrollar soluciones de secuencias de comandos personalizadas en FileMaker para cumplir requisitos específicos de integración de Salesforce. Los guiones personalizados permiten crear flujos de trabajo y funciones personalizados que se adaptan con precisión a las necesidades de la empresa.

Ejemplo de aplicación de secuencias de comandos personalizadas

• Gestión de clientes potencialesUna empresa podría crear un guión personalizado que transfiera automáticamente nuevos clientes potenciales de FileMaker a Salesforce, teniendo en cuenta ciertas reglas y condiciones, como el estado del cliente potencial o el territorio de ventas.

Ventajas de integrar FileMaker/gFM Business y Salesforce

• Coherencia de los datosLa integración significa que los datos de los clientes, los pedidos y las oportunidades de venta permanecen sincronizados entre los sistemas, lo que garantiza una base de datos central y actualizada.
• AutomatizaciónLas tareas recurrentes, como la transferencia de información sobre clientes potenciales o clientes, pueden automatizarse, lo que reduce el tiempo necesario y minimiza los errores.
• FlexibilidadMediante el uso de API, middleware u ODBC, puede diseñar la integración de forma flexible y adaptarla a los requisitos específicos de su empresa.
• Acceso a los datos en tiempo realCon métodos como la conexión ODBC o el uso de la API REST, las empresas pueden acceder a los datos en tiempo real y tomar así mejores decisiones basadas en información actualizada.

Script de ejemplo de FileMaker para la API REST de Salesforce

A continuación se muestra un ejemplo de un guión de FileMaker que se conecta a la API REST de Salesforce y envía una solicitud. Este ejemplo muestra cómo puede autenticarse y, a continuación, recuperar o enviar registros desde Salesforce.

Requisitos previos:

• URL de API REST de SalesforceLa URL que utiliza para acceder a Salesforce.
• ID de cliente y secreto de cliente de SalesforceRecibirá este mensaje después de registrar su solicitud en Salesforce.
• Token OAuth2OAuth2 se utiliza para la autenticación con el fin de garantizar un acceso seguro a Salesforce.

Script de ejemplo para conectar FileMaker a Salesforce:

1. autenticación y recuperación de tokens

Para establecer una conexión, necesita un token de acceso, que recibe de Salesforce mediante una solicitud OAuth2.

# Establezca las variables para la autenticación de Salesforce
Establecer variable [ $client_id ; Valor: "Your_Client_ID" ]
Establecer variable [ $client_secret ; Valor: "Your_Client_Secret" ]
Establecer variable [ $username ; Valor: "Su_nombre_de_usuario_Salesforce" ]
Establecer variable [ $password ; Valor: "Your_Salesforce_Password" & "Your_Security_Token" ] # Contraseña + Token de seguridad combinados
Establecer variable [ $auth_url ; Valor: "https://login.salesforce.com/services/oauth2/token" ]

# Creación de las opciones cURL para la solicitud de autenticación
Establecer variable [ $postData ; Valor:
"grant_type=contraseña&cliente_id=" & $client_id &
"&client_secret=" & $client_secret &
"&username=" & $username &
"&password=" & $password ]

# Enviar solicitud de autenticación a Salesforce
Insertar desde URL [ Selección ; Diálogo: Off ; $auth_response ; $auth_url ; cURL options: "--request POST --data " & $postData ]

Extraer el código de acceso #
Establecer variable [ $access_token ; Valor: JSONGetElement ( $auth_response ; "access_token" ) ]
Establecer variable [ $instance_url ; Valor: JSONGetElement ( $auth_response ; "instance_url" ) ]
Una vez que haya recibido el código de acceso, podrá utilizarlo para acceder a la API de Salesforce.

2. recuperar datos de Salesforce
En este ejemplo, recuperamos una lista de cuentas (clientes) de Salesforce.

# Establecer la URL para la solicitud API
Establecer variable [ $api_url ; Valor: $instance_url & "/services/data/v50.0/sobjects/Account" ]

# Configurar las opciones cURL con el token de acceso
Establecer variable [ $cURL_options ; Valor:
"--header \"Authorisation: Bearer " & $access_token & "\"¶" &
"--header \"Content-Type: application/json\"¶" &
"--header \"Accept: application/json\"" ]

# Enviar la solicitud GET a Salesforce para recuperar los datos de la cuenta
Insertar desde URL [ Selección ; Diálogo: Off ; $response ; $api_url ; cURL-Options: $cURL_options ]

# Mostrar la respuesta de la API en el diálogo (por ejemplo como JSON)
Establecer variable [ $formatted_response ; Valor: JSONFormatElements( $response ) ]
Mostrar cuadro de diálogo propio [ "API response" ; $formatted_response ]

3. procesar los datos en FileMaker

Ahora puede seguir procesando los datos e insertarlos en su base de datos FileMaker.

# Ejemplo: Extraer el primer nombre de cuenta de la respuesta JSON
Establecer variable [ $account_name ; Valor: JSONGetElement ( $response ; "records[0].Name" ) ]

# Guardar el nombre de la cuenta en un campo de FileMaker
Establecer valor de campo [ Customers::Name ; $account_name ]

Explicación del guión

• AutenticaciónEnvíe una solicitud OAuth2 a Salesforce para obtener un token de acceso. Este token se utiliza en todas las solicitudes posteriores para autenticar los datos de Salesforce.
• Recuperación de datosCon el token de acceso, envíe una solicitud GET a Salesforce para recuperar los datos de la cuenta. La respuesta se devuelve en formato JSON.
• Tratamiento de datosLos datos recuperados se guardan en FileMaker. En este ejemplo, el primer nombre de cuenta se extrae y se inserta en un campo de FileMaker.

Ajustes:

• Puntos finalesPuede cambiar los puntos finales para acceder a otros objetos como clientes potenciales, oportunidades u objetos personalizados.
• Tratamiento de erroresEs aconsejable añadir consultas de error para garantizar que el proceso siga siendo fluido en caso de consultas incorrectas.
• Otros camposPuede extraer campos adicionales y guardarlos en FileMaker, en función de sus necesidades.