A gFM-Business integrada Gestão de clientes oferece uma grande variedade de funções para gerir clientes, fornecedores e potenciais clientes num único módulo, de uma forma claramente organizada. Veja o vídeo seguinte para saber como introduzir e gerir contactos no gFM Business.
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Saiba mais
Neste vídeo, aprenderá a CRM do gFM-Business para introduzir e gerir novos clientes. Mostrar-lhe-ei também os outros dados que pode guardar sobre um cliente.
Depois de iniciar o gFM-Business, abre-se o menu principal. Todos os módulos de gestão de clientes estão destacados a azul e estão localizados na coluna da esquerda do menu principal. Clique no botão [Lista de clientes] ou [Clientes] para aceder à gestão de clientes.
Para criar um novo cliente, clique no ícone [Novo] na barra de ferramentas. Introduza todos os dados necessários na seguinte caixa de diálogo e clique no botão [Novo cliente]. O novo registo de dados do cliente é agora criado no gFM Business.
- Na máscara [Panorama] o endereço por defeito do cliente chamado é apresentado na coluna da esquerda [Mestre de endereços]. Depois de introduzir um novo cliente, o primeiro endereço é automaticamente marcado como endereço por defeito. No separador [Dados principais], na coluna da direita, pode atualizar todos os dados-chave do cliente, como o tipo de cliente, a classificação, o adquirente, as contas de reserva, a taxa de IVA, o número de identificação fiscal, etc.
- No registo [Detalhes] pode definir um grupo de preços e um número de fornecedor para o cliente chamado, bem como dados relevantes para a faturação de serviços no registo de horas. A pessoa de contacto selecionada como predefinição no módulo [Contactos] é apresentada como a pessoa de contacto principal.
- O registo [Selecções] contém quatro campos de seleção livres cujas listas de valores e títulos podem ser definidos em [Opções - Listas de valores por defeito]. Estes campos são utilizados para classificar e selecionar rapidamente os clientes de acordo com determinados critérios.
- No registo [Campos] existem outros campos de definição livre cujos títulos, listas de valores e tipos de entrada podem ser especificados em [Definições - Preferências - Campos].
- Guardar no separador [Media] até seis documentos importantes relacionados com o cliente, tais como documentos contratuais ou acordos.
- No registo [Ficheiros] pode guardar qualquer número de ficheiros externos para um cliente. Para cada ficheiro podem ser introduzidos comentários. Clique na linha cinzenta superior de uma entrada para abrir uma janela de pré-visualização do documento correspondente. Clique na janela de pré-visualização para abrir o documento num programa externo, como o Preview ou o Acrobat Reader.
- No módulo [Endereços]. pode guardar qualquer número de endereços adicionais por registo de dados do cliente. Também pode transferir endereços para o programa Mac "Contactos" ou para o Microsoft Outlook com um clique do rato, dependendo de qual destes programas foi configurado no seu computador como padrão para a importação de vCards. No separador [Rotas], pode introduzir um número ilimitado de rotas com pontos de partida e de chegada para um cliente.
- O módulo [Contactos] permite-lhe introduzir qualquer número de pessoas de contacto e acções para um registo de dados de clientes. Também é possível transferir pessoas de contacto para o programa Mac "Contactos" ou para o Microsoft Outlook com um simples clique do rato.
- O módulo [Serviços] contém uma função de registo de tempo com a qual pode registar quaisquer serviços para um cliente e facturá-los automaticamente mais tarde.
- O módulo [Documentos de apoio]. contém uma síntese de todos os documentos atribuídos ao cliente, tais como cotações, encomendas, facturas ou mesmo mandatos SEPA ou débitos diretos SEPA.
- No módulo [Eventos] encontrará todos os documentos, projectos, trabalhos de impressão, marcações bancárias e eventos atribuídos ao cliente.
- O módulo [Estatísticas] contém uma síntese estatística relacionada com os clientes que pode ser organizada por ano, mês e semana.
Todos os ecrãs apresentados neste vídeo apresentam dados relacionados com o cliente que está a ser chamado. Os módulos [Contactos], [Eventos] e [Estatísticas] só estão disponíveis no gFM Business Light e Professional.
