Le site Logiciel d'entreprise gFM-Business couvre avec Customer Relationship Management (CRM), la facturation et la gestion des marchandises avec Gestion des articlesLa gestion des documents, l'inventaire et le livre de bord couvrent de nombreux domaines de l'entreprise. Si gFM-Business est utilisé dans le Réseau plusieurs utilisateurs de différents départements travaillent souvent avec le logiciel. Les exigences diffèrent généralement aussi : Alors que le personnel de vente n'utilise souvent que le CRM et la gestion des documents, la facturation et la gestion des articles sont principalement utilisées dans les activités quotidiennes. Les collaborateurs de la comptabilité n'ont souvent besoin que de la facturation et des fonctions de la gestion des stocks. Livre de caisse. Pour répondre à ces différentes exigences, gFM-Business Light et Professional peut être configuré individuellement pour chaque utilisateur. Tant dans le menu principal que dans la navigation, certains points de menu peuvent être affichés ou masqués en fonction de l'utilisateur. Le comportement du logiciel peut également être configuré sur de nombreux points par utilisateur, afin de créer un environnement optimal pour chaque utilisateur. Découvrez dans cet article les réglages individuels qui peuvent être effectués dans le logiciel d'entreprise gFM-Business.
Paramètres généraux et normes d'utilisation
Tous les paramètres par défaut et les données de base sont enregistrés dans le module gFM-Business. [Paramètres] qui se trouve dans la colonne de droite du menu principal, sous les boutons grisés. Les préférences générales et les standards utilisateurs pour gFM-Business sont définis sous [Paramètres > Fiche d'entreprise] a été effectuée :
Inscriptions en ligne - Ce paramètre permet de définir si tous les champs dans gFM-Business doivent disposer d'étiquettes grises en ligne. Standard utilisateur : ce paramètre peut également être défini par utilisateur. Lors de la création d'un nouvel utilisateur, la valeur définie ici est utilisée par défaut pour le nouvel utilisateur.
Info-bulle - Détermine si, lorsque la souris passe sur un champ, un texte d'information sur le champ en question doit s'afficher. Standard utilisateur : ce paramètre peut également être défini par utilisateur. Lors de la création d'un nouvel utilisateur, la valeur définie ici est utilisée par défaut pour le nouvel utilisateur.
Calculs en temps réel - Afin d'améliorer les performances sur le réseau, il est possible d'activer ou de désactiver les calculs en temps réel tels que les évaluations statistiques et l'affichage des totaux des enregistrements dans la navigation. Standard utilisateur : ce réglage peut également être effectué par utilisateur. Lors de la création d'un nouvel utilisateur, la valeur définie ici est utilisée par défaut pour le nouvel utilisateur.
Ouvrir les documents en tant que - Détermine si les documents dans la facturation doivent être ouverts sous forme de liste ou de formulaire à partir du menu principal.
Normes utilisateur pour les dialogues
gFM-Business permet de saisir des valeurs par défaut pour de nombreuses boîtes de dialogue afin de faciliter autant que possible le travail avec le logiciel. Comme les utilisateurs saisissent parfois des données différentes, les valeurs par défaut peuvent être définies séparément pour chaque utilisateur. Dans le masque [Paramètres > Préférences > Dialogues] permet de définir tous les standards d'utilisateur qui seront automatiquement repris pour l'utilisateur lors de la création d'un nouvel utilisateur. Toutes les valeurs par défaut peuvent ensuite être affichées dans le masque [Réglages > Utilisateur > Dialogues] peuvent être adaptées individuellement pour chaque utilisateur. Des valeurs par défaut peuvent être définies pour les boîtes de dialogue suivantes :
- CRM : nouvelle adresse (type d'adresse et code pays)
- CRM : nouvelle personne de contact (fonction et remarques)
- CRM : nouvelle action (type d'action, motif de l'action et texte de l'action)
- CRM : nouveau service (domaine, numéro d'article et référence du texte)
- Base de données articles : nouvel article (secteur d'activité, catégorie et fabricant)
- Facturation : nouveau poste (nombre et numéro d'article pour tous les types de documents séparément)
- Facturation : nouvelle écriture dans le livre de caisse (référence textuelle et centre de coûts)
- Facturation : lieu de stockage par défaut
- Dialogue d'impression (sélection de l'ensemble de données)
- Compte propre standard (compte propre, mode de paiement et pays)
Normes utilisateur pour les boutons favoris
Sur chaque masque, gFM-Business permet de définir dans la Barre de fonctions en bas de l'écran, jusqu'à cinq boutons favoris peuvent être placés pour les fonctions les plus fréquemment utilisées. Ces paramètres peuvent être attribués séparément à chaque utilisateur afin de répondre aux différents besoins de tous les utilisateurs.
Dans le masque, prenez [Paramètres > Apparence > Boutons] tous les paramètres qui doivent être utilisés automatiquement lors de la création de nouveaux utilisateurs. La liste contient des entrées pour chaque mise en page d'écran dans gFM-Business et des options de configuration pour cinq boutons maximum par mise en page. Il suffit de sélectionner la fonction souhaitée pour chaque bouton dans le menu contextuel.
Paramètres personnalisés
gFM-Business permet de nombreuses possibilités de paramétrage pour chaque utilisateur. Dans le masque [Paramètres > Utilisateur > Paramètres] les valeurs par défaut suivantes peuvent être définies pour chaque utilisateur :
Info-bulle - Détermine si, lorsque la souris passe sur un champ, un texte d'information sur le champ en question doit s'afficher.
Inscriptions en ligne - Ce paramètre permet de définir si tous les champs de gFM-Business doivent disposer d'étiquettes grises en ligne.
Zoom - Détermine si gFM-Business doit apparaître en vue standard (100%) ou en vue agrandie (150%) pour l'utilisateur indiqué.
Calculs en temps réel - Pour améliorer les performances sur le réseau, il est possible d'activer ou de désactiver les calculs en temps réel tels que les évaluations statistiques et l'affichage des totaux des enregistrements dans la navigation.
Calendrier - Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver le calendrier de groupe intégré pour l'utilisateur indiqué. De plus, il est possible d'indiquer pour l'utilisateur une couleur dans laquelle les rendez-vous de l'utilisateur doivent apparaître dans le calendrier.
Menu principal et navigation personnalisés
Le menu principal et la navigation peuvent être configurés séparément pour chaque utilisateur dans gFM-Business. Dans le masque [Réglages > Utilisateur > Menu principal] vous définissez pour chaque utilisateur les points de menu qui doivent être accessibles directement dans la navigation et via le menu principal. Chaque ligne correspond à un point de menu dans le menu principal ou dans la navigation. Sélectionnez dans le champ [Utilisateur actuel] en haut à droite, sélectionnez d'abord l'utilisateur pour lequel vous souhaitez apporter des modifications à l'affichage du menu principal ou à la navigation.
Définissez dans la colonne "Visibilité" quels points de sélection doivent apparaître dans la navigation de gFM-Business. Les points du sous-menu (en couleur claire) ne peuvent pas être masqués séparément, car ces onglets se trouvent sur les masques principaux respectifs. Dans le menu principal, tous les points de sélection peuvent être affichés ou masqués séparément. L'exemple suivant montre la navigation de gFM-Business avec le module de facturation masqué.
Dans la colonne "Menu principal", vous pouvez afficher ou masquer chaque élément de sélection en fonction de l'utilisateur. L'exemple suivant montre un menu principal défini par l'utilisateur, dans lequel tous les points de sous-menu ont été supprimés. Bien entendu, il est également possible d'afficher ou de masquer des modules entiers par utilisateur.
Boutons favoris personnalisés
Sur chaque masque, gFM-Business permet de placer dans la barre de fonctions en bas de l'écran jusqu'à cinq boutons favoris pour les fonctions les plus fréquemment utilisées. Ces paramètres peuvent être attribués séparément à chaque utilisateur afin de répondre aux différents besoins de tous les utilisateurs.
Dans le masque, prenez [Paramètres > Utilisateur > Boutons] tous les paramètres nécessaires à l'utilisation de la fonction [Utilisateur actuel] à l'utilisateur sélectionné. La liste contient des entrées pour chaque disposition d'écran dans gFM-Business et des options de configuration pour jusqu'à cinq boutons par disposition. Pour chaque bouton souhaité, sélectionnez la fonction souhaitée dans le menu contextuel.
Valeurs par défaut du dialogue définies par l'utilisateur
gFM-Business permet de saisir des valeurs par défaut pour de nombreuses boîtes de dialogue afin de faciliter autant que possible le travail avec le logiciel. Comme les utilisateurs saisissent parfois des données différentes, les valeurs par défaut peuvent être définies séparément pour chaque utilisateur. Dans le masque [Réglages > Utilisateur > Dialogues] toutes les normes d'utilisation nécessaires à l'utilisation de l'application [Utilisateur actuel] à l'utilisateur sélectionné.
Autres paramètres et consignes personnalisés
Outre les fonctions mentionnées, il est possible d'enregistrer d'autres paramètres et consignes définis par l'utilisateur, comme par exemple l'apparence ou des informations détaillées sur l'utilisateur. La gestion des utilisateurs de gFM-Business Light et Professional comprend une gestion des collaborateurs avec des indications sur les données d'adresse et les coordonnées bancaires ainsi que sur le rapport d'emploi.
Plus d'informations sur le logiciel d'entreprise gFM-Business
Markus Schall développe depuis 1994 des bases de données individuelles, des interfaces et des applications commerciales sur la base de Claris FileMaker. Il est partenaire de Claris, lauréat du FMM-Award 2011 et développeur de la Logiciel ERP gFM-Business. Il est en outre auteur de livres et fondateur du M. Schall Verlags.
