8.3 Propojení aplikace FileMaker se službou Zapier
Zapier je automatizační platforma, která umožňuje propojovat různé aplikace a služby a automatizovat procesy bez nutnosti znalosti programování. Protože FileMaker od společnosti Claris nemá přímou integraci se Zapierem, je třeba použít alternativní metody pro připojení FileMakeru k Zapieru, například pomocí rozhraní API FileMakeru nebo webových háčků. Tento průvodce krok za krokem ukazuje, jak používat Zapier společně s aplikací FileMaker k vytvoření automatizovaného pracovního postupu. Jako příklad uvedeme automatické odesílání e-mailů zákazníkům po vytvoření nového záznamu v aplikaci FileMaker.
Obsah
- 8.3 Propojení aplikace FileMaker se službou Zapier
- 1. požadavky
- 2. nastavení databáze FileMaker
- Čtyři platformy FileMaker ERP pro optimalizaci provozních procesů.
- 2. nastavení databáze FileMaker
- 3. konfigurace webových háčků aplikace FileMaker
- Rychlokurz FileMakeruNaučte se FileMaker rychle a efektivně ve 20 kapitolách.
- 4. konfigurace odesílání e-mailů pomocí nástroje Zapier
- 5. aktualizace stavu v aplikaci FileMaker
- 6. možnosti rozšíření
- Software FileMaker ERP se správou zboží, CRM a fakturací, který lze flexibilně přizpůsobit.
- Často kladené dotazy o FileMakeru a Zapieru
- Souhrn
1. požadavky
Než začnete, ujistěte se, že splňujete následující požadavky:
- Účet ZapierPotřebujete aktivní účet Zapier.
- Licence FileMakerFileMaker Pro nebo FileMaker Server s aktivovaným rozhraním API nebo Web Publishing Engine.
- Webové háčky ze ZapieruTato služba Zapier slouží k přijímání dat ze služby FileMaker a reagování na ně.
- Databáze FileMakerJednoduchá databáze FileMaker s informacemi o zákaznících a e-mailovými poli.
2. nastavení databáze FileMaker
Vytvořte v databázi FileMaker rozložení a odpovídající pole, která budou použita pro automatizaci:
- Jméno zákazníkaTextové pole pro jméno zákazníka.
- E-mailová adresaTextové pole pro e-mailovou adresu zákazníka.
- ZprávaTextové pole pro odesílanou zprávu.
- Stav datového záznamuTextové pole označující stav datového záznamu (např. "E-mail odeslán").
Čtyři platformy FileMaker ERP pro optimalizaci provozních procesů.
Vyžádat si informace
2. nastavení databáze FileMaker
Vytvořte v databázi FileMaker rozložení a odpovídající pole, která budou použita pro automatizaci:
- Jméno zákazníkaTextové pole pro jméno zákazníka.
- E-mailová adresaTextové pole pro e-mailovou adresu zákazníka.
- ZprávaTextové pole pro odesílanou zprávu.
- Stav datového záznamuTextové pole označující stav datového záznamu (např. "E-mail odeslán").
3. konfigurace webových háčků aplikace FileMaker
K propojení aplikace FileMaker se službou Zapier můžete použít webové háčky. Jedná se o požadavek HTTP, který je odeslán z aplikace FileMaker do nástroje Zapier, když dojde k určité události (např. když je vytvořen nový záznam).
Kroky pro nastavení webhooku v aplikaci FileMaker:
Vytvoření skriptu FileMaker:
Vytvořte skript FileMakeru, který se spustí, jakmile je vytvořen nebo aktualizován nový záznam. Tento skript odešle webový háček do služby Zapier.
Ukázka scénáře:
Nastavit proměnnou [$url; hodnota: "https://hooks.zapier.com/hooks/catch/123456/abcdef/"] Nastavení proměnné [$data; Hodnota:
JSONSetElement ("{}" ; ["name"; customer name; JSONString] ; ["email"; emailová adresa; JSONString] ; ["message"; zpráva; JSONString] )] Vložit z adresy URL [Dialog: Vypnuto; Cíl: $response; $url; HTTP POST; $data]
V tomto skriptu se vytvoří objekt JSON s hodnotami z polí "Jméno zákazníka", "E-mailová adresa" a "Zpráva" a odešle se na adresu URL webhooku Zapier.
Nastavení webhooku v aplikaci Zapier:
- Přihlaste se ke svému účtu Zapier a vytvořte nový "Zap".
- Jako spouštěcí aplikaci vyberte "Webhook by Zapier".
- Chcete-li vytvořit přijímač události webhooku, vyberte možnost "Catch Hook".
Zapier vygeneruje jedinečnou adresu URL (např. https://hooks.zapier.com/hooks/catch/123456/abcdef/), kterou použijete ve skriptu FileMakeru.
Testovací webový háček:
Spusťte skript FileMakeru vytvořením nového záznamu nebo aktualizací stávajícího.
Nástroj Zapier by měl přijmout událost webhooku a zobrazit náhled dat, která byla odeslána z aplikace FileMaker.
Rychlokurz FileMakeru
Rychlý a efektivní FileMaker
učení ve 20 kapitolách.
Zúčastněte se zdarma
4. konfigurace odesílání e-mailů pomocí nástroje Zapier
Poté, co nástroj Zapier obdrží webový háček od společnosti FileMaker, je dalším krokem nastavení v nástroji Zap: Odeslání e-mailu zákazníkovi.
Vyberte e-mailovou službu v nástroji Zapier:
- Přidejte novou akci za spouštěč "Webhook by Zapier".
- Jako aplikaci vyberte "Gmail" (nebo jinou e-mailovou službu, například "Outlook" nebo "Mailjet").
- Vyberte akci "Odeslat e-mail".
Konfigurace e-mailu:
Nástroj Zapier vás požádá o zadání adresy příjemce. Zde použijte pole "e-mail", které bylo přeneseno z webhooku FileMaker.
Přidejte jméno zákazníka a zprávu z dat webhooku jako obsah e-mailu.
Závěrečná testovací fáze:
Otestujte celý pracovní postup vytvořením nového záznamu v aplikaci FileMaker. FileMaker odešle webový háček do Zapieru a Zapier spustí odeslání e-mailu zákazníkovi.
5. aktualizace stavu v aplikaci FileMaker
Chcete-li zajistit, aby FileMaker věděl, že e-mail byl úspěšně odeslán, můžete v nástroji Zapier nastavit další krok, který poskytne databázi FileMaker aktualizaci stavu.
- Aktualizace databáze FileMaker:
- Na konec zapu přidejte další akci, která odešle příkaz HTTP POST rozhraní FileMaker API.
- K tomu použijte příkaz FileMaker Data API a aktualizujte stav příslušného datového záznamu, např. na "E-mail odeslán".
Můžete to nastavit pomocí druhé akce webhooku v nástroji Zapier, která se obrací přímo na FileMaker.
6. možnosti rozšíření
Mnoho dalších automatizací lze realizovat například pomocí Zapieru a FileMakeru:
- Oznámení SMSPomocí služeb, jako je Twilio, můžete zákazníkům posílat automatická oznámení SMS, když ve FileMakeru dojde k určité události.
- Synchronizace CRMPropojte FileMaker se systémy CRM, jako je Salesforce nebo HubSpot, a synchronizujte data zákazníků mezi systémy.
- Integrace s tabulkami GoogleAutomatický export dat FileMakeru do Google Sheets pro vytváření sestav nebo analýz.
Software FileMaker ERP se správou zboží, CRM a fakturací, který lze flexibilně přizpůsobit.
Více informací Často kladené dotazy o FileMakeru a Zapieru
- Jak mohu propojit FileMaker se Zapierem?
- Přímé spojení mezi aplikací FileMaker a Zapier vyžaduje použití rozhraní FileMaker Data API nebo funkce webhook v aplikaci Zapier. FileMaker Data API umožňuje odesílat a přijímat data do a ze systému FileMaker prostřednictvím požadavků HTTP, zatímco Zapier automatizuje pracovní postupy pomocí spouštěčů a akcí.
- Co je Zapier a jak může podporovat FileMaker?
- Zapier je platforma, která umožňuje propojovat aplikace a vytvářet automatizované pracovní postupy zvané Zaps. Integrací aplikace FileMaker se Zapierem můžete automatizovat úlohy, jako je synchronizace dat mezi aplikací FileMaker a dalšími aplikacemi, jako jsou Google Sheets, Trello, Slack a mnoho dalších.
- Co potřebuji k propojení aplikace FileMaker se službou Zapier?
- Potřebujete spuštěnou instanci FileMaker Serveru s povoleným rozhraním FileMaker Data API. Budete také muset zadat pověření API (uživatelské jméno, heslo, adresu URL databáze a token) pro připojení aplikace FileMaker k nástroji Zapier. Abyste mohli vytvářet Zaps, musíte si na webu Zapier nastavit účet.
- Mohu exportovat data z aplikace FileMaker do aplikace Zapier?
- Ano, data můžete exportovat z aplikace FileMaker prostřednictvím rozhraní FileMaker Data API. Vytvoříte Zap, který se spustí například při provedení změn nebo vytvoření nového záznamu v aplikaci FileMaker a předá data do jiné aplikace, například do Google Sheets nebo MailChimp.
- Mohu importovat data ze Zapieru do aplikace FileMaker?
- Ano, data ze služby Zapier můžete importovat do aplikace FileMaker prostřednictvím webových háčků nebo rozhraní FileMaker Data API. Zappierem lze například spustit akci, která automaticky vytvoří nové záznamy v aplikaci FileMaker nebo aktualizuje stávající, když se něco stane v jiné aplikaci, například Trello nebo Salesforce.
- Jaká data mohu synchronizovat mezi aplikacemi FileMaker a Zapier?
- Synchronizovat můžete téměř všechny typy dat, které FileMaker podporuje, například kontakty, objednávky, produkty, schůzky nebo faktury. Zapier může fungovat jako middleware pro přenos těchto dat mezi FileMakerem a stovkami dalších aplikací.
- Jak nastavím rozhraní FileMaker Data API pro integraci Zapier?
- Nejprve se musíte ujistit, že je na serveru FileMaker povoleno rozhraní FileMaker Data API. Poté vytvořte pověření API a použijte je ve volání webhooku Zapier nebo v požadavcích HTTP post. V aplikaci FileMaker pak nastavíte skripty, které přijímají a zpracovávají požadavky API.
- Co jsou to webové háčky a jak pomáhají při integraci FileMaker-Zapier?
- Webhooky jsou požadavky HTTP, které jedna aplikace (Zapier) odešle druhé (FileMaker), když nastane určitá událost. V integraci FileMaker-Zapier lze webhooky použít k okamžité synchronizaci dat nebo ke spuštění akcí v aplikaci FileMaker, např. k vytvoření nového záznamu, když dojde k aktualizaci v připojené aplikaci.
- Mohu používat papírové pracovní postupy FileMakeru pro více aplikací najednou?
- Ano, Zap může obsahovat více aplikací. Můžete například vytáhnout data z FileMakeru, uložit je do Google Sheets a poté odeslat oznámení do Slacku. Zapier nabízí flexibilní způsob orchestrace pracovních postupů napříč různými platformami.
- Jak mohu automatizovat synchronizaci dat mezi aplikací FileMaker a dalšími aplikacemi pomocí nástroje Zapier?
- Můžete vytvořit Zaps, které automaticky synchronizují data s jinými aplikacemi, když jsou ve FileMakeru provedeny změny. Můžete například nastavit Zap, který automaticky importuje nové potenciální zákazníky z aplikace FileMaker do aplikace MailChimp nebo vytváří nové objednávky ze Salesforce v aplikaci FileMaker.
- Jaká bezpečnostní opatření je třeba přijmout při připojení aplikace FileMaker k aplikaci Zapier?
- Pro ochranu přenosu dat je důležité zabezpečit rozhraní FileMaker Data API pomocí šifrování SSL. Měli byste také nastavit omezení přístupu k rozhraní API, abyste zajistili, že k citlivým datům budou mít přístup pouze autorizované aplikace a uživatelé. Nezapomeňte provádět bezpečné a pravidelné zálohování databáze FileMaker.
- Je propojení mezi FileMakerem a Zapierem složité?
- Propojení aplikace FileMaker se službou Zapier vyžaduje základní znalosti rozhraní API, webových háčků a požadavků HTTP, ale je proveditelné. Zapier poskytuje uživatelsky přívětivou platformu, která zjednodušuje proces automatizace. Kromě toho rozhraní FileMaker Data API nabízí flexibilní způsoby efektivní výměny dat mezi systémy. Při správném nastavení můžete nastavit automatizované pracovní postupy, které vám výrazně usnadní práci.
Souhrn
Kombinací Zapieru a FileMakeru mohou němečtí uživatelé snadno a efektivně automatizovat své obchodní procesy. Pomocí webových háčků lze data ze systému FileMaker integrovat do nástroje Zapier a následně je automaticky předávat dalším službám, jako jsou poskytovatelé e-mailových služeb, systémy CRM nebo služby SMS. Ačkoli FileMaker nenabízí nativní integraci Zapier, webové háčky a rozhraní FileMaker Data API přesto umožňují flexibilní a výkonnou integraci s dalšími nástroji. Toto řešení je vhodné zejména pro společnosti, které chtějí automatizovat procesy, jako je rozesílání e-mailů, oznámení nebo synchronizace dat, a ušetřit tak čas a zdroje.
