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Che cos'è un sistema CRM (Customer Relationship Management)?
CRM è l'abbreviazione di "Customer Relationship Management". Un sistema CRM serve a gestire in modo strutturato i dati relativi ai clienti per ottimizzare i processi operativi di vendita. Nei software aziendali integrati, i dati dei clienti memorizzati vengono utilizzati anche per altri processi aziendali, come la creazione di documenti.
Wikipedia definisce il termine "CRM" come segue:
"La gestione delle relazioni con i clienti, o in breve CRM, si riferisce all'attenzione costante di un'azienda verso i propri clienti e all'organizzazione sistematica dei processi di relazione con i clienti. La relativa documentazione e gestione delle relazioni con i clienti è un elemento importante e consente un marketing relazionale approfondito. In molti settori (ad esempio telecomunicazioni, vendite per corrispondenza, società di servizi), le relazioni tra aziende e clienti sono a lungo termine. Il CRM viene utilizzato per mantenere queste relazioni con i clienti, che dovrebbero avere un impatto significativo sul successo dell'azienda".
Un sistema CRM serve quindi a ottimizzare i processi di marketing per l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti, riunendo tutti i dati relativi ai clienti direttamente nel registro dei dati dei clienti.
I sistemi CRM sono disponibili come sistemi software autonomi e come parte di software aziendali integrati. I sistemi CRM stand-alone possono essere altamente specializzati e, per certi aspetti, vanno ben oltre le funzioni del software standard. Con i sistemi di personalizzazione, è possibile aggiungere nuove funzioni ai sistemi esistenti in base alle esigenze individuali.
Quali dati memorizza un sistema CRM?
Di norma, in un sistema CRM completo è possibile memorizzare i seguenti dati:
- Dati anagrafici dei clienti con indirizzi multipli
- Classificazione dei dati di contatto in categorie (cliente, fornitore, ecc.) e priorità (cliente A, cliente B, ecc.)
- Diverse persone di contatto per cliente con dati aggiuntivi
- Più conti bancari per cliente
- Registro delle azioni e reinvio per l'elaborazione degli eventi relativi ai clienti
- Definizioni relative al cliente, come il tipo di pagamento, la valuta, il gruppo di prezzi, ecc.
- Archiviazione dei documenti esterni relativi al cliente, scansione e archiviazione dei documenti nel registro dei dati del cliente, se necessario.
- Conti debitori e creditori per la creazione di dati contabili
Quali funzioni contiene un sistema CRM?
Un sistema di CRM è di solito dotato delle seguenti funzioni come parte di un software aziendale integrato:
- Creazione e fatturazione di ricevute, mandati SEPA, addebiti diretti e note di credito a partire dal record di dati del cliente.
- Memorizzazione di una cronologia delle azioni con elenchi di ripresentazioni
- Campi definiti dall'utente per dati personalizzati
- Assegnazione di file esterni al record di dati del cliente o alla cronaca dell'azione
- Registrazione dei servizi che possono essere fatturati al cliente
- Esportare i dati di indirizzi e appuntamenti in un file e trasferirli in Outlook o nell'applicazione Calendario e contatti.
- Scansione di documenti cartacei e assegnazione al record di dati del cliente
- Pianificazione del percorso con geocodifica e salvataggio dei percorsi
- Analisi statistiche relative ai clienti
- Stampa di fogli di contatto, elenchi ed etichette
- Collegamento ai sistemi telefonici o al Fritz!Box per la telefonia supportata da software
- Importazione di dati da altri sistemi
- Esportazione di dati in vari formati
A quali moduli è collegato un sistema CRM?
Nel software aziendale integrato, il modulo CRM è collegato a molti altri moduli:
- servizi per i servizi di registrazione al cliente
- Corrispondenza contiene tutti i documenti collegati al cliente.
- Fatturazione contiene offerte, conferme d'ordine, bolle di consegna, fatture, note di credito, solleciti e ordini, nonché prenotazioni, mandati SEPA, addebiti diretti e note di credito al cliente.
- Gestione del progetto per la creazione e la gestione dei progetti. Un cliente deve poter partecipare a più progetti e un progetto può contenere un numero qualsiasi di clienti. Spesso è possibile salvare molti altri dati in relazione ai progetti, come documenti di fatturazione, processi di progetto, file o persone di contatto.
Nei comuni sistemi CRM, tutti i dati memorizzati per il cliente possono essere richiamati direttamente nel record di dati del cliente. Se si crea un nuovo documento nella fatturazione a partire dal record di dati del cliente, il sistema assegna automaticamente il cliente corrispondente al nuovo documento.
CRM per Mac, Windows e Apple iOS
Il Software aziendale gFM-Business ha un sistema CRM integrato per la gestione di clienti, fornitori e altri contatti. Basato sulla piattaforma FileMaker, il software offre molte delle funzioni menzionate in questo articolo e può essere eseguito su Mac, Windows e Apple iPad.
Il software ERP gFM-Business offre diversi moduli in grado di migliorare i processi operativi delle aziende. Ecco alcuni dei vantaggi dei moduli CRM, ERP e di fatturazione di gFM-Business:
- CRMIl modulo CRM di gFM-Business consente alle aziende di tenere traccia dei contatti con i clienti e delle relazioni commerciali. Fornisce un database centralizzato per i dati dei clienti, che le aziende possono utilizzare per rendere più efficiente il processo di vendita. Con il CRM, le aziende possono identificare potenziali opportunità di vendita, automatizzare le attività di vendita e marketing, migliorare l'assistenza ai clienti e aumentarne la soddisfazione.
- Gestione della merceLa gestione dell'inventario in gFM-Business consente alle aziende di gestire e ottimizzare efficacemente le scorte. Possono monitorare e controllare l'inventario in tempo reale, gestire ordini e consegne, creare etichette di spedizione, visualizzare lo storico degli ordini e altro ancora. La gestione delle scorte in gFM-Business consente alle aziende di ridurre i costi, aumentare la soddisfazione dei clienti ed evitare i colli di bottiglia.
- FatturaIl modulo di fatturazione di gFM-Business consente alle aziende di automatizzare e semplificare la fatturazione. Fornisce un database centralizzato per fatture e pagamenti, consentendo alle aziende di gestire efficacemente le proprie finanze. Il modulo offre funzionalità quali la fatturazione automatica, la possibilità di creare e gestire preventivi e bolle di consegna, la gestione dei pagamenti e la possibilità di monitorare i dati finanziari in tempo reale. Con Faktura, le aziende possono automatizzare la loro contabilità e le loro finanze, accelerare l'elaborazione dei pagamenti e risparmiare tempo.
Nel complesso, i moduli CRM, gestione merci e fatturazione di gFM-Business offrono numerosi vantaggi che possono aiutare le aziende a ottimizzare i processi operativi, aumentare la soddisfazione dei clienti, ridurre i costi e gestire le finanze in modo efficace.
