Na stránkách Podnikový software gFM-Business pokrývá řízení vztahů se zákazníky (CRM), fakturaci a správu zboží pomocí Správa článkůspráva dokumentů, jakož i správa zásob a logbooků pokrývají mnoho oblastí podniku. Pokud se gFM-Business používá v Síť Pokud software používá více uživatelů z různých oddělení, často s ním pracují. I jejich požadavky se obvykle liší: Zatímco pracovníci obchodu často využívají pouze funkce CRM a správy dokumentů, funkce fakturace a správy zboží se používají především v každodenní práci. Zaměstnanci účtárny často potřebují pouze fakturaci a funkce v. Pokladní kniha. Pro splnění těchto různých požadavků lze aplikace gFM-Business Light a Professional přizpůsobit každému uživateli. Jak v hlavní nabídce, tak v navigaci lze jednotlivé položky nabídky zobrazit nebo skrýt v závislosti na uživateli. Chování softwaru lze také různými způsoby konfigurovat pro každého uživatele tak, aby bylo vytvořeno optimální prostředí pro každého uživatele. V tomto článku se dozvíte, jaká jednotlivá nastavení lze v podnikovém softwaru gFM-Business provést.
Obecná nastavení a uživatelské standardy
Všechna výchozí nastavení a základní data jsou uložena v aplikaci gFM Business v. [Nastavení] který se nachází v pravém sloupci hlavní nabídky pod šedě zbarvenými tlačítky. Obecná výchozí nastavení a uživatelské standardy pro gFM-Business jsou definovány v části [Nastavení > Hlavní údaje společnosti] vyrobeno:
Řádkové označování - Toto nastavení lze použít k určení, zda mají mít všechna pole v aplikaci gFM Business šedé řádkové popisky. Výchozí nastavení pro uživatele: Toto nastavení lze provést také pro každého uživatele. Při vytvoření nového uživatele se pro něj ve výchozím nastavení použije zde nastavená hodnota.
Rychlé informace - Určuje, zda se má při najetí myší na pole zobrazit informační text pro příslušné pole. Výchozí nastavení pro uživatele: Toto nastavení lze provést také pro každého uživatele. Při vytvoření nového uživatele se pro něj ve výchozím nastavení použije zde nastavená hodnota.
Výpočty v reálném čase - Pro zlepšení výkonu v síti lze zapnout nebo vypnout výpočty v reálném čase, jako jsou statistické analýzy a zobrazení celkových datových záznamů v navigaci. Výchozí nastavení uživatele: Toto nastavení lze provést také pro každého uživatele. Při vytvoření nového uživatele se zde nastavená hodnota použije jako výchozí pro nového uživatele.
Otevřít účtenky jako - Určuje, zda se mají doklady ve fakturaci otevírat z hlavní nabídky jako seznam nebo jako formulář.
Uživatelské standardy pro dialogy
Aplikace gFM-Business umožňuje zadat výchozí hodnoty pro mnoho dialogových oken, aby byla práce se softwarem co nejjednodušší. Protože uživatelé někdy zadávají různé údaje, lze výchozí hodnoty zadat pro každého uživatele zvlášť. V masce [Nastavení > Předvolby > Dialogy] Všechna výchozí nastavení uživatele, která jsou automaticky přijata pro uživatele při vytvoření nového uživatele, lze zadat v poli Všechny výchozí hodnoty pak lze změnit v poli [Nastavení > Uživatel > Dialogy] lze přizpůsobit každému uživateli. Výchozí hodnoty lze zadat pro následující dialogy:
- CRM: Nová adresa (typ adresy a kód země)
- CRM: Nová kontaktní osoba (Funkce a komentáře)
- CRM: Nová akce (typ akce, důvod akce a text akce)
- CRM: Nová služba (oddělení, číslo článku a odkaz na text)
- Pán článku: Nový článek (obchodní jednotka, kategorie a výrobce)
- Fakturace: nová pozice (Množství a číslo výrobku pro všechny typy dokladů zvlášť)
- Fakturace: Nový záznam v peněžním deníku (textový odkaz a nákladové středisko)
- Fakturace: Standardní místo skladování
- Dialog pro tisk (výběr datového souboru)
- Standardní vlastní účet (vlastní účet, způsob platby a země)
Uživatelské standardy pro tlačítka oblíbených položek
Na každé obrazovce v aplikaci gFM-Business v části Funkční panel Ve spodní části obrazovky lze umístit až pět oblíbených tlačítek pro nejčastěji používané funkce. Tato nastavení lze přiřadit každému uživateli zvlášť, aby byly splněny různé požadavky všech uživatelů.
V masce si vezměte [Nastavení > Vzhled > Tlačítka] Všechna nastavení, která se mají automaticky použít při vytváření nových uživatelů. Seznam obsahuje položky pro každé rozvržení obrazovky v aplikaci gFM Business a možnosti nastavení až pěti tlačítek pro každé rozvržení. Stačí vybrat požadovanou funkci pro každé tlačítko ve vyskakovací nabídce.
Přizpůsobená nastavení
gFM-Business umožňuje rozsáhlé možnosti nastavení pro každého jednotlivého uživatele. V masce [Nastavení > Uživatel > Nastavení] lze pro každého uživatele zadat následující výchozí hodnoty:
Rychlé informace - Určuje, zda se má při najetí myší na pole zobrazit informační text pro příslušné pole.
Řádkové označování - Toto nastavení lze použít k určení, zda mají mít všechna pole v systému gFM-Business šedé řádkové popisky.
Zoom - Určuje, zda se má gFM-Business pro zadaného uživatele zobrazit ve standardním zobrazení (100%) nebo ve zvětšeném zobrazení (150%).
Výpočty v reálném čase - Pro zlepšení výkonu v síti lze v navigaci zapnout nebo vypnout výpočty v reálném čase, jako jsou statistické analýzy a zobrazení celkových datových záznamů.
Kalendář - Toto nastavení lze použít k zapnutí nebo vypnutí integrovaného skupinového kalendáře pro zadaného uživatele. Kromě toho lze pro uživatele určit barvu, ve které se mají jeho schůzky v kalendáři zobrazovat.
Přizpůsobení hlavní nabídky a navigace
Hlavní nabídku a navigaci lze v systému gFM Business konfigurovat pro každého uživatele zvlášť. V masce [Nastavení > Uživatel > Hlavní nabídka] definujete pro každého uživatele, které položky menu mají být přímo přístupné v navigaci a přes hlavní menu. Každý řádek odpovídá jedné položce nabídky v hlavní nabídce nebo v navigaci. V poli [Aktuální uživatel] v pravém horním rohu a vyberte uživatele, pro kterého chcete provést změny v zobrazení hlavní nabídky nebo navigace.
Ve sloupci "Viditelnost" určete, které položky výběru se mají zobrazit v navigaci gFM Business. Položky podnabídek (světle podbarvené) nelze skrýt samostatně, protože tyto záložky se nacházejí na příslušných hlavních obrazovkách. V hlavní nabídce lze všechny položky výběru zobrazit nebo skrýt samostatně. Následující příklad ukazuje navigaci systému gFM-Business se skrytým modulem fakturace.
Ve sloupci "Hlavní nabídka" můžete zobrazit nebo skrýt jednotlivé položky výběru podle potřeb uživatele. Následující příklad ukazuje přizpůsobenou hlavní nabídku, ve které byly odstraněny všechny položky podnabídky. Pro každého uživatele lze samozřejmě zobrazit nebo skrýt i celé moduly.
Tlačítka oblíbených položek definovaná uživatelem
V aplikaci gFM Business lze na každé obrazovce umístit až pět oblíbených tlačítek pro nejčastěji používané funkce na lištu funkcí ve spodní části obrazovky. Tato nastavení lze přiřadit každému uživateli zvlášť, aby byly splněny různé požadavky všech uživatelů.
V masce si vezměte [Nastavení > Uživatel > Tlačítka] všechna nastavení, která jsou vyžadována pro [Aktuální uživatel] by měli požádat vybraní uživatelé. Seznam obsahuje položky pro každé rozložení obrazovky v aplikaci gFM Business a možnosti nastavení až pro pět tlačítek pro každé rozložení. Ve vyskakovacím menu vyberte požadovanou funkci pro každé tlačítko.
Výchozí hodnoty dialogu definované uživatelem
Aplikace gFM-Business umožňuje zadat výchozí hodnoty pro mnoho dialogových oken, aby byla práce se softwarem co nejjednodušší. Protože uživatelé někdy zadávají různé údaje, lze výchozí hodnoty zadat pro každého uživatele zvlášť. V masce [Nastavení > Uživatel > Dialogy] lze zadat všechny uživatelské standardy, které jsou vyžadovány pro [Aktuální uživatel] by měli požádat vybraní uživatelé.
Další přizpůsobená nastavení a výchozí nastavení
Kromě uvedených funkcí lze uložit další uživatelská nastavení a specifikace, jako je vzhled nebo podrobné informace o uživateli. Uživatelská administrace gFM-Business Light a Professional obsahuje zaměstnaneckou administraci s informacemi o adresních údajích a bankovních údajích a o pracovním poměru.
Další informace o podnikovém softwaru gFM-Business
Markus Schall vyvíjí od roku 1994 databáze, rozhraní a podnikové aplikace na míru založené na Claris FileMaker. Je partnerem společnosti Claris, držitelem ocenění FMM Award 2011 a vývojářem aplikace Software ERP gFM-Business. Je také autorem knih a zakladatelem organizace M. Schall Publishers.
