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Qu'est-ce que la gestion des clients ?
Avec une Gestion des clients permet d'enregistrer, d'éditer et de gérer les clients, les fournisseurs et autres contacts. Une gestion des clients est également appelée Customer Relationship Management (CRM) et comprend de nombreuses autres fonctions autour de la gestion des contacts et des adresses.
Outre les adresses, une gestion des clients peut souvent enregistrer et gérer les personnes de contact, les itinéraires, les services, les projets et de nombreuses autres données d'entreprise relatives à un client. Afin de pouvoir gérer également des données spécifiques à l'entreprise, des champs librement définissables sont souvent disponibles dans une gestion des clients. En règle générale, les données clients peuvent être exportées dans différents formats. Certains programmes de gestion des clients proposent d'autres interfaces, par exemple vers des carnets d'adresses et des calendriers externes ou vers des boutiques en ligne.
Gestion centrale des clients pour de multiples tâches
Une gestion des clients fonctionne généralement en interaction avec d'autres modules tels que la gestion des marchandises, la facturation et la gestion des articles. Ainsi, à partir d'une gestion des clients, il est possible d'écrire des offres et des factures et de saisir des commandes, d'envoyer des lettres et des lettres en série ou des e-mails à des clients individuels ou à des groupes de clients ou de saisir des services fournis à un client. Dans ce contexte, il est souvent possible de saisir dans un enregistrement de client différentes spécifications qui seront utilisées lors de la création de nouveaux documents (p. ex. saisie automatique du numéro de TVA ou du taux de TVA d'un client dans un document).
Une bonne gestion des clients aide les commerciaux dans toutes leurs tâches quotidiennes. Outre la gestion de toutes les données de base, il doit être possible d'enregistrer plusieurs adresses, personnes de contact, fichiers et documents importants pour chaque client. Chaque contact avec le client peut être documenté dans une chronique d'actions. Pour les prestataires de services, le logiciel contient une fonction de saisie du temps pour la facturation des services.
Le site Logiciel ERP gFM-Business contient tous les modules mentionnés et peut être exécuté sous Mac OS X, Windows et Apple iPad. Des interfaces pour les boutiques en ligne basées sur Shopware, WooCommerce et Gambio GX3 sont disponibles pour gFM-Business, afin de gérer les clients, les commandes et les articles également en interaction avec une boutique en ligne. gFM-Business contient toutes les fonctions déjà mentionnées d'une gestion des clients et de nombreuses autres fonctions.
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Attribution automatique des e-mails et de la correspondance
Le client de messagerie intégré dans le logiciel ERP gFM-Business attribue automatiquement les e-mails entrants à des contacts existants si l'adresse de l'expéditeur correspond à une adresse ou à une personne de contact. En outre, il est possible de noter pour chaque client d'autres adresses e-mail en fonction desquelles les messages électroniques entrants doivent être automatiquement attribués.
Saisir et gérer les clients dans le CRM de gFM-Business
La gestion des clients intégrée dans gFM-Business offre une multitude de fonctions permettant de gérer de manière claire les clients, les fournisseurs et les prospects dans un seul module. Dans la vidéo suivante, vous découvrirez comment saisir et gérer les contacts dans gFM-Business.
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