10.5 Facturación > Devoluciones

10.5 Facturación > Devoluciones

En Factura > Devoluciones es el módulo de gestión de las devoluciones; se pueden generar nuevas devoluciones a partir de un pedido o de una factura. Si se crea una devolución directamente en el Factura > Devoluciones se puede introducir el cliente deseado para la dirección del documento y la dirección de entrega en el Número de cliente puede seleccionarse.

10.5.1 Campos de facturación > Devoluciones

• Empresa/Nombre (Nombre o apellidos de la empresa, por separado para el destinatario del vale y para la dirección de entrega)
• Empresa/nombre (Razón social o nombre, por separado para el destinatario del vale y para la dirección de entrega)
• Calle/número de casa (Calle y número de casa, por separado para el beneficiario del vale y para la dirección de entrega)
• País/PLZ/Ciudad (Código de país, código postal y ciudad, por separado para el destinatario del vale y para la dirección de entrega).
• No. de devolución (ID único de la devolución, se genera automáticamente durante la creación según el patrón descrito en Configuración > Preferencias > Facturación para los números de devolución)
• fecha (fecha de regreso)
• Número de cliente (número de cliente del destinatario)
• Dirección (número de dirección del destinatario)
• Posición: No. (Número consecutivo del elemento para clasificar dentro del documento)
• Posición: Almacén (Ubicación de almacenamiento de la posición actual)
• Posición: Número de serie (número(s) de serie de la posición actual)
• Puesto: Cantidad (número de productos en la posición actual)
• Posición: Artículo no. (número de artículo de la posición actual)
• Cargo: Descripción del artículo (descripción del artículo del puesto actual)
• Cargo: IVA (tipo de IVA de la posición actual)
• Posición: Red simple (Precio unitario neto del artículo actual)
• Posición: Bruto simple (Precio unitario bruto del artículo actual)
• Posición: Total bruto (precio total bruto de la posición actual)
• Posición: Descripción del artículo (Descripción del artículo actual)
• Posición: Estado (Estado de la posición actual)
• Forma de pago ( Forma de pago según la cual debe abonarse el pedido)
• Imprimir estado (Estado, si se imprimió la confirmación del pedido y cuándo)
• Observaciones (Comentarios sobre el pedido, sólo visibles en la base de datos)
• Notas (Observaciones en la confirmación del pedido, visibles en el recibo)
• Subtotal (Subtotal del pedido, neto y bruto)
• Descuento (Cualquier descuento concedido, neto y bruto)
• Impuesto sobre el valor añadido (IVA incluido en el pedido)
• Importe total (importe total del pedido, neto y bruto)
• Registrar [+]: Campos libres (Hasta 20 campos de libre definición por documento)

10.5.2 Funciones en facturación > Devoluciones

• Nuevo retorno - Esta función se utiliza para crear un nuevo registro de datos de devoluciones. Se genera automáticamente un nuevo número de devolución.
• Devolución duplicada - Duplica la devolución llamada incluyendo todos los elementos del documento.
• Imprimir devoluciones - Abre el diálogo de impresión para enviar una devolución a una impresora.
• Enviar por correo electrónico - Abre el diálogo de impresión para enviar la devolución por correo electrónico.
• Enviar todo - Con esta función pueden enviarse por correo electrónico todas las declaraciones que se hayan solicitado en ese momento. Los registros de datos en los que no se haya introducido una dirección de correo electrónico para el destinatario se omiten con esta función.
• Generar nota de crédito - Esta función se utiliza para generar una nueva nota de abono a partir de la devolución solicitada. Todos los datos y elementos de la declaración se transfieren a la nueva nota de abono.
• Crédito parcial - Si se han seleccionado artículos de devolución, se puede generar una nota de abono parcial de todos los artículos de devolución seleccionados.
• Borrar devolución - Elimina de la base de datos el registro de datos de devoluciones actual, incluidos todos los elementos asignados.

10.5.3 Funciones contextuales en Facturación > Devoluciones

• Nueva posición - Permite crear un nuevo artículo. El cursor salta a la última línea de los registros de datos del artículo para crear un nuevo artículo.
• Posición duplicada - Esta función puede utilizarse para duplicar el elemento seleccionado, con lo que se crea un nuevo elemento con un contenido de campo idéntico al del elemento seleccionado.
• < Posición atrás - Ordena el elemento seleccionado en el documento hacia atrás una posición.
• > Posición anterior - Avanza una posición el elemento seleccionado en el documento.
• Borrar posición - Elimina la posición seleccionada de la base de datos.
• Borrar seleccionados - Elimina todos los elementos seleccionados del documento seleccionado.

10.5.4 Facturación > Devoluciones > Eventos

Si se ha activado el registro de eventos en los ajustes, todos los cambios de campo o procesos realizados que estén asociados a la devolución llamada se muestran bajo el botón de la pestaña Eventos.

10.5.5 Introducción de nuevas partidas

Para introducir nuevos vales, haga clic en el botón [+] situado en la parte superior derecha de la lista de vales y se abrirá un cuadro de diálogo emergente para introducir nuevos vales. El número de elementos a introducir puede establecerse en [Ajustes > Usuario > Diálogos] se puede especificar un valor por defecto por separado para cada usuario. Si sólo ha guardado unos pocos elementos en su maestro de elementos, ahora puede establecer un valor por defecto en el menú emergente de la opción [Artículo nº] para seleccionar el artículo deseado.

Editar precio de compra

Si edita el precio de compra del artículo en el cuadro de diálogo para añadir nuevos artículos, este cambio se hará efectivo en el maestro de artículos y, por tanto, se aplicará a todos los artículos futuros de este artículo. En el campo [Fórmula/medida] el valor del campo [Cantidad] se calculan automáticamente.

Cantidad y selección de artículos

Basta con introducir la fórmula correspondiente (por ejemplo, 2*2+5) en el campo [Fórmula/medida] en. Los descuentos y recargos adicionales pueden introducirse en el cuadro de diálogo de detalles del artículo una vez creado éste. Si se han introducido descuentos o recargos relacionados con el cliente para este artículo o categoría de artículo, éstos se tienen en cuenta automáticamente cuando se crea un artículo.

Haciendo clic en el campo verde [Artículo nº] abre el diálogo de búsqueda de elementos para seleccionar un elemento para la posición. A la derecha, el artículo puede definirse como artículo alternativo o artículo de texto. Si el artículo ha introducido atributos de artículo (variantes de producto), éstos pueden seleccionarse para el nuevo artículo. Los precios adicionales o reducidos se añaden automáticamente al precio de venta cuando se selecciona el artículo.

Haga clic en el símbolo [>] situado delante del número del artículo para abrir otra ventana en la que podrá realizar una búsqueda de texto completo en todos los artículos guardados.

Sobre el terreno [Buscar término] para filtrar la lista en tiempo real. En el campo [Sort] puede seleccionar una secuencia de ordenación para la lista visualizada. Si se han seleccionado varios elementos, todos ellos se transfieren al documento en el orden de la secuencia de ordenación seleccionada.

• Para añadir un solo artículo al comprobante, basta con hacer clic en el artículo deseado. La ventana de búsqueda se cierra y el artículo seleccionado se inserta en el cuadro de diálogo para añadir nuevas partidas.
• Para añadir varios artículos al recibo al mismo tiempo, introduzca el número deseado antes del artículo. Después de pulsar el botón [Añadir selección] todos los artículos correspondientes se insertan automáticamente en el documento.

Posiciones de texto libre

Las partidas de texto libre pueden añadirse a todos los comprobantes en gFM-Business Light y Professional. Si, al añadir una nueva partida, aparece la opción [Posición del texto] está seleccionado, el diálogo de posición sólo contiene un campo para seleccionar un artículo de texto y un campo de texto para introducir un texto libre.

Los elementos de texto de los documentos se comportan de la misma manera que los elementos normales y pueden desplazarse hacia arriba o hacia abajo en el documento. De este modo, los elementos del documento pueden dividirse en áreas, por ejemplo, y cada una de estas áreas puede describirse con un elemento de texto. Los elementos de texto se transfieren automáticamente al nuevo documento cuando se convierte a otro tipo de documento, al igual que los elementos normales.

10.5.6 Edición de precios en artículos

Al hacer clic en el precio unitario o total de un artículo, se abre un diálogo emergente en el que puede editarse el precio unitario neto o bruto. El diálogo emergente también está disponible con todos los campos en modo de búsqueda para seleccionar documentos según estos criterios.

Añadir descuento o recargo por artículo

En los campos de color rojo se puede introducir un descuento como valor porcentual, neto o bruto que se aplica a la partida correspondiente. Los campos de color verde pueden contener un recargo, que puede introducirse como valor bruto, neto o porcentual. Los descuentos y recargos relacionados con el cliente se tienen en cuenta automáticamente al crear la partida.

Editar precio de compra

Si edita el precio de compra del artículo en el cuadro de diálogo para añadir nuevos artículos, este cambio se hará efectivo en el maestro de artículos y, por tanto, se aplicará a todos los artículos futuros de este artículo.

Editar fechas de entrega

Se puede especificar una fecha de entrega para cada partida en forma de fecha solicitada y fecha confirmada.

10.5.7 Visualización de los ingresos totales y del margen de beneficios

Al hacer clic en el importe total de un vale, se abre una ventana emergente con información sobre los ingresos totales y el margen de beneficio del vale solicitado. En esta ventana emergente, también puede introducir un descuento como porcentaje o como importe absoluto que se aplica a todo el vale. Para el descuento, puede especificar el tipo de IVA al que debe aplicarse el descuento.

10.5.8 Todos los documentos vinculados en la barra de historial de documentos

La barra de título de la barra del historial de comprobantes contiene ahora también una ventana emergente en la que se muestran todos los comprobantes asociados al comprobante llamado y que pueden llamarse haciendo clic con el ratón. Si hay varios documentos subsiguientes idénticos para un comprobante, el título correspondiente se resalta en negrita y en rojo.