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¿Qué es la gestión de clientes?
Con un Gestión de clientes se pueden guardar, editar y gestionar clientes, proveedores y otros contactos. La gestión de clientes también se conoce como Customer Relationship Management (CRM) e incluye muchas otras funciones relacionadas con la gestión de contactos y direcciones.
Además de direcciones, un sistema de gestión de clientes también puede almacenar y gestionar personas de contacto, rutas, servicios, proyectos y muchos otros datos de la empresa relacionados con un cliente. Los sistemas de gestión de clientes suelen disponer de campos de libre definición que permiten gestionar también datos específicos de la empresa. Los datos de los clientes suelen poder exportarse en varios formatos. Algunos programas de gestión de clientes ofrecen interfaces adicionales, por ejemplo con agendas y calendarios externos o con tiendas online.
Gestión centralizada de clientes para una amplia gama de tareas
La gestión de clientes suele funcionar conjuntamente con otros módulos, como la gestión de mercancías, la facturación y la gestión de artículos. Desde un sistema de gestión de clientes se pueden redactar presupuestos y facturas e introducir pedidos, enviar cartas y cartas en serie o correos electrónicos a clientes individuales o grupos de clientes o introducir servicios prestados a un cliente. A menudo pueden introducirse diversas especificaciones en un registro de datos de clientes, que se utilizan al crear nuevos documentos (por ejemplo, la introducción automática del NIF o el tipo de IVA de un cliente en un documento).
Una buena gestión de clientes ayuda al departamento de ventas en todas las tareas diarias. Además de gestionar todos los datos maestros, debe ser posible guardar varias direcciones, personas de contacto, expedientes y documentos importantes de cada cliente. Cada contacto con el cliente puede documentarse en un registro de acciones. Para los proveedores de servicios, el software incluye una función de registro del tiempo para facturar los servicios.
En gFM-Software ERP para empresas contiene todos los módulos mencionados y funciona en Mac OS X, Windows y Apple iPad. Interfaces para Shopware, WooCommerce y tiendas online basadas en Gambio GX3 están disponibles para gFM-Business para gestionar clientes, pedidos y artículos en conjunto con una tienda online. gFM-Business contiene todas las funciones de gestión de clientes ya mencionadas y muchas otras funciones.
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Asignación automática de correos electrónicos y correspondencia
El cliente de correo electrónico integrado en el software ERP gFM-Business asigna automáticamente los mensajes de correo electrónico entrantes a los contactos existentes si la dirección del remitente coincide con una dirección o persona de contacto. Además, se pueden anotar otras direcciones de correo electrónico para cada cliente, en función de las cuales se asignarán automáticamente los mensajes de correo electrónico entrantes.
Registro y gestión de clientes en el CRM de gFM-Business
La gestión de clientes integrada en gFM-Business ofrece una gran cantidad de funciones para gestionar clientes, proveedores y clientes potenciales en un módulo de forma claramente organizada. Vea el siguiente vídeo para descubrir cómo introducir y gestionar contactos en gFM Business.
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