Integrovaný systém gFM-Business Řízení zákazníků nabízí množství funkcí pro přehlednou správu zákazníků, dodavatelů a potenciálních zákazníků v jednom modulu. Podívejte se na následující video a zjistěte, jak zadávat a spravovat kontakty v aplikaci gFM Business.
Načtením videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.
Zjistěte více
V tomto videu se dozvíte, jak CRM gFM-Business pro zadávání a správu nových zákazníků. Ukážu vám také, jaké další údaje můžete k zákazníkovi uložit.
Po spuštění aplikace gFM-Business se otevře hlavní nabídka. Všechny moduly pro správu zákazníků jsou zvýrazněny modře a nacházejí se v levém sloupci hlavní nabídky. Správu zákazníků vyvoláte kliknutím na tlačítko [Seznam zákazníků] nebo [Zákazníci].
Chcete-li vytvořit nového zákazníka, klikněte na ikonu [Nový] na panelu nástrojů. V následujícím dialogu zadejte všechny požadované údaje a klikněte na tlačítko [Nový zákazník]. Nyní se v systému gFM Business vytvoří nový datový záznam zákazníka.
- V masce [Přehled] v levém sloupci [Hlavní adresa] se zobrazí výchozí adresa vyvolaného zákazníka. Po zadání nového zákazníka se první adresa automaticky označí jako výchozí adresa. Na kartě [Kmenové údaje] v pravém sloupci můžete udržovat všechny klíčové údaje zákazníka, jako je typ zákazníka, klasifikace, pořizovatel, účetní účty, sazba DPH, DIČ atd.
- V rejstříku [Podrobnosti] můžete definovat cenovou skupinu a číslo dodavatele pro vyvolaného zákazníka, jakož i fakturační údaje důležité pro evidenci služeb v časové evidenci. Kontaktní osoba zvolená jako výchozí v modulu [Kontakty] se zobrazí jako primární kontaktní osoba.
- Rejstřík [Výběr] obsahuje čtyři volná výběrová pole, jejichž seznamy hodnot a názvy můžete definovat v nabídce [Nastavení - Seznamy výchozích hodnot]. Tato pole slouží k rychlé klasifikaci a výběru zákazníků podle určitých kritérií.
- V rejstříku [Pole] jsou k dispozici další volně definovatelná pole, jejichž názvy, seznamy hodnot a typy vstupů lze zadat v nabídce [Nastavení - Předvolby - Pole].
- Uložit na kartě [Média] až šest důležitých dokumentů týkajících se zákazníka, jako jsou smluvní dokumenty nebo dohody.
- V rejstříku [Soubory] můžete pro zákazníka uložit libovolný počet externích souborů. Ke každému souboru lze zadat libovolný komentář. Kliknutím na horní šedý řádek záznamu otevřete okno s náhledem příslušného dokumentu. Kliknutím na okno náhledu otevřete dokument v externím programu, jako je Preview nebo Acrobat Reader.
- V modulu [Adresy] můžete uložit libovolný počet dalších adres na jeden záznam údajů o zákazníkovi. Adresy můžete také jedním kliknutím myši přenést do programu "Kontakty" pro Mac nebo do aplikace Microsoft Outlook, podle toho, který z těchto programů je ve vašem počítači nastaven jako standardní pro import vCard. Na kartě [Trasy] zadejte pro zákazníka libovolný počet tras s počátečními a koncovými body.
- Modul [Kontakty] umožňuje zadat libovolný počet kontaktních osob a akcí pro záznam údajů o zákazníkovi. Kontaktní osoby můžete také jedním kliknutím myši přenést do programu Mac "Kontakty" nebo do aplikace Microsoft Outlook.
- Modul [Služby] obsahuje funkci záznamu času, pomocí které můžete zaznamenat jakékoli služby pro zákazníka a později je automaticky vyúčtovat.
- Modul [Podpůrné dokumenty] obsahuje přehled všech dokumentů přiřazených zákazníkovi, jako jsou nabídky, objednávky, faktury nebo dokonce mandáty SEPA či inkasa SEPA.
- V modulu [Události] najdete všechny dokumenty, projekty, tiskové úlohy, bankovní rezervace a události přiřazené zákazníkovi.
- Modul [Statistika] obsahuje statistický přehled týkající se zákazníků, který lze uspořádat podle roku, měsíce a týdne.
Na všech obrazovkách uvedených v tomto videu se zobrazují údaje týkající se aktuálně vyvolaného zákazníka. Moduly [Kontakty], [Události] a [Statistiky] jsou k dispozici pouze v aplikacích gFM Business Light a Professional.
