Ligar a FileMaker com o Claris Connect
O Claris Connect é uma poderosa ferramenta de automatização da Claris que torna possível ligar diferentes serviços e aplicações e criar fluxos de trabalho automatizados. Para os utilizadores da FileMaker, o Claris Connect pode ajudar a integrar perfeitamente aplicações externas nas soluções FileMaker.
Índice
- Ligar a FileMaker com o Claris Connect
- Vasta gama de serviços com Claris Connect
- Ligar a FileMaker com o Claris Connect
- Software FileMaker ERP com gestão de mercadorias, CRM e faturação, personalizável de forma flexível.
- 1. requisitos
- 2. configurar a base de dados FileMaker
- 3. ligar o Claris Connect à FileMaker
- 4. adicionar o conetor DocuSign
- FileMaker Crash CourseAprenda FileMaker de forma rápida e eficaz em 20 capítulos.
- 5. automatização do processo de faturação
- 6. ensaios e otimização
- Perguntas frequentes sobre a FileMaker e o Claris Connect
- Resumo
Vasta gama de serviços com Claris Connect
O Claris Connect oferece uma variedade de conectores que são de particular interesse para os utilizadores alemães e que podem contribuir para a automatização e integração de aplicações empresariais. DATEVum dos principais fornecedores de software fiscal e financeiro na Alemanha, pode ser integrado nos fluxos de trabalho, por exemplo, para automatizar os processos contabilísticos e sincronizar sem problemas os dados financeiros entre diferentes sistemas. Também Artigos de lojauma das plataformas de comércio eletrónico mais populares na Alemanha, pode ser integrada no Claris Connect para gerir automaticamente encomendas, dados de clientes e níveis de stock.
Além disso Espaço de trabalho Google e Microsoft 365que são amplamente utilizados em muitas empresas alemãs e que permitem a integração de correio eletrónico, calendários e gestão de documentos em fluxos de trabalho automatizados. Para as empresas que dependem de Slack ou Microsoft Teams O Claris Connect pode automatizar mensagens ou notificações e melhorar os fluxos de trabalho. Por fim, também pode Mailchimp ou Sendinblueambas ferramentas populares para marketing por correio eletrónico na Alemanha, para sistemas CRM como o FileMaker através do Claris Connect, a fim de automatizar e direcionar campanhas de marketing. Estes serviços oferecem aos utilizadores alemães uma vasta gama de opções para otimizar processos e aumentar a eficiência das suas actividades comerciais através da automatização.
Ligar a FileMaker com o Claris Connect
O guia seguinte descreve como utilizar o Claris Connect com a FileMaker e fornece um exemplo concreto adequado para utilizadores alemães: a automatização de um processo de faturação utilizando a FileMaker e o DocuSign.
Software FileMaker ERP com gestão de mercadorias, CRM e faturação, personalizável de forma flexível.
Mais informações
1. requisitos
Antes de começar, deve certificar-se de que os seguintes requisitos são cumpridos:
- Conta Claris ConnectÉ necessária uma conta ativa no Claris Connect.
- Licença FileMakerCertifique-se de que a sua solução FileMaker suporta a utilização do Claris Connect.
- Conta DocuSignPara este exemplo, também é necessária uma conta na DocuSign para ativar as assinaturas digitais.
- Base de dados FileMakerUma base de dados FileMaker simples que contém informações de clientes, dados de facturas e campos de estado.
2. configurar a base de dados FileMaker
No FileMaker, cria-se uma base de dados que é utilizada para o processo de faturação. Os seguintes campos são necessários para a automatização:
- Nome do clienteCampo de texto para o nome do cliente.
- Número da faturaNúmero gerado automaticamente para cada fatura.
- Estado da faturaCampo de texto (por exemplo, "Assinatura pendente", "Assinado", "Expedido").
- Documento de faturação (campo de contentor): Campo de contentor para o documento PDF da fatura a carregar.
- Endereço eletrónicoCampo de texto para o endereço eletrónico do cliente.
- Montante da faturaCampo para o montante da fatura.
3. ligar o Claris Connect à FileMaker
- Registo no Claris ConnectInicie sessão na sua conta Claris Connect.
- Criar um novo projetoCrie um novo projeto no Claris Connect para integração com o FileMaker e o DocuSign.
- Configurar o conetor FileMaker:
- Selecione "+ Novo fluxo" no painel de controlo.
- Dê ao fluxo um nome adequado, por exemplo, "Expedição e assinatura de facturas".
- Selecione "FileMaker" como a aplicação para o acionador.
- Selecione a ação "Registo criado" ou "Registo atualizado" como evento desencadeador. Isto significa que o fluxo de trabalho é iniciado quando uma nova fatura é criada ou uma fatura existente é actualizada.
- Ligar a base de dados FileMaker:
- Inicie a sessão com os seus dados de acesso ao servidor FileMaker.
- Selecione a base de dados FileMaker e o layout que contém os dados da fatura. No nosso exemplo, é utilizado um layout que contém os campos para o nome do cliente, o estado da fatura e o PDF da fatura.
4. adicionar o conetor DocuSign
Agora, adicione o DocuSign como o segundo serviço a assinar a fatura:
- Adicionar o DocuSign como uma ação:
- Adicione uma nova ação no seu fluxo e selecione "DocuSign" como aplicação.
- Selecione a ação "Enviar documento para assinatura".
- Ligue o Claris Connect à sua conta DocuSign.
- Configuração de documentos no DocuSign:
- Ligue o documento PDF que foi guardado no campo de contentor do FileMaker ao DocuSign.
- Defina o destinatário (com base no endereço de e-mail armazenado no FileMaker).
- Adicione os campos de assinatura correspondentes que o destinatário deve assinar no documento.
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5. automatização do processo de faturação
Automatizar o envio de facturas:
- Assim que uma nova fatura é criada no FileMaker e o PDF é carregado, o ficheiro é automaticamente encaminhado para a DocuSign.
- O cliente recebe uma mensagem de correio eletrónico com um pedido para assinar a fatura digitalmente.
Atualização de estado na FileMaker:
- Depois de o cliente ter assinado a fatura, o estado é atualizado no DocuSign.
- Pode configurar um segundo acionador no Claris Connect que reaja ao evento "Documento assinado" no DocuSign.
- Assim que a DocuSign confirma a assinatura, o Claris Connect actualiza o estado da fatura no FileMaker para "Assinado".
Expedição final:
Depois de a fatura ter sido assinada, pode adicionar outra ação, por exemplo, um e-mail automático para o cliente contendo a fatura assinada como anexo em PDF.
6. ensaios e otimização
Depois de todas as etapas terem sido configuradas, deve testar todo o fluxo de trabalho. Crie uma nova fatura no FileMaker e verifique se o ficheiro é enviado corretamente para o DocuSign e se as alterações de estado no FileMaker são automaticamente actualizadas após a assinatura. Se necessário, ajuste a lógica ou as atribuições de campo.
Perguntas frequentes sobre a FileMaker e o Claris Connect
- O que é o Claris Connect e como funciona com a FileMaker?
- O Claris Connect é uma plataforma de automatização da Claris que lhe permite integrar várias aplicações e serviços para automatizar fluxos de trabalho. Fornece uma ligação nativa à FileMaker, permitindo-lhe sincronizar automaticamente os dados da FileMaker com outras aplicações, como o Google Drive, Slack, MailChimp e muitos outros serviços.
- Como posso ligar a FileMaker ao Claris Connect?
- Para ligar a FileMaker ao Claris Connect, necessita de uma conta Claris Connect. A partir do painel de controlo do Claris Connect, pode selecionar a FileMaker como uma das aplicações e estabelecer a ligação utilizando a API da FileMaker ou webhooks. A integração é feita com apenas alguns cliques, sem conhecimentos profundos de programação.
- Que dados posso sincronizar entre a FileMaker e outros serviços através do Claris Connect?
- É possível sincronizar vários dados, incluindo informações de clientes, encomendas, contactos, produtos, dados de calendário e muito mais. O Claris Connect automatiza a troca destes dados entre a FileMaker e outras aplicações.
- Como posso configurar um fluxo de trabalho no Claris Connect for FileMaker?
- Cria-se um novo fluxo de trabalho no painel de controlo do Claris Connect e seleciona-se a FileMaker como fonte ou destino. Em seguida, define accionadores (por exemplo, quando é criado um novo registo na FileMaker) e acções (por exemplo, enviar um e-mail ou adicionar um contacto noutro serviço). Os fluxos de trabalho são totalmente personalizáveis e podem integrar diferentes aplicações e serviços.
- Posso sincronizar dados entre a FileMaker e outras aplicações em tempo real através do Claris Connect?
- Sim, o Claris Connect permite a sincronização em tempo real entre a FileMaker e outras aplicações. Assim que ocorre um evento de disparo (por exemplo, a criação de um novo registo na FileMaker), o fluxo de trabalho definido é executado imediatamente e a ação é realizada noutra aplicação.
- Que métodos de autenticação são utilizados para a ligação entre a FileMaker e o Claris Connect?
- O Claris Connect utiliza o FileMaker Data API para se ligar às bases de dados FileMaker. É necessário fornecer credenciais API, tais como nome de utilizador, palavra-passe e URL do servidor para estabelecer uma ligação segura.
- Posso enviar e-mails automaticamente a partir da FileMaker através do Claris Connect?
- Sim, o Claris Connect permite-lhe enviar e-mails automáticos. Pode criar um fluxo de trabalho no qual, por exemplo, um e-mail é enviado através de um serviço como o Gmail ou Outlook, assim que um novo registo é criado ou atualizado na FileMaker.
- Posso utilizar o Claris Connect para transferir dados da FileMaker para serviços na nuvem, como o Google Sheets?
- Sim, é possível transferir dados do FileMaker para serviços na nuvem, como o Google Sheets, Dropbox ou OneDrive, através do Claris Connect. Por exemplo, pode ser configurado um fluxo de trabalho para que os novos registos da FileMaker sejam automaticamente guardados numa folha de cálculo do Google Sheets.
- Como posso automatizar o envio de mensagens SMS a partir da FileMaker através do Claris Connect?
- O Claris Connect suporta a integração com serviços de SMS, como o Twilio. Pode criar um fluxo de trabalho no qual um SMS é enviado automaticamente quando um registo específico é criado ou alterado na FileMaker, por exemplo, para confirmar uma encomenda ou um compromisso.
- Quão segura é a ligação entre a FileMaker e o Claris Connect?
- A ligação entre a FileMaker e o Claris Connect é feita através do FileMaker Data API, que é encriptado com SSL/TLS. Também é possível definir controlos de acesso e privilégios no Claris Connect para garantir que apenas os utilizadores autorizados têm acesso a fluxos de trabalho e dados.
- Posso também sincronizar dados da FileMaker com aplicações internas através do Claris Connect?
- Sim, o Claris Connect não só permite a integração com serviços na nuvem, mas também com aplicações internas que suportam o acesso API. Pode criar fluxos de trabalho que transferem dados da FileMaker para uma aplicação interna ou vice-versa.
- O Claris Connect é difícil de utilizar se eu não tiver conhecimentos de programação?
- O Claris Connect é de fácil utilização e não requer conhecimentos de programação. Os fluxos de trabalho são configurados através de uma interface gráfica do utilizador, onde pode selecionar accionadores e acções utilizando a função arrastar e largar. Foi especificamente concebido para permitir que os utilizadores sem conhecimentos técnicos criem automatizações.
Resumo
Com o Claris Connect e a FileMaker, pode automatizar uma vasta gama de processos empresariais e integrar serviços externos sem problemas. A interface de utilizador intuitiva e a flexibilidade da plataforma facilitam a implementação de fluxos de trabalho complexos, como o envio e assinatura automáticos de facturas. Para os utilizadores alemães, serviços como o DocuSign, DATEV e aplicações de armazenamento na nuvem podem ser facilmente integrados na automatização, permitindo às empresas trabalhar de forma moderna e eficiente.
