Ligar a FileMaker ao Sage 100 ERP
A integração da FileMaker e do Sage 100 abre inúmeras possibilidades para as empresas tornarem os seus processos de negócio mais eficientes e optimizarem a gestão de dados. No mundo atual, onde as pessoas trabalham frequentemente em computadores Apple Mac ou em dispositivos móveis iOS, como o Apple iPhone e o iPad, é por vezes desejável transferir dados do Sage 100 para uma solução FileMaker. O Sage 100 é uma solução ERP abrangente que é utilizada particularmente em pequenas e médias empresas para gerir as finanças, as compras, o armazenamento, a produção e os recursos humanos. A FileMaker, por outro lado, é uma ferramenta de desenvolvimento de bases de dados flexível que é utilizada em particular para soluções personalizadas. Uma integração dos dois sistemas oferece às empresas a oportunidade de utilizar de forma optimizada os pontos fortes de ambas as plataformas.
1. ligação através da API REST do Sage 100
Uma das formas mais modernas e flexíveis de ligar a FileMaker ao Sage 100 é através da REST API do Sage 100. A REST API fornece acesso padronizado aos dados e funções do Sage 100. Utilizando pedidos HTTP, pode recuperar e atualizar dados ou criar novos registos no Sage 100 em tempo real. A ligação ao REST API é feita através das funções cURL na FileMaker, que permitem a troca de dados em formato JSON ou XML.
Ao utilizar a API REST, é possível, entre outras coisas:
- Sincronização automática de clientes, encomendas, facturas e outros dados entre a FileMaker e o Sage 100,
- Recupere e processe dados de inventário do Sage 100 em tempo real no FileMaker,
- Criar novos registos de dados, tais como ordens de venda, diretamente a partir da FileMaker no Sage 100.
Embora essa integração exija um certo grau de configuração, oferece a máxima flexibilidade, especialmente se for necessário implementar processos comerciais personalizados numa empresa. A API REST também permite centralizar os dados entre vários sistemas e evitar a gestão de dados redundantes.
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2. ligação ODBC para acesso direto aos dados
Outra forma de ligar a FileMaker ao Sage 100 é utilizar ODBC (Open Database Connectivity). O ODBC permite-lhe aceder diretamente às bases de dados do Sage 100 como se estas fizessem parte da base de dados da FileMaker. Este método é particularmente útil quando é necessário o acesso em tempo real a grandes quantidades de dados, tais como relatórios financeiros ou níveis de stock.
Com o ODBC é possível:
- Visualizar e utilizar dados do Sage 100 na FileMaker sem os duplicar,
- Executar consultas na base de dados do Sage 100 e apresentar os resultados diretamente na FileMaker,
- Criar relatórios que combinem dados de ambos os sistemas.
O ODBC é particularmente útil quando o acesso direto aos dados é importante e é necessário um intercâmbio contínuo entre sistemas. Como o ODBC é normalizado, as bases de dados de diferentes sistemas podem ser facilmente ligadas e utilizadas de forma eficiente.
3. exportação e importação de dados via CSV ou XML
Um método mais simples mas menos automatizado de ligar a FileMaker ao Sage 100 é exportar e importar dados através de ficheiros CSV ou XML. Em muitos casos, o Sage 100 oferece a opção de exportar relatórios ou dados nestes formatos. Estes ficheiros podem então ser importados e processados na FileMaker. Por outro lado, os dados podem ser exportados da FileMaker e importados para o Sage 100.
Este método é adequado se não for necessária uma integração em tempo real e se for suficiente transferir periodicamente dados entre os sistemas. Os casos de utilização típicos são
- Exportação de encomendas ou facturas do Sage 100 e sua importação para a FileMaker para posterior processamento,
- A exportação regular de dados de clientes ou de inventário do Sage 100 para análise na FileMaker.
Embora este método seja manual, oferece uma forma simples de transferir dados entre os dois sistemas sem a necessidade de soluções de integração complexas.
4. utilização de middleware para integrações complexas
A utilização de middleware pode ser útil para requisitos de integração complexos. As aplicações de middleware permitem ligar diferentes sistemas, como a FileMaker e o Sage 100, sem que estes tenham de comunicar diretamente. O middleware actua como um "tradutor", transferindo dados de um sistema para outro e convertendo-os, se necessário.
Um exemplo de middleware seria uma solução iPaaS (Integration Platform as a Service), como Zapier ou Claris Connect. Estas plataformas permitem criar fluxos de trabalho automatizados entre diferentes aplicações. Por exemplo, pode configurar que sempre que um novo cliente é criado na FileMaker, este é automaticamente adicionado no Sage 100.
O middleware é ideal quando é necessária uma solução flexível e escalável que ligue diferentes sistemas e serviços. Também oferece a vantagem de não ter de programar tanto diretamente, mas pode frequentemente recorrer a integrações existentes.
5. scripting personalizado na FileMaker
Para além dos métodos de integração mencionados acima, os scripts personalizados na FileMaker também podem ser utilizados para automatizar tarefas específicas durante a integração com o Sage 100. Isto envolve a criação de scripts na FileMaker que, por exemplo, enviam um pedido API ao Sage 100, recuperam ou actualizam dados e depois guardam-nos na FileMaker.
A criação de scripts personalizados permite-lhe adaptar a integração às suas necessidades individuais e criar fluxos de trabalho especiais que são precisamente personalizados para os processos da sua empresa.
Abaixo está um exemplo de um script FileMaker que se liga ao Sage 100 REST API e envia um pedido. Este script mostra como se pode autenticar com o Sage 100 REST API e recuperar ou enviar dados.
Pré-requisitos
- É necessário o URL da API REST do Sage 100 e os dados de acesso (por exemplo, ID do cliente, segredo do cliente, chave da API, etc.).
- A FileMaker suporta opções cURL através da função Inserir a partir de URL.
- A API REST pode exigir OAuth2 ou Basic Auth para autenticação.
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Exemplo de script: Recuperação de dados de clientes através da API REST do Sage 100
Este exemplo mostra como enviar um pedido GET para a API REST do Sage 100 para obter uma lista de clientes.
1. variáveis e configuração
# Definição das variáveis para a ligação
Definir variável [ $url ; Valor: "https://api.sage100.com/v1/customers" ]
Definir variável [ $client_id ; Valor: "your_client_id" ]
Definir variável [ $client_secret ; Valor: "your_client_secret" ]
Definir variável [ $token_url ; Valor: "https://auth.sage100.com/oauth/token" ]
# Facultativo: Cabeçalhos adicionais (por exemplo, para a versão da API, JSON, etc.)
Definir variável [ $headers ; Valor: "Content-Type: application/json¶Accept: application/json" ]. ]
2. autenticação (pedido de token OAuth2)
Se a API do Sage 100 requerer autenticação OAuth2, deve solicitar um token de acesso.
# Preparar dados para o pedido de ficha
Definir variável [ $auth_data ; Valor:
"--data-urlencode \"client_id=" & $client_id & "\" " &
"--data-urlencode \"client_secret=" & $client_secret & "\" " &
"--data-urlencode \"grant_type=client_credentials\"" ]
# Recuperação da ficha de acesso
Inserir a partir de URL [ Seleção ; Diálogo: Off ; $auth_response ; $token_url ; Opções cURL: $auth_data ]
Extrair o token # (assumindo que a resposta está no formato JSON)
Definir variável [ $access_token ; Valor: JSONGetElement ( $auth_response ; "access_token" ) ]
3. recuperação de dados a partir da API Sage 100
Depois de receber o token de acesso, utilize-o para enviar um pedido GET à API para obter os dados pretendidos.
URL do # para o pedido de API
Definir variável [ $api_url ; Valor: "https://api.sage100.com/v1/customers" ]
# Definir as opções cURL com o Token Portador
Definir variável [ $cURL_options ; Valor:
"--header \"Authorisation: Bearer " & $access_token & "\"¶" &
"--header \"Content-Type: application/json\"¶" &
"--header \"Accept: application/json\"" ]
# Recuperar dados da API
Inserir a partir de URL [ Seleção ; Diálogo: Off ; $response ; $api_url ; Opções cURL: $cURL_options ]
# Apresentar a saída da resposta da API (por exemplo, como JSON)
Definir variável [ $result ; Valor: JSONFormatElements( $response ) ]
Mostrar a própria caixa de diálogo [ "Resposta da API" ; $result ]
4. processamento dos dados da API na FileMaker
Pode agora processar os dados recebidos. Por exemplo, pode analisar os dados JSON e inserir a informação na sua base de dados FileMaker.
# Exemplo de extração de dados do cliente a partir da resposta da API
Definir variável [ $customer_name ; Value: JSONGetElement ( $response ; "customers[0].name" ) ]
Definir variável [ $customer_email ; Value: JSONGetElement ( $response ; "customers[0].email" ) ]
# Inserir dados em campos FileMaker
Definir o valor do campo [ Customer::Name ; $customer_name ]
Definir o valor do campo [ Customer::Email ; $customer_email ]
Explicação do guião
- Recuperação de tokensSe for utilizado o OAuth2, tem de se autenticar primeiro e receber um token de acesso. Este é inserido no cabeçalho de autorização do pedido.
- Pedido de dadosO pedido é enviado para a API com o passo de script Inserir a partir de URL. Os dados são recuperados no formato JSON.
- ProcessamentoA resposta da API é devolvida como uma estrutura de dados JSON que pode ser analisada com a função JSONGetElement e guardada em campos FileMaker.
API RESTful com gFM-Business ERP e FileMaker Server
Mais informações API RESTful do Sage 100 e Sage X3
As API RESTful do Sage 100 e do Sage X3 oferecem diferentes opções de integração com aplicações externas, que variam consoante a dimensão da empresa e os seus requisitos. Ambos os sistemas oferecem uma troca de dados moderna, mas diferem muito em termos de âmbito, complexidade e grupo-alvo.
Grupos-alvo e domínios de aplicação
O Sage 100 destina-se a pequenas e médias empresas (PME) com requisitos padrão, enquanto o Sage X3 se destina a empresas de maior dimensão com requisitos ERP mais complexos. O Sage 100 abrange funções ERP básicas, tais como contabilidade, gestão de armazéns e gestão de clientes, enquanto o Sage X3 foi concebido para requisitos avançados, tais como processos empresariais internacionais, produção e gestão da cadeia de fornecimento.
Âmbito das funcionalidades da API
A API Sage 100 oferece funções básicas para gerir dados de clientes, encomendas e facturas. Foi concebida para suportar integrações simples, como a ligação a sistemas CRM ou plataformas de comércio eletrónico. A API Sage X3, por outro lado, oferece uma gama mais vasta de funções, incluindo o planeamento da produção, a cadeia de abastecimento e os processos empresariais internacionais, sendo por isso mais flexível e personalizável para necessidades empresariais específicas.
Profundidade tecnológica e capacidade de personalização
A API do Sage 100 é normalizada e concebida para implementações simples, com opções de personalização limitadas. O Sage X3, por outro lado, oferece uma personalização mais profunda e opções de configuração avançadas que permitem criar pontos finais e fluxos de trabalho personalizados para integrar processos empresariais mais complexos.
Multi-legislação e funções internacionais
O Sage X3 oferece uma funcionalidade multi-legislação avançada e suporta requisitos comerciais internacionais, tais como diferentes sistemas de contabilidade e regulamentos fiscais. O Sage 100 não oferece estas funcionalidades na mesma medida, uma vez que está principalmente orientado para mercados nacionais ou regionais mais pequenos.
Desempenho e escalabilidade
O Sage 100 é bem dimensionado para as PME, mas atinge os seus limites com elevados volumes de dados e transacções complexas. O Sage X3, por outro lado, está optimizado para as grandes empresas e pode tratar grandes volumes de dados e processos multinível, o que o torna ideal para empresas globais.
Perguntas frequentes sobre Sage e FileMaker
- Como é que posso ligar a FileMaker ao Sage 100 ou ao Sage X3?
- Pode ligar a FileMaker ao Sage 100 ou ao Sage X3 através da sua API REST. Estas interfaces permitem a troca de dados, tais como informações de clientes, encomendas e facturas entre os dois sistemas.
- O que é necessário para integrar o Sage 100 ou o Sage X3 com a FileMaker?
- Necessita de acesso ao Sage API, uma chave API e credenciais API correspondentes. Estas são necessárias para enviar pedidos API da FileMaker para o Sage 100 ou Sage X3 e para recuperar ou atualizar dados.
- Que dados posso sincronizar entre a FileMaker e o Sage?
- É possível sincronizar muitos tipos de dados, tais como clientes, fornecedores, encomendas, facturas, produtos e níveis de stock. Estes dados podem ser transferidos em ambas as direcções entre a FileMaker e o Sage 100 ou o Sage X3.
- Como é que configuro a comunicação API entre a FileMaker e o Sage 100 ou o Sage X3?
- A comunicação API tem lugar através de pedidos HTTP, que executa na FileMaker com o comando "Inserir a partir de URL". Transmite credenciais API e dados JSON para os pontos de extremidade Sage API correspondentes para recuperar ou atualizar dados.
- Posso sincronizar dados entre a FileMaker e o Sage em tempo real?
- Sim, a sincronização em tempo real é possível configurando a FileMaker para que os pedidos API sejam automaticamente executados assim que os dados forem alterados. Isto significa que as alterações no Sage podem ser imediatamente transferidas para a FileMaker e vice-versa.
- Que métodos de autenticação é que a API Sage utiliza?
- O Sage utiliza a autenticação OAuth 2.0. É necessário registar uma aplicação no Sage para receber um ID de cliente e um segredo, que são utilizados na FileMaker para gerar tokens de acesso para comunicação API.
- Posso importar dados de encomendas e ordens de compra do Sage para a FileMaker?
- Sim, pode importar dados de encomendas e ordens de compra para a sua base de dados FileMaker através do Sage API. Um pedido GET para o ponto de extremidade API correspondente permite-lhe recuperar estes dados em formato JSON, que pode depois guardar na FileMaker.
- Como posso transferir dados da FileMaker, por exemplo, facturas ou informações de clientes, para o Sage?
- Para transferir dados da FileMaker para o Sage, envie um pedido POST com as informações necessárias em formato JSON para os pontos de extremidade relevantes da API do Sage. Os scripts da FileMaker podem automatizar este processo.
- Posso criar relatórios Sage na FileMaker?
- Sim, é possível importar dados do Sage 100 ou do Sage X3 para a FileMaker e criar relatórios a partir daí. Ao importar dados de facturas e encomendas para a FileMaker, pode criar relatórios e análises personalizados, adaptados às necessidades da sua empresa.
- Como é que lido com os limites da API ao ligar a FileMaker ao Sage?
- A Sage tem limites de API que podem restringir o número de pedidos por dia ou por hora. Por conseguinte, deve otimizar os seus pedidos de API para evitar chamadas desnecessárias e intercetar mensagens de erro para evitar exceder os limites da API.
- Quais são as vantagens de integrar a FileMaker com o Sage 100 ou o Sage X3?
- A integração possibilita a sincronização eficiente de dados comerciais entre os dois sistemas. É possível trocar facilmente encomendas, facturas e informações de clientes entre o Sage e a FileMaker, o que automatiza os processos de trabalho e reduz o esforço manual.
- A integração da FileMaker com o Sage 100 ou o Sage X3 é complicada?
- A integração requer alguns conhecimentos de comunicação API e de scripting JSON. No entanto, o Sage API fornece documentação extensa que simplifica o processo. Com as funções integradas na FileMaker, a ligação pode ser implementada com sucesso, mesmo que seja necessária alguma familiarização.
Resumo
A integração da FileMaker com o Sage 100 oferece uma infinidade de possibilidades para melhorar os processos empresariais, otimizar a gestão de dados e automatizar os fluxos de trabalho. Quer utilize o API REST utilizar um Ligação ODBC produzir dados sobre Ficheiros CSV troca ou Middleware A combinação destes dois poderosos sistemas pode trazer vantagens consideráveis para a sua empresa. O método mais adequado depende das necessidades específicas da sua organização. Com a integração correta, pode ligar a FileMaker e o Sage 100 para tornar os seus processos empresariais mais eficientes, flexíveis e escaláveis.
O Exemplo de guião mostra-lhe como trabalhar com a FileMaker através da aplicação Sage 100 API REST trocar dados. Dependendo do seu caso de utilização, pode personalizar esta estrutura básica para enviar, atualizar ou utilizar pontos finais API adicionais. Preste atenção à documentação exacta da API Sage 100 para garantir que utiliza os endpoints e procedimentos de autenticação corretos.
O Sage 100 API é ideal para as PME que necessitam de uma implementação simples e rápida sem grandes adaptações. O API do Sage X3 por outro lado, oferece uma integração mais profunda e flexibilidade para grandes organizações com requisitos comerciais complexos e internacionais. Ambas as soluções oferecem possibilidades de integração valiosas, mas a escolha da API correta depende dos requisitos específicos da organização.
