El gFM-Business integrado Gestión de clientes ofrece una gran cantidad de funciones para gestionar clientes, proveedores y clientes potenciales en un módulo de forma claramente organizada. Vea el siguiente vídeo para descubrir cómo introducir y gestionar contactos en gFM Business.
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En este vídeo aprenderás a CRM de gFM-Business para introducir y gestionar nuevos clientes. También le mostraré qué otros datos puede guardar para un cliente.
Tras iniciar gFM-Business, se abre el menú principal. Todos los módulos de gestión de clientes están resaltados en azul y se encuentran en la columna izquierda del menú principal. Haga clic en el botón [Lista de clientes] o [Clientes] para acceder a la gestión de clientes.
Para crear un nuevo cliente, haga clic en el icono [Nuevo] de la barra de herramientas. Introduzca todos los datos necesarios en el siguiente cuadro de diálogo y haga clic en el botón [Nuevo cliente]. El nuevo registro de datos del cliente se crea ahora en gFM Business.
- En la máscara [Resumen] la dirección por defecto del cliente llamado aparece en la columna de la izquierda [Maestro de direcciones]. Tras introducir un nuevo cliente, la primera dirección se marca automáticamente como dirección por defecto. En la pestaña [Datos maestros] de la columna de la derecha, puede actualizar todos los datos clave del cliente, como el tipo de cliente, la clasificación, la entidad adquirente, las cuentas de reservas, el tipo de IVA, el CIF, etc.
- En el registro [Detalles] puede definir un grupo de precios y un número de proveedor para el cliente llamado, así como datos relevantes para la facturación de servicios en el registro de tiempos. La persona de contacto seleccionada por defecto en el módulo [Contactos] se muestra como persona de contacto principal.
- El registro [Selecciones] contiene cuatro campos de selección libre cuyas listas de valores y títulos puede definir en [Configuración - Listas de valores por defecto]. Estos campos se utilizan para clasificar y seleccionar rápidamente a los clientes según determinados criterios.
- En el registro [Campos] existen otros campos de libre definición cuyos títulos, listas de valores y tipos de entrada pueden especificarse en [Configuración - Preferencias - Campos].
- Guardar en la ficha [Media] hasta seis documentos importantes relacionados con el cliente, como documentos contractuales o acuerdos.
- En el registro [Archivos] puede guardar cualquier número de ficheros externos para un cliente. Para cada fichero puede introducirse cualquier comentario. Haga clic en la línea gris superior de una entrada para abrir una ventana de vista previa del documento correspondiente. Haga clic en la ventana de vista previa para abrir el documento en un programa externo como Vista Previa o Acrobat Reader.
- En el módulo [Direcciones] puede guardar cualquier número de direcciones adicionales por registro de datos de cliente. También puede transferir direcciones al programa "Contactos" de Mac o a Microsoft Outlook con un clic del ratón, dependiendo de cuál de estos programas se haya configurado en su ordenador como estándar para la importación de vCards. En la pestaña [Rutas], introduzca cualquier número de rutas con puntos de inicio y final para un cliente.
- El módulo [Contactos] permite introducir cualquier número de personas de contacto y acciones para un registro de datos de clientes. También puede transferir personas de contacto al programa "Contactos" de Mac o a Microsoft Outlook con un simple clic del ratón.
- El módulo [Servicios] contiene una función de registro de tiempo con la que puede registrar cualquier servicio para un cliente y facturarlo automáticamente más tarde.
- El módulo [Documentos de apoyo] contiene un resumen de todos los documentos asignados al cliente, como ofertas, pedidos, facturas o incluso mandatos SEPA o adeudos directos SEPA.
- En el módulo [Eventos] encontrará todos los documentos, proyectos, trabajos de impresión, reservas bancarias y eventos asignados al cliente.
- El módulo [Estadísticas] contiene un resumen estadístico relacionado con el cliente que puede organizarse por año, mes y semana.
Todas las pantallas presentadas en este vídeo muestran datos relativos al cliente llamado en ese momento. Los módulos [Contactos], [Eventos] y [Estadísticas] sólo están disponibles en gFM Business Light y Professional.
