Připojení aplikace FileMaker pomocí aplikace Claris Connect
Claris Connect je výkonný automatizační nástroj společnosti Claris, který umožňuje propojovat různé služby a aplikace a vytvářet automatizované pracovní postupy. Uživatelům FileMakeru může Claris Connect pomoci hladce integrovat externí aplikace do řešení FileMakeru.
Obsah
- Připojení aplikace FileMaker pomocí aplikace Claris Connect
- Široká nabídka služeb s Claris Connect
- Připojení aplikace FileMaker pomocí aplikace Claris Connect
- Software FileMaker ERP se správou zboží, CRM a fakturací, který lze flexibilně přizpůsobit.
- 1. požadavky
- 2. nastavení databáze FileMaker
- 3. propojení aplikace Claris Connect s aplikací FileMaker
- 4. přidejte konektor DocuSign
- Rychlokurz FileMakeruNaučte se FileMaker rychle a efektivně ve 20 kapitolách.
- 5. automatizace procesu fakturace
- 6. testování a optimalizace
- Často kladené dotazy o aplikacích FileMaker a Claris Connect
- Souhrn
Široká nabídka služeb s Claris Connect
Claris Connect nabízí řadu konektorů, které jsou zajímavé zejména pro německé uživatele a mohou přispět k automatizaci a integraci podnikových aplikací. DATEVjednoho z předních poskytovatelů daňového a finančního softwaru v Německu, lze integrovat do pracovních postupů, například pro automatizaci účetních procesů a bezproblémovou synchronizaci finančních dat mezi různými systémy. Také Shopwarejednu z nejoblíbenějších platforem pro elektronické obchodování v Německu, lze integrovat do systému Claris Connect a automaticky spravovat objednávky, údaje o zákaznících a stavy zásob.
Dále Pracovní prostor Google a Microsoft 365které jsou hojně využívány v mnoha německých společnostech, a které umožňují integraci e-mailů, kalendářů a správy dokumentů do automatizovaných pracovních postupů. Pro společnosti, které se spoléhají na Slack nebo Microsoft Teams Claris Connect dokáže automatizovat zprávy nebo oznámení a zlepšit pracovní postupy. V neposlední řadě můžete také Mailchimp nebo Sendinblueoba v Německu oblíbené nástroje pro e-mailový marketing, k systémům CRM, jako je FileMaker, prostřednictvím Claris Connect, aby bylo možné automatizovat a cílit marketingové kampaně. Tyto služby nabízejí německým uživatelům širokou škálu možností, jak optimalizovat procesy a zvýšit efektivitu svých obchodních aktivit prostřednictvím automatizace.
Připojení aplikace FileMaker pomocí aplikace Claris Connect
Následující příručka popisuje, jak používat Claris Connect s FileMakerem, a uvádí konkrétní příklad vhodný pro německé uživatele: automatizace procesu fakturace pomocí FileMakeru a DocuSign.
Software FileMaker ERP se správou zboží, CRM a fakturací, který lze flexibilně přizpůsobit.
Více informací
1. požadavky
Než začnete, měli byste se ujistit, že jsou splněny následující požadavky:
- Účet Claris ConnectPotřebujete aktivní účet u služby Claris Connect.
- Licence FileMakerUjistěte se, že vaše řešení FileMaker podporuje použití aplikace Claris Connect.
- Účet DocuSignPro tento příklad potřebujete také účet u služby DocuSign, abyste mohli používat digitální podpisy.
- Databáze FileMakerJednoduchá databáze FileMaker obsahující informace o zákaznících, údaje o fakturách a stavová pole.
2. nastavení databáze FileMaker
V aplikaci FileMaker vytvoříte databázi, která se používá pro proces fakturace. Pro automatizaci jsou vyžadována následující pole:
- Jméno zákazníkaTextové pole pro jméno zákazníka.
- Číslo fakturyAutomaticky generované číslo každé faktury.
- Stav fakturyTextové pole (např. "Signature pending", "Signed", "Dispatched").
- Fakturační doklad (pole kontejneru): Pole kontejneru pro dokument PDF faktury, který má být nahrán.
- E-mailová adresaTextové pole pro e-mailovou adresu zákazníka.
- Fakturovaná částkaPole pro částku faktury.
3. propojení aplikace Claris Connect s aplikací FileMaker
- Registrace pomocí služby Claris ConnectPřihlaste se ke svému účtu Claris Connect.
- Vytvořit nový projektVytvořte nový projekt v aplikaci Claris Connect pro integraci s aplikacemi FileMaker a DocuSign.
- Nastavení konektoru FileMaker:
- Na ovládacím panelu vyberte možnost "+ Nový tok".
- Dejte toku vhodný název, např. "Odeslání a podepsání faktury".
- Jako aplikaci pro spouštěč vyberte "FileMaker".
- Jako spouštěcí událost vyberte akci "Vytvořený záznam" nebo "Aktualizovaný záznam". To znamená, že pracovní postup se spustí, když je vytvořena nová faktura nebo aktualizována stávající faktura.
- Připojení databáze FileMaker:
- Přihlaste se pomocí přístupových údajů k serveru FileMaker.
- Vyberte databázi FileMaker a rozložení, které obsahuje údaje faktury. V našem příkladu je použito rozložení, které obsahuje pole pro jméno zákazníka, stav faktury a PDF faktury.
4. přidejte konektor DocuSign
Nyní přidejte službu DocuSign jako druhou službu, která má fakturu podepsat:
- Přidání služby DocuSign jako akce:
- Přidejte novou akci do služby Flow a jako aplikaci vyberte DocuSign.
- Vyberte akci "Odeslat dokument k podpisu".
- Připojte aplikaci Claris Connect k účtu DocuSign.
- Konfigurace dokumentu v DocuSign:
- Propojte dokument PDF, který byl uložen v poli kontejneru FileMaker, s DocuSign.
- Definujte příjemce (na základě e-mailové adresy uložené v aplikaci FileMaker).
- Přidejte odpovídající podpisová pole, která musí příjemce v dokumentu podepsat.
Rychlokurz FileMakeru
Rychlý a efektivní FileMaker
učení ve 20 kapitolách.
Zúčastněte se zdarma
5. automatizace procesu fakturace
Automatizujte odesílání faktur:
- Jakmile je v aplikaci FileMaker vytvořena nová faktura a nahrán soubor PDF, je soubor automaticky odeslán do služby DocuSign.
- Zákazník obdrží e-mail s žádostí o digitální podpis faktury.
Aktualizace stavu v aplikaci FileMaker:
- Po podpisu faktury zákazníkem se stav aktualizuje v aplikaci DocuSign.
- V aplikaci Claris Connect můžete nastavit druhý spouštěč, který reaguje na událost "Dokument podepsán" v aplikaci DocuSign.
- Jakmile DocuSign potvrdí podpis, Claris Connect aktualizuje stav faktury v aplikaci FileMaker na "Podepsáno".
Konečné odeslání:
Po podepsání faktury můžete přidat další akci, např. automatický e-mail zákazníkovi obsahující podepsanou fakturu jako přílohu PDF.
6. testování a optimalizace
Po nastavení všech kroků byste měli celý pracovní postup otestovat. Vytvořte novou fakturu v aplikaci FileMaker a zkontrolujte, zda se soubor správně odešle do služby DocuSign a zda se změny stavu v aplikaci FileMaker po podpisu automaticky aktualizují. V případě potřeby upravte logiku nebo přiřazení polí.
Často kladené dotazy o aplikacích FileMaker a Claris Connect
- Co je Claris Connect a jak funguje s aplikací FileMaker?
- Claris Connect je automatizační platforma od společnosti Claris, která umožňuje integrovat různé aplikace a služby a automatizovat pracovní postupy. Poskytuje nativní připojení k aplikaci FileMaker a umožňuje automatickou synchronizaci dat FileMakeru s dalšími aplikacemi, jako je Google Drive, Slack, MailChimp a mnoho dalších služeb.
- Jak mohu propojit FileMaker s Claris Connect?
- Pro připojení aplikace FileMaker ke službě Claris Connect potřebujete účet Claris Connect. Na ovládacím panelu Claris Connect pak můžete vybrat FileMaker jako jednu z aplikací a navázat spojení pomocí rozhraní FileMaker API nebo webových háčků. Integraci provedete několika kliknutími bez hlubších znalostí programování.
- Jaká data mohu synchronizovat mezi aplikací FileMaker a jinými službami prostřednictvím služby Claris Connect?
- Můžete synchronizovat různá data, včetně informací o zákaznících, objednávek, kontaktů, produktů, údajů v kalendáři a mnoho dalšího. Claris Connect automatizuje výměnu těchto dat mezi aplikací FileMaker a dalšími aplikacemi.
- Jak nastavím pracovní postup v aplikaci Claris Connect pro FileMaker?
- Na ovládacím panelu aplikace Claris Connect vytvoříte nový pracovní postup a jako zdroj nebo cíl vyberete FileMaker. Poté definujete spouštěče (např. při vytvoření nového záznamu v aplikaci FileMaker) a akce (např. odeslání e-mailu nebo přidání kontaktu v jiné službě). Pracovní postupy jsou plně přizpůsobitelné a mohou integrovat různé aplikace a služby.
- Mohu synchronizovat data mezi aplikací FileMaker a jinými aplikacemi v reálném čase prostřednictvím aplikace Claris Connect?
- Ano, Claris Connect umožňuje synchronizaci mezi FileMakerem a dalšími aplikacemi v reálném čase. Jakmile nastane spouštěcí událost (např. vytvoření nového záznamu v aplikaci FileMaker), okamžitě se provede definovaný pracovní postup a akce se provede v jiné aplikaci.
- Které metody ověřování se používají pro připojení mezi aplikací FileMaker a Claris Connect?
- Claris Connect používá rozhraní FileMaker Data API pro připojení k databázím FileMaker. Pro navázání zabezpečeného připojení je nutné zadat pověření API, jako je uživatelské jméno, heslo a adresa URL serveru.
- Mohu automaticky odesílat e-maily z aplikace FileMaker prostřednictvím aplikace Claris Connect?
- Ano, služba Claris Connect umožňuje odesílat automatické e-maily. Můžete vytvořit pracovní postup, ve kterém se například odešle e-mail prostřednictvím služby, jako je Gmail nebo Outlook, jakmile je ve FileMakeru vytvořen nebo aktualizován nový záznam.
- Mohu použít aplikaci Claris Connect k přenosu dat z aplikace FileMaker do cloudových služeb, jako jsou například Tabulky Google?
- Ano, data můžete přenášet z aplikace FileMaker do cloudových služeb, jako jsou Tabulky Google, Dropbox nebo OneDrive, prostřednictvím služby Claris Connect. Například lze nastavit pracovní postup tak, aby se nové záznamy FileMakeru automaticky ukládaly do tabulky Google Sheets.
- Jak mohu automatizovat odesílání SMS zpráv ze systému FileMaker prostřednictvím aplikace Claris Connect?
- Claris Connect podporuje integraci se službami SMS, jako je Twilio. Můžete vytvořit pracovní postup, ve kterém se automaticky odešle SMS při vytvoření nebo změně určitého záznamu v aplikaci FileMaker, např. pro potvrzení objednávky nebo schůzky.
- Jak bezpečné je spojení mezi aplikací FileMaker a Claris Connect?
- Spojení mezi aplikací FileMaker a Claris Connect se uskutečňuje prostřednictvím rozhraní FileMaker Data API, které je šifrováno pomocí protokolu SSL/TLS. V aplikaci Claris Connect můžete také definovat řízení přístupu a oprávnění, abyste zajistili, že k pracovním postupům a datům budou mít přístup pouze oprávnění uživatelé.
- Mohu také synchronizovat data FileMakeru s interními aplikacemi prostřednictvím Claris Connect?
- Ano, Claris Connect umožňuje nejen integraci s cloudovými službami, ale také s interními aplikacemi, které podporují přístup k rozhraní API. Můžete vytvářet pracovní postupy, které přenášejí data z aplikace FileMaker do interní aplikace nebo naopak.
- Je obtížné používat Claris Connect, pokud nemám žádné znalosti programování?
- Claris Connect je uživatelsky přívětivý a nevyžaduje žádné znalosti programování. Pracovní postupy se nastavují prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní, kde můžete vybírat spouštěče a akce pomocí metody drag-and-drop. Je speciálně navrženo tak, aby umožnilo vytvářet automatizace uživatelům bez technických znalostí.
Souhrn
Pomocí aplikací Claris Connect a FileMaker můžete automatizovat celou řadu podnikových procesů a bezproblémově integrovat externí služby. Intuitivní uživatelské rozhraní a flexibilita platformy usnadňují implementaci složitých pracovních postupů, jako je například automatické odesílání a podepisování faktur. Pro německé uživatele lze do automatizace snadno integrovat služby, jako je DocuSign, DATEV a aplikace pro ukládání dat v cloudu, což firmám umožňuje pracovat moderním a efektivním způsobem.
