En Software para empresas gFM-Cubiertas empresariales con gestión de las relaciones con los clientes (CRM), facturación y gestión de mercancías con Gestión de artículosLa gestión de documentos, así como la gestión de inventarios y libros de registro, abarcan muchas áreas de una empresa. Si gFM-Business se utiliza en Red Si el software lo utilizan varios usuarios de distintos departamentos, suelen trabajar con él. Los requisitos también suelen diferir: Mientras que los empleados de ventas a menudo sólo utilizan las funciones de CRM y gestión de documentos, las funciones de facturación y gestión de artículos se utilizan principalmente en el día a día. Los empleados de contabilidad a menudo sólo necesitan la facturación y las funciones del Libro de caja. Para satisfacer estas diferentes necesidades, gFM-Business Light y Professional pueden configurarse individualmente para cada usuario. Tanto en el menú principal como en la navegación, los distintos elementos del menú pueden mostrarse u ocultarse en función del usuario. El comportamiento del software también puede configurarse de muchas maneras para cada usuario con el fin de crear un entorno óptimo para cada usuario. Descubra en este artículo qué ajustes individuales se pueden realizar en el software empresarial gFM-Business.
Ajustes generales y normas de usuario
Todos los ajustes por defecto y los datos maestros se almacenan dentro de gFM-Business en la carpeta [Ajustes] que se encuentra en la columna derecha del menú principal, debajo de los botones de color gris. Los ajustes generales por defecto y las normas de usuario para gFM-Business se definen en [Configuración > Datos maestros de la empresa] hecho:
Etiquetado en línea - Esta configuración se puede utilizar para especificar si todos los campos en gFM Business deben tener etiquetas grises en línea. Usuario por defecto: Esta configuración también se puede hacer por usuario. Cuando se crea un nuevo usuario, el valor establecido aquí se utiliza por defecto para el nuevo usuario.
Información rápida - Determina si se debe mostrar un texto informativo para el campo respectivo cuando el ratón se desplaza sobre un campo. Usuario por defecto: Esta configuración también se puede hacer por usuario. Cuando se crea un nuevo usuario, el valor establecido aquí se utiliza por defecto para el nuevo usuario.
Cálculos en tiempo real - Para mejorar el rendimiento en la red, se pueden activar o desactivar los cálculos en tiempo real, como los análisis estadísticos y la visualización de los totales de los registros de datos en la navegación. Usuario por defecto: Este ajuste también puede realizarse por usuario. Cuando se crea un nuevo usuario, el valor establecido aquí se utiliza por defecto para el nuevo usuario.
Abrir recibos como - Determina si los documentos de facturación deben abrirse desde el menú principal como una lista o como un formulario.
Normas de usuario para los diálogos
gFM Business le permite introducir valores por defecto para muchos diálogos con el fin de hacer el trabajo con el software lo más fácil posible. Como a veces los usuarios introducen datos diferentes, los valores por defecto pueden especificarse por separado para cada usuario. En la máscara [Ajustes > Preferencias > Diálogos] Todos los valores por defecto que se adoptan automáticamente para el usuario cuando se crea un nuevo usuario pueden especificarse en el campo Todos los valores por defecto pueden modificarse en el campo [Ajustes > Usuario > Diálogos] puede personalizarse para cada usuario. Se pueden especificar valores por defecto para los siguientes diálogos:
- CRM: Nueva dirección (tipo de dirección y código de país)
- CRM: Nueva persona de contacto (Función y observaciones)
- CRM: Nueva acción (tipo de acción, motivo de la acción y texto de la acción)
- CRM: Nuevo servicio (Departamento, número de artículo y referencia del texto)
- Artículo principal: Nuevo artículo (unidad de negocio, categoría y fabricante)
- Facturación: Nueva posición (Cantidad y número de artículo para todos los tipos de documentos por separado)
- Facturación: Nuevo asiento en el libro de caja (referencia del texto y centro de coste)
- Facturación: Almacén estándar
- Imprimir diálogo (selección del conjunto de datos)
- Cuenta propia estándar (cuenta propia, forma de pago y país)
Normas de uso de los botones favoritos
En cada pantalla de gFM-Business, en la sección Barra de funciones En la parte inferior de la pantalla se pueden colocar hasta cinco botones favoritos para las funciones más utilizadas. Estos ajustes pueden asignarse por separado para cada usuario con el fin de satisfacer las distintas necesidades de todos ellos.
En la máscara, toma [Ajustes > Apariencia > Botones] Todos los ajustes que deben utilizarse automáticamente al crear nuevos usuarios. La lista contiene entradas para cada diseño de pantalla de gFM Business y opciones de configuración para un máximo de cinco botones por diseño. Simplemente seleccione la función deseada para cada botón en el menú emergente.
Ajustes personalizados
gFM-Business permite amplias opciones de configuración para cada usuario individual. En la máscara [Ajustes > Usuario > Ajustes] se pueden especificar los siguientes valores por defecto para cada usuario:
Información rápida - Determina si se debe mostrar un texto informativo para el campo respectivo cuando el ratón se desplaza sobre un campo.
Etiquetado en línea - Esta opción permite especificar si todos los campos de gFM-Business deben tener etiquetas grises.
Zoom - Define si gFM-Business debe aparecer para el usuario especificado en la vista estándar (100%) o en una vista ampliada (150%).
Cálculos en tiempo real - Para mejorar el rendimiento en la red, los cálculos en tiempo real, como los análisis estadísticos y la visualización de los totales de los registros de datos, pueden activarse o desactivarse en la navegación.
Calendario - Este ajuste permite activar o desactivar el calendario de grupo integrado para el usuario especificado. Además, se puede especificar un color para el usuario en el que las citas del usuario deben aparecer en el calendario.
Menú principal y navegación personalizados
El menú principal y la navegación pueden configurarse por separado para cada usuario en gFM Business. En la máscara [Ajustes > Usuario > Menú principal] se define para cada usuario qué elementos de menú deben ser accesibles directamente en la navegación y a través del menú principal. Cada línea corresponde a una opción del menú principal o de la navegación. En el campo [Usuario actual] en la esquina superior derecha para seleccionar el usuario para el que desea realizar cambios en la visualización del menú principal o de navegación.
En la columna "Visibilidad", especifique qué elementos de selección deben aparecer en la navegación de gFM Business. Los elementos del submenú (de color claro) no se pueden ocultar por separado porque estas fichas se encuentran en las respectivas pantallas principales. En el menú principal, todos los elementos de selección pueden mostrarse u ocultarse por separado. El siguiente ejemplo muestra la navegación de gFM-Business con el módulo de facturación oculto.
En la columna "Menú principal" puede mostrar u ocultar cada elemento de selección en función del usuario. El siguiente ejemplo muestra un menú principal personalizado en el que se han eliminado todos los elementos del submenú. Por supuesto, también pueden mostrarse u ocultarse módulos enteros para cada usuario.
Botones de favoritos definidos por el usuario
En gFM Business, en la barra de funciones de la parte inferior de la pantalla se pueden colocar hasta cinco botones favoritos para las funciones más utilizadas en cada pantalla. Estos ajustes pueden asignarse por separado para cada usuario con el fin de satisfacer las distintas necesidades de todos ellos.
En la máscara, toma [Configuración > Usuario > Botones] todos los ajustes necesarios para la [Usuario actual] usuarios seleccionados. La lista contiene entradas para cada diseño de pantalla de gFM Business y opciones de configuración para un máximo de cinco botones por diseño. Seleccione la función deseada para cada botón en el menú emergente.
Valores por defecto de los diálogos definidos por el usuario
gFM Business le permite introducir valores por defecto para muchos diálogos con el fin de hacer el trabajo con el software lo más fácil posible. Como a veces los usuarios introducen datos diferentes, los valores por defecto pueden especificarse por separado para cada usuario. En la máscara [Ajustes > Usuario > Diálogos] se pueden especificar todas las normas de usuario necesarias para la [Usuario actual] usuarios seleccionados.
Otros ajustes personalizados y predeterminados
Además de las funciones mencionadas, se pueden guardar otras configuraciones y especificaciones definidas por el usuario, como la apariencia o información detallada sobre el usuario. La administración de usuarios de gFM-Business Light y Professional contiene una administración de empleados con información sobre datos de dirección y datos bancarios, así como la relación laboral.
Más información sobre el software empresarial gFM-Business
Markus Schall lleva desarrollando bases de datos personalizadas, interfaces y aplicaciones empresariales basadas en Claris FileMaker desde 1994. Es socio de Claris, ganador del premio FMM Award 2011 y desarrollador de la. Software ERP gFM-Business. También es autor de libros y fundador del M. Schall Editores.
