Ligar a FileMaker ao Microsoft Dynamics
A integração de sistemas ERP como o Microsoft Dynamics 365 e a FileMaker oferece enormes vantagens às empresas, especialmente quando se trata de trocar dados e otimizar processos. Pode ser necessário ligar as bases de dados FileMaker ao Microsoft Dynamics, especialmente quando se trabalha em estações de trabalho Apple Mac ou em iOS com o Apple iPad ou iPhone. As APIs REST desempenham aqui um papel central, uma vez que possibilitam a transferência de dados entre diferentes sistemas de uma forma normalizada e eficiente. Este artigo analisa as opções de transferência de dados do Microsoft Dynamics para a FileMaker através da API REST.
Papel da API REST na integração
As API REST são interfaces que funcionam através do protocolo HTTP e permitem o intercâmbio de dados entre diferentes aplicações de software. Utilizam métodos HTTP normalizados, tais como GET (recuperar dados), POST (criar dados), PUT (atualizar dados) e DELETE (eliminar dados). A Microsoft Dynamics 365 e a FileMaker oferecem APIs REST que permitem a interoperabilidade entre sistemas sem a necessidade de uma ligação direta ou de middleware especializado.
O Microsoft Dynamics 365 utiliza uma API REST abrangente que permite aceder a uma variedade de objectos de dados, como clientes, encomendas, facturas e inventário. Os dados podem ser recuperados em tempo real ou de forma programada, o que é útil para várias aplicações empresariais. Por outro lado, o FileMaker REST API permite que dados externos sejam recebidos e processados no sistema. A integração pode ser efectuada a vários níveis, como a sincronização de dados de clientes ou de encomendas.
Cenários de aplicação típicos
A transferência de dados entre Microsoft Dynamics e FileMaker através da REST API pode ocorrer numa variedade de cenários. Aqui estão alguns dos casos de uso mais comuns:
- Gestão de encomendasQuando é criada uma nova encomenda no Microsoft Dynamics 365, esta pode ser automaticamente transferida para a FileMaker através da REST API. Os dados da encomenda, como o número do cliente, a quantidade da encomenda e o endereço da fatura, são importados para o sistema FileMaker, onde podem ser utilizados para outros processos, como a gestão do armazém e a faturação.
- Sincronização de dados de clientesOs dados mestre do cliente mantidos no Microsoft Dynamics 365 podem ser regularmente sincronizados com o FileMaker para garantir que ambos os sistemas estão sempre actualizados. Isto é particularmente útil para organizações que utilizam os sistemas CRM e ERP separadamente, mas precisam de uma visão unificada do cliente.
- Contabilidade financeiraAs facturas e as entradas de pagamentos criadas no Microsoft Dynamics 365 podem ser importadas para o FileMaker para serem processadas no departamento de contabilidade. Isto poupa tempo e reduz o risco de erros causados pela introdução manual de dados.
FileMaker ERP connosco como uma licença aberta por um preço de compra único
Pedir informações
Realização técnica
São necessários vários passos técnicos para transferir dados de Microsoft Dynamics para FileMaker. Em primeiro lugar, ambos os sistemas devem ser autenticados para obter acesso às APIs. O OAuth 2.0 é frequentemente utilizado para a Microsoft Dynamics, enquanto a FileMaker é normalmente autenticada através de chaves API.
Um exemplo de transferência de dados poderia ser o seguinte:
- Autenticação no Microsoft Dynamics 365Um token OAuth 2.0 é recuperado e utilizado para autenticação.
- Consulta de dadosUm pedido HTTP GET é enviado para a Microsoft Dynamics REST API para recuperar os dados desejados, como uma encomenda. A resposta é devolvida no formato JSON.
- Transmissão de dadosOs dados recuperados são convertidos para o formato necessário e enviados para a REST API da FileMaker com um pedido HTTP POST.
Desafios de integração
Apesar das vantagens, existem também alguns desafios ao integrar o Microsoft Dynamics e a FileMaker através da REST API:
- Coerência dos dadosÉ necessário garantir que os dados permaneçam coerentes entre os dois sistemas. Isto pode ser assegurado através da utilização de registos de transacções ou da sincronização em tempo real.
- Requisitos de segurançaA transferência de dados sensíveis entre os sistemas exige uma comunicação segura, que é assegurada por cifragem e autenticação forte.
- Formatação de dadosOs formatos de dados utilizados nos dois sistemas devem ser compatíveis, o que pode exigir etapas adicionais para a formatação e validação dos dados.
Exemplo de script para FileMaker e Microsoft Dynamics
Abaixo está um exemplo de um script FileMaker que recupera dados do Microsoft Dynamics 365 através da REST API e os transfere para o gFM Business. Este script inclui a lógica de recuperação e transferência para um pedido e os dados do cliente associados.
Pré-requisitos:
- Microsoft Dynamics 365É necessário um token de acesso para poder aceder à API do Dynamics 365.
- FileMakerÉ necessária uma chave API para a FileMaker para transferir os dados.
- Pontos finaisAdicione os endpoints desejados das duas APIs ao script.
1. script para consultar dados do Microsoft Dynamics 365 (REST API)
# Inicialização
Definir variável [$dynamicsBaseUrl; valor: "https://your-dynamics-instance.api.crm.dynamics.com/api/data/v9.0/orders"]
Definir variável [$orderId; Valor: "ORDER_ID_HERE"] FileMaker O ID da encomenda da Dynamics
Definir variável [$accessToken; Valorseu_dynamics_access_token"]
# Definição do pedido HTTP
Definir variável [$url; Valor$dynamicsBaseUrl & "(" & $orderId & ")"]
Definir variável [$headers; Valor: "[{\"Authorisation\": \"Bearer " & $accessToken & "\"}]"]
# HTTP GET para recuperar dados de encomenda do Microsoft Dynamics 365
Inserir a partir de URL [Seleção; Diálogo: Off; Target: $response; URL: $url; cURL options: "--header \"Authorisation: Bearer " & $accessToken & "\""]
# Verificação da resposta
Se [IstLeer ($response)]
Mostrar a própria caixa de diálogo ["Error"; "No data received from Dynamics."].
Sair do script atual []
Fim Se
Formatação JSON do #
Definir variável [$orderData; ValorJSONGetElement ($response; "value")]
# Extrair dados relevantes de encomendas e clientes
Definir variável [$customerId; ValorJSONGetElement ($orderData; "customerid")]
Definir variável [$orderAmount; ValorJSONGetElement ($orderData; "totalamount")]
Curso rápido de FileMaker
FileMaker rápido e eficaz
aprendizagem em 20 capítulos.
Participar gratuitamente
2. script para transferir os dados para a FileMaker (REST API)
# URL de destino e chave API para FileMaker
Definir variável [$fmBaseUrl; Valor}, "https://IhrFileMakerServer/fmi/data/vLatest/orders"]
Definir variável [$fmApiKey; Valor: "your_fm_api_key"]
# Formatação dos dados para o POST para FileMaker
Definir variável [$jsonPayload; Valor: JSONSetElement ( "{}" ;
["customer_id"; $customerId; JSONString];
["amount"; $orderAmount; JSONNumber]
)]
# Transferência de dados para o FileMaker
Inserir a partir de URL [Seleção; Diálogo: Desligado; Alvo: $fmResponse; URL: $fmBaseUrl;
Opções cURL:
"--request POST" &
"--header \"Content-Type: application/json\" " &
"--header \"Autorização: Portador " & $fmApiKey & "\" " &
"--data " & Quote ($jsonPayload)
]
# Verificação da resposta
Se [PatternCount ($fmResponse; "success") > 0]
Apresentar a sua própria caixa de diálogo ["Sucesso"; "Encomenda transferida com êxito."].
Caso contrário
Apresentar a própria caixa de diálogo ["Error"; "Transmission failed: " & $fmResponse]
Fim Se
Explicação:
- Pedido de API do Microsoft Dynamics 365: O script usa `Insert from URL` para enviar um pedido HTTP GET para a API REST do Dynamics 365. Um Token Bearer é usado para autenticação e os dados são devolvidos como JSON.
- Transferência FileMaker API: Os dados recuperados do Dynamics 365 são convertidos para o formato JSON e enviados para o FileMaker REST API com um pedido POST.
Personalização:
- Pontos finais e camposPersonalize os pontos de extremidade do URL e os nomes dos campos de acordo com os seus requisitos específicos. A estrutura exacta depende da documentação API específica do Microsoft Dynamics 365 e da sua solução FileMaker.
- Tratamento de errosAssegure-se de que implementa o tratamento adequado de erros para identificar e resolver quaisquer problemas de transferência de dados.
Nota:
É importante consultar a documentação da API do Microsoft Dynamics 365 e da FileMaker para garantir que todos os requisitos são cumpridos e que os dados são transferidos corretamente. Teste primeiro o script num ambiente de desenvolvimento antes de o colocar em produção.
Software FileMaker ERP com gestão de mercadorias, CRM e faturação, personalizável de forma flexível.
Mais informações Perguntas frequentes sobre FileMaker e Microsoft Dynamics
- Como é que posso ligar a FileMaker ao Microsoft Dynamics?
- Pode ligar a FileMaker ao Microsoft Dynamics através da REST API ou da OData API do Dynamics. Isto permite-lhe trocar dados como contactos, clientes, encomendas e facturas entre a FileMaker e o Dynamics.
- O que é necessário para integrar o Microsoft Dynamics com a FileMaker?
- Para ligar o Microsoft Dynamics à FileMaker, necessita de credenciais API, incluindo um ID de cliente, um segredo de cliente e um token de acesso OAuth. Receberá estes dados depois de ter registado uma aplicação no Microsoft Dynamics.
- Que dados posso sincronizar entre a FileMaker e a Microsoft Dynamics?
- É possível sincronizar uma vasta gama de dados, tais como clientes, contactos, encomendas, facturas, produtos e níveis de stock. Estes dados podem ser trocados em ambas as direcções entre a FileMaker e a Microsoft Dynamics.
- Como posso configurar a comunicação API entre a FileMaker e a Microsoft Dynamics?
- Utiliza a função "Insert from URL" no FileMaker para enviar pedidos HTTP para o Microsoft Dynamics API. Pode utilizar estes pedidos para recuperar, atualizar ou guardar dados no Microsoft Dynamics. Os pedidos contêm dados JSON que descrevem a informação a ser transferida.
- Posso sincronizar dados em tempo real entre a FileMaker e a Microsoft Dynamics?
- Sim, é possível sincronizar dados em tempo real entre a FileMaker e a Microsoft Dynamics usando chamadas API regulares ou sincronização baseada em gatilho. As alterações numa aplicação são imediatamente adoptadas na outra aplicação.
- Que métodos de autenticação é que o Microsoft Dynamics utiliza para a API?
- O Microsoft Dynamics utiliza a autenticação OAuth 2.0. Tem de se autenticar com o seu ID de cliente, segredo de cliente e um token de acesso para enviar pedidos API da FileMaker para a Microsoft Dynamics.
- Posso importar dados de clientes e encomendas do Microsoft Dynamics para a FileMaker?
- Sim, é possível importar dados de clientes e pedidos para o FileMaker através do Microsoft Dynamics API. Pode usar pedidos GET para os pontos finais do Dynamics API para obter os dados correspondentes e guardá-los no FileMaker.
- Como posso transferir dados como facturas ou encomendas da FileMaker para o Microsoft Dynamics?
- Para transferir dados da FileMaker para o Microsoft Dynamics, envie um pedido POST para o Dynamics API, que contém os dados a serem transferidos no formato JSON. Pode automatizar estas transferências com scripts FileMaker.
- Posso utilizar dados do Microsoft Dynamics em relatórios FileMaker?
- Sim, ao importar dados do Microsoft Dynamics para a FileMaker, pode utilizá-los em relatórios. Por exemplo, pode analisar dados de vendas ou de clientes do Dynamics no FileMaker e usá-los para criar relatórios personalizados.
- Como lidar com os limites da API ao integrar a FileMaker e a Microsoft Dynamics?
- O Microsoft Dynamics tem limites de API que podem restringir o número de chamadas de API diárias ou horárias. Deve assegurar-se de que os seus scripts FileMaker são concebidos de forma eficiente e apenas enviam as chamadas API necessárias. Além disso, pode implementar o tratamento de erros para responder aos limites da API.
- Quais são as vantagens de ligar a FileMaker ao Microsoft Dynamics?
- A ligação entre a FileMaker e a Microsoft Dynamics oferece uma integração perfeita dos seus processos de negócio. Pode trocar dados entre os dois sistemas sem ter de fazer entradas manuais, melhorando assim a eficiência e a precisão dos seus processos.
- A integração da FileMaker com a Microsoft Dynamics é complicada?
- A integração requer conhecimentos de comunicação API e de scripting JSON. O Microsoft Dynamics oferece documentação API abrangente e a FileMaker tem as ferramentas para efetuar esta integração. Com um pouco de familiarização, a ligação é fácil de implementar.
Resumo
A integração da FileMaker com o Microsoft Dynamics permite uma ligação de dados perfeita entre os dois sistemas, melhorando assim a eficiência dos processos empresariais. Esta ligação é estabelecida através do REST API ou do OData API do Dynamics, o que torna possível a troca de dados como clientes, encomendas, facturas e produtos entre a FileMaker e o Dynamics. Para utilizar a API, necessita de credenciais de API, incluindo um ID de cliente, um segredo de cliente e um token de acesso OAuth.
Na FileMaker, pode utilizar a função "Inserir a partir de URL" para enviar pedidos API que recuperam ou actualizam dados. A comunicação é efectuada através do formato JSON, que é enviado ou recebido na FileMaker. A sincronização em tempo real é possível para que as alterações numa aplicação sejam imediatamente visíveis na outra.
A integração permite a criação de relatórios no FileMaker com base nos dados do Dynamics e a transferência de dados como facturas ou encomendas do FileMaker para o Dynamics. Ao ligar os dois sistemas, as empresas podem criar fluxos de trabalho mais eficientes sem duplicar a entrada de dados e melhorar a precisão dos dados.
