8.6 Clientes > Recibos

8.6 Clientes > Recibos

En la máscara Clientes > Recibos se visualizan todos los documentos asignados al cliente llamado en ese momento. La pantalla dispone de los botones de registro Ofertas, Pedidos, Facturas, Albaranes de entrega, Notas de crédito y Recordatorios y muestra todos los tipos de comprobantes en listas separadas. Haciendo clic en la flecha de función, puede llamar el comprobante seleccionado en la pantalla Factura cambiarse.

8.6.1 Campos en Clientes > Documentos > Presupuestos

• fecha (fecha de la oferta)
• Oferta no. (número de oferta)
• Primera posición (Primera posición del artículo en la oferta, nombre del artículo y descripción del artículo)
• Imprimir estado (Estado, si la oferta ya se ha impreso)
• Precio (Precio de venta de la oferta, neto y bruto en cada caso)

8.6.2 Campos en Clientes > Documentos > Pedidos

• fecha (fecha de confirmación del pedido)
• Nº de pedido (número de pedido)
• Primera posición (Primer artículo de la confirmación del pedido, nombre y descripción del artículo)
• Imprimir estado (Estado, si ya se ha impreso la confirmación del pedido)
• Precio (Precio de venta total de la confirmación del pedido [valor del pedido], neto y bruto en cada caso)

8.6.3 Campos en Clientes > Documentos > Facturas

• fecha (fecha de la factura)
• Nº de factura (número de factura)
• Primera posición (Primer artículo de la factura, nombre y descripción del artículo)
• Imprimir estado (Estado, si la factura ya se ha impreso)
• Estado de la reserva (Estado, si la factura ya se ha contabilizado)
• Precio (importe total de la factura, tanto neto como bruto)

8.6.4 Campos en Clientes > Documentos > Albaranes

• fecha (fecha del albarán)
• Albarán no. (número de albarán)
• Primera posición (Primera posición del artículo en el albarán, designación del artículo y descripción del artículo)
• Imprimir estado (Estado, si ya se ha impreso el albarán)

8.6.5 Campos en Clientes > Documentos > Abonos

• fecha (Fecha de inscripción del crédito)
• Nota de crédito núm. (número de serie de la nota de crédito)
• Primera posición (Primera posición del artículo en la nota de crédito, nombre del artículo y descripción del artículo)
• Imprimir estado (Estado, si ya se ha impreso la nota de abono)
• Estado de la reserva (Estado, si ya se ha contabilizado la nota de abono)
• Precio (Importe total de la nota de crédito, neto y bruto en cada caso)

8.6.6 Campos en Clientes > Documentos > Recordatorios

• fecha (fecha del recordatorio)
• Nota de crédito núm. (número de serie del recordatorio)
• Primera posición (Primer artículo del recordatorio, nombre del artículo y descripción del artículo)
• Imprimir estado (Estado, si ya se ha impreso el recordatorio)
• Estado de la reserva (Estado, si el recordatorio ya se ha publicado)
• Precio (importe total del recordatorio, tanto neto como bruto)

8.6.7 Campos en Clientes > Documentos > Mandatos SEPA

• Identificación del mandato (ID único del mandato SEPA)
• Identificación del cliente (cliente al que se ha asignado el mandato SEPA)
• Pagador (Nombre del deudor)
• BIC SWIFT (BIC del deudor)
• IBAN (IBAN del deudor)
• Válido desde/hasta (Periodo de validez del mandato SEPA)
• Referencia del mandato (Referencia del mandato de la SEPA)
• Forma de pago (pago único o periódico)
• Acuerdo con (persona de contacto del deudor)
• Pagador: Calle, No. (dirección del deudor)
• Código postal/localización (código postal y ubicación del deudor)
• País (país del deudor)

8.6.8 Campos de Clientes > Comprobantes > Transferencias bancarias

• No. de cliente (ID de cliente de la cuenta de terceros)
• Cuenta de terceros: Titular (titular de la cuenta de terceros)
• Cuenta externa: BIC (BIC de la cuenta de terceros)
• Cuenta externa: IBAN (IBAN de la cuenta de terceros
• Cuenta propia: CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN (código de clasificación de la cuenta personal)
• Nº de cuenta propia (Número de cuenta de la cuenta personal)
• Importe (importe de la transferencia bancaria)
• fecha (fecha de reserva)
• Uso previsto (Uso previsto de la transferencia bancaria)
• Tipo de transferencia (domiciliación bancaria, domiciliación SEPA, transferencia bancaria UE, etc.)
• Subespecie (SEPA, recaudador SEPA, etc.)
• Formulario de salida (para banca en línea)
• Ejecutado el (fecha de exportación)
• Fecha del mandato (Fecha del mandato SEPA asociado)
• Identificación del mandato (ID del mandato SEPA asociado)
• Referencia de extremo a extremo (Referencia EzE de la transferencia bancaria)
• Diseño múltiple (estado, si la transferencia se ejecuta varias veces)
• Texto de la nota (Memorándum de la transferencia bancaria)

8.6.9 Campos en Clientes > Documentos > Lotes

Vista general de todas las reservas de lotes asignadas al registro de datos como clientes o proveedores. En la parte superior derecha de la lista se puede cambiar entre cliente y proveedor. Si la lista se muestra por clientes, todas las reservas de lotes aparecerán como clientes; si la lista se muestra por proveedores, todas las reservas de lotes aparecerán como proveedores. Haga clic en el identificador del lote, el cliente o el proveedor, el identificador del artículo, el pedido, el albarán, la factura o el identificador del abono para visualizar el registro de datos detallados correspondiente (en una nueva ventana manteniendo pulsada la tecla Mayúsculas).

• Lote (LOT no.)
• fecha (entrada de mercancías)
• Hora del día (entrada de mercancías)
• Fecha de caducidad
• Proveedor (ID)
• Cantidad (cantidad de la reserva)
• Número de pedido
• Albarán ID
• ID de factura
• Identificación de la nota de crédito

8.6.10 Funciones en Clientes > Documentos

Todas las funciones relacionadas con los conjuntos de datos se encuentran en la parte inferior izquierda, en el botón de función de la barra de funciones, y se muestran en un menú emergente al hacer clic sobre ellas.

• Nuevo cliente - Permite crear un nuevo cliente. Tras confirmar una consulta, se genera automáticamente un nuevo número de cliente y puede empezar a introducir la dirección.
• Nueva dirección - Abre un cuadro de diálogo para introducir un nuevo registro de datos de dirección que se asigna al registro de datos de cliente actualmente llamado. El título y la ubicación se actualizan automáticamente al crear una nueva dirección.
• Nueva persona de contacto - Abre un cuadro de diálogo para introducir una nueva persona de contacto que se asigna al registro de cliente actualmente llamado.
• Nueva acción - Abre un cuadro de diálogo para introducir una nueva acción que se asigna al registro de datos del cliente actualmente llamado.
• Nuevo servicio - Abre un cuadro de diálogo para crear un nuevo servicio en el registro de tiempos, que se asigna al registro de datos del cliente actualmente llamado. Al seleccionar los números de artículo, aparecen todos los artículos que están marcados como artículos de servicio en la gestión de artículos.
• Nuevo documento - Permite crear un nuevo documento para el cliente a través del módulo Correspondencia. Tras confirmar una consulta, se crea un nuevo documento en la carpeta Correspondenciaque se asigna al cliente llamado en ese momento. Para la creación se utiliza la dirección por defecto del cliente llamado.
• Nuevo documento de serie - Con esta función se puede crear un nuevo documento de combinación de correspondencia que se enviará a todos los registros de datos de clientes llamados en ese momento. Para poder utilizar esta función de forma efectiva, primero deben llamarse todos los registros de datos de clientes deseados. Encontrará más información al respecto en el capítulo "Buscar, seleccionar y clasificar registros de datos". Tras seleccionar esta función, aparece un cuadro de diálogo en el que se seleccionan la fecha, la persona responsable, el nombre del documento, la plantilla de documento que se va a utilizar y el diseño de impresión que se va a emplear. Tras pulsar el botón [Nuevo] se crea un documento correspondiente en el módulo Correspondencia para cada registro de datos de cliente llamado.
• Escanear documento - Esta función permite escanear un documento en papel y guardarlo en la ficha de cliente consultada. El texto del documento se reconoce automáticamente y se guarda durante el escaneado si esta función está activada en [Ajustes > Preferencias > Dispositivos] se activó.
• Archivo - Esta función permite guardar cualquier fichero para el registro de datos del cliente llamado.
• Nueva oferta - Se utiliza para introducir una nueva oferta al cliente llamado a través del módulo Facturación. Tras confirmar una consulta, se crea una nueva oferta en el Facturación se crea. Se utiliza la dirección por defecto del cliente llamado en ese momento.
• Nuevo pedido - Se utiliza para introducir un nuevo pedido para el cliente llamado a través del módulo Facturación. Después de confirmar una consulta, se crea un nuevo pedido en la carpeta Facturación se crea. Se utiliza la dirección por defecto del cliente llamado en ese momento.
• Nueva nota de crédito - Se utiliza para introducir una nueva nota de abono al cliente llamado a través del módulo Facturación. Tras confirmar una consulta, se crea una nueva nota de crédito en el Facturación se crea. Se utiliza la dirección por defecto del cliente llamado en ese momento.
• Nueva factura - Se utiliza para introducir una nueva factura al cliente llamado a través del módulo Facturación. Tras confirmar una consulta, se crea una nueva factura en el Facturación se crea. Se utiliza la dirección por defecto del cliente llamado en ese momento.
• Nuevo pedido - Se utiliza para introducir un nuevo pedido para el cliente llamado a través del módulo Facturación. Después de confirmar una consulta, se crea un nuevo pedido en la carpeta Facturación se crea. Se utiliza la dirección por defecto del cliente llamado en ese momento.
• Nuevo adeudo directo - Utilice esta función para crear un nuevo adeudo directo nacional para el registro de datos del cliente llamado. Para ello, en el cuadro de diálogo correspondiente, rellene los campos Cuenta propia, tipo de transferencia, titular de la cuenta, código bancario, número de cuenta, motivo del pago y Importe de. Tras hacer clic en el botón [Nuevo], se crea un nuevo adeudo directo para el registro de datos del cliente llamado.
• Nueva transferencia SEPA - Esta función permite crear una nueva transferencia SEPA (adeudo directo SEPA o transferencia UE/SEPA) para el cliente llamado. Para ello, en el cuadro de diálogo correspondiente, rellene los campos Cuenta propia, tipo de transferencia, titular de la cuenta, BIC, IBAN, motivo del pago, referencia EzE y Importe de. Tras hacer clic en el botón [Nuevo], se crea una nueva transferencia SEPA para el registro de datos del cliente llamado.
• Nuevo mandato de la SEPA - Para realizar adeudos directos SEPA o transferencias UE/SEPA, es necesario disponer previamente de un mandato SEPA firmado por el cliente. Se puede generar un formulario para un nuevo mandato SEPA directamente desde gFM Business. Para ello, rellene los campos Tipo de pago, Referencia, Nombre, Dirección, Código postal/ciudad, País, SWIFT BIC e IBAN en el cuadro de diálogo correspondiente. Tras hacer clic en el botón [Nuevo], se crea un nuevo mandato SEPA para el registro de datos del cliente llamado, que se guarda en Facturación > Libro de caja > Mandatos SEPA pueden consultarse e imprimirse.
• Exportar datos - Permite exportar a un archivo externo todos los registros de datos de clientes recuperados. Se admiten varios formatos de archivo y formatos especiales de proveedores de servicios logísticos.
• Importar datos - Esta función puede utilizarse para importar direcciones de clientes a gFM-Business.
• Borrar clientes - Con esta función se puede borrar de la base de datos el registro de datos del cliente llamado en ese momento.