Obsah
Co je to systém CRM (Customer Relationship Management)?
CRM je zkratka pro "řízení vztahů se zákazníky". Systém CRM slouží ke strukturované správě údajů o zákaznících s cílem optimalizovat provozní procesy v oblasti prodeje. V integrovaném podnikovém softwaru se uložené údaje o zákaznících používají i pro další obchodní procesy, jako je například tvorba dokumentů.
Wikipedia definuje pojem "CRM" takto:
"Řízení vztahů se zákazníky, zkráceně CRM, označuje důsledné zaměření společnosti na své zákazníky a systematickou organizaci procesů vztahů se zákazníky. Související dokumentace a řízení vztahů se zákazníky je důležitým stavebním kamenem a umožňuje hloubkový marketing vztahů. V mnoha odvětvích (např. v telekomunikacích, zásilkovém obchodě, ve firmách poskytujících služby) jsou vztahy mezi firmami a zákazníky dlouhodobé. CRM slouží k udržování těchto vztahů se zákazníky, což by mělo mít významný vliv na úspěch společnosti."
Systém CRM proto slouží k optimalizaci marketingových procesů pro získávání a věrnost zákazníků tím, že shromažďuje všechny údaje týkající se zákazníků přímo v záznamu o zákaznících.
Systémy CRM jsou k dispozici jako samostatné softwarové systémy i jako součást integrovaného podnikového softwaru. Samostatné systémy CRM mohou být vysoce specializované a v některých ohledech dalece přesahují funkce standardního softwaru. U systémů na míru lze do stávajících systémů přidávat nové funkce podle individuálních požadavků.
Jaká data ukládá systém CRM?
V komplexním systému CRM lze zpravidla ukládat následující údaje:
- Kmenová data zákazníků s více adresami zákazníků
- Klasifikace kontaktních údajů do kategorií (zákazník, dodavatel atd.) a priorit (zákazník A, zákazník B atd.)
- Několik kontaktních osob na zákazníka s dalšími údaji
- Více bankovních účtů na zákazníka
- Protokol akcí a opětovná podání pro zpracování událostí souvisejících se zákazníky
- Definice týkající se zákazníka, jako je typ platby, měna, cenová skupina atd.
- ukládání externích dokumentů souvisejících se zákazníky, skenování a případné zakládání dokumentů do evidence údajů o zákaznících.
- Účty dlužníků a věřitelů pro tvorbu účetních dat.
Jaké funkce obsahuje systém CRM?
Součástí integrovaného podnikového softwaru jsou obvykle následující funkce systému CRM:
- Vytváření a fakturace účtenek, mandátů SEPA, inkas a dobropisů ze záznamu údajů o zákazníkovi.
- Uložení kroniky akcí se seznamy pro opětovné předložení
- Uživatelsky definovaná pole pro přizpůsobená data
- Přiřazení externích souborů k datovému záznamu zákazníka nebo ke kronice akcí
- Evidence služeb, které lze zákazníkovi vyúčtovat.
- Export dat adres a schůzek do souboru a přenos těchto dat do aplikace Outlook nebo kalendáře a kontaktů.
- Skenování papírových dokumentů a přiřazení k záznamu údajů o zákazníkovi.
- Plánování tras s geokódováním a ukládáním tras
- Statistické analýzy týkající se zákazníků
- Tisk kontaktních listů, seznamů a štítků
- Připojení k telefonním systémům nebo Fritz!Box pro softwarově podporovanou telefonii.
- Import dat z jiných systémů
- Export dat v různých formátech
S jakými moduly je systém CRM propojen?
V integrovaném podnikovém softwaru je modul CRM propojen s mnoha dalšími moduly:
- služby za evidenční služby pro zákazníka
- Korespondence obsahuje všechny doklady, které jsou spojeny s daným zákazníkem.
- Fakturace obsahuje nabídky, potvrzení objednávek, dodací listy, faktury, dobropisy, upomínky a objednávky, jakož i rezervace, mandáty SEPA, inkasa a dobropisy pro zákazníka.
- Řízení projektu pro vytváření a správu projektů. Zákazník by měl mít možnost účastnit se několika projektů a projekt může obsahovat libovolný počet zákazníků. V souvislosti s projekty lze často ukládat mnoho dalších údajů, jako jsou fakturační doklady, projektové procesy, soubory nebo kontaktní osoby.
V běžných systémech CRM lze všechna data uložená pro zákazníka vyvolat přímo v záznamu o zákazníkovi. Pokud je z datového záznamu zákazníka vytvořen nový doklad ve fakturaci, systém automaticky přiřadí k novému dokladu příslušného zákazníka.
CRM pro Mac, Windows a Apple iOS
Na stránkách Podnikový software gFM-Business má integrovaný systém CRM pro správu zákazníků, dodavatelů a dalších kontaktů. Tento software je založen na platformě FileMaker, nabízí mnoho funkcí uvedených v tomto článku a lze jej provozovat na počítačích Mac, Windows a na zařízení Apple iPad.
Software gFM-Business ERP nabízí různé moduly, které mohou zlepšit provozní procesy společnosti. Zde jsou některé z výhod modulů CRM, ERP a fakturace v softwaru gFM-Business:
- CRMModul CRM v systému gFM-Business umožňuje společnostem sledovat kontakty se zákazníky a obchodní vztahy. Poskytuje centralizovanou databázi údajů o zákaznících, kterou mohou společnosti využít k zefektivnění prodejního procesu. Pomocí CRM mohou společnosti identifikovat potenciální prodejní příležitosti, automatizovat prodejní a marketingové aktivity, zlepšit péči o zákazníky a zvýšit jejich spokojenost.
- Správa zbožíŘízení zásob v systému gFM-Business umožňuje společnostem efektivně řídit a optimalizovat jejich zásoby. Mohou sledovat a řídit své zásoby v reálném čase, spravovat objednávky a dodávky, vytvářet přepravní štítky, prohlížet historii objednávek a další. Řízení zásob v systému gFM-Business umožňuje společnostem snižovat náklady, zvyšovat spokojenost zákazníků a předcházet vzniku úzkých míst.
- FakturaModul fakturace v systému gFM-Business umožňuje společnostem automatizovat a zjednodušit fakturaci. Poskytuje centralizovanou databázi faktur a plateb, která firmám umožňuje efektivně spravovat své finance. Modul nabízí funkce, jako je automatická fakturace, možnost vytvářet a spravovat cenové nabídky a dodací listy, správa plateb a možnost sledovat finanční údaje v reálném čase. S modulem Faktura mohou společnosti automatizovat své účetnictví a finance, zrychlit zpracování plateb a ušetřit čas.
Moduly CRM, řízení zboží a fakturace v systému gFM-Business nabízejí řadu výhod, které mohou společnostem pomoci optimalizovat provozní procesy, zvýšit spokojenost zákazníků, snížit náklady a efektivně řídit finance.
