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Sugestões e instruções

Dicas e instruções da FileMaker

Dicas e instruções da FileMaker

Na página FileMaker > Dicas e Tutoriais, oferecemos uma coleção abrangente de recursos úteis e instruções passo-a-passo para a utilização da FileMaker. Quer seja um principiante ou um utilizador avançado, encontrará dicas e truques práticos para tornar o seu trabalho com a plataforma FileMaker mais eficiente e produtivo. Esta página serve como ponto de partida central para qualquer pessoa que queira aprender mais sobre como desenvolver bases de dados FileMaker, automatizar processos e otimizar as suas soluções FileMaker. Para além de tutoriais básicos para principiantes, também oferecemos tutoriais especializados que lidam com funcionalidades avançadas e personalização da FileMaker. O nosso conteúdo abrange uma variedade de tópicos para o ajudar a expandir os seus conhecimentos e a tirar o máximo partido da FileMaker na sua organização. Descubra informações valiosas para conceber e personalizar eficazmente as suas soluções FileMaker.
Dicas e truques para FileMaker e interfaces
Dicas subestimadas para a FileMaker

Muitas funções úteis na FileMaker passam frequentemente despercebidas, apesar de poderem melhorar significativamente o fluxo de trabalho. Estas incluem, por exemplo, a utilização de Accionadores de scriptsque executam automaticamente acções assim que ocorre um determinado evento, como sair de um campo. Funções personalizadas são outra opção subestimada para automatizar e reutilizar cálculos complexos. O Objectos de layout pode ser utilizado de forma mais eficaz se as opções ocultas, como a formatação condicional e a visibilidade de objectos, forem utilizadas especificamente para desenhar interfaces de utilizador dinâmicas. Se integrar estas funções no seu trabalho diário, poderá utilizar a FileMaker de forma ainda mais eficiente.

Dicas subestimadas da FileMaker

Ligar a FileMaker com uma REST API e OAuth

A ligação de FileMaker com um API REST e o Autenticação OAuth permite-lhe trocar dados de forma segura com sistemas externos. Utilizando a REST API, pode aceder a serviços web e trocar dados entre a FileMaker e outras plataformas, tais como sistemas CRM, ferramentas financeiras ou bases de dados. O OAuth garante uma autenticação segura, utilizando tokens em vez de dados do utilizador. Com as opções cURL nativas da FileMaker e a utilização de BaseElementos ou outros plug-ins, também pode recuperar o token OAuth numa função personalizada e utilizá-lo para aceder a pontos finais de API protegidos, proporcionando-lhe uma ligação flexível e segura a sistemas externos.

FileMaker e REST-API com OAUTH

Quatro plataformas FileMaker ERP para processos operacionais optimizados.

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Conectar FileMaker com ABAS ERP

A ligação de FileMaker e o gFM-Software ERP para empresas com ABAS ERP permite uma integração perfeita de ambos os sistemas para sincronizar eficazmente os dados e automatizar os processos empresariais. Com a ajuda de APIs RESTful ou ODBC-Com a integração ABAS FileMaker, é possível trocar dados de clientes, stocks e encomendas entre as plataformas em tempo real. Esta integração combina a flexibilidade da FileMaker com as robustas capacidades ERP do ABAS e oferece uma solução óptima para as empresas que pretendem basear os seus processos em Apple Mac ou outras plataformas.

FileMaker e ABAS ERP

Conecte o FileMaker com o Afterbuy API

A integração do API Afterbuy em FileMaker permite que os dados de comércio eletrónico sejam geridos de forma eficiente e que os processos comerciais sejam automatizados. Com o Afterbuy API, encomendas, dados de clientes, produtos e informações de envio podem ser importados diretamente para a FileMaker. Isto poupa tempo, reduz os erros manuais e melhora os processos de gestão de encomendas e clientes. Graças às poderosas caraterísticas do Afterbuy API, casos de negócios avançados, como a gestão de níveis de stock e a atualização de informações sobre produtos, também podem ser facilmente implementados na FileMaker. Saiba como importar encomendas e dados de clientes do Afterbuy para a FileMaker através da API no nosso guia.

FileMaker e Afterbuy

Ligar a FileMaker com o Claris Connect

Com Claris Connect pode integrar facilmente a FileMaker com serviços externos, tais como Google Drive ou Slack para automatizar os seus fluxos de trabalho. Isto sincroniza automaticamente os dados, envia notificações ou cria novos registos de dados, tudo sem conhecimentos profundos de programação. Esta integração ajuda-o a automatizar tarefas recorrentes e a tornar os seus processos mais eficientes.

FileMaker e Claris Connect

Conecte o FileMaker com o DHL API

A ligação da FileMaker ao API do Cliente Comercial da DHL permite a automatização eficiente dos processos de expedição. As empresas podem diretamente a partir da FileMaker Criar, descarregar e guardar etiquetas de encomendas. A integração da API também permite o acompanhamento das expedições em tempo real e a geração de etiquetas de devolução. Esta automatização permite poupar tempo, reduzir erros e otimizar todo o processo de expedição. O API da DHL oferece várias funções, tais como a gestão de opções de envio, documentos alfandegários e notas de despacho, que podem ser perfeitamente integrados no FileMaker. Isto não só simplifica o processo de expedição, como também o acelera.

FileMaker e DHL API

Receber facturas electrónicas com FileMaker

A receção de facturas electrónicas será obrigatória no sector B2B em 2025. Este guia de receção de facturas electrónicas com a FileMaker descreve a integração e o processamento eficientes de facturas baseadas em XML, tais como XRechnung e facturas híbridas em PDF no formato ZUGFeRD/Factur-X. Refere-se à utilização do software gratuito Plugin BaseElements para análise de XML. Explica passo a passo como ler campos obrigatórios, processar itens de facturas e validar dados, de modo a criar uma solução completa e automatizada para o processamento de facturas electrónicas. Utilizar o MBS e plugin DynaPDF para a extração e o tratamento de dados PDF das facturas ZUGFeRD e Factur-X.

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FileMaker com Google Maps e Street View

A integração de Google Maps e Street View em FileMaker oferece inúmeras vantagens. As empresas podem apresentar automaticamente endereços em mapas, planear rotas de forma eficiente e calcular distâncias. O pessoal de campo beneficia da pré-visualização fornecida pelo Street View, o que facilita a preparação para as reuniões com os clientes. A integração também permite um planeamento logístico optimizado e melhora o fluxo de trabalho graças à informação geográfica imediatamente disponível. Estas funções aumentam a eficiência e facilitam consideravelmente a organização nas soluções FileMaker.

FileMaker e Google Maps

Ligar a FileMaker ao HubSpot CRM

A integração de HubSpot CRM com o FileMaker ou gFM-Business permite a sincronização eficiente de dados entre CRM e ERP. Isto é feito através da utilização da API da HubSpot e da API de dados da FileMaker, que estabelecem uma ligação automática e bidirecional. As empresas podem sincronizar facilmente contactos, negócios e outros processos comerciais, reduzir a introdução manual de dados e automatizar fluxos de trabalho. Isto melhora a eficiência e permite uma ligação em rede mais forte das vendas, do marketing e dos processos empresariais.

FileMaker e HubSpot CRM

Ligar a FileMaker à Lexware

A transferência de Lançamentos e cupões da FileMaker Lexware podem ser organizados de forma eficiente utilizando a importação CSV. Os dados da reserva são registados no FileMaker e exportados num formato adequado que é aceite pela Lexware. É criada uma ligação entre os registos e os documentos associados para garantir uma documentação completa. Embora a Lexware não ofereça atualmente uma API REST para a transferência direta de reservas, existem soluções alternativas, como a utilização de integrações de terceiros ou ferramentas de automatização. Estas permitem otimizar ainda mais o processo e reduzir ao mínimo o trabalho manual.

FileMaker e Lexware

Ligar a FileMaker ao Microsoft Dynamics

A ligação de FileMaker com Microsoft Dynamics 365 permite a troca de dados sem problemas entre os dois sistemas, de modo a automatizar e otimizar os processos empresariais. Sobre a APIs REST ou ODBC dados como clientes, encomendas ou facturas podem ser sincronizados e actualizados em tempo real. Esta integração ajuda-o a gerir a informação de forma centralizada e a melhorar o fluxo de trabalho, ligando eficientemente os fluxos de dados entre a sua base de dados FileMaker e as funções abrangentes de ERP e CRM do Microsoft Dynamics 365.

FileMaker e Microsoft Dynamics

Ligar a FileMaker ao Microsoft Outlook

Com a integração de FileMaker em Microsoft Outlook pode ligar o seu e-mail e gestão de calendário diretamente à sua base de dados FileMaker. Isto permite-lhe, por exemplo, enviar automaticamente e-mails do Outlook para a FileMaker, criar compromissos ou sincronizar contactos. Esta ligação permite-lhe gerir as interações com os clientes e os compromissos de forma mais eficiente, trocando informações entre o Outlook e a FileMaker. Estas integrações podem ser realizadas com um plugin ou através de APIs, facilitando a automatização da comunicação e da gestão de compromissos.

FileMaker e Microsoft Outlook

Facturas electrónicas com o projeto Mustang

O Projeto Mustang é uma biblioteca Java de código aberto para a criação e processamento de ZUGFeRD- e Facturas electrónicas em conformidade com o Factur-X. Pode ser facilmente combinado com FileMaker para gerar facturas em formato PDF e incorporar automaticamente os dados XML necessários para facturas electrónicas. Na FileMaker, é possível recolher dados de facturas, guardá-los como PDF e gerá-los com a ajuda de Scripts de shell chamar o projeto Mustang para inserir os dados XML. A biblioteca Java flexível permite a utilização de diferentes formatos e perfis, tais como Básico, Conforto, Alargado ou Factur-X EN16931 para endereçar. Trata-se de uma forma rentável de automatizar as facturas electrónicas e garantir a sua conformidade com a lei.

FileMaker e Mustang Project

Ligar a FileMaker ao Sage 100 ERP

A ligação de FileMaker com Sage 100 ERP permite o intercâmbio eficiente de dados entre os dois sistemas e a automatização dos processos comerciais. Através do API REST ou ODBC sincronizar dados de clientes, encomendas e inventário, simplificando a gestão dos processos financeiros, de armazém e de produção. Esta integração oferece uma solução flexível para otimizar o fluxo de trabalho, combinando os pontos fortes da FileMaker com as funções abrangentes de ERP do Sage 100.

FileMaker e Sage 100 erp

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Ligar a FileMaker ao Salesforce

A ligação de FileMaker e o gFM-Software ERP para empresas com Salesforce permite uma integração perfeita dos dados CRM e ERP, o que optimiza significativamente os processos empresariais. Com a ajuda do API REST do Salesforce ou através de soluções de middleware, tais como Zapier ou Claris Connect os dados dos clientes, os contactos e as encomendas podem ser automaticamente trocados entre os sistemas. Esta integração oferece às empresas a oportunidade de manter os dados consistentes, automatizar tarefas recorrentes e criar uma base de dados centralizada para processos mais eficientes.

FileMaker e Salesforce

Ligar a FileMaker ao SAP S/4HANA

A ligação de FileMaker com SAP S/4HANA permite a troca de dados entre as bases de dados FileMaker e as funções ERP do SAP. Isto pode ser feito através de um API REST ter lugar. Utilizando APIs, pode sincronizar dados como dados de clientes, encomendas ou níveis de stock em tempo real. A Autenticação OAuth para um acesso seguro aos dados SAP. A integração pode ser efectuada através de plug-ins especializados ou através da aplicação nativa Opções cURL em FileMaker, permitindo processos automatizados, relatórios e sincronização de dados entre os dois sistemas. Isto melhora a eficiência e a transparência na administração da empresa.

FileMaker e SAP S/4HANA

Ligar a FileMaker com o Zapier

Com Zapier pode facilmente ligar a FileMaker a centenas de aplicações web para automatizar as suas tarefas diárias. Sem conhecimentos de programação, pode criar fluxos de trabalho que ligam a FileMaker a serviços como Trello, Planilhas Google ou Mailchimp ligação. O Zapier permite-lhe sincronizar dados, acionar acções automáticas e tornar as tarefas mais eficientes. Ao ligar a FileMaker ao Zapier, poupa tempo e melhora a sua produtividade, automatizando processos recorrentes.

FileMaker e Zapier
FileMaker Tips & Tutorials - Conteúdo

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