Propojení aplikace FileMaker s Microsoft Dynamics
Integrace systémů ERP, jako je Microsoft Dynamics 365 a FileMaker, nabízí společnostem obrovské výhody, zejména pokud jde o výměnu dat a optimalizaci procesů. Databáze FileMaker může být nutné propojit s Microsoft Dynamics, zejména při práci na pracovních stanicích Apple Mac nebo na iOS s Apple iPad nebo iPhone. Hlavní roli zde hrají rozhraní REST API, která umožňují standardizovaný a efektivní přenos dat mezi různými systémy. Tento článek analyzuje možnosti přenosu dat z Microsoft Dynamics do FileMakeru prostřednictvím rozhraní REST API.
Úloha rozhraní REST API v integraci
Rozhraní API REST jsou rozhraní, která fungují prostřednictvím protokolu HTTP a umožňují výměnu dat mezi různými softwarovými aplikacemi. Používají standardizované metody HTTP, například GET (načtení dat), POST (vytvoření dat), PUT (aktualizace dat) a DELETE (odstranění dat). Microsoft Dynamics 365 i FileMaker nabízejí rozhraní REST API, která umožňují interoperabilitu mezi systémy bez nutnosti přímého připojení nebo specializovaného middlewaru.
Microsoft Dynamics 365 využívá komplexní rozhraní REST API, které umožňuje přístup k různým datovým objektům, jako jsou zákazníci, objednávky, faktury a zásoby. Data lze načítat v reálném čase nebo podle plánu, což je užitečné pro různé obchodní aplikace. Na druhou stranu rozhraní FileMaker REST API umožňuje přijímat a zpracovávat externí data do systému. Integraci lze provádět na několika úrovních, například synchronizaci dat o zákaznících nebo objednávkách.
Typické scénáře použití
Přenos dat mezi Microsoft Dynamics a FileMakerem prostřednictvím rozhraní REST API může probíhat v různých scénářích. Zde jsou uvedeny některé z nejběžnějších případů použití:
- Správa objednávekKdyž je v Microsoft Dynamics 365 vytvořena nová objednávka, může být automaticky přenesena do FileMakeru prostřednictvím rozhraní REST API. Údaje o objednávce, jako je číslo zákazníka, množství objednávky a fakturační adresa, se importují do systému FileMaker, kde je lze použít pro další procesy, jako je řízení skladu a fakturace.
- Synchronizace dat zákazníkůKmenová data zákazníků vedená v systému Microsoft Dynamics 365 lze pravidelně synchronizovat se systémem FileMaker, aby byly oba systémy vždy aktuální. To je užitečné zejména pro organizace, které používají CRM i ERP systémy odděleně, ale potřebují jednotný pohled na zákazníky.
- Finanční účetnictvíFaktury a příchozí platby vytvořené v Microsoft Dynamics 365 lze importovat do FileMakeru a zpracovat v účetním oddělení. To šetří čas a snižuje riziko chyb způsobených ručním zadáváním dat.
FileMaker ERP u nás jako otevřená licence za jednorázovou kupní cenu
Vyžádat si informace
Technická realizace
K přenosu dat ze systému Microsoft Dynamics do aplikace FileMaker je třeba provést několik technických kroků. Za prvé, oba systémy musí být ověřeny, aby bylo možné získat přístup k rozhraní API. Pro Microsoft Dynamics se často používá OAuth 2.0, zatímco FileMaker se obvykle ověřuje pomocí klíčů API.
Příklad přenosu dat může vypadat takto:
- Ověřování v Microsoft Dynamics 365Je načten token OAuth 2.0 a použit k ověření.
- Dotaz na dataDo rozhraní Microsoft Dynamics REST API je odeslán požadavek HTTP GET, který načte požadovaná data, například objednávku. Odpověď je vrácena ve formátu JSON.
- Přenos datZískaná data jsou převedena do požadovaného formátu a odeslána do rozhraní API REST společnosti FileMaker pomocí požadavku HTTP POST.
Výzvy v oblasti integrace
Navzdory výhodám existují při integraci Microsoft Dynamics a FileMakeru prostřednictvím rozhraní REST API také určité problémy:
- Konzistence datJe třeba zajistit, aby údaje zůstaly v obou systémech konzistentní. To lze zajistit pomocí protokolů transakcí nebo synchronizací v reálném čase.
- Bezpečnostní požadavkyPřenos citlivých dat mezi systémy vyžaduje bezpečnou komunikaci, která je zajištěna šifrováním a silným ověřením.
- Formátování datFormáty dat používané v obou systémech musí být kompatibilní, což může vyžadovat další kroky pro formátování a validaci dat.
Ukázkový skript pro FileMaker a Microsoft Dynamics
Níže je uveden příklad skriptu FileMakeru, který načítá data ze služby Microsoft Dynamics 365 prostřednictvím rozhraní REST API a přenáší je do aplikace gFM Business. Tento skript obsahuje logiku načítání a přenosu pro objednávku a související údaje o zákazníkovi.
Předpoklady:
- Microsoft Dynamics 365Pro přístup k rozhraní API Dynamics 365 potřebujete přístupový token.
- FileMakerK přenosu dat je vyžadován klíč API pro FileMaker.
- Koncové bodyPřidejte do skriptu požadované koncové body obou rozhraní API.
1. skript pro dotazování na data z Microsoft Dynamics 365 (REST API)
Inicializace #
Nastavit proměnnou [$dynamicsBaseUrl; hodnota: "https://your-dynamics-instance.api.crm.dynamics.com/api/data/v9.0/orders"]
Nastavení proměnné [$orderId; Hodnota: "ORDER_ID_HERE"] FileMaker ID objednávky z Dynamics
Nastavení proměnné [$accessToken; Hodnotayour_dynamics_access_token"]
# Nastavení požadavku HTTP
Nastavení proměnné [$url; Hodnota$dynamicsBaseUrl & "(" & $orderId & ")"]
Nastavení proměnné [$headers; Hodnota: "[{\"Autorizace\": \"Nosič " & $accessToken & "\"}]]"
# HTTP GET pro načtení dat objednávek z Microsoft Dynamics 365
Vložit z adresy URL [Výběr; Dialog: Cíl: $response; URL: $url; cURL options: "--header \"Authorisation: Bearer " & $accessToken & "\""]
# Kontrola odpovědi
If [IstLeer ($response)]
Zobrazit vlastní dialogové okno ["Chyba"; "Žádná data nepřijata z Dynamics."].
Ukončit aktuální skript []
End If
# Formátování JSON
Nastavení proměnné [$orderData; HodnotaJSONGetElement ($response; "value")]
# Výpis relevantních údajů o objednávkách a zákaznících
Nastavení proměnné [$customerId; HodnotaJSONGetElement ($orderData; "customerid")]
Nastavení proměnné [$orderAmount; HodnotaJSONGetElement ($orderData; "totalamount")]
Rychlokurz FileMakeru
Rychlý a efektivní FileMaker
učení ve 20 kapitolách.
Zúčastněte se zdarma
2. skript pro přenos dat do FileMakeru (REST API)
# Cílová adresa URL a klíč API pro FileMaker
Nastavte proměnnou [$fmBaseUrl; Hodnota}, "https://IhrFileMakerServer/fmi/data/vLatest/orders"]
Nastavení proměnné [$fmApiKey; Hodnota: "your_fm_api_key"]
# Formátování dat pro POST do FileMakeru
Nastavení proměnné [$jsonPayload; Hodnota: JSONSetElement ("{}" ;
["customer_id"; $customerId; JSONString];
["amount"; $orderAmount; JSONNumber]
)]
# Přenos dat do aplikace FileMaker
Vložit z adresy URL [Výběr; Dialog: Cíl: $fmResponse; URL: $fmBaseUrl;
Možnosti cURL:
"--request POST " &
"--header \"Content-Type: application/json\" " &
"--header \"Authorisation: Bearer " & $fmApiKey & "\" " &
"--data " & Quote ($jsonPayload)
]
# Kontrola odpovědi
If [PatternCount ($fmResponse; "success") > 0]
Zobrazte vlastní dialogové okno ["Úspěch"; "Objednávka byla úspěšně převedena."].
Jinak
Zobrazení vlastního dialogového okna ["Chyba"; "Přenos se nezdařil: " & $fmResponse]
End If
Vysvětlení:
- Požadavek na rozhraní API Microsoft Dynamics 365: Skript použije `Vložit z adresy URL` k odeslání požadavku HTTP GET na rozhraní API REST služby Dynamics 365. Pro ověření se použije token nositele a data se vrátí jako JSON.
- Přenos rozhraní API aplikace FileMaker: Data získaná z Dynamics 365 jsou převedena do formátu JSON a odeslána do rozhraní FileMaker REST API pomocí požadavku POST.
Přizpůsobení:
- Koncové body a polePřizpůsobte koncové body URL a názvy polí svým specifickým požadavkům. Přesná struktura závisí na konkrétní dokumentaci API Microsoft Dynamics 365 a vašeho řešení FileMaker.
- Řešení chybUjistěte se, že jste implementovali vhodné zpracování chyb, abyste identifikovali a vyřešili případné problémy s přenosem dat.
Poznámka:
Je důležité nahlédnout do dokumentace API Microsoft Dynamics 365 i FileMakeru, aby bylo zajištěno splnění všech požadavků a správný přenos dat. Skript nejprve otestujte ve vývojovém prostředí a teprve poté jej nasaďte do produkčního prostředí.
Software FileMaker ERP se správou zboží, CRM a fakturací, který lze flexibilně přizpůsobit.
Více informací Často kladené dotazy k FileMakeru a Microsoft Dynamics
- Jak mohu propojit FileMaker s Microsoft Dynamics?
- FileMaker můžete propojit s Microsoft Dynamics prostřednictvím rozhraní REST API nebo OData API z Dynamics. To umožňuje výměnu dat, jako jsou kontakty, zákazníci, objednávky a faktury, mezi aplikacemi FileMaker a Dynamics.
- Co potřebuji k integraci aplikace Microsoft Dynamics s aplikací FileMaker?
- K připojení aplikace Microsoft Dynamics k aplikaci FileMaker potřebujete pověření API, včetně ID klienta, klientského tajemství a přístupového tokenu OAuth. Tyto údaje obdržíte po registraci aplikace v Microsoft Dynamics.
- Jaká data mohu synchronizovat mezi aplikacemi FileMaker a Microsoft Dynamics?
- Můžete synchronizovat širokou škálu dat, jako jsou zákazníci, kontakty, objednávky, faktury, produkty a stavy zásob. Tato data lze vyměňovat oběma směry mezi aplikacemi FileMaker a Microsoft Dynamics.
- Jak nastavím komunikaci API mezi aplikací FileMaker a Microsoft Dynamics?
- K odesílání požadavků HTTP na rozhraní API Microsoft Dynamics se ve FileMakeru používá funkce "Vložit z adresy URL". Tyto požadavky můžete použít k načtení, aktualizaci nebo uložení dat v systému Microsoft Dynamics. Požadavky obsahují data JSON, která popisují informace, jež mají být přeneseny.
- Mohu synchronizovat data v reálném čase mezi aplikacemi FileMaker a Microsoft Dynamics?
- Ano, data mezi aplikacemi FileMaker a Microsoft Dynamics můžete synchronizovat v reálném čase pomocí běžných volání API nebo synchronizace na základě spouštěče. Změny v jedné aplikaci jsou pak okamžitě převzaty do druhé aplikace.
- Jaké metody ověřování používá Microsoft Dynamics pro rozhraní API?
- Microsoft Dynamics používá ověřování OAuth 2.0. Abyste mohli odesílat požadavky API z FileMakeru do Microsoft Dynamics, musíte se ověřit pomocí svého klientského ID, klientského tajemství a přístupového tokenu.
- Mohu importovat data zákazníků a objednávek z Microsoft Dynamics do FileMakeru?
- Ano, data o zákaznících a objednávkách můžete do aplikace FileMaker importovat prostřednictvím rozhraní API Microsoft Dynamics. Pomocí požadavků GET na koncové body rozhraní Dynamics API můžete načíst příslušná data a uložit je do aplikace FileMaker.
- Jak mohu přenést data, například faktury nebo objednávky, z aplikace FileMaker do Microsoft Dynamics?
- Chcete-li přenést data z aplikace FileMaker do aplikace Microsoft Dynamics, odešlete požadavek POST na rozhraní API aplikace Dynamics, který obsahuje data, jež mají být přenesena, ve formátu JSON. Tyto přenosy můžete automatizovat pomocí skriptů FileMaker.
- Mohu v sestavách FileMakeru používat data Microsoft Dynamics?
- Ano, importem dat ze systému Microsoft Dynamics do aplikace FileMaker je můžete použít v sestavách. Například můžete analyzovat údaje o prodeji nebo zákaznících ze systému Dynamics v aplikaci FileMaker a použít je k vytvoření přizpůsobených sestav.
- Jak se vypořádat s omezeními API při integraci FileMakeru a Microsoft Dynamics?
- Microsoft Dynamics má limity API, které mohou omezit počet denních nebo hodinových volání API. Měli byste zajistit, aby vaše skripty FileMaker byly navrženy efektivně a odesílaly pouze nezbytná volání API. Kromě toho můžete implementovat zpracování chyb, které bude reagovat na limity API.
- Jaké jsou výhody propojení aplikace FileMaker s Microsoft Dynamics?
- Propojení mezi aplikacemi FileMaker a Microsoft Dynamics nabízí bezproblémovou integraci vašich obchodních procesů. Můžete si vyměňovat data mezi oběma systémy, aniž byste museli provádět ruční zadávání, a tím zvýšit efektivitu a přesnost svých procesů.
- Je integrace aplikace FileMaker s Microsoft Dynamics složitá?
- Integrace vyžaduje znalost komunikace API a skriptování JSON. Microsoft Dynamics nabízí komplexní dokumentaci API a FileMaker má nástroje pro provedení této integrace. S trochou obeznámení lze připojení snadno implementovat.
Souhrn
Integrace FileMakeru se systémem Microsoft Dynamics umožňuje bezproblémové propojení dat mezi oběma systémy a tím zvyšuje efektivitu obchodních procesů. Toto propojení se vytváří prostřednictvím rozhraní REST API nebo OData API systému Dynamics, což umožňuje výměnu dat, jako jsou zákazníci, objednávky, faktury a produkty, mezi systémy FileMaker a Dynamics. K použití rozhraní API potřebujete pověření API, včetně ID klienta, tajemství klienta a přístupového tokenu OAuth.
V aplikaci FileMaker můžete pomocí funkce "Vložit z adresy URL" odesílat požadavky API, které načítají nebo aktualizují data. Komunikace probíhá prostřednictvím formátu JSON, který se odesílá nebo přijímá v aplikaci FileMaker. Je možná synchronizace v reálném čase, takže změny v jedné aplikaci jsou okamžitě viditelné v druhé.
Integrace umožňuje vytvářet sestavy v aplikaci FileMaker na základě dat Dynamics a přenášet data, jako jsou faktury nebo objednávky, z aplikace FileMaker do Dynamics. Propojením obou systémů mohou společnosti vytvářet efektivnější pracovní postupy bez duplicitního zadávání dat a zvýšit přesnost údajů.
