FileMaker mit Salesforce verbinden

6. Custom Scripting für spezialisierte Integrationen

In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, individuelle Scripting-Lösungen in FileMaker zu entwickeln, um spezifische Anforderungen bei der Salesforce-Integration zu erfüllen. Custom Scripting erlaubt es, maßgeschneiderte Workflows und Funktionen zu erstellen, die exakt auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten sind.

Beispielanwendung für Custom Scripting

• Lead-Management: Ein Unternehmen könnte ein Custom Script erstellen, das automatisch neue Leads von FileMaker nach Salesforce überträgt und dabei bestimmte Regeln und Bedingungen berücksichtigt, z.B. den Lead-Status oder das Vertriebsgebiet.

Vorteile der Integration von FileMaker/gFM-Business und Salesforce

• Datenkonsistenz: Durch die Integration bleiben Kundendaten, Bestellungen und Verkaufschancen zwischen den Systemen synchron, was eine zentrale und aktuelle Datenbasis gewährleistet.
• Automatisierung: Wiederkehrende Aufgaben wie die Übertragung von Leads oder Kundeninformationen können automatisiert werden, was den Zeitaufwand reduziert und Fehler minimiert.
• Flexibilität: Durch die Verwendung von APIs, Middleware oder ODBC können Sie die Integration flexibel gestalten und an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.
• Echtzeit-Datenzugriff: Mit Methoden wie der ODBC-Verbindung oder der Verwendung der REST API können Unternehmen in Echtzeit auf Daten zugreifen und so bessere Entscheidungen auf Basis aktueller Informationen treffen.

FileMaker Beispiel-Script für die Salesforce REST API

Im folgenden finden Sie ein Beispiel für ein FileMaker-Script, das eine Verbindung zur Salesforce REST API herstellt und eine Anfrage sendet. Dieses Beispiel zeigt, wie Sie sich authentifizieren und anschließend Datensätze von Salesforce abrufen oder senden können.

Voraussetzungen:

• Salesforce REST API URL: Die URL, die Sie verwenden, um auf Salesforce zuzugreifen.
• Salesforce Client-ID und Client-Secret: Diese erhalten Sie nach der Registrierung Ihrer Anwendung in Salesforce.
• OAuth2 Token: Zur Authentifizierung wird OAuth2 verwendet, um einen sicheren Zugriff auf Salesforce zu gewährleisten.

Beispielscript zur Anbindung von FileMaker an Salesforce:

1. Authentifizierung und Token-Abruf

Um eine Verbindung herzustellen, benötigen Sie ein Access Token, das Sie von Salesforce durch eine OAuth2-Anfrage erhalten.

# Setze die Variablen für die Salesforce-Authentifizierung
Variable setzen [ $client_id ; Wert: "Ihr_Client_ID" ]
Variable setzen [ $client_secret ; Wert: "Ihr_Client_Secret" ]
Variable setzen [ $username ; Wert: "Ihr_Salesforce_Benutzername" ]
Variable setzen [ $password ; Wert: "Ihr_Salesforce_Passwort" & "Ihr_Security_Token" ] # Passwort + Security Token kombiniert
Variable setzen [ $auth_url ; Wert: "https://login.salesforce.com/services/oauth2/token" ]

# Erstellen der cURL-Options für die Authentifizierungsanfrage
Variable setzen [ $postData ; Wert:
"grant_type=password&client_id=" & $client_id &
"&client_secret=" & $client_secret &
"&username=" & $username &
"&password=" & $password ]

# Authentifizierungsanfrage an Salesforce senden
Aus URL einfügen [ Auswahl ; Dialog: Aus ; $auth_response ; $auth_url ; cURL-Optionen: "--request POST --data " & $postData ]

# Access Token extrahieren
Variable setzen [ $access_token ; Wert: JSONGetElement ( $auth_response ; "access_token" ) ]
Variable setzen [ $instance_url ; Wert: JSONGetElement ( $auth_response ; "instance_url" ) ]
Nachdem Sie das Access Token erhalten haben, können Sie dieses verwenden, um auf die Salesforce API zuzugreifen.

2. Daten aus Salesforce abrufen
In diesem Beispiel rufen wir eine Liste von Accounts (Kunden) aus Salesforce ab.

# Setze die URL für die API-Anfrage
Variable setzen [ $api_url ; Wert: $instance_url & "/services/data/v50.0/sobjects/Account" ]

# Setze die cURL-Options mit dem Access Token
Variable setzen [ $cURL_options ; Wert:
"--header \"Authorization: Bearer " & $access_token & "\"¶" &
"--header \"Content-Type: application/json\"¶" &
"--header \"Accept: application/json\"" ]

# Sende die GET-Anfrage an Salesforce, um Account-Daten abzurufen
Aus URL einfügen [ Auswahl ; Dialog: Aus ; $response ; $api_url ; cURL-Optionen: $cURL_options ]

# Zeige die API-Antwort im Dialog an (zum Beispiel als JSON)
Variable setzen [ $formatted_response ; Wert: JSONFormatElements( $response ) ]
Eigenes Dialogfeld anzeigen [ "API Antwort" ; $formatted_response ]

3. Verarbeiten der Daten in FileMaker

Sie können die Daten nun weiterverarbeiten und in Ihre FileMaker-Datenbank einfügen.

# Beispiel: Extrahiere den ersten Account-Namen aus der JSON-Antwort
Variable setzen [ $account_name ; Wert: JSONGetElement ( $response ; "records[0].Name" ) ]

# Speichere den Account-Namen in einem FileMaker-Feld
Feldwert setzen [ Kunden::Name ; $account_name ]

Erklärung des Scripts

• Authentifizierung: Sie senden eine OAuth2-Anfrage an Salesforce, um ein Access Token zu erhalten. Dieses Token wird in allen nachfolgenden Anfragen verwendet, um Salesforce-Daten zu authentifizieren.
• Datenabruf: Mit dem Access Token senden Sie eine GET-Anfrage an Salesforce, um Account-Daten abzurufen. Die Antwort wird im JSON-Format zurückgegeben.
• Verarbeitung der Daten: Die abgerufenen Daten werden in FileMaker gespeichert. In diesem Beispiel wird der erste Account-Name extrahiert und in ein FileMaker-Feld eingefügt.

Anpassungen:

• Endpunkte: Sie können die Endpunkte ändern, um auf andere Objekte wie Leads, Opportunities oder benutzerdefinierte Objekte zuzugreifen.
• Fehlerbehandlung: Es ist ratsam, Fehlerabfragen hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass der Ablauf bei Fehlanfragen reibungslos bleibt.
• Weitere Felder: Sie können zusätzliche Felder extrahieren und in FileMaker speichern, abhängig von Ihren Anforderungen.