9 Clientes y contactos
El primer módulo "Clientes & Contactos" es el módulo CRM (Customer Relationship Management), en el que se gestionan todos los clientes, direcciones y contactos. Esta parte del programa consta de los capítulos Información general, direcciones, contactos y promociones, servicios, recibos, eventos y Reenvíos.
Lista de selección en el módulo [Clientes]
El módulo [Clientes] dispone de una lista de selección en una ventana de lista externa en la que se pueden encontrar registros de datos mediante una búsqueda de texto completo y ordenarlos según cualquier criterio. La lista de selección se puede llamar con el primer símbolo de la barra de herramientas de la navegación de la izquierda, encima de la información del registro de datos.
Índice Gestión de las relaciones con los clientes (CRM)
- 8.1 Clientes > Visión general
- 8.1.1 Campos en Clientes > Visión general > Datos maestros
- 8.1.2 Campos en Clientes > Visión General > Detalles
- 8.1.3 Campos de clientes > Visión general > Selecciones
- 8.1.4 Campos de clientes > Descripción general > Trayecto
- 8.1.5 Funciones en clientes > Visión general
- 8.1.6 Funciones contextuales en clientes > Resumen
- 8.2 Clientes > Direcciones
- 8.3 Clientes > Personas de contacto
- 8.4 Clientes > Contactos > Acciones
- 8.5 Clientes > Servicios
- 8.6 Clientes > Recibos
- 8.6.1 Campos en Clientes > Documentos > Presupuestos
- 8.6.2 Campos en Clientes > Documentos > Pedidos
- 8.6.3 Campos en Clientes > Documentos > Facturas
- 8.6.4 Campos en Clientes > Documentos > Albaranes
- 8.6.5 Campos en Clientes > Documentos > Abonos
- 8.6.6 Campos en Clientes > Documentos > Recordatorios
- 8.6.7 Campos en Clientes > Documentos > Mandatos SEPA
- 8.6.8 Campos de Clientes > Comprobantes > Transferencias bancarias
- 8.6.9 Funciones en Clientes > Documentos
- 8.7 Clientes > Eventos
- 8.8 Clientes > Estadísticas
Vídeo: Registro y gestión de clientes en CRM
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