FileMaker'ı Claris Connect ile bağlayın
Claris Connect, Claris'in farklı hizmetleri ve uygulamaları birbirine bağlamayı ve otomatik iş akışları oluşturmayı mümkün kılan güçlü bir otomasyon aracıdır. FileMaker kullanıcıları için Claris Connect, harici uygulamaların FileMaker çözümlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilmesine yardımcı olabilir.
İçindekiler tablosu
- FileMaker'ı Claris Connect ile bağlayın
- Claris Connect ile geniş hizmet yelpazesi
- FileMaker'ı Claris Connect ile bağlayın
- FileMaker ERP yazılımı ile ürün yönetimi, CRM ve faturalama, esnek bir şekilde özelleştirilebilir.
- 1. Gereksinimler
- 2. FileMaker veritabanının kurulması
- 3. Claris Connect'i FileMaker ile bağlayın
- 4. DocuSign bağlayıcısı ekleyin
- FileMaker Crash Course20 bölümde FileMaker'ı hızlı ve etkili bir şekilde öğrenin.
- 5. Faturalama sürecinin otomasyonu
- 6. test ve optimizasyon
- FileMaker ve Claris Connect hakkında sıkça sorulan sorular
- Özet
Claris Connect ile geniş hizmet yelpazesi
Claris Connect, özellikle Alman kullanıcıların ilgisini çeken ve iş uygulamalarının otomasyonuna ve entegrasyonuna katkıda bulunabilecek çeşitli konektörler sunar. DATEVAlmanya'nın önde gelen vergi ve finans yazılımı sağlayıcılarından biri olan bu yazılım, örneğin muhasebe süreçlerini otomatikleştirmek ve finansal verileri farklı sistemler arasında sorunsuz bir şekilde senkronize etmek için iş akışlarına entegre edilebilir. Ayrıca ShopwareAlmanya'daki en popüler e-ticaret platformlarından biri olan Claris Connect, siparişleri, müşteri verilerini ve stok seviyelerini otomatik olarak yönetmek için Claris Connect'e entegre edilebilir.
Ayrıca Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365Birçok Alman şirketinde yaygın olarak kullanılan ve e-postaların, takvimlerin ve belge yönetiminin otomatik iş akışlarına entegre edilmesini sağlayan Aşağıdakilere güvenen şirketler için Gevşeklik veya Microsoft Teams Claris Connect, mesajları veya bildirimleri otomatikleştirebilir ve iş akışlarını iyileştirebilir. Son olarak, şunları da yapabilirsiniz Mailchimp veya SendinblueHer ikisi de Almanya'da e-posta pazarlaması için popüler araçlar, pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmek ve hedeflemek için Claris Connect aracılığıyla FileMaker gibi CRM sistemlerine. Bu hizmetler, Alman kullanıcılara süreçleri optimize etmek ve otomasyon yoluyla iş faaliyetlerinin verimliliğini artırmak için geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.
FileMaker'ı Claris Connect ile bağlayın
Aşağıdaki kılavuz, Claris Connect'in FileMaker ile nasıl kullanılacağını açıklamakta ve Alman kullanıcılar için uygun somut bir örnek sunmaktadır: FileMaker ve DocuSign kullanarak bir fatura sürecinin otomasyonu.
FileMaker ERP yazılımı ile ürün yönetimi, CRM ve faturalama, esnek bir şekilde özelleştirilebilir.
Daha fazla bilgi
1. Gereksinimler
Başlamadan önce aşağıdaki gerekliliklerin karşılandığından emin olmalısınız:
- Claris Connect hesabıClaris Connect'te aktif bir hesaba ihtiyacınız var.
- FileMaker lisansıFileMaker çözümünüzün Claris Connect kullanımını desteklediğinden emin olun.
- DocuSign hesabıBu örnekte, dijital imzaları etkinleştirmek için DocuSign'da da bir hesaba ihtiyacınız vardır.
- FileMaker veritabanıMüşteri bilgilerini, fatura verilerini ve durum alanlarını içeren basit bir FileMaker veritabanı.
2. FileMaker veritabanının kurulması
FileMaker'da, fatura işlemi için kullanılan bir veritabanı oluşturursunuz. Otomasyon için aşağıdaki alanlar gereklidir:
- Müşteri adıMüşterinin adı için metin alanı.
- Fatura numarasıHer fatura için otomatik olarak oluşturulan numara.
- Fatura durumuMetin alanı (örn. "İmza beklemede", "İmzalandı", "Gönderildi").
- Fatura belgesi (konteyner alanı): Yüklenecek faturanın PDF belgesi için konteyner alanı.
- E-posta adresiMüşterinin e-posta adresi için metin alanı.
- Fatura tutarıFatura tutarı için alan.
3. Claris Connect'i FileMaker ile bağlayın
- Claris Connect ile KayıtClaris Connect hesabınızda oturum açın.
- Yeni proje oluşturFileMaker ve DocuSign ile entegrasyon için Claris Connect'te yeni bir proje oluşturun.
- FileMaker bağlayıcısını ayarlama:
- Kontrol panelinde "+ Yeni Akış" öğesini seçin.
- Akışa uygun bir ad verin, örneğin "Fatura gönderimi ve imzalama".
- Tetikleyici için uygulama olarak "FileMaker "ı seçin.
- Tetikleyici olay olarak "Kayıt Oluşturuldu" veya "Kayıt Güncellendi" eylemini seçin. Bu, iş akışının yeni bir fatura oluşturulduğunda veya mevcut bir fatura güncellendiğinde başlayacağı anlamına gelir.
- FileMaker veritabanını bağlama:
- FileMaker sunucu erişim verilerinizle oturum açın.
- FileMaker veritabanını ve fatura verilerini içeren düzeni seçin. Örneğimizde, müşteri adı, fatura durumu ve fatura PDF'si alanlarını içeren bir düzen kullanılmaktadır.
4. DocuSign bağlayıcısı ekleyin
Şimdi faturayı imzalayacak ikinci hizmet olarak DocuSign'ı ekleyin:
- DocuSign'ı bir eylem olarak ekleyin:
- Akışınıza yeni bir eylem ekleyin ve uygulama olarak "DocuSign "ı seçin.
- "İmza için Belge Gönder" eylemini seçin.
- Claris Connect'i DocuSign hesabınıza bağlayın.
- DocuSign'da belge yapılandırması:
- FileMaker konteyner alanına kaydedilen PDF belgesini DocuSign'a bağlayın.
- Alıcıyı tanımlayın (FileMaker'da kayıtlı e-posta adresine göre).
- Alıcının belgede imzalaması gereken ilgili imza alanlarını ekleyin.
FileMaker Crash Kursu
Hızlı ve etkili FileMaker
20 bölümde öğrenme.
Ücretsiz katılın
5. Faturalama sürecinin otomasyonu
Fatura gönderimini otomatikleştirin:
- FileMaker'da yeni bir fatura oluşturulduğunda ve PDF yüklendiğinde, dosya otomatik olarak DocuSign'a iletilir.
- Müşteri, faturayı dijital olarak imzalama talebini içeren bir e-posta alır.
FileMaker'da durum güncellemesi:
- Müşteri faturayı imzaladıktan sonra durum DocuSign'da güncellenir.
- Claris Connect'te, DocuSign'daki "Belge İmzalandı" olayına tepki veren ikinci bir tetikleyici ayarlayabilirsiniz.
- DocuSign imzayı onaylar onaylamaz Claris Connect, FileMaker'daki fatura durumunu "İmzalandı" olarak günceller.
Son sevkiyat:
Fatura imzalandıktan sonra, müşteriye imzalı faturayı PDF eki olarak içeren otomatik bir e-posta gibi başka bir eylem ekleyebilirsiniz.
6. test ve optimizasyon
Tüm adımlar ayarlandıktan sonra, tüm iş akışını test etmelisiniz. FileMaker'da yeni bir fatura oluşturun ve dosyanın DocuSign'a doğru şekilde gönderilip gönderilmediğini ve FileMaker'daki durum değişikliklerinin imzadan sonra otomatik olarak güncellenip güncellenmediğini kontrol edin. Gerekirse, mantığı veya alan atamalarını ayarlayın.
FileMaker ve Claris Connect hakkında sıkça sorulan sorular
- Claris Connect nedir ve FileMaker ile nasıl çalışır?
- Claris Connect, Claris'in iş akışlarını otomatikleştirmek için çeşitli uygulamaları ve hizmetleri entegre etmenize olanak tanıyan bir otomasyon platformudur. FileMaker'a yerel bir bağlantı sağlayarak FileMaker verilerini Google Drive, Slack, MailChimp ve diğer birçok hizmet gibi diğer uygulamalarla otomatik olarak senkronize etmenize olanak tanır.
- FileMaker'ı Claris Connect ile nasıl bağlayabilirim?
- FileMaker'ı Claris Connect'e bağlamak için bir Claris Connect hesabına ihtiyacınız vardır. Claris Connect panosundan FileMaker'ı uygulamalardan biri olarak seçebilir ve FileMaker API veya web kancalarını kullanarak bağlantı kurabilirsiniz. Entegrasyon, derinlemesine programlama bilgisi olmadan sadece birkaç tıklama ile yapılır.
- Claris Connect aracılığıyla FileMaker ve diğer hizmetler arasında hangi verileri senkronize edebilirim?
- Müşteri bilgileri, siparişler, kişiler, ürünler, takvim verileri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli verileri senkronize edebilirsiniz. Claris Connect, bu verilerin FileMaker ve diğer uygulamalar arasında değişimini otomatikleştirir.
- Claris Connect for FileMaker'da bir iş akışını nasıl ayarlayabilirim?
- Claris Connect panosunda yeni bir iş akışı oluşturursunuz ve kaynak veya hedef olarak FileMaker'ı seçersiniz. Ardından tetikleyicileri (örneğin FileMaker'da yeni bir kayıt oluşturulduğunda) ve eylemleri (örneğin e-posta gönderme veya başka bir hizmete kişi ekleme) tanımlarsınız. İş akışları tamamen özelleştirilebilir ve farklı uygulama ve hizmetleri entegre edebilir.
- Claris Connect aracılığıyla FileMaker ve diğer uygulamalar arasında verileri gerçek zamanlı olarak senkronize edebilir miyim?
- Evet, Claris Connect, FileMaker ile diğer uygulamalar arasında gerçek zamanlı senkronizasyon sağlar. Bir tetikleyici olay meydana gelir gelmez (örneğin FileMaker'da yeni bir kayıt oluşturulması), tanımlanan iş akışı hemen yürütülür ve eylem başka bir uygulamada gerçekleştirilir.
- FileMaker ve Claris Connect arasındaki bağlantı için hangi kimlik doğrulama yöntemleri kullanılır?
- Claris Connect, FileMaker veritabanlarına bağlanmak için FileMaker Data API'sini kullanır. Güvenli bir bağlantı kurmak için kullanıcı adı, parola ve sunucu URL'si gibi API kimlik bilgilerini sağlamanız gerekir.
- Claris Connect aracılığıyla FileMaker'dan otomatik olarak e-posta gönderebilir miyim?
- Evet, Claris Connect otomatik e-postalar göndermenize olanak tanır. Örneğin, FileMaker'da yeni bir kayıt oluşturulduğunda veya güncellendiğinde Gmail veya Outlook gibi bir hizmet aracılığıyla bir e-postanın gönderildiği bir iş akışı oluşturabilirsiniz.
- FileMaker'dan Google E-Tablolar gibi bulut hizmetlerine veri aktarmak için Claris Connect'i kullanabilir miyim?
- Evet, Claris Connect aracılığıyla FileMaker'dan Google E-Tablolar, Dropbox veya OneDrive gibi bulut hizmetlerine veri aktarabilirsiniz. Örneğin, yeni FileMaker kayıtlarının otomatik olarak bir Google Sheets elektronik tablosuna kaydedilmesi için bir iş akışı ayarlanabilir.
- FileMaker'dan Claris Connect aracılığıyla SMS mesajlarının gönderilmesini nasıl otomatikleştirebilirim?
- Claris Connect, Twilio gibi SMS hizmetleriyle entegrasyonu destekler. FileMaker'da belirli bir kayıt oluşturulduğunda veya değiştirildiğinde, örneğin bir siparişi veya randevuyu onaylamak için otomatik olarak bir SMS'in gönderildiği bir iş akışı oluşturabilirsiniz.
- FileMaker ve Claris Connect arasındaki bağlantı ne kadar güvenli?
- FileMaker ve Claris Connect arasındaki bağlantı, SSL/TLS ile şifrelenmiş FileMaker Data API aracılığıyla yapılır. Ayrıca Claris Connect'te erişim kontrolleri ve ayrıcalıklar tanımlayarak yalnızca yetkili kullanıcıların iş akışlarına ve verilere erişebilmesini sağlayabilirsiniz.
- FileMaker verilerini Claris Connect aracılığıyla dahili uygulamalarla da senkronize edebilir miyim?
- Evet, Claris Connect yalnızca bulut hizmetleriyle değil, aynı zamanda API erişimini destekleyen dahili uygulamalarla da entegrasyon sağlar. FileMaker'dan dahili bir uygulamaya veya tam tersi şekilde veri aktaran iş akışları oluşturabilirsiniz.
- Programlama bilgim yoksa Claris Connect'i kullanmak zor mu?
- Claris Connect kullanıcı dostudur ve programlama bilgisi gerektirmez. İş akışları, sürükle ve bırak yöntemini kullanarak tetikleyicileri ve eylemleri seçebileceğiniz grafiksel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla kurulur. Teknik bilgisi olmayan kullanıcıların otomasyon oluşturmasına olanak sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Özet
Claris Connect ve FileMaker ile çok çeşitli iş süreçlerini otomatikleştirebilir ve harici hizmetleri sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz. Platformun sezgisel kullanıcı arayüzü ve esnekliği, otomatik fatura gönderme ve imzalama gibi karmaşık iş akışlarının uygulanmasını kolaylaştırır. Alman kullanıcılar için DocuSign, DATEV ve bulut depolama uygulamaları gibi hizmetler otomasyona kolayca entegre edilebilir ve şirketlerin modern ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.
