De geïntegreerde gFM-Business Beheer van klanten biedt een schat aan functies om klanten, leveranciers en prospects overzichtelijk in één module te beheren. Bekijk de volgende video om te zien hoe je contacten invoert en beheert in gFM Business.
Door de video te laden, accepteer je het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie
In deze video leer je hoe je CRM van gFM-Business om nieuwe klanten in te voeren en te beheren. Ik laat je ook zien welke andere gegevens je voor een klant kunt opslaan.
Na het starten van gFM-Business wordt het hoofdmenu geopend. Alle klantbeheermodules zijn blauw gemarkeerd en bevinden zich in de linkerkolom van het hoofdmenu. Klik op de knop [Klantenlijst] of [Klanten] om het klantenbeheer op te roepen.
Om een nieuwe klant in te voeren, klikt u op het pictogram [Nieuw] in de werkbalk. Voer alle vereiste gegevens in het volgende dialoogvenster in en klik op de knop [Nieuwe klant]. De nieuwe klantgegevensrecord wordt nu aangemaakt in gFM Business.
- In het masker [Overzicht] wordt het standaardadres van de opgeroepen klant weergegeven in de linkerkolom [Adres master]. Na het invoeren van een nieuwe klant wordt het eerste adres automatisch gemarkeerd als het standaardadres. In het tabblad [Stamgegevens] in de rechterkolom kun je alle belangrijke gegevens van de klant bijhouden, zoals het klanttype, de classificatie, de acquirer, de boekingsrekeningen, het btw-tarief, de btw-id, enzovoort.
- In het register [Details] kunt u een prijsgroep en leveranciersnummer voor de opgeroepen klant definiëren, evenals factuurrelevante gegevens voor het registreren van diensten in tijdregistratie. De contactpersoon die als standaard is geselecteerd in de module [Contacten] wordt weergegeven als de primaire contactpersoon.
- Het register [Selecties]. bevat vier vrije selectievelden waarvan je de waardenlijsten en titels kunt definiëren onder [Instellingen - Standaardwaardenlijsten]. Deze velden worden gebruikt om klanten snel te classificeren en te selecteren op basis van bepaalde criteria.
- In het register [Velden] Er zijn nog meer vrij definieerbare velden waarvan de titels, waardenlijsten en invoertypes kunnen worden opgegeven onder [Instellingen - Voorkeuren - Velden].
- Opslaan in het tabblad [Media] maximaal zes belangrijke documenten met betrekking tot de klant, zoals contractdocumenten of overeenkomsten.
- In het register [Bestanden] Je kunt een onbeperkt aantal externe bestanden voor een klant opslaan. Voor elk bestand kunnen opmerkingen worden ingevoerd. Klik op de bovenste grijze regel van een invoer om een voorbeeldvenster van het bijbehorende document te openen. Klik op het voorbeeldvenster om het document te openen in een extern programma zoals Voorbeeld of Acrobat Reader.
- In de module [Adressen]. je kunt een willekeurig aantal extra adressen per klantgegevensrecord opslaan. Je kunt adressen ook met één muisklik overbrengen naar het Mac-programma "Contacten" of naar Microsoft Outlook, afhankelijk van welk van deze programma's standaard op je computer is ingesteld voor het importeren van vCards. Voer een willekeurig aantal routes met begin- en eindpunten voor een klant in op het tabblad [Routes].
- De module [Contacten] kun je een willekeurig aantal contactpersonen en acties invoeren voor een klantgegevensrecord. Je kunt contactpersonen ook met één muisklik overbrengen naar het Mac-programma "Contacten" of naar Microsoft Outlook.
- De module [Diensten] bevat een tijdregistratiefunctie waarmee je alle diensten voor een klant kunt registreren en later automatisch kunt factureren.
- De module [Ondersteunende documenten] bevat een overzicht van alle documenten die aan de klant zijn toegewezen, zoals offertes, orders, facturen of zelfs SEPA-mandaten of SEPA-domiciliëringen.
- In de module [Evenementen] vind je alle documenten, projecten, afdruktaken, bankboekingen en evenementen die aan de klant zijn toegewezen.
- De module [Statistieken] bevat een klantgerelateerd statistisch overzicht dat per jaar, maand en week kan worden georganiseerd.
Alle schermen die in deze video worden gepresenteerd, geven gegevens weer die betrekking hebben op de klant die op dat moment wordt opgeroepen. De modules [Contacten], [Gebeurtenissen] en [Statistieken] zijn alleen beschikbaar in gFM Business Light en Professional.
