La fonction intégrée dans gFM-Business Gestion des clients offre une multitude de fonctions permettant de gérer les clients, les fournisseurs et les prospects de manière claire dans un seul module. Dans la vidéo suivante, vous découvrirez comment saisir et gérer les contacts dans gFM-Business.
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Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser le CRM de gFM-Business pour saisir et gérer de nouveaux clients. Je vous montrerai également quelles autres données vous pouvez enregistrer pour un client.
Après le démarrage de gFM-Business, le menu principal s'ouvre. Tous les modules de la gestion des clients sont marqués en bleu et se trouvent dans la colonne de gauche du menu principal. Pour accéder à la gestion des clients, cliquez sur le bouton [Liste des clients] ou [Clients].
Pour saisir un nouveau client, cliquez sur l'icône [Nouveau] dans la barre d'outils. Dans la boîte de dialogue suivante, saisissez toutes les données souhaitées et cliquez sur le bouton [Nouveau client]. Le nouvel enregistrement de client est maintenant créé dans gFM-Business.
- Dans le masque [Aperçu] l'adresse par défaut du client appelé s'affiche dans la colonne de gauche [Base d'adresses]. Après la saisie d'un nouveau client, la première adresse est automatiquement marquée comme adresse standard. Dans l'onglet [Données de base] de la colonne de droite, vous pouvez gérer toutes les données de base du client, telles que le type de client, la classification, l'acquéreur, les comptes de comptabilisation, le taux de TVA, le numéro d'identification à la TVA, etc.
- Dans le registre [Détails] vous pouvez définir un groupe de prix et un numéro de fournisseur pour le client appelé ainsi que des données pertinentes pour la facturation pour la saisie des services dans la saisie des temps. La personne de contact qui a été marquée comme standard dans le module [Contacts] s'affiche comme contact primaire.
- Le registre [Sélections] contient quatre champs de sélection libres dont vous pouvez définir les listes de valeurs et les titres sous [Paramètres - Préférences listes de valeurs]. Ces champs permettent de classer et de sélectionner rapidement les clients selon certains critères.
- Dans le registre [Champs] se trouvent d'autres champs librement définissables, dont les titres, les listes de valeurs et les types de saisie peuvent être prédéfinis sous [Réglages - Préférences - Champs].
- Enregistrez dans l'onglet [Médias] jusqu'à six documents importants relatifs au client, tels que des documents contractuels ou des accords.
- Dans le registre [Fichiers] vous pouvez enregistrer autant de fichiers externes que vous le souhaitez pour un client. Pour chaque fichier, il est possible de saisir des remarques au choix. En cliquant sur la ligne supérieure grise d'une entrée, une fenêtre d'aperçu du document correspondant s'ouvre. En cliquant sur la fenêtre d'aperçu, le document s'ouvre dans un programme externe, comme par exemple Aperçu ou Acrobat Reader.
- Dans le module [Adresses] vous pouvez enregistrer autant d'adresses supplémentaires que vous le souhaitez par enregistrement de client. Vous pouvez également transférer les adresses d'un clic de souris dans le programme Mac "Contacts" ou dans Microsoft Outlook, selon lequel de ces programmes a été configuré sur votre ordinateur comme standard pour l'importation de vCards. Saisissez pour un client dans l'onglet [Itinéraires] autant d'itinéraires que vous le souhaitez avec un point de départ et un point d'arrivée.
- Le module [Contacts] permet de saisir autant de personnes de contact et d'actions que souhaité pour un enregistrement de client. Les personnes de contact peuvent également être transférées d'un clic de souris dans le programme Mac "Contacts" ou dans Microsoft Outlook.
- Le module [Services] contient une fonction de saisie du temps qui vous permet de saisir n'importe quelle prestation pour un client et de la facturer automatiquement par la suite.
- Le module [Documents] contient un aperçu de tous les documents affectés au client, comme les offres, les commandes, les factures ou encore les mandats SEPA ou les prélèvements SEPA.
- Dans le module [Événements] vous trouverez tous les documents, projets, ordres d'impression, écritures bancaires et événements attribués au client.
- Le module [Statistiques] contient un aperçu statistique lié au client, qui peut être structuré par année, mois et semaine.
Tous les masques présentés dans cette vidéo affichent des données relatives au client actuellement appelé. Les modules [Contacts], [Événements] et [Statistiques] ne sont disponibles que dans gFM-Business Light et Professional.
