Il sistema integrato gFM-Business Gestione dei clienti offre un'ampia gamma di funzioni per gestire clienti, fornitori e prospect in un unico modulo e in modo chiaramente organizzato. Guardate il seguente video per scoprire come inserire e gestire i contatti in gFM Business.
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In questo video imparerete come CRM di gFM-Business per inserire e gestire nuovi clienti. Vi mostrerò anche quali altri dati è possibile salvare per un cliente.
Dopo aver avviato gFM-Business, si apre il menu principale. Tutti i moduli di gestione dei clienti sono evidenziati in blu e si trovano nella colonna di sinistra del menu principale. Fare clic sul pulsante [Elenco clienti] o [Clienti] per richiamare la gestione dei clienti.
Per creare un nuovo cliente, cliccare sull'icona [Nuovo] nella barra degli strumenti. Inserire tutti i dati richiesti nella finestra di dialogo seguente e fare clic sul pulsante [Nuovo cliente]. Il nuovo record di dati del cliente viene ora creato in gFM Business.
- Nella maschera [Panoramica] l'indirizzo predefinito del cliente richiamato viene visualizzato nella colonna di sinistra [Anagrafica indirizzi]. Dopo aver inserito un nuovo cliente, il primo indirizzo viene automaticamente contrassegnato come indirizzo predefinito. Nella scheda [Dati anagrafici] della colonna di destra è possibile mantenere tutti i dati chiave del cliente, come il tipo di cliente, la classificazione, l'acquirente, i conti di prenotazione, l'aliquota IVA, l'ID IVA, ecc.
- Nel registro [Dettagli] è possibile definire un gruppo di prezzi e un numero di fornitore per il cliente chiamato, nonché i dati rilevanti per la fatturazione dei servizi nella registrazione dei tempi. La persona di contatto selezionata come predefinita nel modulo [Contatti] viene visualizzata come persona di contatto principale.
- Il registro [Selezioni] contiene quattro campi di selezione liberi, i cui elenchi di valori e titoli possono essere definiti in [Impostazioni - Elenchi di valori predefiniti]. Questi campi vengono utilizzati per classificare e selezionare rapidamente i clienti in base a determinati criteri.
- Nel registro [Campi] sono disponibili altri campi liberamente definibili, i cui titoli, elenchi di valori e tipi di input possono essere specificati in [Impostazioni - Preferenze - Campi].
- Salvare nella scheda [Media] fino a sei documenti importanti relativi al cliente, come documenti contrattuali o accordi.
- Nel registro [File] è possibile salvare un numero qualsiasi di file esterni per un cliente. Per ogni file è possibile inserire qualsiasi commento. Facendo clic sulla riga grigia superiore di una voce si apre una finestra di anteprima del documento corrispondente. Fare clic sulla finestra di anteprima per aprire il documento in un programma esterno come Anteprima o Acrobat Reader.
- Nel modulo [Indirizzi] è possibile salvare un numero qualsiasi di indirizzi aggiuntivi per ogni record di dati del cliente. È inoltre possibile trasferire gli indirizzi al programma Mac "Contatti" o a Microsoft Outlook con un semplice clic del mouse, a seconda di quale di questi programmi sia stato impostato sul computer come standard per l'importazione delle vCard. Nella scheda [Percorsi] è possibile inserire un numero qualsiasi di percorsi con punti di partenza e di arrivo per un cliente.
- Il modulo [Contatti] consente di inserire un numero qualsiasi di persone di contatto e di azioni per un record di dati del cliente. È inoltre possibile trasferire i contatti al programma Mac "Contatti" o a Microsoft Outlook con un semplice clic del mouse.
- Il modulo [Servizi] contiene una funzione di registrazione del tempo con la quale è possibile registrare qualsiasi servizio per un cliente e fatturarlo automaticamente in seguito.
- Il modulo [Documenti di supporto] contiene una panoramica di tutti i documenti assegnati al cliente, come preventivi, ordini, fatture o anche mandati SEPA o addebiti diretti SEPA.
- Nel modulo [Eventi] si trovano tutti i documenti, i progetti, i lavori di stampa, le prenotazioni bancarie e gli eventi assegnati al cliente.
- Il modulo [Statistiche] contiene una panoramica statistica relativa ai clienti che può essere organizzata per anno, mese e settimana.
Tutte le schermate presentate in questo video visualizzano i dati relativi al cliente attualmente richiamato. I moduli [Contatti], [Eventi] e [Statistiche] sono disponibili solo in gFM Business Light e Professional.
