FileMaker'ı Lexware ile bağlayın
Kayıtların ve ilgili belgelerin Lexware gibi muhasebe yazılımlarına aktarılması, birçok şirket için günlük iş akışının önemli bir parçasıdır. Verimli kayıt süreçleri, mali durum hakkında genel bir bakış sağlamak ve muhasebedeki yasal gereklilikleri yerine getirmek için çok önemlidir. Kayıtları ve makbuzları düzenlemek ve ardından bunları Lexware'e sorunsuz bir şekilde aktarmak için FileMaker gibi yazılım çözümlerini kullanmak faydalı olabilir. Özellikle düzenli muhasebe işlemleri ve büyük miktarda verinin işlenmesi gerektiğinde, aktarımın otomatikleştirilmesi süreci önemli ölçüde basitleştirebilir ve hızlandırabilir. Lexware gFM-İşletme ERP Yazılımı ilanların DATEV-EXTF formatında ve çoğu uygulama için yeterli olması gereken bireysel alan formatında dışa aktarılmasını sağlar. Lexware'i doğrudan FileMaker'a bağlamak istiyorsanız, aşağıdaki makalede ilgili seçenekleri bulacaksınız.
Lexware, rezervasyon verilerini içe aktarmak için çeşitli yollar sunar ve CSV içe aktarma en yaygın yöntem olarak kendini kanıtlamıştır. Bununla birlikte, özellikle dijitalleşme ve otomasyonun arttığı zamanlarda, birçok şirket gönderileri modern API arayüzleri aracılığıyla aktarma seçeneğine de sahip olmak istemektedir. Lexware şu anda genel bir REST API sağlamasa da, ister üçüncü taraf çözümler ister mevcut işlevler üzerine inşa edilen otomatik iş akışları aracılığıyla olsun, veri alışverişini verimli bir şekilde düzenlemek için alternatif yaklaşımlar vardır.
Entegrasyon için fırsatlar
1. CSV içe aktarma yoluyla veri alışverişi (önerilen yöntem)
Gönderilerin Lexware'e aktarılması için standart yöntem hala CSV içe aktarma. Önceki talimatlarda açıklandığı gibi, kayıtları FileMaker'a girebilir ve daha sonra bunları bir CSV dosyası olarak dışa aktarabilir ve ardından Lexware'e aktarabilirsiniz.
Bu yöntemin avantajları:
- Uygulaması kolay
- API bilgisi gerekmez
- Farklı veri formatlarına esnek bir şekilde uyarlanabilir
2. Üçüncü taraf entegrasyonlarının kullanımı
Diğer uygulamalardaki (FileMaker gibi) verileri aşağıdaki uygulamalara entegre etmek için API'ler veya ara yazılım çözümleri sunan bazı üçüncü taraf sağlayıcılar vardır Lexware entegre etmek için. Bu çözümler genellikle farklı sistemler arasında bir köprü oluşturur, ancak genellikle ücrete tabidir ve ek özelleştirme gerektirir.
FileMaker ERP yazılımı ile ürün yönetimi, CRM ve faturalama, esnek bir şekilde özelleştirilebilir.
Daha fazla bilgi
Bu, üçüncü taraf çözümler aracılığıyla bir API entegrasyonu gerçekleştirmenize olanak tanır:
- Bulut hizmetleri üzerinden bağlantıBazı sağlayıcılar, FileMaker ve Lexware arasında bir arayüz görevi gören bulut tabanlı entegrasyon platformları sunar. Bu tür platformlar, rezervasyonları otomatik olarak aktarmak için API işlevleri sunabilir.
- İş ortaklarından Lexware arayüzleriLexware'e kendi API'leri aracılığıyla erişme seçeneği de dahil olmak üzere, belirli şirket gereksinimleri için özelleştirilmiş çözümler sunan uzman Lexware ortakları vardır.
3. Lexware Cloud sürümü için özel API
Bazı durumlarda Lexware bulut ürünleri sınırlı API işlevselliği vardır, ancak bu esas olarak müşteri verilerini ve belgelerini almaya ve yönetmeye odaklanmıştır. Bu API, REST API anlamında doğrudan rezervasyon aktarımı için standartlaştırılmamıştır. Bununla birlikte, uygulama alanınız için özel API erişiminin sunulup sunulmadığını doğrudan Lexware'e sormak faydalı olabilir.
İlanların ve belgelerin FileMaker'dan Lexware'e aktarılması
Önkoşullar:
- FileMaker ProBu, rezervasyonları ve makbuzları yönetmek için merkezi veritabanınızdır.
- LexwareRezervasyon verilerini içe aktarmak için CSV dosyalarını kabul eden muhasebe yazılımınız.
- Temel FileMaker bilgisiFileMaker'da düzenlerin, komut dosyalarının ve veri yönetiminin oluşturulmasına aşina olmalısınız.
Adım 1: FileMaker veritabanını yapılandırma
1.1 Tabloları ve alanları oluşturma
Öncelikle FileMaker'da uygun bir veritabanı yapısı oluşturmalısınız. Bunun için en az iki tabloya ihtiyacınız olacak: biri rezervasyonlar için diğeri de kuponlar için.
- Rezervasyonlar" tablosuBu tablo, rezervasyonlarla ilgili tüm bilgileri içerir. En önemli alanlar şunlardır
- Rezervasyon numarası
- Rezervasyon tarihi
- Belge numarası
- Borç hesabı
- Kredi hesabı
- Miktar
- Rezervasyon metni
- Vergi anahtarı (gerekliyse)
- Makbuzlar" tablosuBu tablo, ilanlarla ilişkili belgeleri kaydetmek için kullanılır. Aşağıdaki alanlar önemlidir:
- Belge numarası ("Gönderiler" tablosuna bağlantı oluşturmak için)
- Belge dosyası (bu alan bir dosya yolu veya PDF'nin doğrudan kaydedildiği bir kapsayıcı alanı içerebilir)
1.2 Tabloların bağlanması
Doğru fişlerin ilgili kayıtlara atanmasını sağlamak için, "Kayıtlar" ve "Fişler" tabloları arasında bir ilişki oluşturmalısınız. Bu, "Makbuz numarası" alanı aracılığıyla yapılır. Bu, ilişkili kuponları gönderime genel bakış içinde görüntülemenizi sağlar.
Optimize edilmiş işletim süreçleri için dört FileMaker ERP platformu.
Bilgi talep edin Adım 2: Rezervasyonları ve makbuzları girme ve içe aktarma
2.1 Rezervasyonları girin
Rezervasyonları "Rezervasyonlar" tablosuna manuel olarak girebilir veya harici kaynaklardan (örneğin Excel elektronik tablolarından veya CSV dosyalarından) veri içe aktarabilirsiniz. FileMaker, çeşitli formatlardan veri aktarmak için basit bir içe aktarma işlevi sunar.
2.2 Belgeleri bağlama
Her gönderi için, ilgili makbuzu "Makbuzlar" tablosuna kaydetmelisiniz. Bu, PDF dosyasını doğrudan yüklediğiniz bir konteyner alanı aracılığıyla yapılabilir veya dosya harici olarak yönetiliyorsa yalnızca dosya yolunu kaydedebilirsiniz. İlgili kayda bağlantı kurmak için "Makbuz numarası" ortak alanını kullanın.
Adım 3: Rezervasyonları CSV formatında dışa aktarın
Lexware, CSV formatındaki gönderilerin içe aktarılmasını desteklediğinden, gönderileri FileMaker'dan dışa aktarmanız gerekir. Bunu yapmak için, FileMaker'da verileri doğru biçimde çıktı olarak veren bir komut dosyası kullanabilirsiniz.
3.1 Dışa aktarma komut dosyasının oluşturulması
FileMaker'da, kayıtları CSV dosyası olarak dışa aktaran bir komut dosyası oluşturabilirsiniz. Böyle bir komut dosyasının basit bir örneği aşağıdaki gibi görünebilir:
Veri kayıtlarını dışa aktar [Diyalog ile: Kapalı; "Path/to/file.csv"; CSV formatı; Tablo: Rezervasyonlar]
Bu kodda, "Rezervasyonlar" tablosu bir CSV dosyası olarak dışa aktarılır. Dışa aktarma işlemini otomatikleştirmek için depolama konumunu ve dosya adını özelleştirebilirsiniz. Alanların sırasının Lexware'in gereksinimleriyle eşleştiğinden emin olun.
3.2 Dışa aktarma düzeninin özelleştirilmesi
Dışa aktarım için yalnızca ilgili alanların seçildiğinden emin olun. Bunu yapmak için, dışa aktarma için özel bir düzen oluşturabilir veya "Rezervasyonlar" tablosundaki uygun alanları doğrudan seçebilirsiniz.
Dışa aktarılan CSV dosyasının Lexware'in içe aktarma için gerektirdiği alanlara (ör. hesap, tutar, rezervasyon metni vb.) tam olarak karşılık gelmesi önemlidir. Alanları ve ayırıcıyı (normalde noktalı virgül veya virgül) kontrol edin.
Adım 4: Lexware'de içe aktarmayı hazırlama
CSV dosyası FileMaker'dan dışa aktarıldıktan sonra, bir sonraki adım dosyayı Lexware'e aktarmaktır. İşte gerekli adımlar:
- İçe aktarımı hazırlayınLexware'i açın ve rezervasyonları içe aktarmak istediğiniz alanı seçin (örneğin rezervasyon modülünde).
- CSV dosyasını seçinLexware'de içe aktar menüsüne gidin ve önceden dışa aktarılan CSV dosyasını seçin.
- Alanların atanmasıLexware sizden CSV dosyasının alanlarını Lexware'deki rezervasyon alanlarına atamanızı isteyebilir. Bu normalde yalnızca bir kez yapılır ve Lexware bu atamayı gelecekteki içe aktarmalar için hatırlar.
Adım 5: Transfer kuponları
Makbuzların da ilanlara bağlanması gerekiyorsa, çeşitli seçenekler vardır:
- PDF'lerin harici depolanmasıPDF dosyaları merkezi bir konumda saklanabilir ve dosya yolu CSV dosyasında dışa aktarılabilir ve Lexware'de saklanabilir. Bu şekilde, belgeleri daha sonra Lexware aracılığıyla çağırabilirsiniz.
- Lexware'de manuel yüklemeAlternatif olarak, kullandığınız sürümde bu işlev mevcutsa makbuzları Lexware'e manuel olarak yükleyebilirsiniz. Bazı Lexware sürümleri PDF dosyalarını doğrudan gönderime eklemenize izin verir.
FileMaker Crash Kursu
Hızlı ve etkili FileMaker
20 bölümde öğrenme.
Ücretsiz katılın
