10.1 Factura > Presupuestos

10.1 Factura > Presupuestos

En Factura > Presupuestos se pueden encontrar todos los presupuestos creados anteriormente y se pueden crear nuevos presupuestos. La forma más sencilla de crear un presupuesto para un cliente existente es utilizar la función Nueva ofertaque se encuentra en la sección del programa Clientes está disponible. Si se hace una oferta directamente en la sección del programa Factura > Presupuestos creado, el cliente deseado puede introducirse alternativamente en el Número de cliente puede seleccionarse. Para el bloque de direcciones "Dirección de entrega" puede seleccionarse el mismo número de cliente u, opcionalmente, otro diferente.

10.1.1 Campos de Factura > Presupuestos

• Empresa/Nombre (Nombre o apellidos de la empresa, por separado para el destinatario del vale y para la dirección de entrega)
• Empresa/nombre (Razón social o nombre, por separado para el destinatario del vale y para la dirección de entrega)
• Calle/número de casa (Calle y número de casa, por separado para el beneficiario del vale y para la dirección de entrega)
• País/PLZ/Ciudad (Código de país, código postal y ciudad, por separado para el destinatario del vale y para la dirección de entrega).
• Oferta no. (ID único de la oferta, se genera automáticamente durante la creación según el patrón descrito en Configuración > Preferencias > Facturaciónpara los números de oferta)
• fecha (fecha de la oferta)
• Número de cliente (Número de cliente que recibirá la oferta)
• Dirección (Número de dirección del cliente que recibirá la oferta)
• Posición: No. (Número consecutivo del elemento para clasificar dentro del documento)
• Puesto: Cantidad (número de productos en la posición actual)
• Posición: Artículo no. (número de artículo de la posición actual)
• Cargo: Descripción del artículo (descripción del artículo del puesto actual)
• Cargo: IVA (tipo de IVA de la posición actual)
• Posición: Red simple (Precio unitario neto del artículo actual)
• Posición: Bruto simple (Precio unitario bruto del artículo actual)
• Posición: Total bruto (precio total bruto de la posición actual)
• Posición: Descripción del artículo (Descripción del artículo actual)
• Posición: Estado (Estado de la posición actual)
• Forma de pago (Forma de pago ofrecida)
• Imprimir estado (Estado, si la oferta ya se ha impreso y cuándo)
• Observaciones (Comentarios sobre la oferta, sólo visibles en la base de datos)
• Notas (Observaciones sobre la oferta, visibles en el recibo)
• Subtotal (Subtotal de la oferta, neto y bruto)
• Descuento IVA (Tipo de IVA al que se aplicará el descuento)
• Descuento por ciento (Descuento opcional concedido en porcentaje)
• Descuento (Cualquier descuento concedido, neto y bruto)
• Impuesto sobre el valor añadido (IVA incluido en la oferta)
• Importe total (importe total de la oferta, neto y bruto)
• Registrar [+]: Campos libres (Hasta 20 campos de libre definición por documento)

10.1.2 Funciones en Facturación > Presupuestos

• Nueva oferta - Esta función permite crear una nueva base de datos de ofertas. Se genera automáticamente un nuevo número de oferta.
• Duplicar oferta - Duplica la oferta solicitada incluyendo todos los elementos del documento.
• Imprimir oferta - Abre el diálogo de impresión para imprimir la oferta seleccionada en una impresora.
• Enviar oferta - Abre el diálogo de impresión para enviar por correo electrónico la oferta seleccionada.
• Enviar todo - Con esta función pueden enviarse por correo electrónico todas las ofertas que se hayan solicitado en ese momento. Los registros de datos en los que no se haya introducido una dirección de correo electrónico para el destinatario se omiten con esta función.
• Crear orden - Esta función permite crear un nuevo pedido a partir de la oferta solicitada. Todos los datos y posiciones de la oferta se transfieren al nuevo pedido.
• Generar factura - Esta función permite generar una nueva factura a partir del presupuesto solicitado. Todos los datos y elementos del presupuesto se transfieren a la nueva factura.
• Crear orden - Esta función permite crear un nuevo pedido a partir de la oferta solicitada. Todos los datos y posiciones de la oferta se transfieren al nuevo pedido.
• Orden colectiva - Esta función permite crear un nuevo pedido a partir de varias ofertas. Todos los datos y posiciones de las ofertas seleccionadas se transfieren a la nueva orden. Esta función sólo puede ejecutarse si la cotización seleccionada aún no se ha convertido en una orden y existen otras cotizaciones abiertas para el contacto correspondiente que aún no se hayan convertido en una orden.
• Factura colectiva - Esta función permite crear una nueva factura a partir de varios presupuestos. Todos los datos y elementos de los presupuestos seleccionados se transfieren a la nueva factura. Esta función sólo puede ejecutarse si el presupuesto seleccionado aún no se ha convertido en factura y existen otros presupuestos abiertos para el contacto correspondiente que aún no se hayan convertido en factura.
• Eliminar oferta - Elimina de la base de datos el registro de datos de la oferta actual, incluidos todos los elementos asignados.

10.1.3 Funciones contextuales en Facturación > Presupuestos

• Nueva posición - Permite crear un nuevo artículo. El cursor salta a la última línea de los registros de datos del artículo para crear un nuevo artículo.
• Posición duplicada - Esta función puede utilizarse para duplicar el elemento seleccionado, con lo que se crea un nuevo elemento con un contenido de campo idéntico al del elemento seleccionado.
• < Posición atrás - Ordena el elemento seleccionado en el documento hacia atrás una posición.
• > Posición anterior - Avanza una posición el elemento seleccionado en el documento.
• Posición alternativa - Marca la partida actual como partida alternativa. Las partidas alternativas no se añaden al total del comprobante.
• Borrar posición - Elimina la posición seleccionada de la base de datos.
• Borrar seleccionados - Elimina todos los elementos seleccionados del documento seleccionado.

10.1.4 Facturación > Presupuestos > Eventos

Si se ha activado el registro de eventos en los ajustes, todos los cambios de campo o procesos realizados que estén relacionados con la oferta consultada se muestran bajo el botón de la pestaña Eventos.

10.1.5 Introducción de nuevas partidas

Para introducir nuevos vales, haga clic en el botón [+] situado en la parte superior derecha de la lista de vales y se abrirá un cuadro de diálogo emergente para introducir nuevos vales. El número de elementos a introducir puede establecerse en [Ajustes > Usuario > Diálogos] se puede especificar un valor por defecto por separado para cada usuario. Si sólo ha guardado unos pocos elementos en su maestro de elementos, ahora puede establecer un valor por defecto en el menú emergente de la opción [Artículo nº] para seleccionar el artículo deseado. Seleccionando el botón [Posición alternativa] el artículo seleccionado se añade a la oferta como artículo alternativo.

Editar precio de compra

Si edita el precio de compra del artículo en el cuadro de diálogo para añadir nuevos artículos, este cambio se hará efectivo en el maestro de artículos y, por tanto, se aplicará a todos los artículos futuros de este artículo. En el campo [Fórmula/medida] el valor del campo [Cantidad] se calculan automáticamente.

Cantidad y selección de artículos

Basta con introducir la fórmula correspondiente (por ejemplo, 2*2+5) en el campo [Fórmula/medida] en. Los descuentos y recargos adicionales pueden introducirse en el cuadro de diálogo de detalles del artículo una vez creado éste. Si se han introducido descuentos o recargos relacionados con el cliente para este artículo o categoría de artículo, éstos se tienen en cuenta automáticamente cuando se crea un artículo.

Haciendo clic en el campo verde [Artículo nº] abre el diálogo de búsqueda de elementos para seleccionar un elemento para la posición. A la derecha, el artículo puede definirse como artículo alternativo o artículo de texto. Si el artículo ha introducido atributos de artículo (variantes de producto), éstos pueden seleccionarse para el nuevo artículo. Los precios adicionales o reducidos se añaden automáticamente al precio de venta cuando se selecciona el artículo.

Haga clic en el símbolo [>] situado delante del número del artículo para abrir otra ventana en la que podrá realizar una búsqueda de texto completo en todos los artículos guardados.

Sobre el terreno [Buscar término] para filtrar la lista en tiempo real. En el campo [Sort] puede seleccionar una secuencia de ordenación para la lista visualizada. Si se han seleccionado varios elementos, todos ellos se transfieren al documento en el orden de la secuencia de ordenación seleccionada.

• Para añadir un solo artículo al comprobante, basta con hacer clic en el artículo deseado. La ventana de búsqueda se cierra y el artículo seleccionado se inserta en el cuadro de diálogo para añadir nuevas partidas.
• Para añadir varios artículos al recibo al mismo tiempo, introduzca el número deseado antes del artículo. Después de pulsar el botón [Añadir selección] todos los artículos correspondientes se insertan automáticamente en el documento.

Posiciones de texto libre

Las partidas de texto libre pueden añadirse a todos los comprobantes en gFM-Business Light y Professional. Si, al añadir una nueva partida, aparece la opción [Posición del texto] está seleccionado, el diálogo de posición sólo contiene un campo para seleccionar un artículo de texto y un campo de texto para introducir un texto libre.

Los elementos de texto de los documentos se comportan de la misma manera que los elementos normales y pueden desplazarse hacia arriba o hacia abajo en el documento. De este modo, los elementos del documento pueden dividirse en áreas, por ejemplo, y cada una de estas áreas puede describirse con un elemento de texto. Los elementos de texto se transfieren automáticamente al nuevo documento cuando se convierte a otro tipo de documento, al igual que los elementos normales.

10.1.6 Edición de precios en artículos

Al hacer clic en el precio unitario o total de un artículo, se abre un diálogo emergente en el que puede editarse el precio unitario neto o bruto. El diálogo emergente también está disponible con todos los campos en modo de búsqueda para seleccionar documentos según estos criterios.

Añadir descuento o recargo por artículo

En los campos de color rojo se puede introducir un descuento como valor porcentual, neto o bruto que se aplica a la partida correspondiente. Los campos de color verde pueden contener un recargo, que puede introducirse como valor bruto, neto o porcentual. Los descuentos y recargos relacionados con el cliente se tienen en cuenta automáticamente al crear la partida.

Editar precio de compra

Si edita el precio de compra del artículo en el cuadro de diálogo para añadir nuevos artículos, este cambio se hará efectivo en el maestro de artículos y, por tanto, se aplicará a todos los artículos futuros de este artículo.

Editar fechas de entrega

Se puede especificar una fecha de entrega para cada partida en forma de fecha solicitada y fecha confirmada.

10.1.7 Visualización de los ingresos totales y del margen de beneficios

Al hacer clic en el importe total de un vale, se abre una ventana emergente con información sobre los ingresos totales y el margen de beneficio del vale solicitado. En esta ventana emergente, también puede introducir un descuento como porcentaje o como importe absoluto que se aplica a todo el vale. Para el descuento, puede especificar el tipo de IVA al que debe aplicarse el descuento.

10.1.8 Todos los documentos vinculados en la barra de historial de documentos

La barra de título de la barra del historial de comprobantes contiene ahora también una ventana emergente en la que se muestran todos los comprobantes asociados al comprobante llamado y que pueden llamarse haciendo clic con el ratón. Si hay varios documentos subsiguientes idénticos para un comprobante, el título correspondiente se resalta en negrita y en rojo.

10.1.9 Videotutorial: Creación de ofertas con la factura en gFM-Business

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