Il Software aziendale gFM-Coperture aziendali con gestione delle relazioni con i clienti (CRM), la fatturazione e la gestione della merce con Gestione degli articoliLa gestione dei documenti, dell'inventario e dei registri copre molte aree di un'azienda. Se gFM-Business viene utilizzato in Rete Se il software viene utilizzato da più utenti di diversi dipartimenti, spesso sono loro a lavorare con esso. Anche i requisiti sono generalmente diversi: Mentre gli addetti alle vendite spesso utilizzano solo le funzioni di CRM e di gestione dei documenti, le funzioni di fatturazione e di gestione degli articoli sono utilizzate principalmente nell'attività quotidiana. Gli addetti alla contabilità hanno spesso bisogno solo della fatturazione e delle funzioni di gestione degli articoli. Libro cassa. Per soddisfare queste diverse esigenze, gFM-Business Light e Professional possono essere impostati individualmente per ogni utente. Sia nel menu principale che nella navigazione, le singole voci di menu possono essere mostrate o nascoste a seconda dell'utente. Anche il comportamento del software può essere configurato in molti modi per ciascun utente, al fine di creare un ambiente ottimale per ogni utente. Scoprite in questo articolo quali impostazioni individuali possono essere effettuate nel software aziendale gFM-Business.
Impostazioni generali e standard utente
Tutte le impostazioni predefinite e i dati anagrafici sono memorizzati all'interno di gFM-Business nel file [Impostazioni] che si trova nella colonna destra del menu principale sotto i pulsanti grigi. Le impostazioni generali predefinite e gli standard utente di gFM-Business sono definiti in [Impostazioni > Dati anagrafici aziendali] fatto:
Etichettatura in linea - Questa impostazione consente di specificare se tutti i campi di gFM Business devono avere etichette grigie in linea. Predefinito utente: questa impostazione può essere fatta anche per utente. Quando viene creato un nuovo utente, il valore qui impostato viene utilizzato come predefinito per il nuovo utente.
Informazioni rapide - Determina se un testo informativo per il rispettivo campo debba essere visualizzato quando il mouse viene spostato su un campo. Predefinito per l'utente: questa impostazione può essere fatta anche per utente. Quando viene creato un nuovo utente, il valore qui impostato viene utilizzato come predefinito per il nuovo utente.
Calcoli in tempo reale - Per migliorare le prestazioni della rete, è possibile attivare o disattivare i calcoli in tempo reale, come le analisi statistiche e la visualizzazione dei totali dei record di dati nella navigazione. Predefinito utente: questa impostazione può essere effettuata anche per utente. Quando si crea un nuovo utente, il valore qui impostato viene utilizzato di default per il nuovo utente.
Aprire le ricevute come - Determina se i documenti della fatturazione devono essere aperti dal menu principale come elenco o come modulo.
Standard utente per i dialoghi
gFM Business consente di inserire valori predefiniti per molte finestre di dialogo, al fine di semplificare al massimo il lavoro con il software. Poiché a volte gli utenti inseriscono dati diversi, i valori predefiniti possono essere specificati separatamente per ciascun utente. Nella maschera [Impostazioni > Preferenze > Dialoghi] Tutti i valori predefiniti dell'utente che vengono adottati automaticamente per l'utente quando viene creato un nuovo utente possono essere specificati nell'elenco dei valori predefiniti. Tutti i valori predefiniti possono essere modificati nel campo [Impostazioni > Utente > Dialoghi] possono essere personalizzati per ogni utente. È possibile specificare i valori predefiniti per le seguenti finestre di dialogo:
- CRM: Nuovo indirizzo (tipo di indirizzo e codice paese)
- CRM: Nuova persona di contatto (Funzione e commenti)
- CRM: Nuova azione (tipo di azione, motivo dell'azione e testo dell'azione)
- CRM: Nuovo servizio (Dipartimento, numero dell'articolo e riferimento al testo)
- Master dell'articolo: Nuovo articolo (unità aziendale, categoria e produttore)
- Fatturazione: nuova posizione (Quantità e numero di articolo per tutti i tipi di documenti separatamente)
- Fatturazione: nuova registrazione nel libro cassa (riferimento al testo e centro di costo)
- Fatturazione: luogo di stoccaggio standard
- Dialogo di stampa (selezione del set di dati)
- Conto proprio standard (conto proprio, metodo di pagamento e paese)
Standard utente per i pulsanti dei preferiti
In ogni schermata di gFM-Business nella sezione Barra delle funzioni Nella parte inferiore dello schermo possono essere collocati fino a cinque pulsanti preferiti per le funzioni utilizzate più di frequente. Queste impostazioni possono essere assegnate separatamente per ogni utente, in modo da soddisfare le diverse esigenze di tutti gli utenti.
Nella maschera, prendere [Impostazioni > Aspetto > Pulsanti] Tutte le impostazioni che devono essere utilizzate automaticamente quando si creano nuovi utenti. L'elenco contiene voci per ogni layout di schermo di gFM Business e opzioni di impostazione per un massimo di cinque pulsanti per layout. È sufficiente selezionare la funzione desiderata per ciascun pulsante nel menu a comparsa.
Impostazioni personalizzate
gFM-Business consente ampie possibilità di impostazione per ogni singolo utente. Nella maschera [Impostazioni > Utente > Impostazioni] è possibile specificare i seguenti valori predefiniti per ciascun utente:
Informazioni rapide - Determina se un testo informativo per il rispettivo campo debba essere visualizzato quando il mouse viene spostato su un campo.
Etichettatura in linea - Questa impostazione può essere utilizzata per specificare se tutti i campi di gFM-Business devono avere etichette grigie in linea.
Zoom - Definisce se gFM-Business deve apparire per l'utente specificato nella vista standard (100%) o in una vista ingrandita (150%).
Calcoli in tempo reale - Per migliorare le prestazioni della rete, è possibile attivare o disattivare nella navigazione i calcoli in tempo reale, come le analisi statistiche e la visualizzazione dei totali dei record di dati.
Calendario - Questa impostazione consente di attivare o disattivare il calendario di gruppo integrato per l'utente specificato. Inoltre, è possibile specificare il colore in cui gli appuntamenti dell'utente devono apparire nel calendario.
Menu principale e navigazione personalizzati
Il menu principale e la navigazione possono essere configurati separatamente per ogni utente in gFM Business. Nella maschera [Impostazioni > Utente > Menu principale] si definisce per ogni utente quali voci di menu devono essere accessibili direttamente nella navigazione e attraverso il menu principale. Ogni riga corrisponde a una voce di menu nel menu principale o nella navigazione. Nel campo [Utente corrente] nell'angolo in alto a destra per selezionare l'utente per il quale si desidera modificare la visualizzazione del menu principale o di navigazione.
Nella colonna "Visibilità", specificare quali voci di selezione devono apparire nella navigazione di gFM Business. Le voci dei sottomenu (di colore chiaro) non possono essere nascoste separatamente perché queste schede si trovano nelle rispettive schermate principali. Nel menu principale, tutte le voci di selezione possono essere mostrate o nascoste separatamente. L'esempio seguente mostra la navigazione di gFM-Business con il modulo di fatturazione nascosto.
Nella colonna "Menu principale" è possibile mostrare o nascondere ogni voce di selezione in base alle esigenze dell'utente. L'esempio seguente mostra un menu principale personalizzato in cui tutte le voci di sottomenu sono state rimosse. Naturalmente, è possibile mostrare o nascondere interi moduli per ciascun utente.
Pulsanti preferiti definiti dall'utente
In gFM Business, nella barra delle funzioni in basso, è possibile inserire in ogni schermata fino a cinque pulsanti preferiti per le funzioni utilizzate più di frequente. Queste impostazioni possono essere assegnate separatamente per ogni utente, in modo da soddisfare le diverse esigenze di tutti gli utenti.
Nella maschera, prendere [Impostazioni > Utente > Pulsanti] tutte le impostazioni necessarie per la [Utente corrente] utenti selezionati devono essere applicate. L'elenco contiene voci per ogni layout di schermo di gFM Business e opzioni di impostazione per un massimo di cinque pulsanti per layout. Selezionate la funzione desiderata per ciascun pulsante nel menu a comparsa.
Valori predefiniti del dialogo definiti dall'utente
gFM Business consente di inserire valori predefiniti per molte finestre di dialogo, al fine di semplificare al massimo il lavoro con il software. Poiché a volte gli utenti inseriscono dati diversi, i valori predefiniti possono essere specificati separatamente per ciascun utente. Nella maschera [Impostazioni > Utente > Dialoghi] è possibile specificare tutti gli standard dell'utente che sono necessari per il [Utente corrente] utenti selezionati devono applicarsi.
Ulteriori impostazioni personalizzate e predefinite
Oltre alle funzioni citate, è possibile salvare ulteriori impostazioni e specifiche definite dall'utente, come l'aspetto o informazioni dettagliate sull'utente. L'amministrazione degli utenti di gFM-Business Light e Professional contiene un'amministrazione dei dipendenti con informazioni sui dati di indirizzo e sulle coordinate bancarie, nonché sul rapporto di lavoro.
Ulteriori informazioni sul software aziendale gFM-Business
Markus Schall sviluppa database personalizzati, interfacce e applicazioni aziendali basate su Claris FileMaker dal 1994. È un partner di Claris, vincitore del premio FMM 2011 e sviluppatore del programma Software ERP gFM-Business. È anche autore di libri e fondatore dell'associazione M. Schall Editore.
