Connecter FileMaker à Microsoft Dynamics
L'intégration de systèmes ERP tels que Microsoft Dynamics 365 et FileMaker offre d'énormes avantages aux entreprises, notamment lorsqu'il s'agit d'échanger des données et d'optimiser les processus. Il peut s'avérer nécessaire de connecter les bases de données FileMaker à Microsoft Dynamics, en particulier si l'on souhaite également travailler sur des postes de travail Apple Mac ou sur iOS avec l'iPad ou l'iPhone d'Apple. Les API REST jouent ici un rôle central, car elles permettent de transférer des données de manière standardisée et efficace entre différents systèmes. Cet article analyse les possibilités de transfert de données de Microsoft Dynamics vers FileMaker via l'API REST.
Rôle de l'API REST dans l'intégration
Les API REST sont des interfaces qui fonctionnent via le protocole HTTP et permettent d'échanger des données entre différentes applications logicielles. Elles utilisent des méthodes HTTP standardisées telles que GET (récupérer des données), POST (créer des données), PUT (mettre à jour des données) et DELETE (supprimer des données). Microsoft Dynamics 365 et FileMaker proposent tous deux des API REST qui permettent l'interopérabilité entre les systèmes sans nécessiter de connexion directe ou de middleware spécifique.
Microsoft Dynamics 365 utilise une API REST complète qui permet d'accéder à un grand nombre d'objets de données tels que les clients, les commandes, les factures et l'inventaire. Les données peuvent être récupérées en temps réel ou selon un calendrier, ce qui est utile pour diverses applications commerciales. D'autre part, l'API FileMaker REST permet de recevoir et de traiter des données externes dans le système. L'intégration peut se faire à plusieurs niveaux, comme par exemple la synchronisation des données des clients ou des commandes.
Scénarios d'application typiques
Le transfert de données entre Microsoft Dynamics et FileMaker via l'API REST peut se faire dans un grand nombre de scénarios. Voici quelques-uns des cas d'utilisation les plus courants :
- Gestion des commandes: Lorsqu'une nouvelle commande est créée dans Microsoft Dynamics 365, elle peut être transférée automatiquement vers FileMaker via l'API REST. Les données de la commande, telles que le numéro de client, la quantité commandée et l'adresse de facturation, sont importées dans le système FileMaker, où elles peuvent être utilisées pour d'autres processus tels que la gestion des stocks et la facturation.
- Synchronisation des données clients: Les données de base clients gérées dans Microsoft Dynamics 365 peuvent être régulièrement synchronisées avec FileMaker afin de garantir que les deux systèmes sont toujours à jour. Cela est particulièrement utile pour les entreprises qui utilisent séparément les deux systèmes CRM et ERP, mais qui ont besoin d'une vue unique de leurs clients.
- Comptabilité financière: Les factures et les encaissements créés dans Microsoft Dynamics 365 peuvent être importés dans FileMaker pour être traités par le service comptable. Cela permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreurs dues à la saisie manuelle des données.
FileMaker ERP chez nous sous forme de licence ouverte à un prix d'achat unique
Demander des informations
Mise en œuvre technique
Pour transférer des données de Microsoft Dynamics vers FileMaker, plusieurs étapes techniques sont nécessaires. Tout d'abord, une authentification doit être effectuée auprès des deux systèmes afin d'avoir accès aux API. OAuth 2.0 est souvent utilisé pour Microsoft Dynamics, tandis que FileMaker est généralement authentifié par des clés d'API.
Un exemple de transmission de données pourrait ressembler à ceci :
- Authentification dans Microsoft Dynamics 365: Un jeton OAuth 2.0 est récupéré et utilisé pour l'authentification.
- Consultation des données: Une requête HTTP GET est envoyée à l'API REST de Microsoft Dynamics afin de récupérer les données souhaitées, comme par exemple une commande. La réponse est renvoyée au format JSON.
- Transmission de donnéesLes données récupérées sont converties dans le format requis et envoyées à l'API REST de FileMaker via une requête HTTP POST.
Les défis de l'intégration
Malgré les avantages, l'intégration de Microsoft Dynamics et de FileMaker via l'API REST présente également quelques défis :
- Cohérence des donnéesIl faut s'assurer que les données restent cohérentes entre les deux systèmes. Cela peut être garanti par l'utilisation de journaux de transactions ou par une synchronisation en temps réel.
- Exigences de sécurité: Le transfert de données sensibles entre les systèmes nécessite une communication sécurisée, assurée par un cryptage et une authentification forte.
- Formatage des données: les formats de données utilisés dans les deux systèmes doivent être compatibles, ce qui peut nécessiter des étapes supplémentaires de formatage et de validation des données.
Exemple de script pour FileMaker et Microsoft Dynamics
Vous trouverez ci-dessous un exemple de script FileMaker qui récupère des données de Microsoft Dynamics 365 via l'API REST et les transfère vers gFM Business. Ce script comprend la logique de récupération et de transfert d'une commande et des données client associées.
Conditions préalables :
- Microsoft Dynamics 365: Vous avez besoin d'un jeton d'accès pour accéder à l'API Dynamics 365.
- FileMaker: Une clé API pour FileMaker est nécessaire pour transférer les données.
- Points finaux: Complétez le script avec les points de terminaison souhaités des deux API.
1. script de récupération des données de Microsoft Dynamics 365 (REST API)
# Initialisation
Définir la variable [$dynamicsBaseUrl ; Valeur : "https://your-dynamics-instance.api.crm.dynamics.com/api/data/v9.0/orders"]
Définir une variable [$orderId ; Valeur: "ORDER_ID_HERE"] FileMaker L'ID de commande de Dynamics
Définir une variable [$accessToken ; Valeur: "your_dynamics_access_token"]
# Définition de la requête HTTP
Définir une variable [$url ; Valeur: $dynamicsBaseUrl & "(" & $orderId & ")"]
Définir une variable [$headers ; Valeur: "[{\"Authorization\" : \"Bearer " & $accessToken & "\"}]"]
# HTTP GET pour l'extraction des données de commande de Microsoft Dynamics 365
Insérer depuis URL [sélection ; dialogue : Off ; Destination : $response ; URL : $url ; options cURL : "--header \"Authorization : Bearer " & $accessToken & "\""]
# Vérification de la réponse
Si [Valeur réelle ($response)].
Afficher sa propre boîte de dialogue ["Erreur" ; "Aucune donnée reçue de Dynamics"].
Quitter le script actuel []
Fin Quand
# Formatage JSON
Définir une variable [$orderData ; Valeur: JSONGetElement ($response ; "value")]
# Extraire les données pertinentes des commandes et des clients
Définir une variable [$customerId ; Valeur: JSONGetElement ($orderData ; "customerid")]
Définir une variable [$orderAmount ; Valeur: JSONGetElement ($orderData ; "totalamount")]
Cours accéléré FileMaker
FileMaker rapide et efficace
apprendre en 20 chapitres.
Participer gratuitement
2. script de transfert des données vers FileMaker (API REST)
# URL cible et clé API pour FileMaker
Définir la variable [$fmBaseUrl ; Valeur: "https://IhrFileMakerServer/fmi/data/vLatest/orders"]
Définir une variable [$fmApiKey ; Valeur: "votre_fm_api_clé"]
# Formatage des données pour le POST vers FileMaker
Définir une variable [$jsonPayload ; Valeur: JSONSetElement ( "{}" ;
["customer_id" ; $customerId ; JSONString] ;
["amount" ; $orderAmount ; JSONNumber]
)]
# Transfert des données vers FileMaker
Insérer depuis URL [sélection ; dialogue : Désactivé ; Destination : $fmResponse ; URL : $fmBaseUrl ;
options cURL :
"--request POST " &
"--header \"Content-Type : application/json\" " &
"--header \"Authorization : Bearer " & $fmApiKey & "\" " &
"--data " & Quote ($jsonPayload)
]
# Vérification de la réponse
Si [nombre d'échantillons ($fmResponse ; "success") > 0]
Afficher sa propre boîte de dialogue ["Succès" ; "Transmission réussie de la tâche"].
Sinon
Afficher sa propre boîte de dialogue ["Erreur" ; "Echec de la transmission : " & $fmResponse]
Fin Quand
Explication :
- Microsoft Dynamics 365 API Query : Le script utilise `Insert from URL` pour envoyer une requête HTTP GET à l'API Dynamics 365 REST. Il utilise un jeton Bearer pour l'authentification et renvoie les données sous forme de JSON.
- Transmission de l'API FileMaker : Les données récupérées de Dynamics 365 sont converties au format JSON et envoyées à l'API FileMaker REST avec une requête POST.
Adaptation :
- Points finaux et champs: Personnalisez les points de terminaison des URL et les noms des rubriques en fonction de vos besoins spécifiques. La structure exacte dépend des documentations API spécifiques de Microsoft Dynamics 365 et de votre solution FileMaker.
- Gestion des erreurs: Assurez-vous de mettre en œuvre les traitements d'erreurs appropriés pour identifier et résoudre les éventuels problèmes de transmission de données.
Remarque :
Il est important de consulter la documentation API à la fois de Microsoft Dynamics 365 et de FileMaker afin de s'assurer que toutes les exigences sont satisfaites et que les données sont correctement transférées. Testez d'abord le script dans un environnement de développement avant de le mettre en production.
Logiciel ERP FileMaker avec gestion des marchandises, CRM et facturation, adaptable de manière flexible.
Plus d'informations Foire aux questions sur FileMaker et Microsoft Dynamics
- Comment connecter FileMaker à Microsoft Dynamics ?
- Vous pouvez connecter FileMaker à Microsoft Dynamics via l'API REST ou l'API OData de Dynamics. Vous pouvez ainsi échanger des données telles que des contacts, des clients, des commandes et des factures entre FileMaker et Dynamics.
- De quoi ai-je besoin pour intégrer Microsoft Dynamics à FileMaker ?
- Pour connecter Microsoft Dynamics à FileMaker, vous avez besoin de données d'accès à l'API, y compris un ID client, un secret client et un jeton d'accès OAuth. Vous obtenez ces données après avoir enregistré une application dans Microsoft Dynamics.
- Quelles données puis-je synchroniser entre FileMaker et Microsoft Dynamics ?
- Vous pouvez synchroniser un grand nombre de données, comme les clients, les contacts, les commandes, les factures, les produits et les stocks. Ces données peuvent être échangées dans les deux sens entre FileMaker et Microsoft Dynamics.
- Comment configurer la communication API entre FileMaker et Microsoft Dynamics ?
- Vous utilisez la fonction "Coller depuis URL" de FileMaker pour envoyer des requêtes HTTP à l'API Microsoft Dynamics. Ces requêtes vous permettent de récupérer, de mettre à jour ou d'enregistrer des données dans Microsoft Dynamics. Les requêtes contiennent des données JSON qui décrivent les informations à transmettre.
- Puis-je synchroniser les données en temps réel entre FileMaker et Microsoft Dynamics ?
- Oui, grâce à des appels réguliers à l'API ou à une synchronisation basée sur des déclencheurs, vous pouvez synchroniser les données en temps réel entre FileMaker et Microsoft Dynamics. Les modifications apportées dans une application sont alors immédiatement répercutées dans l'autre.
- Quelles sont les méthodes d'authentification utilisées par Microsoft Dynamics pour l'API ?
- Microsoft Dynamics utilise l'authentification OAuth 2.0. Vous devez vous authentifier avec votre identifiant client, votre secret client et un jeton d'accès pour envoyer des requêtes API de FileMaker à Microsoft Dynamics.
- Puis-je importer des données de clients et de commandes de Microsoft Dynamics dans FileMaker ?
- Oui, vous pouvez importer des données de clients et de commandes dans FileMaker via l'API de Microsoft Dynamics. Les requêtes GET envoyées aux points de terminaison de l'API Dynamics vous permettent de récupérer les données correspondantes et de les enregistrer dans FileMaker.
- Comment puis-je transférer des données telles que des factures ou des commandes de FileMaker vers Microsoft Dynamics ?
- Pour transférer des données de FileMaker vers Microsoft Dynamics, vous envoyez une requête POST à l'API Dynamics, qui contient les données à transférer au format JSON. Les scripts FileMaker vous permettent d'automatiser ces transferts.
- Puis-je utiliser les données Microsoft Dynamics dans les rapports FileMaker ?
- Oui, en important des données de Microsoft Dynamics dans FileMaker, vous pouvez les utiliser dans des rapports. Par exemple, vous pouvez exploiter les données de vente ou de clientèle de Dynamics dans FileMaker et créer ainsi des rapports personnalisés.
- Comment gérer les limites de l'API lors de l'intégration de FileMaker et de Microsoft Dynamics ?
- Microsoft Dynamics a des limites d'API qui peuvent restreindre le nombre d'appels API quotidiens ou horaires. Vous devez vous assurer que vos scripts FileMaker sont conçus de manière efficace et n'envoient que les appels API nécessaires. En outre, vous pouvez mettre en place une gestion des erreurs afin de réagir aux limites de l'API.
- Quels sont les avantages de la connexion de FileMaker à Microsoft Dynamics ?
- La connexion de FileMaker à Microsoft Dynamics offre une intégration transparente de vos processus d'entreprise. Vous pouvez échanger des données entre les deux systèmes sans avoir à effectuer de saisie manuelle, ce qui améliore l'efficacité et la précision de vos opérations.
- L'intégration de FileMaker avec Microsoft Dynamics est-elle compliquée ?
- L'intégration nécessite des connaissances en matière de communication API et de scripting JSON. Microsoft Dynamics propose une documentation complète sur l'API et FileMaker dispose des outils nécessaires pour réaliser cette intégration. Avec un peu d'entraînement, la connexion est tout à fait réalisable.
Résumé
L'intégration de FileMaker avec Microsoft Dynamics permet une connexion transparente des données entre les deux systèmes, ce qui améliore l'efficacité des processus commerciaux. Cette connexion est établie via l'API REST ou l'API OData de Dynamics, ce qui permet d'échanger des données telles que des clients, des commandes, des factures et des produits entre FileMaker et Dynamics. Pour utiliser l'API, vous avez besoin d'informations d'accès à l'API, y compris un identifiant client, un mot de passe client et un jeton d'accès OAuth.
Dans FileMaker, vous pouvez utiliser la fonction "Insérer depuis URL" pour envoyer des requêtes API qui récupèrent ou mettent à jour des données. La communication se fait via le format JSON, qui est envoyé ou reçu dans FileMaker. La synchronisation en temps réel est possible, de sorte que les modifications apportées à une application sont immédiatement visibles dans l'autre.
L'intégration permet de créer des rapports dans FileMaker sur la base des données Dynamics et de transférer des données telles que des factures ou des commandes de FileMaker vers Dynamics. En reliant les deux systèmes, les entreprises peuvent créer des flux de travail plus efficaces, sans double saisie de données, et améliorer la précision des données.
