Índice
O que é um sistema CRM (Customer Relationship Management)?
CRM é a abreviatura de "Customer Relationship Management". Um sistema CRM é utilizado para gerir dados relacionados com os clientes de forma estruturada, a fim de otimizar os processos operacionais nas vendas. No software empresarial integrado, os dados armazenados dos clientes são também utilizados para outros processos empresariais, como a criação de documentos.
Wikipédia define o termo "CRM" do seguinte modo:
"A gestão da relação com o cliente, ou CRM, refere-se à focalização consistente de uma empresa nos seus clientes e à organização sistemática dos processos de relação com os clientes. A documentação e a gestão associadas das relações com os clientes constituem um importante elemento de base e permitem um marketing de relações aprofundado. Em muitos sectores (por exemplo, telecomunicações, venda por correspondência, empresas de serviços), as relações entre empresas e clientes são de longo prazo. O CRM é utilizado para manter estas relações com os clientes, o que deverá ter um impacto significativo no sucesso da empresa."
Um sistema CRM serve, portanto, para otimizar os processos de marketing para aquisição e fidelização de clientes, reunindo todos os dados relacionados com o cliente diretamente no registo de dados do cliente.
Os sistemas CRM estão disponíveis como sistemas de software autónomos e como parte de software empresarial integrado. Os sistemas CRM autónomos podem ser altamente especializados e ir muito além das funções do software padrão em determinados aspectos. Com os sistemas de personalização, podem ser acrescentadas novas funções aos sistemas existentes, de acordo com as necessidades individuais.
Que dados é que um sistema CRM armazena?
Regra geral, os seguintes dados podem ser armazenados num sistema CRM completo:
- Dados mestre de clientes com múltiplos endereços de clientes
- Classificação dos dados de contacto em categorias (cliente, fornecedor, etc.) e prioridades (cliente A, cliente B, etc.)
- Várias pessoas de contacto por cliente com dados adicionais
- Várias contas bancárias por cliente
- Registo de acções e reapresentações para o tratamento de eventos relacionados com clientes
- Definições relacionadas com o cliente, tais como tipo de pagamento, moeda, grupo de preços, etc.
- Armazenamento de documentos externos relacionados com o cliente, digitalização e arquivamento de documentos no registo de dados do cliente, se necessário
- Contas de devedores e credores para a criação de dados contabilísticos
Que funções contém um sistema CRM?
Um sistema CRM tem normalmente as seguintes funções como parte de um software empresarial integrado:
- Criação e faturação de recibos, mandatos SEPA, débitos diretos e notas de crédito a partir do registo de dados do cliente
- Armazenamento de uma crónica de ação com listas de reapresentação
- Campos definidos pelo utilizador para dados personalizados
- Atribuição de ficheiros externos ao registo de dados do cliente ou à crónica de ação
- Registo dos serviços que podem ser facturados ao cliente
- Exportar dados de endereços e compromissos como um ficheiro e transferir esses dados para o Outlook ou para a aplicação de calendário e contactos
- Digitalização de documentos em papel e atribuição ao registo de dados do cliente
- Planeamento de itinerários com geocodificação e gravação de itinerários
- Análises estatísticas relativas aos clientes
- Impressão de folhas de contacto, listas e etiquetas
- Ligação a sistemas telefónicos ou à Fritz!Box para telefonia suportada por software
- Importação de dados de outros sistemas
- Exportação de dados em vários formatos
A que módulos está ligado um sistema CRM?
No software empresarial integrado, o módulo CRM está ligado a muitos outros módulos:
- serviços para serviços de registo ao cliente
- Correspondência contém todos os documentos que estão ligados ao cliente.
- Faturação contém ofertas, confirmações de encomendas, notas de entrega, facturas, notas de crédito, lembretes e encomendas, bem como reservas, mandatos SEPA, débitos diretos e notas de crédito ao cliente.
- Gestão de projectos para criar e gerir projectos. Um cliente deve poder participar em vários projectos e um projeto pode conter qualquer número de clientes. Muitos outros dados podem ser guardados em relação a projectos, tais como documentos de faturação, processos de projectos, ficheiros ou pessoas de contacto.
Nos sistemas CRM comuns, todos os dados armazenados para o cliente podem ser chamados diretamente no registo de dados do cliente. Se for criado um novo documento na faturação a partir do registo de dados do cliente, o sistema atribui automaticamente o cliente correspondente ao novo documento.
CRM para Mac, Windows e Apple iOS
O Software empresarial gFM-Business tem um sistema CRM integrado para gerir clientes, fornecedores e outros contactos. Baseado na plataforma FileMaker, o software oferece muitas das funções mencionadas neste artigo e pode ser executado em Mac, Windows e Apple iPad.
O software ERP gFM-Business oferece vários módulos que podem melhorar os processos operacionais de uma empresa. Eis algumas das vantagens dos módulos CRM, ERP e faturação do gFM-Business:
- CRMO módulo CRM do gFM-Business permite que as empresas acompanhem os contactos com os clientes e as relações comerciais. Fornece uma base de dados centralizada para os dados dos clientes, que as empresas podem utilizar para tornar o processo de vendas mais eficiente. Com o CRM, as empresas podem identificar potenciais oportunidades de vendas, automatizar as actividades de vendas e marketing, melhorar o atendimento ao cliente e aumentar a sua satisfação.
- Gestão de mercadoriasA gestão de inventário no gFM-Business permite às empresas gerir e otimizar eficazmente o seu stock. Podem monitorizar e controlar o seu inventário em tempo real, gerir encomendas e entregas, criar etiquetas de envio, ver históricos de encomendas e muito mais. A gestão de stocks no gFM-Business permite às empresas reduzir custos, aumentar a satisfação dos clientes e evitar estrangulamentos.
- FaturaO módulo de faturação do gFM-Business permite às empresas automatizar e simplificar a sua faturação. Fornece uma base de dados centralizada para facturas e pagamentos, permitindo às empresas gerir eficazmente as suas finanças. O módulo oferece funcionalidades como a faturação automática, a possibilidade de criar e gerir orçamentos e guias de remessa, a gestão dos pagamentos e a possibilidade de controlar os dados financeiros em tempo real. Com Faktura, as empresas podem automatizar a sua contabilidade e as suas finanças, acelerar o processamento dos pagamentos e poupar tempo.
Globalmente, os módulos CRM, gestão de mercadorias e faturação do gFM-Business oferecem inúmeras vantagens que podem ajudar as empresas a otimizar os seus processos operacionais, aumentar a satisfação dos clientes, reduzir os custos e gerir eficazmente as suas finanças.
