Connecter FileMaker à Claris Connect

5. automatisation du processus de facturation

Automatiser l'envoi de factures :

• Dès qu'une nouvelle facture est créée dans FileMaker et que le PDF est téléchargé, le fichier est automatiquement transféré vers DocuSign.
• Le client reçoit un e-mail l'invitant à signer numériquement la facture.

Mise à jour du statut dans FileMaker :

• Une fois que le client a signé la facture, le statut est mis à jour dans DocuSign.
• Vous pouvez configurer un deuxième déclencheur dans Claris Connect, qui réagit à l'événement "Document Signed" dans DocuSign.
• Dès que DocuSign confirme la signature, Claris Connect met à jour le statut de la facture dans FileMaker pour indiquer qu'elle est "signée".

Envoi final :

Une fois la facture signée, vous pouvez ajouter une autre action, par exemple un e-mail automatisé au client contenant la facture signée en pièce jointe au format PDF.

6. tester et optimiser

Une fois que toutes les étapes ont été mises en place, vous devez tester l'ensemble du flux de travail. Créez une nouvelle facture dans FileMaker et vérifiez que le fichier est correctement envoyé à DocuSign et que les changements de statut dans FileMaker sont automatiquement mis à jour après la signature. Si nécessaire, adaptez la logique ou les affectations de rubriques.

Foire aux questions sur FileMaker et Claris Connect

• Qu'est-ce que Claris Connect et comment fonctionne-t-il avec FileMaker ?
  • Claris Connect est une plateforme d'automatisation de Claris qui permet d'intégrer différentes applications et services afin d'automatiser les flux de travail. Elle offre une connexion native à FileMaker, ce qui vous permet de synchroniser automatiquement les données FileMaker avec d'autres applications telles que Google Drive, Slack, MailChimp et de nombreux autres services.
• Comment puis-je connecter FileMaker à Claris Connect ?
  • Pour connecter FileMaker à Claris Connect, vous devez disposer d'un compte Claris Connect. Le tableau de bord de Claris Connect vous permet ensuite de sélectionner FileMaker comme l'une des applications et d'établir la connexion en utilisant l'API FileMaker ou les Webhooks. L'intégration se fait en quelques clics, sans connaissances approfondies en programmation.
• Quelles données puis-je synchroniser entre FileMaker et d'autres services via Claris Connect ?
  • Vous pouvez synchroniser différentes données, notamment les informations sur les clients, les commandes, les contacts, les produits, les données de calendrier et bien plus encore. Claris Connect automatise l'échange de ces données entre FileMaker et d'autres applications.
• Comment configurer un flux de travail dans Claris Connect pour FileMaker ?
  • Vous créez un nouveau workflow dans le tableau de bord de Claris Connect et sélectionnez FileMaker comme source ou destination. Vous définissez ensuite des déclencheurs (par exemple, lorsqu'un nouvel enregistrement est créé dans FileMaker) et des actions (par exemple, l'envoi d'un e-mail ou l'ajout d'un contact dans un autre service). Les workflows sont entièrement personnalisables et peuvent intégrer différentes apps et services.
• Puis-je synchroniser des données en temps réel entre FileMaker et d'autres applications via Claris Connect ?
  • Oui, Claris Connect permet une synchronisation en temps réel entre FileMaker et d'autres applications. Dès qu'un événement déclencheur se produit (par exemple la création d'un nouvel enregistrement dans FileMaker), le workflow défini est immédiatement exécuté et l'action est effectuée dans une autre application.
• Quelles sont les méthodes d'authentification utilisées pour la connexion entre FileMaker et Claris Connect ?
  • Claris Connect utilise l'API FileMaker Data pour se connecter aux bases de données FileMaker. Vous devez fournir les informations d'accès à l'API, telles que le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'URL du serveur, afin d'établir une connexion sécurisée.
• Est-il possible d'envoyer des e-mails de manière automatisée à partir de FileMaker via Claris Connect ?
  • Oui, Claris Connect permet d'envoyer des e-mails automatisés. Vous pouvez créer un flux de travail dans lequel, par exemple, un e-mail est envoyé via un service tel que Gmail ou Outlook dès qu'un nouvel enregistrement est créé ou mis à jour dans FileMaker.
• Claris Connect me permet-il de transférer des données de FileMaker vers des services de cloud computing tels que Google Sheets ?
  • Oui, vous pouvez transférer des données de FileMaker vers des services de cloud computing tels que Google Sheets, Dropbox ou OneDrive via Claris Connect. Un workflow peut par exemple être configuré pour que les nouveaux enregistrements FileMaker soient automatiquement enregistrés dans une table Google Sheets.
• Comment puis-je automatiser l'envoi de messages SMS à partir de FileMaker via Claris Connect ?
  • Claris Connect prend en charge l'intégration avec des services SMS tels que Twilio. Vous pouvez créer un flux de travail dans lequel un SMS est automatiquement envoyé lorsqu'un enregistrement spécifique est créé ou modifié dans FileMaker, par exemple pour confirmer une commande ou une prise de rendez-vous.
• Quel est le niveau de sécurité de la connexion entre FileMaker et Claris Connect ?
  • La connexion entre FileMaker et Claris Connect se fait via l'API FileMaker Data, qui est cryptée à l'aide de SSL/TLS. En outre, Claris Connect vous permet de définir des contrôles d'accès et des autorisations afin de garantir que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux workflows et aux données.
• Puis-je également synchroniser les données FileMaker avec des applications internes via Claris Connect ?
  • Oui, Claris Connect permet non seulement l'intégration avec les services cloud, mais aussi avec les applications internes qui prennent en charge l'accès API. Vous pouvez créer des workflows qui transfèrent des données de FileMaker vers une application interne ou inversement.
• Claris Connect est-il difficile à utiliser si je n'ai pas de connaissances en programmation ?
  • Claris Connect est facile à utiliser et ne nécessite aucune connaissance en programmation. Les flux de travail sont mis en place via une interface utilisateur graphique qui permet de sélectionner les déclencheurs et les actions par simple glisser-déposer. Elle est spécialement conçue pour permettre aux utilisateurs sans connaissances techniques préalables de créer des automatisations.

Résumé

Claris Connect et FileMaker vous permettent d'automatiser un grand nombre de processus commerciaux et d'intégrer de manière transparente des services externes. Grâce à l'interface utilisateur intuitive et à la flexibilité de la plateforme, il est facile de mettre en œuvre des flux de travail complexes, tels que l'envoi automatique de factures et la signature. Pour les utilisateurs allemands, des services tels que DocuSign, DATEV et les applications de stockage en nuage sont faciles à intégrer dans l'automatisation, ce qui permet aux entreprises de travailler de manière moderne et efficace.