Índice
¿Qué es un sistema CRM (Customer Relationship Management)?
CRM es la abreviatura de "Customer Relationship Management". Un sistema CRM sirve para gestionar de forma estructurada los datos relacionados con los clientes con el fin de optimizar los procesos operativos en las ventas. En el software empresarial integrado, los datos de clientes almacenados también se utilizan para otros procesos empresariales, como la creación de documentos.
Wikipedia define el término "CRM" del siguiente modo:
"La gestión de las relaciones con los clientes, o CRM para abreviar, se refiere a la orientación consecuente de una empresa hacia sus clientes y a la organización sistemática de los procesos de relación con ellos. La documentación y gestión de las relaciones con los clientes es un elemento fundamental y permite profundizar en el marketing relacional. En muchos sectores (por ejemplo, telecomunicaciones, venta por correo, empresas de servicios), las relaciones entre empresas y clientes son a largo plazo. CRM se utiliza para mantener estas relaciones con los clientes, lo que debería tener un impacto significativo en el éxito de la empresa."
Por lo tanto, un sistema CRM sirve para optimizar los procesos de marketing para la captación y fidelización de clientes al reunir todos los datos relacionados con los clientes directamente en el registro de datos del cliente.
Los sistemas CRM están disponibles como sistemas de software independientes y como parte de un software empresarial integrado. Los sistemas CRM autónomos pueden ser muy especializados e ir mucho más allá de las funciones del software estándar en determinados aspectos. Los sistemas personalizados permiten añadir nuevas funciones a los sistemas existentes en función de las necesidades individuales.
¿Qué datos almacena un sistema CRM?
Por regla general, los siguientes datos pueden almacenarse en un sistema CRM completo:
- Datos maestros de clientes con múltiples direcciones de clientes
- Clasificación de los datos de contacto en categorías (cliente, proveedor, etc.) y prioridades (cliente A, cliente B, etc.)
- Varias personas de contacto por cliente con datos adicionales
- Múltiples cuentas bancarias por cliente
- Registro de acciones y reenvíos para la tramitación de incidencias relacionadas con los clientes
- Definiciones relacionadas con el cliente, como tipo de pago, divisa, grupo de precios, etc.
- Almacenamiento de documentos externos relacionados con el cliente, escaneado y archivo de documentos en el registro de datos del cliente en caso necesario.
- Cuentas de deudores y acreedores para la creación de datos contables
¿Qué funciones tiene un sistema CRM?
Un sistema CRM suele tener las siguientes funciones como parte de un software empresarial integrado:
- Creación y facturación de recibos, mandatos SEPA, adeudos domiciliados y notas de crédito a partir del registro de datos del cliente.
- Almacenamiento de una crónica de acciones con listas de reenvío
- Campos definidos por el usuario para datos personalizados
- Asignación de ficheros externos al registro de datos del cliente o a la crónica de la acción
- Registro de los servicios que pueden facturarse al cliente
- Exportar datos de direcciones y citas como archivo y transferirlos a Outlook o a la aplicación de calendario y contactos.
- Escaneado de documentos en papel y asignación al registro de datos del cliente
- Planificación de rutas con geocodificación y guardado de rutas
- Análisis estadísticos relacionados con los clientes
- Impresión de hojas de contactos, listas y etiquetas
- Conexión a sistemas telefónicos o a la Fritz!Box para telefonía asistida por software
- Importación de datos de otros sistemas
- Exportación de datos en varios formatos
¿A qué módulos está conectado un sistema CRM?
En un software empresarial integrado, el módulo CRM está vinculado a muchos otros módulos:
- servicios por los servicios de grabación prestados al cliente
- Correspondencia contiene todos los documentos vinculados al cliente.
- Facturación contiene ofertas, confirmaciones de pedido, albaranes, facturas, notas de abono, recordatorios y pedidos, así como reservas, mandatos SEPA, adeudos domiciliados y notas de abono al cliente.
- Gestión de proyectos para crear y gestionar proyectos. Un cliente debe poder participar en varios proyectos y un proyecto puede contener cualquier número de clientes. A menudo pueden guardarse muchos otros datos en relación con los proyectos, como documentos de facturación, procesos de proyectos, expedientes o personas de contacto.
En los sistemas CRM habituales, todos los datos almacenados sobre el cliente pueden consultarse directamente en el registro de datos del cliente. Si se crea un nuevo documento en facturación a partir del registro de datos del cliente, el sistema asigna automáticamente el cliente correspondiente al nuevo documento.
CRM para Mac, Windows y Apple iOS
En Software empresarial gFM-Business dispone de un sistema CRM integrado para gestionar clientes, proveedores y otros contactos. Basado en la plataforma FileMaker, el software ofrece muchas de las funciones mencionadas en este artículo y puede ejecutarse en Mac, Windows y el iPad de Apple.
El software ERP gFM-Business ofrece varios módulos que pueden mejorar los procesos operativos de una empresa. Estas son algunas de las ventajas de los módulos CRM, ERP y facturación de gFM-Business:
- CRMEl módulo CRM de gFM-Business permite a las empresas realizar un seguimiento de los contactos con los clientes y las relaciones comerciales. Proporciona una base de datos centralizada para los datos de los clientes, que las empresas pueden utilizar para hacer más eficiente el proceso de ventas. Con CRM, las empresas pueden identificar posibles oportunidades de venta, automatizar las actividades de ventas y marketing, mejorar la atención al cliente y aumentar su satisfacción.
- Gestión de mercancíasLa gestión de inventario en gFM-Business permite a las empresas gestionar y optimizar eficazmente sus existencias. Pueden supervisar y controlar su inventario en tiempo real, gestionar pedidos y entregas, crear etiquetas de envío, ver historiales de pedidos y mucho más. La gestión de inventario en gFM-Business permite a las empresas reducir costes, aumentar la satisfacción del cliente y evitar cuellos de botella.
- FacturaEl módulo de facturación de gFM-Business permite a las empresas automatizar y simplificar su facturación. Proporciona una base de datos centralizada para facturas y pagos, lo que permite a las empresas gestionar sus finanzas de forma eficaz. El módulo ofrece funciones como la facturación automática, la posibilidad de crear y gestionar presupuestos y albaranes, la gestión de pagos y la posibilidad de controlar los datos financieros en tiempo real. Con Faktura, las empresas pueden automatizar su contabilidad y sus finanzas, acelerar la tramitación de sus pagos y ahorrar tiempo.
En general, los módulos de CRM, gestión de mercancías y facturación de gFM-Business ofrecen numerosas ventajas que pueden ayudar a las empresas a optimizar sus procesos operativos, aumentar la satisfacción de los clientes, reducir costes y gestionar sus finanzas con eficacia.
