8.3 Collegamento di FileMaker con Zapier
Zapier è una piattaforma di automazione che consente di collegare diverse applicazioni e servizi e di automatizzare i processi senza la necessità di conoscenze di programmazione. Poiché FileMaker by Claris non dispone di un'integrazione diretta con Zapier, è necessario utilizzare metodi alternativi per collegare FileMaker a Zapier, ad esempio utilizzando le API di FileMaker o i webhook. Questa guida mostra passo dopo passo come utilizzare Zapier insieme a FileMaker per creare un flusso di lavoro automatizzato. Come esempio, automatizzeremo l'invio di e-mail ai clienti dopo la creazione di un nuovo record in FileMaker.
Indice dei contenuti
- 8.3 Collegamento di FileMaker con Zapier
- 1. requisiti
- 2. impostazione del database FileMaker
- Quattro piattaforme ERP FileMaker per ottimizzare i processi operativi.
- 2. impostazione del database FileMaker
- 3. configurare i webhook di FileMaker
- FileMaker Crash CourseImpara FileMaker in modo rapido ed efficace in 20 capitoli.
- 4. configurare l'invio di e-mail con Zapier
- 5. aggiornamento dello stato in FileMaker
- 6. opzioni di espansione
- Software ERP FileMaker con gestione merci, CRM e fatturazione, personalizzabile in modo flessibile.
- Domande frequenti su FileMaker e Zapier
- Sintesi
1. requisiti
Prima di iniziare, assicuratevi di soddisfare i seguenti requisiti:
- Account ZapierÈ necessario un account Zapier attivo.
- Licenza FileMakerFileMaker Pro o FileMaker Server con API attivata o Web Publishing Engine.
- Webhook da ZapierQuesto servizio Zapier viene utilizzato per ricevere e rispondere ai dati da FileMaker.
- Database FileMakerUn semplice database FileMaker con informazioni sui clienti e campi e-mail.
2. impostazione del database FileMaker
Creare un layout e i campi corrispondenti nel database FileMaker che verranno utilizzati per l'automazione:
- Nome del clienteCampo di testo per il nome del cliente.
- Indirizzo e-mailCampo di testo per l'indirizzo e-mail del cliente.
- MessaggioCampo di testo per il messaggio da inviare.
- Stato del record di datiCampo di testo che indica lo stato del record di dati (ad esempio, "E-mail inviata").
Quattro piattaforme ERP FileMaker per ottimizzare i processi operativi.
Richiesta di informazioni
2. impostazione del database FileMaker
Creare un layout e i campi corrispondenti nel database FileMaker che verranno utilizzati per l'automazione:
- Nome del clienteCampo di testo per il nome del cliente.
- Indirizzo e-mailCampo di testo per l'indirizzo e-mail del cliente.
- MessaggioCampo di testo per il messaggio da inviare.
- Stato del record di datiCampo di testo che indica lo stato del record di dati (ad esempio, "E-mail inviata").
3. configurare i webhook di FileMaker
Per collegare FileMaker a Zapier, è possibile utilizzare i webhook. Si tratta di una richiesta HTTP che viene inviata da FileMaker a Zapier quando si verifica un determinato evento (ad esempio, quando viene creato un nuovo record).
Procedura per l'impostazione di un webhook in FileMaker:
Creare uno script FileMaker:
Creare uno script FileMaker da eseguire non appena viene creato o aggiornato un nuovo record. Questo script invierà il webhook a Zapier.
Esempio di script:
Impostare la variabile [$url; valore: "https://hooks.zapier.com/hooks/catch/123456/abcdef/"]. Impostare la variabile [$data; Valore:
JSONSetElement ("{}" ; ["nome"; nome del cliente; JSONString] ; ["email"; indirizzo email; JSONString] ; ["message"; messaggio; JSONString] )] Inserisci da URL [Dialogo: Off; Target: $response; $url; HTTP POST; $data].
In questo script, viene creato un oggetto JSON con i valori dei campi "Nome cliente", "Indirizzo e-mail" e "Messaggio" e inviato all'URL del webhook di Zapier.
Impostare il webhook in Zapier:
- Accedere al proprio account Zapier e creare un nuovo "Zap".
- Selezionare "Webhook by Zapier" come app di attivazione.
- Selezionare l'opzione "Catch Hook" per creare un ricevitore di eventi webhook.
Zapier genera un URL univoco (ad esempio https://hooks.zapier.com/hooks/catch/123456/abcdef/) che viene utilizzato nello script di FileMaker.
Webhook di prova:
Eseguite il vostro script FileMaker creando un nuovo record o aggiornandone uno esistente.
Zapier dovrebbe ricevere l'evento webhook e mostrare un'anteprima dei dati inviati da FileMaker.
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4. configurare l'invio di e-mail con Zapier
Dopo che Zapier ha ricevuto il webhook da FileMaker, la fase successiva viene impostata nello Zap: L'invio di un'e-mail al cliente.
Selezionare il servizio e-mail in Zapier:
- Aggiungere una nuova azione dopo il trigger "Webhook by Zapier".
- Selezionare "Gmail" (o un altro servizio di posta elettronica come "Outlook" o "Mailjet") come applicazione.
- Selezionare l'azione "Invia e-mail".
Configurazione della posta elettronica:
Zapier chiederà di inserire l'indirizzo del destinatario. Utilizzare il campo "email", che è stato trasferito dal webhook di FileMaker.
Aggiungere il nome del cliente e il messaggio dai dati del webhook come contenuto dell'e-mail.
Fase di test finale:
Testate l'intero flusso di lavoro creando un nuovo record in FileMaker. FileMaker invia il webhook a Zapier e Zapier attiva l'invio dell'e-mail al cliente.
5. aggiornamento dello stato in FileMaker
Per assicurarsi che FileMaker sappia che l'e-mail è stata inviata con successo, è possibile impostare un passaggio aggiuntivo in Zapier che fornisca al database FileMaker un aggiornamento dello stato.
- Aggiornare il database di FileMaker:
- Alla fine dello zap, aggiungete un'altra azione che invia un comando HTTP POST all'API di FileMaker.
- A tale scopo, utilizzate il comando FileMaker Data API per aggiornare lo stato del record di dati corrispondente, ad esempio su "Email inviata".
È possibile impostare una seconda azione webhook in Zapier che si rivolge direttamente a FileMaker.
6. opzioni di espansione
Molte altre automazioni possono essere realizzate con Zapier e FileMaker, ad esempio:
- Notifiche via SMSUtilizzate servizi come Twilio per inviare notifiche automatiche via SMS ai clienti quando si verificano determinati eventi in FileMaker.
- Sincronizzazione del CRMCollegare FileMaker con sistemi CRM come Salesforce o HubSpot per sincronizzare i dati dei clienti tra i sistemi.
- Integrazione di Google SheetsEsportazione automatica dei dati di FileMaker in Google Sheets per creare rapporti o analisi.
Software ERP FileMaker con gestione merci, CRM e fatturazione, personalizzabile in modo flessibile.
Ulteriori informazioni Domande frequenti su FileMaker e Zapier
- Come posso collegare FileMaker a Zapier?
- La connessione diretta tra FileMaker e Zapier richiede l'uso della FileMaker Data API o delle funzioni webhook di Zapier. FileMaker Data API consente di inviare e ricevere dati da e verso FileMaker tramite richieste HTTP, mentre Zapier automatizza i flussi di lavoro utilizzando trigger e azioni.
- Cos'è Zapier e come può supportare FileMaker?
- Zapier è una piattaforma che consente di collegare le applicazioni e creare flussi di lavoro automatizzati chiamati Zaps. Integrando FileMaker con Zapier, è possibile automatizzare attività come la sincronizzazione dei dati tra FileMaker e altre applicazioni come Google Sheets, Trello, Slack e molte altre.
- Di cosa ho bisogno per collegare FileMaker a Zapier?
- È necessario disporre di un'istanza funzionante di FileMaker Server con FileMaker Data API abilitata. È inoltre necessario fornire le credenziali API (nome utente, password, URL del database e token) per connettere FileMaker a Zapier. È necessario impostare un account sul sito di Zapier per creare Zap.
- Posso esportare i dati da FileMaker a Zapier?
- Sì, è possibile esportare i dati da FileMaker tramite FileMaker Data API. Si crea uno Zap che si attiva, ad esempio, quando vengono apportate modifiche o viene creato un nuovo record in FileMaker e inoltra i dati a un'altra applicazione come Google Sheets o MailChimp.
- Posso importare i dati da Zapier a FileMaker?
- Sì, è possibile importare dati da Zapier a FileMaker tramite webhook o l'API FileMaker Data. Ad esempio, uno Zap può attivare un'azione che crea automaticamente nuovi record in FileMaker o aggiorna quelli esistenti quando accade qualcosa in un'altra applicazione come Trello o Salesforce.
- Quali dati posso sincronizzare tra FileMaker e Zapier?
- È possibile sincronizzare quasi tutti i tipi di dati supportati da FileMaker, come contatti, ordini, prodotti, appuntamenti o fatture. Zapier può fungere da middleware per trasferire questi dati tra FileMaker e centinaia di altre applicazioni.
- Come si imposta FileMaker Data API per l'integrazione con Zapier?
- Innanzitutto, è necessario assicurarsi che FileMaker Data API sia abilitato sul proprio FileMaker Server. Quindi creare le credenziali API e utilizzarle nelle chiamate webhook o nelle richieste post HTTP di Zapier. In seguito, in FileMaker si impostano gli script che ricevono ed elaborano le richieste API.
- Che cosa sono i webhook e come aiutano l'integrazione FileMaker-Zapier?
- I webhook sono richieste HTTP che un'applicazione (Zapier) invia a un'altra (FileMaker) quando si verifica un evento specifico. Nell'integrazione FileMaker-Zapier, i webhook possono essere utilizzati per sincronizzare immediatamente i dati o per attivare azioni in FileMaker, ad esempio creando un nuovo record quando si verifica un aggiornamento in un'applicazione collegata.
- È possibile utilizzare i flussi di lavoro cartacei di FileMaker per più applicazioni contemporaneamente?
- Sì, uno Zap può includere più applicazioni. Ad esempio, si possono estrarre dati da FileMaker, salvarli in Google Sheets e quindi inviare una notifica in Slack. Zapier offre un modo flessibile per orchestrare i flussi di lavoro tra diverse piattaforme.
- Come posso automatizzare la sincronizzazione dei dati tra FileMaker e altre applicazioni tramite Zapier?
- È possibile creare Zap che sincronizzano automaticamente i dati con altre applicazioni quando vengono apportate modifiche in FileMaker. Ad esempio, potete impostare uno Zap che importi automaticamente i nuovi contatti da FileMaker a MailChimp o che crei nuovi ordini da Salesforce a FileMaker.
- Quali precauzioni di sicurezza devo prendere quando collego FileMaker a Zapier?
- È importante proteggere l'API di FileMaker Data con la crittografia SSL per proteggere la trasmissione dei dati. È inoltre necessario impostare restrizioni di accesso all'API per garantire che solo le applicazioni e gli utenti autorizzati possano accedere ai dati sensibili. Assicuratevi di eseguire backup sicuri e regolari del vostro database FileMaker.
- La connessione tra FileMaker e Zapier è complicata?
- La connessione di FileMaker a Zapier richiede una conoscenza di base di API, webhook e richieste HTTP, ma è fattibile. Zapier offre una piattaforma di facile utilizzo che semplifica il processo di automazione. Inoltre, l'API FileMaker Data offre modi flessibili per scambiare in modo efficiente i dati tra i sistemi. Con la giusta configurazione, è possibile impostare flussi di lavoro automatizzati che rendono il lavoro molto più semplice.
Sintesi
Combinando Zapier e FileMaker, gli utenti tedeschi possono automatizzare i processi aziendali in modo semplice ed efficace. Con l'aiuto di webhooks, i dati di FileMaker possono essere integrati in Zapier e quindi inoltrati automaticamente ad altri servizi come provider di e-mail, sistemi CRM o servizi SMS. Sebbene FileMaker non offra un'integrazione nativa con Zapier, i webhook e l'API FileMaker Data consentono comunque un'integrazione flessibile e potente con altri strumenti. Questa soluzione è particolarmente adatta alle aziende che desiderano automatizzare processi come l'invio di e-mail, le notifiche o la sincronizzazione dei dati per risparmiare tempo e risorse.
