Consejos e instrucciones

Consejos e instrucciones de FileMaker

En la página FileMaker > Consejos y tutoriales, le ofrecemos una completa colección de recursos útiles e instrucciones paso a paso para utilizar FileMaker. Tanto si es un principiante como un usuario avanzado, encontrará consejos prácticos y trucos para que su trabajo con la plataforma FileMaker sea más eficaz y productivo. Esta página sirve como punto de partida central para cualquiera que desee aprender más sobre el desarrollo de bases de datos FileMaker, la automatización de procesos y la optimización de sus soluciones FileMaker. Además de tutoriales básicos para principiantes, también ofrecemos tutoriales especializados que tratan las funciones avanzadas y la personalización de FileMaker. Nuestro contenido abarca una gran variedad de temas para ayudarle a ampliar sus conocimientos y sacar el máximo partido de FileMaker en su organización. Descubra información valiosa para diseñar y personalizar eficazmente sus soluciones FileMaker.

Consejos y trucos para FileMaker e interfaces

Consejos infravalorados para FileMaker

Muchas funciones útiles de FileMaker suelen pasar desapercibidas, a pesar de que pueden mejorar significativamente el flujo de trabajo. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, el uso de Activadores de secuencias de comandosque realizan acciones automáticamente en cuanto se produce un determinado evento, como salir de un campo. Funciones personalizadas son otra opción infravalorada para automatizar y reutilizar cálculos complejos. El sitio Objetos de diseño puede utilizarse de forma más eficaz si las opciones ocultas, como el formato condicional y la visibilidad de objetos, se utilizan específicamente para diseñar interfaces de usuario dinámicas. Si integra estas funciones en su trabajo diario, podrá utilizar FileMaker de forma aún más eficaz.

Consejos para subestimar FileMaker

Conectar FileMaker con una API REST y OAuth

La conexión de FileMaker con un API REST y el Autenticación OAuth le permite intercambiar datos de forma segura con sistemas externos. Mediante REST API, puede acceder a servicios Web e intercambiar datos entre FileMaker y otras plataformas, como sistemas CRM, herramientas financieras o bases de datos. OAuth garantiza una autenticación segura mediante el uso de tokens en lugar de datos de usuario. Con las opciones nativas de cURL en FileMaker y el uso de BaseElements u otros plugins, también puede recuperar el token de OAuth en una función personalizada y utilizarlo para acceder a puntos finales de API protegidos, lo que le proporciona una conexión flexible y segura a sistemas externos.

FileMaker y REST-API con OAUTH

Cuatro plataformas FileMaker ERP para optimizar los procesos operativos.

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Conectar FileMaker con ABAS ERP

La conexión de FileMaker y el gFM-Software ERP para empresas con ERP ABAS permite una integración perfecta de ambos sistemas para sincronizar eficazmente los datos y automatizar los procesos empresariales. Con la ayuda de API RESTful o ODBC-Con la integración FileMaker de ABAS, puede intercambiar datos de clientes, inventario y pedidos entre las plataformas en tiempo real. Esta integración combina la flexibilidad de FileMaker con las sólidas capacidades ERP de ABAS y ofrece una solución óptima para las empresas que desean basar sus procesos en... Apple Mac u otras plataformas.

FileMaker y ABAS ERP

Conectar FileMaker con la API Afterbuy

La integración de la API de postcompra en FileMaker permite gestionar eficazmente los datos de comercio electrónico y automatizar los procesos empresariales. Con la API de Afterbuy, los pedidos, los datos de los clientes, los productos y la información de envío se pueden importar directamente a FileMaker. Esto ahorra tiempo, reduce los errores manuales y mejora los procesos de gestión de pedidos y clientes. Gracias a las potentes funciones de la API Afterbuy, los casos empresariales avanzados, como la gestión de los niveles de existencias y la actualización de la información de los productos, también se pueden implementar fácilmente en FileMaker. Aprenda a importar pedidos y datos de clientes de Afterbuy a FileMaker a través de la API en nuestra guía.

FileMaker y Afterbuy

Conectar FileMaker con Claris Connect

Con Claris Connect puede integrar perfectamente FileMaker con servicios externos como Google Drive o Slack para automatizar sus flujos de trabajo. De este modo, se sincronizan automáticamente los datos, se envían notificaciones o se crean nuevos registros de datos, todo ello sin necesidad de profundos conocimientos de programación. Esta integración le ayuda a automatizar tareas recurrentes y a hacer más eficientes sus procesos.

FileMaker y Claris Connect

Conecte FileMaker con la API de DHL

La conexión de FileMaker al API para Clientes de DHL Business permite automatizar eficazmente los procesos de envío. Las empresas pueden directamente desde FileMaker Crear, descargar y guardar etiquetas de paquetes. La integración de la API también permite realizar un seguimiento de los envíos en tiempo real y generar etiquetas de devolución. Esta automatización ahorra tiempo, reduce errores y optimiza todo el proceso de envío. La API de DHL ofrece varias funciones, como la gestión de opciones de envío, documentos de aduanas y notas de envío, que pueden integrarse perfectamente en FileMaker. Esto no sólo simplifica el proceso de envío, sino que también lo acelera.

FileMaker y DHL API

Recibir facturas electrónicas con FileMaker

La recepción de facturas electrónicas será obligatoria en el sector B2B en 2025. Esta guía para recibir facturas electrónicas con FileMaker describe la integración y el procesamiento eficientes de facturas basadas en XML, como XRechnung, y de facturas PDF híbridas en formato ZUGFeRD/Factur-X. Hace referencia al uso del programa gratuito Plugin BaseElements para el análisis sintáctico de XML. Explica paso a paso cómo leer los campos obligatorios, procesar los elementos de la factura y validar los datos para crear una solución completa y automatizada para el procesamiento de facturas electrónicas. Utilice el MBS y plugin DynaPDF para extraer y procesar datos PDF de facturas de ZUGFeRD y Factur-X.

Facturas electrónicas

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FileMaker con Google Maps y Street View

La integración de Google Maps y Street View en FileMaker ofrece numerosas ventajas. Las empresas pueden mostrar automáticamente direcciones en mapas, planificar rutas de forma eficaz y calcular distancias. El personal de campo se beneficia de la vista previa visual que ofrece Street View, lo que facilita la preparación de las citas con los clientes. La integración también permite optimizar la planificación logística y mejora el flujo de trabajo gracias a la información geográfica inmediatamente disponible. Estas funciones aumentan la eficiencia y facilitan considerablemente la organización dentro de las soluciones FileMaker.

FileMaker y Google Maps

Conectar FileMaker con HubSpot CRM

La integración de HubSpot CRM con el FileMaker o gFM-Business permite sincronizar eficazmente los datos entre el CRM y el ERP. Para ello se utiliza la API de HubSpot y la API de datos de FileMaker, que establecen una conexión automática y bidireccional. Las empresas pueden sincronizar a la perfección contactos, acuerdos y otros procesos empresariales, reducir la introducción manual de datos y automatizar los flujos de trabajo. Esto mejora la eficiencia y permite una mayor interconexión de las ventas, el marketing y los procesos empresariales.

FileMaker y HubSpot CRM

Conectar FileMaker con Lexware

El traspaso de Contabilizaciones y vales de FileMaker Lexware pueden organizarse eficazmente mediante la importación de CSV. Los datos de contabilización se registran en FileMaker y se exportan en un formato adecuado aceptado por Lexware. Se crea un enlace entre las reservas y los documentos asociados para garantizar una documentación completa. Aunque Lexware no ofrece actualmente una API REST para la transferencia directa de reservas, existen soluciones alternativas, como el uso de integraciones de terceros o herramientas de automatización. Éstas permiten optimizar aún más el proceso y reducir al mínimo el trabajo manual.

FileMaker y Lexware

Conectar FileMaker con Microsoft Dynamics

La conexión de FileMaker con Microsoft Dynamics 365 permite el intercambio fluido de datos entre los dos sistemas para automatizar y optimizar los procesos empresariales. Acerca de API REST o ODBC permite sincronizar y actualizar en tiempo real datos como clientes, pedidos o facturas. Esta integración le ayuda a gestionar la información de forma centralizada y a mejorar el flujo de trabajo conectando de forma eficiente los flujos de datos entre su base de datos de FileMaker y las completas funciones ERP y CRM de Microsoft Dynamics 365.

FileMaker y Microsoft Dynamics

Conectar FileMaker con Microsoft Outlook

Con la integración de FileMaker en Microsoft Outlook puede conectar su gestión de correo electrónico y calendario directamente a su base de datos FileMaker. Esto le permite, por ejemplo, enviar automáticamente correos electrónicos desde Outlook a FileMaker, crear citas o sincronizar contactos. Esta conexión le permite gestionar las interacciones con los clientes y las citas de forma más eficaz mediante el intercambio fluido de información entre Outlook y FileMaker. Estas integraciones pueden realizarse con un plugin o mediante API, lo que facilita la automatización de la comunicación y la gestión de citas.

FileMaker y Microsoft Outlook

Facturas electrónicas con el proyecto Mustang

En Proyecto Mustang es una biblioteca Java de código abierto para la creación y el procesamiento de ZUGFeRD- y Facturas electrónicas conformes con Factur-X. Puede combinarse fácilmente con FileMaker para generar facturas en formato PDF e incrustar automáticamente los datos XML necesarios para las facturas electrónicas. En FileMaker, puede recopilar datos de facturas, guardarlos como PDF y generarlos con la ayuda de Scripts de shell llamar al proyecto Mustang para insertar los datos XML. La flexible biblioteca Java permite utilizar diferentes formatos y perfiles como Básico, Confort, Ampliado o Factur-X EN16931 que abordar. Esto ofrece una forma rentable de automatizar las facturas electrónicas y garantizar que cumplen la legislación.

FileMaker y Mustang Project

Conectar FileMaker con Sage 100 ERP

La conexión de FileMaker con Sage 100 ERP permite un intercambio eficaz de datos entre los dos sistemas y la automatización de los procesos empresariales. A través de la API REST o ODBC sincronizar datos de clientes, pedidos e inventario, simplificando la gestión de los procesos financieros, de almacén y de producción. Esta integración ofrece una solución flexible para optimizar el flujo de trabajo combinando los puntos fuertes de FileMaker con las completas funciones ERP de Sage 100.

FileMaker y Sage 100 erp

Software ERP FileMaker con gestión de mercancías, CRM y facturación, personalizable de forma flexible.

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Conectar FileMaker con Salesforce

La conexión de FileMaker y el gFM-Software ERP para empresas con Salesforce permite una integración perfecta de los datos de CRM y ERP, lo que optimiza considerablemente los procesos empresariales. Con la ayuda del API REST de Salesforce o a través de soluciones middleware como Zapier o Claris Connect los datos de clientes, clientes potenciales y pedidos pueden intercambiarse automáticamente entre los sistemas. Esta integración ofrece a las empresas la oportunidad de mantener la coherencia de los datos, automatizar tareas recurrentes y crear una base de datos centralizada para procesos más eficientes.

FileMaker y Salesforce

Conectar FileMaker con SAP S/4HANA

La conexión de FileMaker con SAP S/4HANA permite el intercambio fluido de datos entre las bases de datos de FileMaker y las funciones ERP de SAP. Esto puede hacerse mediante un API REST se lleven a cabo. El uso de API permite sincronizar en tiempo real datos como los de los clientes, los pedidos o los niveles de existencias. El sitio Autenticación OAuth para un acceso seguro a los datos SAP. La integración puede realizarse mediante plugins especializados o a través de la aplicación nativa Opciones de cURL en FileMaker, lo que permite automatizar procesos, generar informes y sincronizar datos entre ambos sistemas. Esto mejora la eficiencia y la transparencia en la administración de la empresa.

FileMaker y SAP S/4HANA

Conectar FileMaker con Zapier

Con Zapier puede conectar fácilmente FileMaker a cientos de aplicaciones Web para automatizar sus tareas diarias. Sin conocimientos de programación, puede crear flujos de trabajo que conecten FileMaker con servicios como Trello, Hojas de cálculo de Google o Mailchimp enlace. Zapier le permite sincronizar datos, activar acciones automáticas y hacer que las tareas sean más eficientes. Al conectar FileMaker con Zapier, ahorrará tiempo y mejorará su productividad automatizando procesos recurrentes.

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